Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств для лечения больных раком предстательной железы

Установлено, что наибольшую часть ассортимента – 61,7% по количеству ТН и  62,1% по количеству ЛП относится к группе L - Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы. Наибольшее количество препаратов в подгруппах противоопухолевых антибиотиков и других противоопухолевых препаратах – 16,5% и 14,8% соответственно от общего количества.

Следующая группа G - это препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны – их доля в структуре ассортимента составляет 33,9%  по количеству ТН и 35,3% по количеству ЛП. Больше всего в группе гормональных контрацептивов и эстрогенов 13,6% и 12,8% соответственно от общего количества ЛП.

Группа Н - Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны) 3 ТН (2,6%) и 3 ЛП (1,3%).

V - Прочие препараты- представлена 2 ТН (1,7%) и 3 ЛП (1,3%).

Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ по составу.

В ассортименте ЛС для лечения лямблиоза по признаку состава действующих веществ часть препаратов являются комплексными, в частности комплексы эстрогенных гормонов  - 3,8% от бощего количества ЛП.

 

 

Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ по производственному признаку.

В структуре  ассортимента по признаку производства преобладают зарубежные ЛС – 86,8% (204 препарата), остальные 13,2% (31 препарат) – это российские ЛС (табл. 9).

Анализ ассортимента в разрезе стран-производителей показал, что всего в МЗ РФ зарегистрированы предложения 35 стран, среди них по количеству ЛП первое место принадлежит Германии (10,2%), второе - Италия, Индия, Израиль (6,4%), третье Бельгия 6,0%, четвертое Франция (4,7%), пятое Мексика (3,8%).

Кроме того, препараты для лечения лямблиоза предлагают фармацевтические производители из Австрии, Чехии, Великобритании, Югославии, Индонезии, Украины, Швеции, Нидерландов, Японии, США, Хорватии, Финляндии, Турции, Боснии, Австралии, Болгарии, Испании, Канады, Польши, Словении, Кореи, Швейцации, Китая, Венгрии, Дании, Ирландии, Грузии и Беларусии.

 

 

Таблица 9

Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ по признаку

стран - производителей

№ п/п	Страна-производитель	Количество ЛС		Рейтинг страны
		Всего	Доля, %
	Россия	31	13,2
Зарубежные, в т.ч.		204	86,8
1	Германия	24	10,2	1
2	Италия, Индия, Израиль	15х3=45	19,1	2
3	Бельгия	14	6,0	3
4	Франция	11	4,7	4
5	Мексика	9	3,8	5
6	Австрия, Чехия	8х2=16	3,4	6
7	Великобритания, Югославия	по 7x2=14	6,0	7
8	Индонезия	6	2,6	8
9	Украина, Швеция	по 5х2=10	4,3	9
10	Нидерланды, Япония, США, Хорватия, Финляндия	по 4х5=20	8,5	10
11	Турция, Босния, Австралия, Болгария, Испания, Канада, Польша, Словения	по 3х7=24	10,2	11
12	Корея, Швейцация, Китай	по 2х3=6	2,6	12
13	Венгрия, Дания, Ирландия, Грузия, Беларусь	по 1х5=5	2,1	13
	Итого	235	100,0

Рис. 4. Основные страны-поставщики зарубежных ЛС для лечения

РПЖ в Россию (%)

 

Обновление ассортимента ЛС для лечения РПЖ.

Анализ регистрационных номеров ЛС показал, что фармацевтический рынок России за последние годы пополнился новыми препаратами для лечения РПЖ (табл. 10).

Таблица10

Динамика регистрации ЛС для лечения РПЖ на российском

фармацевтическом рынке

№ п/п	Год регистрации	Зарегистрировано ЛП		№ п/п	Год регистрации	Зарегистрировано ЛП
		Всего	Доля, %			Всего	Доля, %
1	1971-1991	93	39,6	8	2000	17	7,2
2	1992	3	1,3	9	2001	28	11,9
3	1994	7	3,0	10	2002	17	7,2
4	1996	27	11,5	11	2003	2	0,9
5	1997	13	5,5	12	2004	1	0,4
6	1998	10	4,3	13	2006	1	0,4
7	1999	15	6,4	14	2008	1	0,4
Итого						235	100,0

До рыночных перемен в 1971-1991 гг. в России было зарегистрировано 39,6% (93 ЛП) изучаемого ассортимента. Основная доля ЛС - появилась на рынке в период экономических реформ в стране. Больше всего зарегистрировано ЛС в 1996 г – 27, и с 2000 по 2002 – 62 препарата. Индекс обновления ассортимента анализируемой группы ЛС с 2002 года составил 0,93.

