Потребительское кредитование на примере ОАО «ОТП БАНК»

 

2) Емкость рынка. Численность населения в регионах РФ составляет значительный процент от численности населения всей России. Уровень жизни в регионах ниже, чем в Москве или Московской области, следовательно, потребность в кредитах выше.

3) Уровень доходности. Несмотря на то, что на конкуренцию на рынке «товарных» экспресс - кредитов ставки в данной сфере кредитования в были достаточно высоки. Данный факт был связан с концентрацией основных интересов банков в регионах, где ни клиент, ни торговец не «избалованы» вниманием со стороны банков, что позволило последним предлагать свои кредиты по таким ставкам и тарифам. В отдельных регионах России, дисконт с торговой организации порой достигает и 5%. В настоящее время, прослеживается пересмотр дисконтной политики для торговых организаций [14 с.24].

- Исследование конкурентоспособности продукта.

Преимущество: гибкая продуктовая  политика.

Для проведения комплексного исследования конкурентных преимуществ  были получены следующие данные по продуктам основных конкурентов:

- описание продукта (взимаемый с конечного пользователя процент за кредит, срок предоставления);

- требования к заемщику;

- регионы присутствия.

На момент выхода на региональный рынок в масштабах всей страны, основными конкурентами ОАО «ОТП БАНК» в реализации программы потребительского экспресс - кредитования являлись: «Банк Русский Стандарт», «Home Credit & Finance Bank».

- Технологичность.

Преимущество: использование  передовой технологии.

Использование передовых технологий – одно из наиболее приоритетных направлений стратегии выхода на рынок потребительского кредитования в условиях, когда конкурировать за счет более низких ставок уже практически невозможно. Так, ОАО «ОТП Банк» с самого начала решил победить в конкурентной борьбе при помощи тщательно продуманной и высокоскоростной технологии работы. Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи:

- добиться простоты процедуры оформления кредита;

- поддерживать максимальную скорость выдачи кредита на уровне не более 15 минут (на сегодняшний день не более 5- 7 минут);

- организовать процесс выдачи кредитов на территории как можно большего количества торговых точек;

- реализовать передовую технологию принятия решений, и как следствие – автоматизацию всех бизнес-процессов.

Основными требованиями к техническому решению явились: минимальное время внедрения; «встроенная» поддержка бизнес - процессов потребительского кредитования; возможность интеграции с банковскими системами; поддержка  ведущих производителей; наличие положительного опыта работы; масштабируемость. Таким технологическим решением для ОАО «ОТП Банк» стала СRM – технология на базе программного обеспечения Siebel Financial Services (набор мощных сетевых приложений, позволяющий автоматизировать работу финансовой организации в области отношений с клиентами), основные преимущества которой (в части внедрения проекта экспресс-кредитования):

- организация оформления кредитов в любом регионе РФ – масштабируемость проекта, быстрое развертывание по регионам.

- возможность выдачи кредитов в торговой точке в течение 1-2 дней после подписания договора о сотрудничестве с ТО (программное обеспечение позволяет работать через Интернет без установления дополнительных программ);

- возможность выдачи кредитов ежедневно в любое время суток, включая праздники и выходные;

- совершенствование процессов  в ходе разработки решений,  при этом внедрение нововведений  без остановки работы бизнеса;

- обеспечение прозрачности  и управляемости бизнеса: управленческая команда имеет возможность четко видеть ключевые бизнес-процессы и отслеживать выполнение заданных операций;

- отказоустойчивость (система была  настроена таким образом, что  отказы при вполне допустимых  рисках не превышали 10-15%, т.е.  большая часть заемщиков без труда могла приобрести интересующий их товар);

- автоматизированные процессы  осуществляли интеграцию с разнообразными IT – системами, со справочно-информационным  центром, с банковской и карточной  системой.

Именно скоростная технология во много обеспечила успех ОАО «ОТП Банк» в точках продаж. Оказалось, что уменьшение времени заявки даже на несколько минут является огромным преимуществом в конкурентной борьбе за клиента. Отсутствие очереди, как показали исследования, не только помогло равномерно распределить клиентов и обслужить их на высоком уровне, но и оформить за рабочий день на 30 процентов больше желающих. Так, согласно статистическим данным, количество заявок, передаваемых через программное обеспечение ОАО «ОТП Банк» в течение одного рабочего дня (8 астрономических часов) может в среднем достигать – 35-40 обращений к базе.

Таким образом, на основе анализа изученных  факторов в 2003 г. была реализована программа  региональной экспансии ОАО «ОТП Банк». Первый («пилотный») проект по развитию потребительского кредитования и присутствию банка в регионах получил название «10 Представительств». Проект был запущен в 10 регионах России от Владивостока до Краснодара. В декабре 2003 г. в Иркутской области было зарегистрировано Представительство ОАО «ОТП Банк», руководство которого в последующие 1,5 года сумело организовать подразделения по выдаче потребительских кредитов на территории всей Восточной Сибири.[27 с.2]

Банк расширил сеть дополнительных офисов, представительств и филиалов по всей России. В 2007 г. открыто 42 дополнительных офиса и 1 филиал в г. Нижний Новгород. 10 новых отделений Банка предполагается открыть в г. Москве, 32 - в регионах России, в таких городах, как г. Самара, г. Н. Новгород, г. Томск, г. Новокузнецк, г. Калининград, г. Иркутск, г. Ярославль.

Следуя по пути расширения и модернизации продуктового ряда, Банк продолжает эмиссию  универсальных пластиковых карт, доступных широкому кругу юридических  и физических лиц, активно занимается подготовкой и реализацией кобрендинговых проектов, уделяет повышенное внимание вопросам своевременного и качественного обслуживания держателей карт.

ОАО «ОТП Банк» имеет широкую корреспондентскую сеть в России и за рубежом. Зарубежные партнеры Банка — это крупные финансовые институты в своих странах: OTP Bank Plc (Hungary), Deutsche Bank, Trust Company Americas (USA), JPMorgan Chase Bank N.A. NY (USA), Deutsche Bank AG (Germany), Commerzbank AG (Germany), VTB Bank (Deutschland) AG (Deutschland), VTB Bank (France)S.A., UBS AG (Switzerland), ING BElGIUM NV/SA (Belgium), DEN DANSKE BANK (Denmark), VTB Bank (Austria) AG, Raiffeizen Bank Aval (Ukraine), JSC «Kazkommertsbank» (Kazakhstan), CJSC CB «PrivatBank» (Ukraine), «Priorbank» (OJSC) (Belorussia), JSC «BankTuranAlem» (Kazakhstan), SG Private Banking (Suisse) S.A. (Switzerland).

ОАО «ОТП Банк» одним из первых российских финансовых институтов начал следовать «Кодексу этических принципов банковского дела», гарантирующему квалифицированное и качественное обслуживание клиентов, неукоснительное соблюдение законодательных норм и этики делового сотрудничества[32].

 

2.2 Социальный портрет заемщика  ОАО «ОТП Банка»

 

Для составления социального  портрета заемщика были обработаны анкеты клиентов, на рисунке 2.1 представлен  социальный портрет по половому признаку.

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 Социальный портрет заемщика по половому признаку, %

 

Как видно из рисунка 2.1, кредиты оформляют чаще женщины (58,5% от общего объема кредитов). Если судить по рисунку 2.2, где представлена структура кредитов по целям, то такое соотношение легко  объяснимо, 32,3% всех кредитов оформили мужчины на приобретение строительных материалов и компьютеры. Остальные кредиты (на золото, верхнюю одежду, бытовую технику)  оформляли женщины.

За кредит, как известно, приходится платить. Чтобы взять кредит необходимо иметь доход не менее 50% от предполагаемых расходов по кредиту.

Доход российских «середняков» в среднем составляет 17 427 рублей в месяц на члена семьи. «Джентльменским набором» - квартирой, машиной и дачей – владеют 23% среднего класса.

Из названных товаров  его представители в среднем имеют по 8 – 9 предметов (другие горожане – около 7). Особенно сильно они обогнали прочие слои населения по высокотехнологическим товарам: компьютерам, видеокамерам, цифровым фотоаппаратам.

Если говорить о мечтах, то представители среднего класса в первую очередь хотели бы купить квартиру (41%). Причем, у трети из тех, кто высказал такое желание, жилищные условия и так хорошие. Просто покупка квартиры рассматривается ими как способ вложения денег.

