Маркетинговые исследования деятельности конкурентов

     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Рисунок 1.2 – Элементы анализа конкурентов

     Знание  реакции реальных и потенциальных  конкурентов дает предприятию возможность предугадывать образ их поведения и выбирать наиболее выгодное для себя «поле борьбы». Это особенно важно при принятии решений, затрагивающих наиболее уязвимые позиции соперников.

     Исследование  деятельности конкурирующих фирм как  и анализ спроса, осуществляется в  три этапа:

     - выявление действующих и потенциальных  конкурентов;

     - анализ показателей деятельности, целей и стратегий конкурентов;

     - выявление сильных и слабых  сторон деятельности конкурентов.

     Анализ  конкуренции на рынке осуществляется в рамках общей системы сбора  и обработки информации, действующей  на фирме. Существует большое количество открытых источников информации о деятельности конкурирующих фирм: рекламные проспекты, ежегодные отчеты и тексты выступлений  руководителей компаний, обзоры в коммерческой периодике, материалы конференций, торговые выставки и ярмарки. Кроме того, исследование деятельности конкурентов должно опираться на оперативные источники информации, в том числе на сведения, полученные от потребителей, экспертов рынка, из государственных правовых и экономических учреждений, с биржи. Важный метод получения данных о деятельности конкурентов – опросы потребителей и их дилеров по сбыту продукции на рынке.

     Выявление действующих и потенциальных  конкурентов проводится, как правило, на основе одного из подходов: первый связан с оценкой потребностей, удовлетворяемых  на рынке основными конкурирующими фирмами; второй ориентируется на классификацию конкурентов в соответствии с типами рыночной стратегии, ими применяемой.

     При первом подходе конкурирующие фирмы  группируются в соответствие с типом потребностей, которые удовлетворяет их продукция, и выделяют следующие основные группы конкурентов:

     - фирмы, ориентирующиеся на удовлетворении  всего комплекса запросов, предъявляемых  потребителем к данному товару;

     - фирмы, специализирующиеся на удовлетворении специфических потребностей отдельных сегментов рынка;

     - фирмы, намечающие выход на  рынок с аналогичной продукцией;

     - фирмы, обслуживающие другие рынки  аналогичной продукцией, выход которых  на данный рынок является вероятным;

     - фирмы, производящие товары-заменители, способные вытеснить данный продукт на рынке.

     В основе подобной группировки лежит  соответствующая классификация  товаров, удовлетворяющих той или  иной потребности.

     Для производителя промышленного оборудования структура подобных фирм-конкурентов  также зависит от степени комплектности  осуществляемых им поставок и услуг  и определяется развитием сети специализированных фирм по сбыту того или иного вида оборудования и сопутствующих услуг.

     Для выявления наиболее важных конкурентов  и их роли на рынке сбыта компании широко используют методы так называемого  «ассоциативного» опроса потребителей, выявляя, с какими полезными качествами или условиями потребления покупатель ассоциирует тот или иной товар известного на рынке конкурента. Подобные методы используются и при анализе конкуренции на рынке средств производства.

     Метод  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2 Анализ конкурентоспособности организации   ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" 

     2.1 Методика оценки конкурентоспособности  предприятия 

     В основе метода лежит оценка  четырех  групповых показателей или критериев конкурентоспособности.

     В первую группу входят показатели, характеризующие  эффективность управления производственным процессом: экономичность производственных затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии изготовления товара, организацию труда на производстве.

     Во  вторую группу объединены показатели, отражающие эффективность управления оборотными средствами: независимость  предприятия от внешних источников финансирования, способность предприятия  расплачиваться по своим долгам, возможность стабильного развития предприятия в будущем.

     В третью группу включены показатели, позволяющие  получить представление об эффективности управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и стимулирования.

     В четвертую группу – показатели конкурентоспособности  товара: качество товара и его цена.

     В связи с тем, что каждый из этих показателей имеет разную степень  важности для расчета коэффициента конкурентоспособности предприятия, экспертным путем  были разработаны коэффициенты весомости критериев.

     Расчет  критериев и коэффициента конкурентоспособности  предприятия производится по формуле  средней взвешенной арифметической:

                                  

                      КПП=0,15ЭП+0,29ФП+0,23ЭС+0,33КТ                                   (2.1) 

     где   КПП – коэффициент конкурентоспособности  предприятия;

             ЭП – значение критерия эффективности  производственной деятельности предприятия;

             ФП – значение критерия финансового  положения предприятия;

             ЭС – значение критерия эффективности  организации сбыта и продвижения товара на рынке;

              КТ – значение критерия конкурентоспособности  товара;

              0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – коэффициенты весомости  критериев. 

                      ЭП = 0,31И+0,19Ф+0,4РТ+0,1П                                                (2.2) 

     где   ЭП – критерий эффективности производственной деятельности предприятия;

                 И – относительный показатель  издержек производства на единицу продукции;

                 Ф – относительный показатель  фондоотдачи;

               РТ – относительный показатель  рентабельности товара;

               П – относительный показатель  производительности труда;

              0,31; 0,19; 0,4; 0,1 - коэффициенты весомости  критериев. 

                      ФП = 0,29КА+0,2КП*0,36КЛ+0,15КО                                      (2.3) 

     где    ФП – критерий финансового положения  предприятия;

              КА – относительный показатель  автономии предприятия;

              КП – относительный показатель  платежеспособности;

              КЛ – относительный показатель  ликвидности;

              КО – относительный показатель  оборачиваемости оборотных средств;

             0,29; 0,2; 0,36; 0,15 - коэффициенты весомости  критериев. 

           ЭС = 0,58РП+0,42КЗ                                                                   (2.4) 

     где    ЭС – критерий эффективности организации сбыта и продвижения товара;

                РП – относительный показатель  рентабельности продаж;

                КЗ – относительный показатель  затоваренности готовой продукцией;

                 0,58; 0,42 - коэффициенты весомости критериев.  

     В общем виде алгоритм расчета коэффициента конкурентоспособности промышленного  предприятия предусматривает три  последовательных этапа:

     1. Расчет единичных показателей  конкурентоспособности предприятия  и перевод показателей в относительные  величины (баллы).

     Для перевода показателей в относительные  величины производится их сравнение  с базовыми показателями. В качестве базовых показателей выступают показатели конкурирующего предприятия.

     2. Расчет критериев конкурентоспособности  предприятия по представленным выше формулам.

     3. Расчет коэффициента конкурентоспособности  предприятия.

     Данная  оценка конкурентоспособности предприятия  охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения предприятия на отраслевом рынке.

     Использование в ходе оценки сравнения показателей  за разные промежутки времени дает возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля отдельных служб. 
 
 
 
 

     2.2  Анализ конкурентоспособности предприятий  ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" и ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 

     Таблица 2.1 – Критерии и показатели конкурентоспособности  предприятия 

 

     Расчет  КПП для ОАО «ЛДК №1»: