США начали экспорт газа в Европу в ущерб интересам "Газпрома"

США начали экспорт газа в Европу в ущерб  интересам "Газпрома"

В ближайшие  выходные США отправят в Великобританию первую партию сжиженного природного газа (СПГ), возобновив поставки после  полувекового перерыва. Оттуда американский газ через Бельгию может попасть  в континентальную Европу. Для "Газпрома" это, прежде всего, очередное неприятное напоминание о том, что ключевой для него рынок становится все  более конкурентным.

США добывают все  больше газа из сланцев. Это уже сделало  страну крупнейшим производителем этого топлива в мире, обвалив цены на газ внутри страны. Закрытие газового рынка США для импорта ударило по производителям других стран. В феврале 2010 года "Газпром" отложил проект производства СПГ на гигантском Штокмановском месторождении на Баренцевом море, в том числе потому, что США, целевой рынок, больше не нуждается в дополнительных поставках.

Американские  импортеры, закупившие для перепродажи  СПГ у Катара и африканских  стран, сейчас сами пытаются сбыть оказавшийся  ненужным на их рынке газ. В 2010 году США реэкспортировали около 20 миллиардов кубических футов газа (менее 600 миллионов  кубометров) в Азию, Латинскую Америку  и на Ближний Восток, отмечает Reuters. К зиме поставки из США в Великобританию могут повыситься, так как цены на газ на севере Европы растут быстрее, чем в США.

Хотя объемы реэкспорта газа из США, мягко говоря, невелики, символическое возобновление  поставок в Европу стало напоминанием, прежде всего - "Газпрому", что  европейский рынок становится все  более конкурентным. Мировые поставщики СПГ, работавшие с американским рынком, уже переключились на европейский  континент. По той же причине увеличили  поставки на рынок ЕС и европейские  производители природного газа, в  частности, норвежская Statoil. Все это  ведет к снижению цен на партии СПГ, делая их более выгодными  для европейских потребителей, чем  покупки топлива по долгосрочным контрактам на основе ценовых формул у российского "Газпрома".

Сжиженный газ  сыграл важную роль в сокращении поставок российского газа в Западную Европу. В сентябре "Газпром" объявил  об очередном снижении прогноза экспорта газа по итогам года - до 140-145 миллиардов кубометров (в 2008 году - 179 миллиардов, в 2009 году - 142,8 миллиарда кубометров). При этом европейские цены у "Газпрома", который пошел на небольшие уступки  европейцам, все еще выше, чем у Statoil - основного конкурента российской компании на этом рынке. Это позволяет концерну сохранить прибыльность даже на фоне отставания по темпам роста продаж от норвежцев.

Но в Европе "Газпрому" грозят не только конкуренты, но и энергетические инициативы Брюсселя. 10 ноября Еврокомиссия представила  энергетическую стратегию до 2020 года, в которой предусмотрен триллион евро на диверсификацию источников энергоресурсов. За десятилетие Брюссель планирует  снизить на 20 процентов долю традиционных углеводородов. Кроме того, Еврокомиссия намерена за пять лет создать условия  для появления полноценного внутреннего  энергетического рынка ЕС.

Насколько реализуема эта стратегия для страдающей от кризиса Европы - тот еще вопрос. "Газпром", например, в нее явно не верит, рассчитывая к 2020 году увеличить  свою долю на рынке ЕС с 25 до более  чем 30 процентов. Но косвенно документ все равно бьет по экономическим  интересам "Газпрома". Представляя  стратегию, комиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, что продавцы газа должны отказаться от привязки к нефти  при составлении формулы цены на голубое топливо.

"Газпром", как известно, сторонник сохранения  этого положения в своих контрактах. В компании, отмечает газета "Ведомости", полагают, что держать цены выгоднее, чем наращивать объемы продаж за счет скидок. И стоимость газа, уверены в концерне, пойдет вверх, даже при учете поставок СПГ на европейский рынок. Но эксперты утверждают обратное.

По данным прогноза World Energy Outlook, который готовит Международное  энергетическое агентство (МЭА), газ  будет самым востребованным из полезных ископаемых в мире в ближайшие 25 лет. В основном произойдет это благодаря  росту спроса на газ со стороны  Китая и стран Ближнего Востока. Треть прироста добычи придется на сланцевый газ и другие нетрадиционные источники. При этом в ближайшие  десять лет из-за избыточного предложения  топливо не только не вырастет в  цене, но, напротив, упадет, уверены  экономисты МЭА.

Пока Европа - самый доходный рынок для "Газпрома". На его долю приходится около четверти газовых поставок. Но компания ищет пути увеличения прибыльности за счет новых внешних потребителей в  Азии.

По итогам переговоров  в Южной Корее, состоявшихся накануне, "Газпром" сообщил о планах с 2017 года начать поставки природного газа в страну в объеме не менее 10 миллиардов кубометров газа. При этом председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что, хотя приоритетным для "Газпрома" по-прежнему остается европейский рынок, "в очень короткий промежуток времени объемы поставок российского газа на азиатский рынок могут достигнуть уровня поставок газа в Европу". В 2011 году руководство "Газпрома" надеется заключить контракт на поставку газа в Китай. Это, впрочем, будет непросто: стороны уже несколько лет не могут согласовать цену на топливо.

Есть в кармане  у "Газпрома" и еще один козырь. В первом полугодии доходы российской компании выросли на 66 процентов, несмотря на падение цен на газ в Европе (на 23 процента). Эти потери были компенсированы повышением стоимости газа на российском рынке. В результате, чистый доход "Газпрома" на конец июня 2010 года составил 508,2 миллиарда  рублей, тогда как за аналогичный  период 2009 года - 305,7 миллиарда рублей.

С 2014 года цены концерна для российских потребителей должны сравняться по доходности с европейскими. Российский рынок, более двух третей продаж на котором обеспечивает гигант, становится приоритетным для "Газпрома". В 2009 году концерн впервые получил  прибыль от продаж газа на внутреннем рынке, а в 2010 году "Газпром" рассчитывает получить на внутреннем рынке прибыль  в размере 110-120 миллиардов рублей. Это  на 60-70 процентов выше показателя предыдущего  года.  

http://lenta.ru/articles/2010/11/11/gaz/ 
 
 
 

Международная конкурентоспособность  производителей: факторы, определяющие положение  на рынках и конкурентные преимущества (на примере  США)

Емельянов С.В., 
старший научный сотрудник Института 
США и Канады РАН  
  
Опубликовано в номере: Маркетинг в России и за рубежом №1 / 2002

Последнее десятилетие, проходящее под знаком глобализации, еще более обострили проблемы конкурентоспособности экономики. Глобальное лидерство в ХХI веке – задача, которую ставят себе Соединенные Штаты.

Какова картина  конкурентоспособности американской экономики начала ХХI века и каковы условия сохранения США глобального экономического лидерства? Для ответа на этот вопрос применим факторную концепцию конкурентоспособности к анализу некоторых важнейших отраслей американской экономики ¹. Отметим также, что в анализе принимались в расчет только факторы внешней по отношению к предприятиям рыночной среды: ни политика государства, ни политика самих предприятий не рассматривались.

При том, что экономика  США является высокотехнологичной, значительная часть  ее конкурентных преимуществ  по-прежнему является ресурсной, т.е. связанной  с благоприятными природными условиями  ведения бизнеса. На это указывает, например, чувствительность многих отраслей американской экономики к таким факторам мирового рынка, как стабильность спроса на импорт в отраслях инвестиционного комплекса стран-импортеров. Именно инвестиционный комплекс, как известно, является потребителем исходно сырья и продукции низкой степени переработки.

В 1998 экономический  рост в США составил 3,9%. Тем не менее, результаты деятельности предприятий  добывающей промышленности оказались  различными. Так, бум в строительстве  спровоцировал дальнейший рост добычи индустриальных минералов (камень, глина, гравий, песок). В то же время увеличивающееся  мировое производство металлов негативно  повлияло на добычу металлов в США. Экономические потрясения, произошедшие в 1998 году в Азии, Латинской Америке  и некоторых странах Европы, спровоцировали падение цен на металлы, что привело  к закрытию нескольких американских шахт. США были вынуждены сократить  экспорт металлов, так как мировые  цены, а также сильный доллар сделали  его невыгодным. В то же время  импорт значительно возрос. Если физические объёмы добычи в 1998 году по сравнению  с 1997 не изменились, то в стоимостном  выражении добыча сократилась на 19%. Например, в 1998 году доля США в  мировой добыче железной руды составила 6%, при этом 17% внутренней потребности  в железе было покрыто за счёт импорта.

