Государственное регулирование страховой деятельности в России

Таблица 2. Страховые выплаты, млрд. руб.

Доля премий по страхованию  жизни в общем объеме рынка  добровольного страхования составила 6,5%. При этом практически 100% премий по страхованию жизни приходится на реальное страхование.

Премии  по добровольному  страхованию Выплаты  по добровольному  страхованию

В структуре премий по добровольным видам страхования  не произошло почти никаких изменений. Заметны стали изменения в  структуре страховых выплат: 
- на 5 процентных пунктов с 52% до 57% возросла доля страховых выплат по имущественному страхованию в общем объеме выплат по добровольным видам страхования. Ряд крупных выплат по огневому страхованию пришелся именно на 1 полугодие 2007 г. Рост страховых выплат и рост убыточности по страхованию автокаско являются тенденцией страхового рынка в отчетном периоде. 
- доля выплат по личному страхованию в общем объеме страховых выплат снизилась с 35% до 31% за счет резкого снижения объемов бизнеса по ДМС у нескольких ведущих страховщиков. Возможно, причиной стал отказ этих компаний от деятельности по продаже "монополисов".

Премии  по обязательному  страхованию Выплаты  по обязательному  страхованию

В структуре премии по обязательным видам страхования  по сравнению с 1 полугодием 2006 г. несколько  уменьшилась доля ОСАГО (с 24,2% до 22,2%), а доля взносов по ОМС увеличилась  с 71,7% до 73,8%. Произошло это за счет опережающего по сравнению с ОСАГО  темпа роста взносов по ОМС (31,5% против 17,6%).

В первом полугодии 2007 года на рынке страхования (кроме  ОМС) действовали 740 страховщиков (на 43 компании меньше чем в тот же период 2006 года). При этом рынок пополнился 61 новым страховщиком и потерял 104 из ранее работавших.

Основной прирост  премии на рынке был обеспечен  группой непрерывно работающих страховщиков (679 единиц).

Из числа постоянно  работающих на рынке компаний активнее развивались страховщики из первой двадцатки. Без учета суммарного результата группы Росгосстрах их доля в общих сборах (кроме ОМС) в  первом полугодии 2007 года увеличилась  по сравнению с тем же периодом 2006 года на 3,5 процентных пункта и составила 53,7%: 
- в страховании жизни концентрация этих же компаний увеличилась с 12,2% до 24,7%, 
- в личном страховании — с 54,8% до 59%, 
- в страховании имущества — с 52% до 56%, 
- в страховании ответственности — с 41,4% до 48,7%. 
- в ОСАГО концентрация этой группы осталась почти неизменной (было 50,5%, стало 51%).

Несмотря на сложные  условия финансового и экономического кризиса, в которых пришлось работать российским страховщикам, рынок, тем  не менее, за 2009 год вырос в целом  на 2,7%. Основное влияние на рост объема страхового рынка в течение последних  четырех лет оказывает увеличение финансирования обязательного медицинского страхования и страхование имущества (рис. 1). Таким образом, учитывая спад имущественного страхования на 15,1%, локомотивом роста страхового рынка  стало государство, увеличив бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 17%.

В целом показательно то, что добровольные виды страхования  показали отрицательную динамику (–10%), кроме страхования ответственности (рост на 15,7%, хотя и с маленькой  долей рынка). А обязательные виды страхования в 2009 году не только обеспечили устойчивость рынка, но и стали залогом  его роста. Не случайно понимание  этой ситуации существенно повысило активность страховщиков в пропаганде и лоббировании принятия новых видов  обязательного (вмененного) страхования.

Эту существенную тенденцию  подтверждает рис. 2, на котором представлено распределение долей рынка в  весовом отношении добровольного  и обязательного страхования, и  рис. 3, где отражена структура страховых  премий за минувший год. Таким образом, для страховщиков становится приоритетной тенденция обязать потенциальных  клиентов страховаться, и желательно в массовых видах страхования (страхование  ответственности владельцев опасных  объектов или противопожарное страхование). Это обеспечит снижение издержек на маркетинг и рекламу, а также  увеличит, за счет ограничений и  штрафов, приток страхователей в  страховые компании, обеспечивая  их финансовую устойчивость и доходность.

Любопытно взглянуть  на поведение рынка в привязке к курсу доллара США. Эта интерпретация  представлена на рис. 4 (курс доллара  взят на конец каждого отчетного  года). Хотя значительное колебание  курса рубля, являющееся следствием валютной политики Центрального банка  РФ, может давать существенную погрешность.

Тем не менее, опираясь на эти данные, можно предположить, что падение того же имущественного страхования и в целом стагнация  страхового рынка началась уже в 2008 году (за исключением ОМС, в который  направлялись бюджетные средства).

Устойчивость  на грани тарифов

Борьба за клиента  становится основным и дорогим удовольствием, о чем свидетельствует тарифная война, разразившаяся между страховщиками  в 2009 году. Многие компании, не имея страховых  резервов (активов) или имея их только на бумаге в отчетах, вынуждены были вести операционную финансовую деятельность, опираясь только на поступающие страховые  премии. Практически день в день. В этих условиях страховые тарифы стали разменной монетой в  борьбе за клиента и определялись совсем не андеррайтерами, и уж, конечно, риски в этом случае никто не считал. Так, например, тарифы каско на автомобили снизились за 2009 год в некоторых  компаниях с 10% до 3%, что с учетом падения продаж новых автомобилей  существенно снизили показатели автострахования. Такое снижение тарифов  вызывает, по крайней мере, недоумение: неужели до кризиса они были так  завышены?

