Теоретические основы взаимодействия страховых и банковских компаний

        Суммарная стоимость ценных бумаг, прав собственности на долю в уставном капитале, средств на банковских вкладах, расчетном счете, а также в общих фондах банковского управления одного банка не может превышать 15%. При этом следует отметить, что размещение других финансовых ресурсов страховых организаций (уставного капитала, прибыли, резервов, сформированных из прибыли и др.) в настоящее время не регламентируется. Это также расширяет поле взаимного инвестиционного интереса банков и страховщиков. 
        Еще одной важнейшей предпосылкой организации взаимоотношений между банками и страховыми организациями является банковская функция расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц. Расчетно-кассовое обслуживание многочисленной клиентуры страховых компаний выгодно для банков, оно способствует увеличению банковских ресурсов. Остатки на банковских счетах страховых клиентов, образующиеся при их расчетно-кассовом обслуживании, являются заемными средствами, которые банк получает более легким и дешевым способом по сравнению с поступлением заемных средств из других источников (депозиты, межбанковские кредиты и др.). Более того, средства, получаемые банком при расчетно-кассовом обслуживании клиентов-страховщиков, как и других клиентов, обеспечивают повышенную ликвидность банковского учреждения. 
    Исследованные формы функциональных связей между банками и страховыми компаниями предопределяют взаимовыгодные отношения между ними (Рис.1), а управление финансовыми потоками обоих организаций становится более эффективным:

-	инвестиционная деятельность страховых компаний является серьезным финансовым ресурсом для банков, особенно в части долгосрочного кредитования;
-	участие банков в управлении страховым капиталом обусловлено потребностью в страховой защите банковской деятельности и привлечении клиентской базы страховщиков;
-	интерес страховых организаций в управлении банковским капиталом обусловлен необходимостью надежного размещения своих финансовых ресурсов, возможностью расширения клиентской базы, потребностью в надежном банковском сопровождении страховых операций и т.д.        Следовательно, экономическая основа взаимоотношений между банками и страховыми организациями может служить гарантией для успешного развития в будущем.

 

 

 

 

Рис.1. Основы функциональных взаимоотношений банковских учреждений и страховых организаций

 
    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сущность страховых компаний и факторы, обусловливающие их взаимодействие

 

        2.1 Предпосылки и история возникновения банкостраховых групп

 

     Банкострахование является новой организационно - функциональной конструкцией на современном финансовом рынке, история возникновения которой тесно связана с формированием финансовых объединений, или "финансовых супермаркетов". Исторически возникнув как самостоятельные сферы финансовой деятельности, банковский и страховой бизнес на протяжении всей истории своего развития были тесно взаимосвязаны. Страховые компании пользуются банковскими услугами для сбережения и прироста свободных средств. В свою очередь банки проявляют интерес к страхованию, активно действуя на рынке через свои дочерние страховые компании. Сама идея объединения банковского и страхового бизнеса имеет довольно глубокие корни - во многих странах издавна имелись финансовые группы, включавшие в себя и страховые компании и банки. Но, несмотря на это, финансовые конгломераты получили значительное развитие как глобальное явление именно в последние 20 лет.

      Возникновение финансовых супермаркетов обусловлено структурными и стратегическими изменениями в финансовой деятельности в процессе эволюции финансового рынка, которые привели к появлению новых доминирующих форм финансовых учреждений.

      Для каждого этапа развития финансового рынка характерна своя доминирующая форма институциональной структуры финансового дела. Так, если на этапе посредничества банковского рынка ведущую роль играли коммерческие (деловые) банки, на этапе посредничества рынка ценных бумаг - инвестиционные банки, то на этапе посредничества финансового рынка важными элементами системы посредничества стали выступать финансовые объединения, или финансовые конгломераты.

      Появление финансовых супермаркетов было вызвано макро- и микроэкономическими факторами. К первой группе факторов, обусловленных объективным развитием национальных экономических систем, относятся:

 - глобализация финансовой сферы с 1960-х годов вследствие роста объемов между народной торговли, туризма, миграции населения, что повлекло расширение международных рынков капитала и обеспечило среду для финансовой консолидации национальных финансовых институтов;

 - появление новых форм корпоративных структур: холдингов, концернов, финансово-промышленных групп, в структуру которых постепенно стали вовлекаться банковские и парабанковские посредники, выполнявшие роль поставщиков капитала.

