Теоретические основы взаимодействия страховых и банковских компаний

          Действительно,  по  официальным  данным  ФСФР  за  первое  полугодие  2013  года  банки  продали  страховых  полисов  на  сумму  64,3  млрд.  руб.  Из  них  46  %,  что  в  абсолютном  значении  составляет  29,9  млрд.  руб.,  банки  оставили  себе  в  качестве  комиссии  (агентского  вознаграждения).  В  2012  году  ФСФР  раскрыла  размер  вознаграждений  банкам,  уплачиваемых  страховщиками  (табл.  1),  который,  по  мнению  экспертов,  не  совсем  соответствует  действительности.  И  банки  не  собираются  на  этом  останавливаться,  заявляя,  что  через  пять лет  продажа  страховых  полисов  будет  приносить  им  до  10  %  всех  доходов.

         Таблица 1. Размер  комиссионных  вознаграждений,  уплачиваемых  страховщиками  банкам  в  2012  году

         Таким  образом,  в  настоящее  время  банковский  канал  продаж  для  страховщиков  самый  дорогой.  В  среднем  за  полугодие  2013  года  комиссии  банков  достигли  46  %  от  собранной  премии.  Агентам  страховщики  отдали  в  качестве  вознаграждения  31  %  от  премии,  автодилерам  -  19  %.  «Почта  России»  берет  со  страховщиков  за  агентские  услуги  13  %,  медицинские  учреждения  -  лишь  3  %.  А  продажи  полисов  через  интернет  (всего  - 983  млн.  руб.)  не  стоят  почти  ничего  [1].  Средний  же  показатель  по  всем  каналам  продаж,  по  данным,  теперь  уже  упраздненной,  ФСФР,  составляет  23,6  %.

          В  I  полугодии  2013  года  больше  всего  денег  банки  собрали  по  страхованию  жизни  (20,5  млрд.  руб.)  и  от  несчастного  случая  (20,9  млрд.  руб.),  получив  при  этом  в  качестве  комиссий  55  и  51%  от  премий.  Столь  же  выгодным  оказалось  страхование  заемщиков  от  финансовых  рисков:  здесь  комиссия  банков  достигла  53  %  (при  сборах  в  5,5  млрд.  руб.).  Достаточно  успешными  являются  продажи  банками  каско  в  пакете  с  автокредитами  и  страхования  жизни  и  здоровья  -  с  потребительскими  кредитами  (Рис.  5).  А  вот  банковские  продажи  других  полисов,  например,  накопительного  страхования  жизни,  недостаточно  развиты.  Выбирая,  что  продавать,  банки  ориентируются  на  величину  своей  комиссии.

Рис. 5  Структура  банкострахования  в  2012—2013  гг.

          По  мнению  страховщиков,  текущий  уровень  комиссий,  которые  уплачивают  страховые  компании  банкам  слишком  велик,  и  растет  быстрее  рынка.  На  этапе  становления  взаимоотношений  между  банками  и  страховыми  компаниями  в  рамках  сотрудничества,  страховщики  были  больше  в  нем  заинтересованы,  и  банки,  понимая  это,  диктовали  свои  условия,  что  наблюдается  и  по  сей  день.  Банки  переходят  от  коллективных  договоров  на  агентскую  схему,  что  требует  от  страховщиков  серьезного  увеличения  комиссий,  которое  не  все  могут  себе  позволить.  Одной  из  основных  причин  этого  страховщики  видят  в  существовании  непрозрачной  системы  аккредитации  партнеров,  так  как  в  законодательстве  нет  четких  критериев  отбора  страховщиков,  в  одном  банке  можно  легко  получить  аккредитацию,  а  в  другом  нет.

         В  свою  очередь  банки  в  обоснование  таких  размеров  комиссий  приводят  следующие  аргументы:  если  страховые  компании  в  рамках  лицензирования  закладывают  агентское  вознаграждение  в  40-50  %,  значит,  они  считают  такие  высокие  проценты  экономически  оправданными,  а  уровень  комиссии  определяет  рынок.  Кроме  этого  банки  заявляют,  что  в  рамках  сотрудничества  со  страховыми  компаниями  они  избавляют  последних  от  высоких  расходов  на  дистрибуцию  страховых  продуктов,  ведь  банковский  канал  продаж  позволяет  страховщикам  вести  свой  бизнес  без  инвестиций  в  ее  развитие.

          Пока  страховым  компаниям  некуда  деваться,  и  они  вынуждены  платить  высокие  комиссии,  часто  достигающие  80  %  и  более,  не  взирая  на  то,  что  в  структуре  страхового  тарифа  заложена  доля  расходов  на  ведение  дела  в  30- 40  %.  Такое  положение  дел  может  привести  к  росту  убыточности  страховых  операций,  вплоть  до  ухода  игроков  с  рынка,  так  как  страховщики,  чтобы  привлечь  банки,  идут  на  чрезмерное  повышение  комиссионных  в  ущерб  рентабельности,  что  снижает  их  платежеспособность.  Назревает  необходимость  в  создании  барьера,  не  позволяющего  платить  посредникам  больше.

