Рынок мяса и мясопродуктов

ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЯСА И МЯСНЫХ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В Республике Беларусь производится более 1200 видов мясной продукции, в том числе 800 видов колбасных изделий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов. Существующая на сегодняшний день сырьевая база позволяет производить более 1 000 тыс. т мяса в год. За 2013 год в республике было произведено 991 тыс. тонн, что на 8,6% больше аналогичного показателя 2012 года.

На мировом рынке наблюдается тенденция увеличения объемов производства мясной продукции. Аналогичная тенденция сложилась и на белорусском рынке. На протяжении последних 7 лет объем производства мяса увеличивался ежегодно в среднем на 9%. По данным за 2013 год в республике было произведено 991 тыс. тонн, что на 8,6% больше аналогичного показателя 2012 года.

Производство колбасных изделий в Республике Беларусь в 2013 году составило 293 тыс. тонн. Среднегодовой темп прироста за 2008-2013 гг. составляет -0,9%. Однако следует отметить, начиная 2012 года рост объема производства колбасных изделий начал замедляться. В результате объем производства уже в 2013 году снизился на 2% по отношению к 2012 году. Такое сокращение производства может быть связано с падением ВВП и неблагоприятной внешнеторговой конъюнктурой.

Безусловным лидером по видам производимого мяса является мясо птицы, объем производства которого в 2013 году составил около 370 тысяч тонн. При этом стоит отметить, что в отличие от Беларуси в мировой структуре производства из всех видов мясной продукции на первом месте находится

 

 

 

 

 

 

 

В структуре производства колбасных изделий по видам на вареные колбасы и сосиски приходится наибольшая доля – 62% объема производства на рынке.

В структуре экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Республики Беларусь на долю экспорта мясопродуктов приходится около 20%. Несмотря на небольшую долю экспорта мясных продуктов в общем экспорте страны, внешняя торговля данной продукцией является важной для белорусских производителей. Основную прибыль белорусских производителей мяса и мясных продуктов приносят экспортные поставки. Рост экспорта мяса втрое опережает темпы его производства в хозяйствах республики.

 

 

 

По данным 2013 г., белорусские производители поставили на внешние рынки чуть более трети произведенного мяса. За счет экспорта покрываются убытки, возникающие по причине отрицательной рентабельности продаж предприятий на внутреннем рынке (что связано с реализацией «социальной» продукции). Среднегодовой темп прироста экспорта мяса и мясной продукции (в натуральном выражении) составил 22% за последние 6 лет. Объем экспорта мяса в 2013 году насчитывал 402 тыс. тонн, что на 6% выше аналогичного показателя 2012 года (380 тыс. тонн). В то же время экспортная выручка выросла в немного снизилась (на 2,3% - с 1,42 млрд долл. США в 2012 году до 1,39 млрд долл. США в 2013 году), что свидетельствует об изменении ценовой составляющей экспорта (ужесточение конкуренции на традиционных рынках экспорта).

Импорт мяса и мясных продуктов значительно уступает по объемам экспорту. В 2013 году импорт составил 111 тыс. тонн и сократился на 25% по сравнению с 2012 годом. Хотя среднегодовой темп прироста импорта в натуральном выражении за последние 6 лет сохранился положительным и составил 10%. В денежном выражении импорт в 2012 году составил 307 млн долл. США и сократился на 25%. Доля импортной продукции в потреблении в 2013 году сократилась на 3 п.п. и составила 16%. Это можно объяснить умеренным ростом производства мяса и одновременным значительным ростом экспорта. Прогноз экспертов Института системных исследований АПК НАН Беларуси подтверждается и предполагает дальнейшее снижение импорта к 2015 году до 80 тыс. т.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным рынком сбыта мяса и мясной продукции является Россия, на которую приходится около 97% всего экспорта. Данный показатель характеризует белорусский экспорт как зависимый от одного рынка сбыта. Особенно острым становится этот вопрос в связи с принятыми в России программами, согласно которым планируется выйти на полное самообеспечение потребности страны в мясе птицы за два года и в свинине – за четыре. Учитывая высокую технологичность птицеводства и свиноводства, а также достаточность в России производства зерна, основного вида кормовых ресурсов для этих отраслей, задача самообеспечения российского рынка мясной продукции выполнимая. Незначительный объем экспорта также направляется в Казахстан – 3%.