Характеристика ассортимента ЛС для лечения РПЖ по видам лекарственных форм.

Анализ показал, что в ассортименте ЛС для лечения РПЖ присутствуют несколько видов лекарственных форм (твердые, для внутреннего применения, мягкие, растворы для инъекций, аэрозоли), но доминирующее количество ЛС выпускается в виде лекарственных форм для инъекций  - 62,1% (табл. 11 и рис. 51).

 

Таблица 11

Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ по видам

лекарственных форм

Лекарственные формы	Количество
	Всего	Доля, %
1. Твердые
таблетки	72	30,6
Капсулы	3	1,3
гранулы	1	0,4
драже	7	3,0
Итого	83	35,3
2. Мягкие
мазь	3	1,3
Итого:	3	1,3
4. Лекарственные  средства для инъекций
водные и спиртовые растворы	56	23,8
порошки	52	22,1
концентрат	7	3,0
Масляные растворы	11	4,7
Суспензии для инъекций	14	6,0
Микрокапсулы для инъекций	2	0,9
Импланты	4	1,7
Итого	146	62,1
5. Аэрозоли
Аэрозоли	3	1,3
Итого	3	1,3
Всего	235	100,0

 

Рис. 5. Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ по видам

лекарственных форм (%)

 

Среди твердых лекарственных форм преобладают таблетки (86,7%), остальное -  капсулы, драже и гранулы (рис.6). Таблетированные лекарственные формы являются традиционными при использовании в медикаментозной терапии. В связи с тем, что больные лямблиозом часто проходят лечение и в амбулаторных условиях, поэтому преобладание такого вида лекарственной формы облегчает как назначение терапии, так и соблюдение больными лекарственного режима. Кроме этого, это дает возможность им быть независимыми от медицинского персонала.

 

Рис. 5. Структура ассортимента твердых лекарственных форм.

 

В ассортименте ЛС для инъекций преобладают водные и спиртовые растворы (38,4%) и порошки для получения растворов для инъекций(35,6%), остальные – концентраты для получения растворов, масляные растворы и суспензии для инъекций (рис.6).

Рис. 6. Структура ассортимента лекарственных форм для инъекций.

 

 Аэрозоли и мази представлены на рынке шестью препаратами - по 1,3% на каждую группу.

Таким образом, маркетинговый анализ показал, что на отечественном фармацевтическом рынке есть целевой сегмент ЛС для терапии РПЖ, что позволяет врачам совместно с провизорами подбирать лекарственную терапию индивидуально для каждого больного. По результатам этого анализа разработан ассортиментный контур целевого сегмента российского фармацевтического рынка – средств для лечения РПЖ (макроконтур), который представлен в таблице 12 и на рис. 7.

 

 

 

 

 

 

Таблица 12

Ассортиментный макроконтур целевого сегмента фармацевтического

рынка – средств, применяемых для лечения РПЖ(%)

