Анализ развития транспортного страхования грузов

Одной из важных проблем отрасли было названо влияние государственной монополий на средства транспортировки – железнодорожные перевозки и трубопроводы. Действительно, сегодня до 75 % внутреннего грузооборота приходится на железную дорогу и трубопроводы – сегменты крайне монополизированные. В отношении трубопроводов страховщики придерживаются единого мнения: государственная монополия тормозит развитие страхования грузов. Приведем мнение эксперта:

Александр Кудряков, генеральный директор страховой компании «Пари»:

- Барьеры на пути рыночных  компаний к страхованию потоков  нефти и газа, транспортируемых  по магистральным трубопроводам, останутся непреодолимыми до  тех пор, пока 100 % газо-и и нефтепроводов  будет оставаться в собственности  «Газпрома» и «Транснефти», имеющих  свои кэптивы.

 На сегодняшний день сборы страховых премий существенно увеличиваются. Это связанно с политически нестабильной ситуацией на мировой арене, а так же существенное изменение курса валют и падение рубля. В связи с этими событиями, несмотря на снижение объемов перевозок, интерес к страхованию и страхованию грузов в частности заметно возрос. Из этого можно сделать вывод, что для современного страхования грузов характерно увеличение рисков при перевозке, а так же соответствующее увеличение страховых тарифов и премий.

"Опыт отечественного  и зарубежного страхования показывает, что свыше 1 000 происшествий в день  происходит при перевозке грузов. 65 % таких случаев заканчивается  повреждением или полной гибелью  грузов;

57 % федеральных и 80 % региональных  дорог не отвечают нормативам  безопасности. Даже очень опытные  водители попадают в ДТП из-за  скверного состояния дорог;

44 тысяч уголовных дел  по преступлениям против дорожной  безопасности заведено в 2013 году. Низкая культура вождения, нарушения  принятых норм создают высокую  аварийность;

Ежедневно совершаются разбойные нападения на перевозчиков с целью ограбления. Такие преступления тщательно спланированы и поэтому раскрываются редко;

Железнодорожные пути РФ изношены на 86%, а парк грузовых вагонов РЖД — на 58%. Это вызывает падение скорости передвижения поездов и рост аварийности на Ж/Д;

РФ — один из лидеров по задержкам и сбоям в графиках движения всех видов транспорта. Поэтому грузы нередко задерживаются в пути и могут быть расхищены или испорчены."[23]

Бесспорно, грузоперевозки – это рискованный с экономической точки зрения, бизнес. Но с сожалением стоит отметить, что многие предприниматели пренебрегают дополнительной защитой в виде страхования

В итоге подобная ложная экономия приводит к большим ущербам или даже банкротству. [21;22].

 

3.2 Динамика страхования грузов в структуре страхования

Замедление темпов роста российской экономики отрицательно сказалось на абсолютных показателях рынка транспортных услуг. По итогам 2013 года объем коммерческих перевозок, выполняемых всеми видами транспорта снизился, почти на 1%. Как и в 2012 году, основным драйвером внутреннего спроса на грузоперевозки остается строительная индустрия, что определяется высокой динамикой жилищного строительства, а также продолжением реализации масштабных инфраструктурных проектов в г. Сочи. В 2013 году продолжился ряд негативных тенденций, характеризующих рынок страхования грузов, а именно, ценовой демпинг, концентрация крупных рисков в кэптивных страховых компаниях. Однако, несмотря на вышесказанное, Компании удалось добиться внушительного роста сборов премий. Темпы роста сборов ОСАО «Ингосстрах» по этому направлению в 2013 году  превысили показатели роста рынка и составили 5%, когда рынок страхования грузов в 2013 году продемонстрировал отрицательную динамику в сравнении с 2012 годом в размере - 6%. Объем премий в рамках страхования выставочных и ценных грузов в 2013 году продемонстрировал наибольший рост в 15,4% и составил 814 млн рублей (более 80% портфеля транспортного страхования грузов). Столь внушительный рост продемонстрирован благодаря сохранению действующего клиентского портфеля, а также активной работе по привлечению новых Страхователей и реализации крупных контрактов оборонного значения.