Кроме отечественных производителей, белорусский рынок мяса и мясной продукции обеспечивается импортируемыми продуктами. В 2013 году объем импорта мяса и мясных продуктов составил 307 млн долл. США. Треть импортируемой мясной продукции привозится из Польши, четверть импортируемого мяса и мясопродуктов ввозится из Германии. Также значительные объемы мяса и мясной продукции импортируются в Беларусь из таких стран, как Дания, Нидерланды и Россия.

В Беларуси за последние годы население стало больше потреблять мясных продуктов, несмотря на дефицит мясной продукции, наблюдавшийся на белорусском рынке в середине 2011 года и вызванный ростом экспорта и низкими продажами на внутреннем рынке в связи с ростом цен на сырье и низкими максимальными отпускными ценами, устанавливаемыми административно. По оценкам, за 2013 год потребление мяса и мясных продуктов на душу населения по сравнению с 2007 годом увеличилось всего на 4 кг до 75 кг, что как раз соответствует рекомендуемой норме. В соответствии с прогнозом Института системных исследований АПК НАН Беларуси, потребление мяса в 2015 году должно составлять порядка 84 кг на душу населения (такое потребление было в период 2010-2012).

Наибольшим спросом пользуется птица, свинина и мясо КРС. Колбасные изделия и копчености потребляются в объеме 20% от потребляемых мясных продуктов.

 

 

На белорусском рынке на сегодняшний день работают около 200 производителей мяса и мясной продукции, около 27 из которых с государственной собственностью от 7 до 100%. ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» – лидеры по производственным мощностям (мощность каждого предприятия – более 3 000 тонн в месяц).

 

 

 

 

 

 

 

 

Самым крупным мясным переработчиком в республике, ОАО «Витебский мясокомбинат», освоен объем сырья 49,9 тыс. т. Второе место по объему переработки уверенно занимает ОАО «Гродненский мясокомбинат» (48,7 тыс. т.), ОАО «Березовский МКК» расположился на третьем месте (48,0 тыс. т). Большинство предприятий нарастило объем перерабатываемого сырья в 2012 г.

В 2012 году самый большой объем мясных полуфабрикатов приходится на Гродненскую область, Минская и Брестская область – второе и третье место соответственно. Следует отметить, что Брестская и Могилевская области снизили объемы производства полуфабрикатов по сравнению с 2011 годом. Самым крупным производителем мясных полуфабрикатов является КУП «Минский мясокомбинат». В 2012 году многие крупные мясокомбинаты снизили объем производства полуфабрикатов, что можно объяснить снижением спроса в связи с уменьшением реальных доходов населения.

Основные производители

ОАО "Брестский мясокомбинат" осуществляет деятельность на мясном рынке более 70 лет и специализируется на производстве и продаже колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов. В настоящий момент предприятие выпускает более 200 колбасных изделий: вареных, копченовареных, полукопченых, сырокопченых колбас, сосисок, сарделек, продуктов из свинины, говядины, а также более 150 видов полуфабрикатов: котлеты, пельмени, фарши, сырые колбасы, шашлыки и др.

ОАО «Могилевский мясокомбинат» – одно из крупнейших предприятий мясной промышленности Беларуси. Производственные мощности мясокомбината в настоящее время составляют: мяса – 80 т/см; колбасные изделия – 38 т/см; мясные полуфабрикаты – 6,4 т/см. На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-2001 и система НАССР.

 

 

ОАО "Гродненский мясокомбинат" одно из крупнейших в Беларуси мясоперерабатывающих предприятий полного цикла. Предприятие соответствует всем действующим сегодня стандартам и нормам. Производственные мощности комбината в месяц составляют: производство мяса всех видов и субпродуктов 1 категории – 2400 т, производство колбасных изделий – 2000 т, производство мясных полуфабрикатов, в т. ч. пельменей – 600 т. Сегодня мясокомбинат производит и предлагает для реализации более 350 видов продукции.

ИП "ИНКО-ФУД" ООО – мясоперерабатывающий завод европейского образца, резидент СЭЗ «Брест». 90% выпускаемой продукции идет на экспорт. Основные страны экспорта: Россия, Украина. Освоен выпуск более 250 наименований продукции в 25 ассортиментных группах. Предприятие представлено двумя своими торговыми марками – «ИНКО-ФУД» и «Белорусская традиция».