         Ко второй группе факторов, которые вызваны организационно-экономическими изменениями в системе трансформации сбережений в инвестиции, относятся:

- изменение потребительских  предпочтений клиентов финансовых  институтов. Распространение процессных  инноваций в форме расширения использования информационных технологий обслуживания, ориентированных на предоставление стандартизированных финансовых продуктов, несмотря на значительные затраты внедрения, не принесло банкам ожидаемых результатов. Повышение финансовой грамотности и массовое вовлечение населения в сферу кредитно-финансовых отношений сформировали класс потребителей услуг, предъявляющих спрос на индивидуализированные услуги и предпочитающих личное общение с сотрудниками банка;

- снижение доходности  традиционных операций из-за усиления конкуренции на всех сегментахфинансового рынка обусловило необходимость привлечения новых клиентов возможностью получения широкого перечня продуктов и услуг;

 - минимизация продуктовых конкурентных преимуществ. Внушительные темпы развития банковского дела привели к тому, что качество технологий и ассортимент предлагаемых продуктов формировался у крупнейших банков национальной банковской системы примерно на одном уровне. Поэтому практически единственным способом привлечения клиента стала выступать способность предложить ему комплексный продукт;

      Формально финансовый супермаркет представляет собой объединение (юридическое, маркетинговое или просто территориальное) банка с другими профессиональными участниками финансового рынка(страховой, инвестиционной, брокерской, лизинговой, консалтинговой компаниями и пр.). На практике это означает, что клиенту здесь, помимо собственно банковских операций, (приема вкладов, размещения средств на фондовом рынке, обмена валют, обслуживания и выпуска пластиковых карт, кредитования, перевода денежных средств) также способны предложить "сопутствующие" финансовые услуги: паи инвестиционных фондов, различные виды страхования и т. д.

       Клиентская ориентация финансового супермаркета определяет его продуктовую линейку и позволяет разделить объединения на три группы:

- объединения, ориентированные  на физических лиц, которые доминируют  в структуре финансовых супермаркетов;

- объединения, ориентированные на компании малого и среднего бизнеса;

- универсальные финансовые  объединения без ярко выраженной  клиентской ориентации, предоставляющие  широкий ассортимент продуктов  и услуг.

       Целевыми ориентирами создания любого финансового супермаркета являются: рост прибыли; сокращение издержек; увеличение доли рынка и объемов продаж; формирование положительного имиджа финансовых институтов-участников конгломерата.

 

 

            2.2 Анализ состояния рынка банкострахования в России на 2008-2014 гг

 

            В  настоящее  время  все  более  заметное  влияние  на  экономику  России  и,  в  частности,  на  ее  финансовый  сектор  оказывают  общемировые  тенденции,  такие  как  глобализация,  интеграция,  унификация.  В  результате  такого  влияние  взаимное  проникновение  банковского  и  страхового  бизнеса  стало  в  последние  годы  доминирующей  тенденцией  в  Российской  экономике.  Такой  способ  организации  сотрудничества  между  банками  и  страховыми  компаниями  как  банкострахование  стал  уже  неотъемлемой  частью  современных  финансовых  процессов  как  средство,  обеспечивающее  экономическую  безопасность.

         Под  термином  «банкострахование»  следует  понимать  процесс  интеграции  банков  и  страховых  компаний  с  целью  реализации  как  страховых,  так  и  банковских  продуктов,  совмещая  каналы  продаж  и  клиентскую  базу  партнера,  страхование  рисков  самих  банков,  а  также  доступ  к  внутренним  финансовым  ресурсам  друг  друга.  При  этом  мотивация  вхождения  страховых  и  банковских  институтов  в  банковское  страхование  сводится  к  существенному  ряду  преимуществ.  Банки  и  страховые  компании  объединились  в  пользу  взаимовыгодного  сотрудничества,  которое  позволяет  осуществить  расширение  клиентской  базы,  снижение  издержек  и  диверсификацию  услуг  и  дистрибуционных  каналов  страховых  организаций;  выйти  им  на  новые  сегменты  рынка;  минимизировать  риски  кредитных  учреждений;  получить  дополнительные  доходы  в  виде  комиссионного  вознаграждения  от  страховых  компаний;  повысить  надежность  всех  финансовых  операций;  обеспечить  защиту  финансовой  ответственности  клиентов  перед  банком  в  случае  потери  трудоспособности  или  ухода  из  жизни.