Таким образом, продукция США оказалась неконкурентоспособной  по цене. Надежду на возобновление  прироста спроса даёт только восстановление пострадавших экономик.

Химическая индустрия  США - один из ведущих экспортёров, занимает 10% американского экспорта и 13% мирового экспорта химической продукции. Однако в последнее время и в ней  намечаются тенденции к росту  импорта и сокращению экспорта продукции. Торговый баланс отрасли мог упасть до 8 млрд. долл. Одним из факторов ухудшения  положения американских компаний является азиатский финансовый кризис, который  сократил спрос в этих странах  и тем самым увеличил их экспорт, в том числе и в США.

Основным фактором роста импорта текстильных изделий  в США в конце 90-х гг. также  явился экономический кризис в странах  Юго-Восточной Азии и последовавшая  за ним девальвация национальных валют азиатских стран. За счет девальвации последние получили дополнительный выигрыш в цене продукции, которая в долларовом выражении стала ниже, что усилило их позиции как конкурентов американских фирм.

Экспорт, в зависимости  от конъюнктуры меняющийся на импорт, характерен для поздней стадии жизненного цикла  и является следствием использования (прекращения  использования) ресурсных  преимуществ.

Следует отметить, что ресурсные преимущества –  отнюдь не “привилегия” отраслей первичного сектора экономики.

Азиатский финансовый кризис негативно повлиял и на микроэлектронику, хотя в данном случае последствия нельзя назвать катастрофическими. Поскольку некоторые азиатские  страны, например Таиланд и Южная  Корея, довольно быстро справились с  кризисом, объём международных продаж в 1999 году достаточно быстро восстановился. С другой стороны Япония, Индонезия  и до некоторой степени Китай  всё ещё испытывают трудности  и поэтому спрос на электронные  компоненты всё ещё невелик.

Даже столь  высокотехнологичная отрасль как  аэрокосмическая подвержена воздействию  сходных факторов. Так, спрос на большегрузные  транспортные самолеты, на производстве которых специализируются США, предъявляют  страны с растущей экономикой. Экономический  спад имеет своим последствием снижение спроса. Так как данный сектор является экспортоориентированным, то динамика производства (и, соответственно, реализации) продукции данной подотрасли определяется состоянием экономик стран-экспортеров. Безусловно, зависимость аэрокосмической отрасли от экономической стабильности у импортеров несколько иного свойства, чем у отраслей первичного сектора, однако она есть, и поэтому преимущества данной отрасли не стоит относить к высокотехнологичном в чистом виде – они, вероятнее всего, смешанные.

О доминировании  инновационных преимуществ над  сохраняющимися ресурсными свидетельствует  другой случай. В 1998 и 1999 гг. ухудшилась мировая экономическая конъюнктура  для американских производителей контрольно-измерительных  приборов. продукции данной отрасли, что, прежде всего, было связано с  азиатским экономическим кризисом. При этом на внутреннем рынке она  улучшилась, то есть снижение экспорта было компенсировано не ростом импорта, а ростом национального производства. Здесь, судя по всему, наблюдается  “удержание” производителей на ранних стадиях жизненного цикла продукта, поскольку, как известно, американский внутренний рынок открывается (расширяется), в первую очередь, именно для таких товаров.

А вот о производстве фотооборудования и материалов этого  же сказать нельзя. В 1998 и 1999 гг. отрасль  также переживала спад, выраженный в падении объемов продаж. Прежде всего, это стало следствием азиатского экономического кризиса, так как доля азиатских стран и в производстве, и в потреблении продукции данной отрасли велика. Япония, являясь ведущим экспортером продукции данной отрасли, при этом потеснила США на зарубежных рынках, что при сохранении неизменным внутреннего спроса свидетельствует о том, что инновационные преимущества, преимущества первых стадий жизненного цикла у США удачно перехватывает основной конкурент.

Сходство с  фотоиндустрией в отраслевых факторах конкурентоспособности демонстрировала  угольная промышленность США. Экспорт  угля из США носит колебательный  характер. Экспорт угля зависит от сокращения экспорта из других стран  или от случающегося повышения предложения  собственных. Ожидается падение  экспорта угля с 77,2 млн. тонн в 1998 году до 63 млн. тонн в 1999 и 62,7 млн. тонн в 2000 году. Это вызвано конкуренцией со стороны  более дешёвых поставщиков, а  также сокращение спроса на коксующийся  уголь в Азии.