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" является лидером мясоперерабатывающей отрасли Республики Беларусь. Ассортимент, изготавливаемой продукции на предприятии составляет более 300 наименований. ОАО "Березовский МКК" включен в план реконструкции мясной промышленности РБ, производится модернизация и замена устаревшего оборудования, что позволяет выпускать высококачественную продукцию. Комбинат имеет сеть фирменной торговли, где можно приобрести товар в розницу (сеть магазинов «Мясной мир»).

Группа компаний Серволюкс является крупнейшим производителем и оператором агропромышленного рынка РБ. Филиал «СерволюксАгро» — птицефабрика бройлерного направления. «СерволюксАгро» — эффективное предприятие мощностью 36 000 т в год. Продукция птицефабрики под торговой маркой «Петруха» известна и востребована на рынке потребления не только в Беларуси, но и за рубежом. На предприятии интегрированы системы качества ISO 9001: 2000 и НАССР. ТМ «Петруха» — первый обладатель сертификата на право маркировки «Натуральный продукт» на рынке РБ. Продукция ТМ «Петруха» реализуется в т.ч. и через фирменную торговую сеть.

ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» — крупнейший производитель мяса птицы и изделий из него на территории Республики Беларусь. На сегодняшний день, с учетом присоединенных в 2000 – 2004 гг. хозяйств, их производственных мощностей, инфраструктуры и угодий, птицефабрика осуществляет следующие виды деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур, картофеля, масличных культур, кормовых культур и др.; разведением КРС; производством мяса и мясных продуктов; оптовой и розничной торговлей.

В планах на развитие отрасли мясопереработки Беларуси – увеличение производственных мощностей и расширение сырьевой базы. Так, до 2015 года должны быть построены комплексы животноводческих помещений для молодняка КРС на 480 тысяч скотомест. Кроме увеличения объемов производства, планируется увеличение экспорта, а также диверсификация его географии, в связи с большой зависимостью от российского рынка, на который приходится 98% всего экспорта мяса и мясной продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ

В настоящее время мясоперерабатывающая отрасль Республики Беларусь включает 25 крупных мясокомбинатов и около 200 субъектов хозяйствования различных форм собственности, большинство из которых небольшие цеха сельскохозяйственных производственных кооперативов, потребкооперации, иностранные и частные предприятия.

Анализ мясоперерабатывающей отрасли в Беларуси показал, что развитие идет в сторону наращивания объемов и расширения ассортимента выпускаемой продукции. Уровень потребления мясных продуктов существенно зависит от уровня денежных доходов населения. Рост реальных денежных доходов населения в Беларуси будет способствовать увеличению потребления мяса и мясопродуктов.

 По видам мяса в  ближайшие годы будет наблюдаться  рост потребительского спроса  на мясо птицы, колебания уровня  потребления мяса свинины и снижение потребления мяса говядины из-за его высокой себестоимости и соответственно цены.

Главным торговым партнером для Беларуси остается Россия.

Прогноз развития мясоперерабатывающей промышленности Беларуси показал, что отрасль будет развиваться, будет происходить наращивание объемов производства, поиск новых рынков сбыта, совершенствование качества производимой продукции. Ожидается постоянный рост производства и реализации продукции. Наибольшую прибыль от деятельности мясоперерабатывающих предприятий будет получать Могилевская область, наименьшую – Гомельская и Минская области. В целом по республике ожидается увеличение прибыли на 67%, что составит 494,83 млрд. руб. (при оптимистическом прогнозе).

 К 2020 году при сохранении  наметившихся тенденций роста  ожидается, что объем производства  мяса в мире достигнет 315 млн. тонн, а при численности населения 7,0 млрд. человек потребление мяса в расчете на душу населения может достигнуть 45 кг в год. Прогнозируемые показатели состояния мирового рынка мяса позволяют сделать вывод о том, что на ближайшую перспективу предложение будет незначительно превышать спрос.

Произошедшие в 2008 году эпизоотии животных (птичий, свиной грипп, болезнь ящура) внесли свои изменения в прогнозы. Но опасения по поводу заболеваний животных уже прошли, в связи с этим не ожидается резких изменений в структуре производства.

Несмотря на кризисные явления в экономике, ожидается, что рынок мясопродуктов сохранит свою привлекательность и положительную динамику. Дальнейшее развитие будет зависеть от уровня покупательской способности населения внутреннего рынка, расширения ассортиментных предложений доступной продукции хорошего качества, в особенности в среднем и эконом-сегментах рынка мясных продуктов.