Параметр макроконтура												Всего
	Противоопухолевые антибиотики	Андрогены, антиандрогены	Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов	Противомикробные средства различных групп	Радиоизотопные средства	кортикостероиды		Алкилирующие средства		Эстрагены, гестагены и их гомологи	Иммунодепрессанты
1.Общее количество	31	4	100	12	3	3		41		17	24	235
доля, %	13,2	1,7	42,6	5,1	1,3	1,3		17,4		7,2	10,2	100
2.Производство:
отечественное	12,9	0	15	33,3	33,3	33,3		4,9		5,9	12,5	13,2
зарубежное	97,1	100	85	66,7	66,7	66,7		95,1		94,1	87,5	86,8
3.Страны-производители:
Грузия										5,9		0,4
Беларусь	3,2		1,0									0,4
Турция			2,0								4,2	1,3
Индонезия	3,2		6,0									2,6
Бельгия			11,0					2,4			8,4	6,0
Нидерланды		33,3	3,0									1,7
Великобритания			4,0		66,7					5,9		3,0
Венгрия			1,0									0,4
Германия		66,7	17,0			33,3				23,5		10,2
Израиль	6,5		2,0					17,1			25,0	6,4
Индия	19,4		8,0					14,6			4,2	6,4
Мексика			6,0					2,4			8,4	3,8
Япония	6,5		1,0					2,4				1,7
Босния			2,0								4,2	1,3
Корея								2,4			4,2	0,9
Австрия	12,9							4,9			8,4	3,4
Австралия								4,9			4,2	1,3
Чехия								19,5				3,4
Китай	6,5											0,9
Дания			1,0									0,4
Италия			10,0					4,9		17,6		6,4
Ирландия										5,9		0,4
Болгария				25,0								1,3
Канада			2,0							5,9		1,3
Польша			3,0									1,3
Словения				25,0								1,3
США	3,2		2,0					2,4				1,7
Швейцация											8,4	0,9
Хорватия	3,2		2,0					2,4				1,7
Финляндия	3,2		2,0					2,4				1,7
Франция			4,0			33,3		9,8			4,2	4,7
Швеция			3,0							11,8		2,1
Украина			1,0	16,7						5,9	4,2	2,1
Югославия			5,0							11,8		3,0
4.По составу:
монокомпонентные	100	100	91,0	100	100	100	100		100		100	96,2
комбинированные	0	0	9,0	0	0	0	0		0		0	3,8
5.По видам лекарственных  форм:
твердые:		100	54,0	100		66,7			64,7			35,3
таблетки		100	51,0	91,7		66,7			23,5			30,6
Капсулы									17,6			1,3
гранулы			1,0									0,4
драже			2,0	8,3					23,5			3,0
для инъекций:	96,8		41,0		100	33,3	100		35,3		100	62,1
водные и спиртовые растворы	6,5		8,0		100	33,3	53,7				83,3	23,8
порошки	83,9		5,0				41,5		17,6		4,2	22,1
концентрат	6,5						4,9				12,5	3,0
Масляные растворы			8,0						17,6			4,7
Суспензии для инъекций			14,0									6,0
Микрокапсулы для инъекций			2,0									0,9
Импланты			4,0									1,7
Мягкие	3,2		2,0									1,3
мазь	3,2		2,0									1,3
Аэрозоли			3,0									1,3
6.Степень обновления  ассортимента	0	0,25	0,12	0,17	0,33	0	0,1		0		0,08	0,09

Рис. 7. Макроконтур ассортимента  целевого сегмента фармацевтического рынка для лечения РПЖ (%)

 

Макроконтур ассортимента имеет следующие характеристики:

- по составу - это монокомпонентные  препараты – 96,2% ассортимента;

- выпускаются в виде т лекарственных форм для инъекций– 62,1%, среди которых преобладают водные и спиртовые растворы и порошки для получения растворов для инъекций – 23,8% и 22,1%;

- производятся за рубежом  – 86,8%;

- поступают на российский  рынок в основном из Германии – 10,2%;

- степень обновления ассортимента  за 2002-2008 гг. составляет 9,3% (I0=0,09).

Данный макроконтур целевого сегмента рынка может быть использован для сравнительного анализа ассортимента локального рынка (мезоконтур).

2.3. Характеристика  локального (фактического) ассортимента лекарственных средств для лечения рака предстательной железы в онкодеспансерах города Брянска

Нами проведено исследование фактического ассортимента ЛС для лечения РПЖ на локальном фармацевтическом рынке России (Приложение Б). В ходе анализа установлен уровень наличия отдельных групп ЛС (табл. 13). Анализ мезоконтура ассортимента на локальном рынке позволил определить, что по количеству действующих веществ и лекарственных препаратов поступление препаратов в онкодиспансеры довольно мало.

При детальном анализе локального рынка также выявлено, что по количеству предложений ЛС для лечения представлено 14 ЛП, что составляет 6% от показателя макроконтура; преобладают ЛС зарубежного производства (13 ЛП), что подтверждает наличие превалирующей части этих препаратов в общем ассортименте на фармацевтическом рынке России (табл. 14). При анализе видов лекарственных форм было выявлено, что преобладают лекарственные формы для инъекций (64,3%), остальное – твердые лекарственные формы (табл. 15).

 

 

 

 

 

 

Таблица 13

Структура ассортимента ЛС для лечения РПЖ, разрешенных к применению в Россию на локальных рынках

(по количеству  торговых названий и лекарственных препаратов)

 

Наименование ФТГ	Торговые названия		Лекарственные препараты
	Брянск		Брянск
	Абс.	Доля, %	Абс.	Доля, %
Противоопухолевые антибиотики	2	10,5	2	6,5
Андрогены, антиандрогены	1	50,0	1	25,0
Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов	6	13,3	6	6,0
Противомикробные средства различных групп	1	12,5	1	8,3
Радиоизотопные средства	0	0	0	0
кортикостероиды	0	0	0	0
Алкилирующие средства	3	18,8	3	7,3
Эстрагены, гестагены и их гомологи	0	0	0	0
Иммунодепрессанты	1	7,7	1	4,2
Итого	14	12,2	14	6,0