А в имущественном  страховании, которое во многом стало  причиной стагнации рынка в целом, разброс тарифа на один и тот же объект страхования (недвижимости) в  различных страховых компаниях  может отличаться в несколько  раз! Причем и этот тариф могут  уменьшить, если клиент проявит заинтересованность и станет настаивать. Получается, как  на обычном базаре: «Если будете брать, я уступлю».

Более того, в «страховании имущества юридических лиц и  граждан» (рис. 5) наблюдается любопытная коллизия, когда выплаты по данному  виду страхования составляют всего 1,8% (рис. 6) от сборов! К сожалению, ФССН не раскрывает или не собирает сведения о структуре страховых резервов страховщиков. Но с такой низкой убыточностью это, наверное, сейчас самый  доходный вид страхования, несмотря на сильный спад, если там нет  незаметных «подводных течений».

Вместе с тем  тревожной тенденцией является рост страховых выплат в некоторых  видах страхования. Особенно заметно  это в имущественном страховании (рис. 6) и страховании гражданской  ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В имущественном  страховании, с учетом падения сборов премий, это свидетельствует о  росте убыточности или, как минимум, о финансовом давлении, который испытывают страховщики. Это достаточно полно  показано на рис. 5 и рис. 6 на примере  «страхования наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта».

Что касается ОСАГО, то хотя выплаты (рис. 7) в целом по данному виду страхования растут незначительно, Российский Союз Автостраховщиков (РСА), несомненно, испытывает беспокойство по поводу роста выплат за страховщиков, которые «внезапно» покидают рынок, тем самым, перекладывая финансовую ответственность на фонды РСА. Российское законодательство терпеливо к страховщикам, которые, собрав деньги за полисы ОСАГО, покидают рынок по-английски, не простившись, оставив РСА один на один с недоумевающими страхователями и выплатами из фондов самого РСА.

Существенный рост выплат по ОМС прямо пропорционально  связан с увеличением бюджета  ФОМС. Хотя довольно сложно оценить  его влияние или эффективность  воздействия в целом на здравоохранение  из¬-за разрозненной ведомственной  отчетности и выборочных сведений. Тем не менее правительством запланирован рост бюджета ФОМС и в 2010 м (137,96 млрд руб.), и в 2011 м (157,92 млрд руб.) году, что, несомненно, положительно отразится  на поступлениях и выплатах в системе ОМС, тем самым обеспечив рост рынка страхования в 2010 году. Конечно, если будут введены новые виды обязательного страхования – локомотивы «роста», – рост рынка будет более существенным.

Не  оправдавшаяся надежда

Страхование жизни  в 2009 году по-прежнему не вошло в  «локомотивы» роста страхового рынка  РФ. Это, пожалуй, еще одна значимая тенденция последнего времени. Страхование  жизни, очистившись с помощью  ФССН от схем в 2006 году, сохраняет нереализованный  потенциал, но влияние кризиса не создает условий для его взрывного  роста. Более того, как видно на рис. 8 страховщики снижают процент  выплат. Возможно, это специфика  страхования жизни, но возможно, это  общая тенденция страховщиков по сокращению издержек и политика выживания. Во всяком случае, это будет видно  по промежуточным итогам 2010 года.

2.2 Анализ деятельности  Федеральной службы страхового  надзора 

2.3 Государственное  регулирование в зарубежных странах

Индустриально развитыми странами накоплен богатый  опыт государственного регулирования  страхового рынка, который частично используется в отечественной практике. Данная часть посвящена анализу  особенностей государственного регулирования  современных зарубежных страховых  рынков, при этом основной акцент будет  сделан на систему страхового надзора (как наиболее регламентированную, нормативно-оформленную сферу деятельности национальных регулирующих органов), а  также кратко отмечены остальные  регулирующие инструменты и рычаги.

Необходимость использования западного опыта  обусловлена рядом причин. Во-первых, исторически страховая система  России всегда формировалась с некоторым  отставанием по сравнению с индустриально  развитыми странами. Особенно усилился разрыв за период государственной страховой  монополии 1918-1988 г. Сейчас мы делаем только первые шаги по преодолению этого  отставания, эти шаги тормозятся внутренними  негативными процессами отечественного страхового рынка.

Во-вторых, в  современных условиях страхование  в отдельной стране не может развиваться  изолированно, без участия в международном  перераспределении рисков через  каналы перестрахования. Россия, в силу ее исторических и географических особенностей обладающая крупными рисками, требующими адекватной перестраховочной защиты, все больше вовлекается в мировые  процессы перераспределения рисков.

В-третьих, в  современной страховой деятельности участвуют многочисленные международные  страховые и перестраховочные организации, обладающие развитой сетью филиалов, дочерних компаний и представительств в разных странах мира. Именно эти организации являются признанными лидерами сегодняшнего рынка. В преддверии допуска иностранных компаний на российский страховой рынок и предстоящего соперничества между ними и отечественными страховщиками, зарубежный опыт организации страхового дела становится особенно ценным.

В-четвертых, на современном этапе, в связи с  происходящими процессами глобализации рыночной экономики (и страхового рынка, в частности), государственное регулирование  выходит за рамки национальных страховых  систем. В значительной части регулирующие функции переносятся на межгосударственный уровень (в частности, в максимальной степени это реализовано в  Европейском сообществе). Россия, по мере ее интеграции в международный  страховой рынок, сталкивается с  необходимостью внедрения международных  стандартов страхового дела и его  регулирования.