           Крайними  в  этом  процессе  остаются  как  правило  потребители,  так  как  дополнительные  расходы  перекладываются  именно  на  них.  Для  того  чтобы  удержать  уровень  рентабельности  при  высоких  комиссиях  банкам  страховщики  сокращают  страховое  покрытие  либо  увеличивают  премии,  что  ведет  к  удорожанию  полисов,  например,  для  заемщиков,  вынужденных  покупать  их,  чтобы  получить  кредит.  Сами  же  потребители  как  правило,  понимают  какова  цена  кредита,  но  не  вполне  осознают,  какую  сумму  они  на  самом  деле  платят  за  страховку.         Многие  заемщики  задним  числом  проявляют  недовольство  завышенными  комиссиями  банков  за  так  называемое  «подключение  к  страхованию»  [3].  Проблема  заключается  в  том,  что  банк  заключает  со  страховой  компанией  двусторонний  договор,  поэтому  попытки  заемщиков  получить  копию  договора  страхования  и  разобраться  в  тонкостях  наталкиваются  на  отказ  со  стороны  банков,  аргументированный  тем,  что  это  коммерческая  тайна.

           Отказаться  от  страхования  заемщикам  обычно  не  удается,  хотя  прямого  навязывания  страхования  при  кредитовании  сейчас  практически  нет,  поскольку  этот  аспект  строго  контролируется  Роспотребнадзором.  Однако  потребители,  которые  отказываются  от  страхования,  сталкиваются  с  существенным  в  ряде  случаев  повышением  ставки  по  кредиту.  К  тому  же  ограниченный  набор  страховщиков,  продукты  которых  аккредитованы  банком,  не  позволяет  заемщикам  выбрать  оптимальный  по  соотношению  цены  и  качества  продукт.

         Все  эти  проблемы  страховщиков,  банков  и  заемщиков  могут  провоцировать  замедление  кредитования,  указывают  эксперты.  Возможно  предвидя  такое  развитие  ситуации,  некоторые  страховщики  уже  снижают  долю  кредитного  страхования  и  переносят  упор  в  сотрудничестве  с  банками  на  иные  сегменты,  например,  накопительные  виды  страхования  жизни.  Кроме  этого  новый  импульс  развития  должны  получить  добровольное  накопительное  страхование  жизни  и  коробочные  продукты,  не  связанные  с  кредитованием.

           Частично  изменить  ситуацию  и,  возможно,  сдержать  рост  банковских  комиссий  должен  закон  «О  потребительском  кредитовании»,  который  вступает  в  силу  с  1  июля  2014  года  [4].  Он  обяжет  банки  спрашивать  согласие  заемщика  на  страховую  защиту  и  раскрывать  эффективную  ставку  в  договоре.  Банки-агенты  не  смогут  выступать  выгодоприобретателями  по  полисам,  которые  они  продают.  Но,  по  мнению  страховщиков,  это  скорее  всего  лишь  усложнит  схемы  взаимодействия  между  ними  и  банками  и  в  итоге  обернется  удорожанием  продукта  для  клиента.

           Также,  после  вступления  в  силу  21  января  2014  г.  поправок  к  закону  «О  внесении  изменений  в  закон  о  страховом  деле»  банки,  как  страховые  агенты,  стали  быть  обязаны  раскрывать  потребителям  и  другим  заинтересованным  лицам  размер  своего  вознаграждения  от  страховщика  [5].  Банки  признают,  что  в  результате  этого  могут  потерять  часть  своих  непроцентных  доходов,  собираемых  в  виде  комиссионных  со  страховщиков.  Да  и  страховщики  нововведение  тоже  не  особо  приветствуют,  поскольку  лишаются  одного  из  инструментов  конкуренции. 

            Банкиры  и  страховщики  отмечают,  что  есть  и  комиссии,  которые  могут  остаться  «за  рамками  закона».  Кредитная  организация  не  всегда  выступает  именно  агентом  при  страховании.  Есть  вариант  взаимодействия,  когда  банк  оказывает  клиенту  консультационные  услуги,  направляя  заемщика  для  заключения  договора  напрямую  к  страховщику.  Но  и  в  таком  случае  страховая  компания  на  самом  деле  платит  банку  комиссию,  причем  она  проходит  вне  рамках  договоров  с  потребителями.