          Сотрудничество  отечественных  страховщиков  с  банками  осуществляется  в  основном  по  трем  сегментам:  страхование  залогов  юридических  лиц;  страхование  рисков  при  кредитовании  физических  лиц;  страхование  банковских  рисков  (Рис.2)  [2].

        По  предварительным  данным  экспертов  объем  рынка  банкострахования  в  2013  году  вырос  почти  на  20  %  по  сравнению  с  предыдущим  годом  и  составил  около  192,6  млрд.  рублей.  Согласно  исследованиям  экспертов,  по  итогам  2014  года  объем  сборов  в  этом  сегменте  ожидается  на  уровне  221  млрд.  рублей.  Однако  темпы  прироста  сегмента  банкострахования  от  года  к  году  сокращаются.  Так,  в  2013  году  он  снизился  почти  в  1,5  раза  по  сравнению  с  2012  годом.  В  2014  году  ожидается  еще  большее  замедление  роста  (рис.  3). 

      Рис.2 Структура  рынка  банкострахования  в  2012  году  Источник:  разработано  авторами  на  основе  данных  «Эксперт  РА»

 

         Рис.3  Динамика  российского  рынка  банкострахования

           На  ситуацию  оказывает  влияние  темпы  прироста  потребительского  кредитования,  которые  тоже  сокращаются.  Если  в  2012  году  этот  показатель  был  на  уровне  39  %,  а  в  2013  —  29  %,  то  в  2014  году  он  ожидается  уже  около  22  %.

         Страхование  жизни  и  здоровья  заемщиков  при  потребительском  кредитовании  было  и  пока  остается  единственным  драйвером  банкострахования.  Причем  именно  этот  вид  высокомаржинального  страхования  достался  в  большей  степени  «кэптивным»  страховщикам,  в  то  время  как  стагнирующее  и  сложное  страхование,  в  частности  страхование  заемщиков  —  юридических  лиц  и  страхование  банковских  рисков,  в  большей  доли  легло  на  плечи  рыночных  участников  страхового  сектора.  Кэптивные  страховщики,  т.  е.  страховые  компании,  аффилированные  с  банками,  увеличили  свою  долю  в  сегменте  банкострахования  до  37  %  за  2012  год  с  28  %  за  2011  год  и  продолжают  усиливать  свое  положение.  По  итогам  2013  года  эта  доля,  составила  50  %  (рис.  4). 

 

         Рис.4 Динамика  доли  кэптивных  страховщиков  в  банкостраховании

          Руководство  Федеральной  антимонопольной  службы  России  (ФАС)  обращает  внимание  на  существующие  системные  проблемы  на  рынке  банкострахования:  уменьшение  количества  страховых  выплат  и  увеличение  количества  обращений  клиентов  в  суд.  Заемщики  не  верят  ни  в  обоснованность  выплат,  ни  в  то,  что  эти  выплаты  состоятся.  Проблема  заключается  еще  и  в  том,  что  страховщики  по  добровольным  видам  страхования  предлагают  более  низкие  тарифы,  обеспечивая  тем  самым  себе  конкурентные  преимущества,  что  приводит  к  невыполнению  ими  своих  страховых  обязательств,  когда  денег  не  хватает  на  то,  чтобы  выплатить  страхователям  по  этим  случаям.  Очевидной  причиной  этого  являются,  по  мнению  руководства  ФАС  России,  комиссии.  С  одной  стороны,  страховщики  вынуждены  платить  банкам,  чтобы  получить  клиентскую  базу.  С  другой  стороны,  страховщики  движутся  на  рынок  страхования  сами  и  платят  комиссии  страховым  агентам.  В  итоге,  все  эти  суммарные  комиссии  пробивают  суммы  страховых  резервов,  на  выплаты  реально  ничего  не  остается.  В  качестве  одного  из  методов  борьбы  с  этим  явлением  ФАС  России  рассматривает  введение  законодательного  ограничения  комиссии.