    Свободные средства «середняки» чаще всего держат на сберкнижке (16%) или покупают на них валюту (13%). В недвижимость и в коммерческие банки они вкладывают деньги значительно реже (по 6%). По старинке копят деньги дома на «черный день» 18% среднего класса. А у трети делать сбережения вообще не получается (рисунок 2.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 Структура кредитов по целям приобретения, %

 

Таким образом, у населения  не имеется свободных «лишних» денежных средств на покупку чего-то стоящего или на собственные нужды. Именно здесь и нужен банковский потребительский кредит. Его можно взять на любую покупку, пусть то будет покупка автомобиля, или просто поездка на отдых за границу. Накопить деньги  сложно, ведь они так «тянут карман» и человек не может устоять перед покупкой очередной безделушки. Когда же человек берет кредит, он знает, что его необходимо вернуть и более рационально подходит к выбору покупки.

На рисунке 2.3 представлена доля представителей среднего класса, имеющих ту или иную вещь.

 

Рисунок 2.3 Доля представителей среднего класса,  имеющих ту,

или иную вещь

 

Как видно из рисунка,  только 66% из опрошенных граждан имеют в собственности автомобиль. Компьютерную технику, так необходимую для работы и отдыха, имеют около 69% граждан. Мобильным телефоном владеют только 93% из опрошенных граждан.

Поэтому, кредит на приобретение сотового телефона оформили 23,6% от общего количества кредитов. На приобретение мебели взяли  кредит только 8,7% от общего количества кредитов, так как мебель в настоящее  время стоит недешево. На втором месте стоят кредиты, взятые на приобретение бытовой техники. Все-таки – холодильник, телевизор, микроволновая печь – это давно уже не роскошь, а предметы первой необходимости.

Как видно из  рисунка 2.4, основная масса заемщиков расположилась в группе от 21 до 40 лет (71,8 % от общего числа заемщиков). Это объясняется тем, что именно в этом возрасте заемщик готов отвечать по своим обязательствам. К этим годам у заемщика уже имеется постоянная работа и соответствующая зарплата, что позволяет ему без каких-либо проблем взять кредит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.4 Социальный портрет заемщика по возрасту

 

Молодежь является одной из самых  перспективных групп населения  для потенциального охвата потребительским  кредитованием: она обладает высокой  социальной мобильностью, в том числе и с точки зрения увеличения уровня дохода, уверенно смотрит в будущее и, конечно, имеет большое количество материальных потребностей, текущее удовлетворение которых возможно за счет будущих доходов.

В связи с ограничением по возрасту для выдачи кредита удельный вес кредитов, предоставленных пенсионерам, составляет 10,3% от общего количества кредитов. При этом кредиты пенсионерам выдаются на короткий срок и на небольшие суммы.

Кредитное поведение заемщиков  во многом определяется их

социально-профессиональными  характеристиками.

Результаты анализа анкет заемщиков  показали, что пользователями банковских кредитов в 4 раза чаще становятся работающие респонденты. Интересно, что должностной уровень прямо влияет не только  на кредитную активность (таблица 2.2).

Полученные данные  позволяют сделать следующий вывод:  кредиты как вид банковской услуги все же не выполняют свою первоначальную задачу по улучшению качества жизни тех,  кто действительно в этом нуждается и не имеет средств  сразу приобрести желаемое [13 с.10].

Таблица 2.2 Структура использования кредитов в зависимости от должностного уровня, %

	Высшее руководство	Руководители среднего звена	Специалисты	Стажеры
Используют банковские кредиты	41,7	29,8	17,7	11,1
Не используют банковские кредиты	58,3	66,0%	77,9	88,9
Не ответили	0,0	4,2	4,4	0,0

 

Более высокая должность предполагает соответствующий доход, с одной  стороны, определенные запросы на качество жизни - с другой. Получается, что чем выше должностной статус человека, тем чаще ему требуются дополнительные затраты, которые он не может позволить себе сиюминутно (хотя имеет возможность откладывать сбережения и сделать покупку позже), а потому возникает необходимость обратиться в банк за кредитом.

Профессиональная сфера деятельности работающих респондентов не оказывает существенного влияния на их кредитную активность, однако по результатам исследования можно сделать вывод, что наименее активными заемщиками выступают работники науки, сферы услуг и юристы, а наиболее активными — работники сферы строительства, продаж, экономисты и менеджеры. 

Возврат кредита имеет  для банка не меньшее значение, чем его выдача, так как означает возобновляемость банковских ресурсов. Интересно, что профессиональные характеристики заемщиков практически не оказывают влияния на процесс возврата кредита. Так, «трудным почти всегда» возврат кредита не является ни для кого. В целом соотношение оценок «чаще трудно» и «чаще нетрудно» возвращать кредит одинаково среди занятых и незанятых респондентов.