         По  мнению  экспертов,  раскрытие  информации  о  комиссиях  - благо  для  потребителя,  который  сможет  лучше,  чем  сейчас,  ориентироваться  в  кредитных  предложениях  и  сопутствующих  финансовых  услугах.  Однако  другие  участники  рынка  считают,  что  изменения  в  законе  не  особо  повлияют  на  банковский  бизнес,  в  том  числе  и  на  размер  комиссии,  так  клиент,  обращающийся  за  кредитом,  как  правило,  не  настроен  на  то,  чтобы  досконально  разбираться  в  деталях.  Его  больше  интересует  общая  стоимость  кредитного  продукта,  а  не  детальные  расчеты  по  «сопутствующей  страховке».  С  этим  мнением  отчасти  можно  согласиться,  так  как  кардинальных  изменений  с  принятием  поправок  в  законе  в  умах  заемщиков  в  подавляющем  числе  не  следует  ожидать.

         С  точки  зрения  потребителей  банковского  кредита,  более-менее  осведомленных  о  положении  дел  на  рынке  банкострахования,  требование  о  раскрытии  размера  банковского  вознаграждения,  получаемого  от  страховщика,  представляется  недостаточно  продуктивной  мерой.  Клиенты  банков  признаются,  что  для  них  была  бы  полезна  другая  мера,  которая  звучала  в  первом  чтении  поправок  к  закону  «Об  организации  страхового  дела  в  РФ»,  выражающаяся  в  запрете  на  деятельность  банка  в  качестве  страхового  агента.  Таким  образом,  это  обеспечило  бы  им  дополнительную  свободу  при  выборе  страховой  компании  и  условий  предоставления  страхового  продукта,  а  также  снизило  бы  интерес  банков  в  навязывании,  хоть  и  завуалированном,  страховых  услуг.

           В  целом  же  остается  надеяться,  что  появление  ясности  в  комиссионном  ценообразовании  приведет  к  общему  снижению  финансовой  нагрузки  на  заемщика  и  повышению  гарантий  по  выплатам  при  наступлении  страхового  случая.  Банки  же  могут  компенсировать  возможное  снижение  комиссионного  дохода  путем  наращивания  портфелей,  ведь  смысл  банковского  бизнеса  все-таки  не  в  получении  комиссии  от  договоров  страхования,  она  лишь  дополнительный  источник  дохода. 

       2.3 Критерий эффективности и приоритетные направления развития сектора банковского страхования в России

         В целях разработки стратегии и определения направлений интеграции банковского и страхового капиталов необходимо исследование накопленного в этой области опыта развитых стран рыночного типа и отечественной практики, а также применение западных методик к российским структурам с учетом особенностей развития современных трансформационных процессов в российской экономике.

В последнее время в России назрела необходимость анализа закономерностей образования интеграционных экономических структур, разработки целостной концепции повышения эффективности их функционирования и мер по рационализации финансовых потоков как внутри структуры, так и непосредственно в национальной экономике. В соответствии с этим, большое значение приобретает разработка методологического подхода и практических рекомендаций по совершенствованию интеграционных процессов в современной российской

экономике.

            Анализ и систематизация эмпирического материала об образовании первых российских интеграционных структур, об изменениях в составе их участников, оценка используемых форм организации и результатов деятельности приводятся в работах российских экономистов Ю.Б. Винслава, А.Р. Горбунова, В.Г. Дементьева, И.А. Лисиненко, А.Г. Мовсесяна, Е.Н. Чекмаревой.

           В трудах И.Ю. Беляевой, А.Е. Дворецкой, Д.В. Крючина, А.А. Лопатина, Э.А. Уткина, М.А. Эскандерова, Ю.В. Якутина раскрываются объективные основы, функции и потенциал действующих интегрированных форм, выявляются особенности их создания и функционирования в отечественной экономике, обосновывается роль государства в их формировании.

Вместе с тем указанные проблемы в современной экономической литературе рассматриваются, как правило, внесистемно: в них доминируют вопросы прикладного характера, теоретическим же основам формирования интеграционных структур, в том числе банкстраховым, в условиях российской экономики уделяется существенно меньше внимания. Очевидно, что разработки практического направления пока не получили должного методологического подкрепления и нуждаются в более глубоком научном обосновании.

           Недостаточная изученность ряда теоретических и практических аспектов процесса создания интеграционных структур обусловила необходимость разработки методологических подходов и принципов исследования процесса интеграции банковского и страхового капиталов, необходимость выявления критериев эффективности возникающих интеграционных банковско-страховых структур, определения их роли и места в хозяйственной жизни общества. Процесс объединения банковского и страхового капиталов, активно протекающий в настоящее время в российской экономике, представляет особый интерес для исследования с точки зрения теоретической обоснованности причин возникновения, формирования и развития данного процесса, выявления его необходимости и целесообразности для экономики. С этой точки зрения значительный интерес представляют анализ и систематизация выявленных в экономической теории предпосылок объединения банковского и страхового капиталов, а также рассмотрение причин возникновения и развития интеграционных структур в современной российской экономике.