Убыточность по портфелю страхования грузов сложилась на уровне прошлых лет. В 2013 году заявлено 2 612 претензий, урегулировано 3 128 претензии. Общий объем выплат по страхованию грузов составил 225 млн рублей. Среди наиболее крупных страховых выплат можно отметить следующие: • 139 млн рублей – кража ценного груза в результате разбойного нападения на транспортное средство; • 14 млн рублей - пропажа транспортного средства с грузом в период автомобильной транспортировки; • 5 млн рублей - подмочка груза в период его транзитного хранения в порту; • 5 млн рублей - кража ценного груза в результате разбойного нападения на транспортное средство; • 5 млн рублей - полная гибель груза в результате крушения контейнеровоза в Индийском океане.

 

Таблица 1- Десять крупнейших страховых компаний в России. Страхование грузов за 2014 год. Поступления. [20]

№   рег.  номер название город   (тыс.руб. + % от всего рынка) 1 1208 СОГАЗ Москва 2 391 942 (10.98%) 2 3847 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА Москва 1 733 737 (7.96%) 3 3492 РЕСПЕКТ-ПОЛИС Москва 1 397 410 (6.41%) 4 290 АЛЬЯНС Москва 976 291 (4.48%) 5 928 ИНГОССТРАХ Москва 932 085 (4.28%) 6 3725 БАСТИОН-ЛАЙН Москва 884 428 (4.06%) 7 139 АКТИВ Самара 747 043 (3.43%) 8 915 ПАРИ Москва 675 046 (3.10%) 9 1298 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ Когалым 656 087 (3.01%) 10 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 536 810 (2.46%) Итого: 10 930 879 (50.15%) Остальные: 10 863 771 (49.85%) Всего по рынку: 21 794 650 (100%)

 

Таблица 2 - Десять крупнейших страховых компаний в России. Страхование грузов за 2014 год. Выплаты. [20]

№   рег.  номер название город   (тыс.руб. + % от всего рынка) 1 290 АЛЬЯНС Москва 431 088 (14.04%) 2 928 ИНГОССТРАХ Москва 228 315 (7.44%) 3 915 ПАРИ Москва 222 018 (7.23%) 4 977 РОСГОССТРАХ Люберцы 151 837 (4.95%) 5 1208 СОГАЗ Москва 149 269 (4.86%) 6 3099 ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ Москва 147 698 (4.81%) 7 1083 ЦЮРИХ Москва 145 974 (4.76%) 8 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 143 068 (4.66%) 9 3497 ПРОМСТРАХРЕЗЕРВ Москва 136 397 (4.44%) 10 1284 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Москва 108 950 (3.55%) Итого: 1 864 614 (60.74%) Остальные: 1 205 414 (39.26%) Всего по рынку: 3 070 028 (100%)

 

Таблица 3. Топ-10 крупнейшие страховые компании по поступлению средств на страхование грузов (чистые данные за последний квартал 2014 года, без накопительного итога) [20]

№   рег.  номер название город   (тыс.руб. + % от всего рынка) 1 3847 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА Москва 848 357 (13.41%) 2 1208 СОГАЗ Москва 715 126 (11.30%) 3 3492 РЕСПЕКТ-ПОЛИС Москва 420 639 (6.65%) 4 928 ИНГОССТРАХ Москва 311 306 (4.92%) 5 290 АЛЬЯНС Москва 256 638 (4.06%) 6 915 ПАРИ Москва 245 146 (3.88%) 7 139 АКТИВ Самара 187 970 (2.97%) 8 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 171 360 (2.71%) 9 3526 ГИАЛИТ-ПОЛИС Москва 167 359 (2.65%) 10 1298 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ Когалым 158 771 (2.51%) Итого: 3 482 672 (55.05%) Остальные: 2 844 213 (44.95%) Всего по рынку: 6 326 885 (100%)

 

Таблица 4. Топ-10 крупнейшие страховые компании по выплате средств по наступившим страховым случаям, связанных с страхованием грузов(чистые данные за последний квартал 2014 года, без накопительного итога) [20]

№   рег.  номер название город   (тыс.руб. + % от всего рынка) 1 1209 РЕСО-ГАРАНТИЯ Москва 94 330 (10.54%) 2 290 АЛЬЯНС Москва 89 135 (9.96%) 3 928 ИНГОССТРАХ Москва 88 474 (9.89%) 4 1834 ЭНЕРГОГАРАНТ Москва 81 012 (9.05%) 5 1208 СОГАЗ Москва 76 072 (8.50%) 6 915 ПАРИ Москва 69 148 (7.73%) 7 3497 ПРОМСТРАХРЕЗЕРВ Москва 63 300 (7.07%) 8 3947 АИГ (бывш. ЧАРТИС)   47 034 (5.26%) 9 1284 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Москва 34 635 (3.87%) 10 977 РОСГОССТРАХ Люберцы 33 724 (3.77%) Итого: 676 864 (75.64%) Остальные: 217 992 (24.36%) Всего по рынку: 894 856 (100%)

 

Заключение

Всё вышеизложенное говорит о том, что в современной внешней торговле страхование выступает в роли финансового стабилизатора, позволяющего предпринимателю компенсировать убытки, которые он терпит вследствие непредвиденных случайных событий, наносящих урон бизнесу, получить защиту от случайного (но не от неизбежного) ущерба, возникающего при перевозке грузов, более свободно рисковать своим капиталом, перенося финансовую ответственность в случае убытка на страховщика, немного увеличить масштабы своих операций. Обеспечивая страховую защиту своему бизнесу, предприниматель освобождается от необходимости формирования резервов (запасов) на случай непредвиденных обстоятельств.

Техногенная среда, в которой мы живём сегодня, экологические и социальные условия многократно увеличивают риски, угрожающие бизнесу, и порождают огромные, невиданные в прежние времена, убытки.

Современная внешняя торговля не может обходиться без страхования, а договор страхования в большинстве случаев является неотъемлемой частью торговой сделки.

 

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс  РФ. Глава 48 «Страхование» от 29 января 1996 г .

2. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. От 20.07.2004) «Об организации  страхового дела в Российской  Федерации».

3. Кодекс торгового мореплавания.

4. Архипов А.П., Гомелля  В.Б. Основы страхового дела. Уч. пособие. -М.: «Маркет ДС», 2002. -413 с.

5. Биржаков М.Б., Никифоров  В.И. Индустрия туризма: перевозки - М.: СПб.: Герда Нев. Фонд, 2001. -398с.

6. Бойков А.В. Страхование  и актуарные расчеты. - М.: РОХОС, 2004. -96с.

7. Гурков И.М. Страхование  грузов. 137 с.

8. Климова М.А. Страхование: Учеб. Пособие. -М.: Издательство РИОР,2004.-137 с.

9. Международные правила  толкования торговых терминов  Инкотермс 2000.

10. Основы страховой деятельности. / Под ред. Т.А. Федорова. - М.: БЕК,2002.-365 с.

11. Петрова П.Е. Основы  страхового дела, - М.: ЮНВЕС, 2005 - 137 с.

12. Словарь страховых терминов http://www.znay.ru/dictionary/00ru.shtml

13. Талызина Т.А. Финансы, - М.: ДРОФА, 2006. - 320 с.

14. Терехов П.Р. Страхование: проблемы и перспективы, - М.: Просвещение, 2005. - 304 с.

15. Фогельсон Ю. Введение  в страховое право, - М.: Астрель, 2006. - 875 с.

16. Цыганов А.А. Проблемы  развития страхового рынка, - М.: ДРОФА, 2005.- 65с.

17. Шахова В.В. Введение  в страхование, - М.: Вече, 2006. - 256 с.

18. Шахова В.В. Некоторые  итоги и перспективы развития  страхового рынка России, - М.: Просвещение, 2005. - 57-60 с.