Маркетинговое исследованные компании "ЭФКО"

В настоящий момент 50% рынка - это  продукция жировых комбинатов, ориентированная  на локального потребителя, как правило, это разновидности майонеза «Провансаль». 15% - продукция мелких местных производителей, обычно более низкого качества и  цены. Брэндированная продукция занимает оставшиеся 35%. Основные национальные марки: Ряба – 3,5%, Слобода – 9%, Моя  семья – 8% рынка, Calve – 7%. В последние  годы наблюдаются смещении потребительских  предпочтений с продукции местных  комбинатов на национальные марки. Еще  в 2000 году на долю майонезов «Провансаль» приходилось 85% рынка. По данным последних  маркетинговых исследований, при  выборе майонеза цена отходит на второй план, на первое место выходит качество продукта. На цену в 2000 году ориентировались 39 % целевой аудитории, в 2001 году – 33 %, в 2002 году – 30 %.

Таким образом предпочтение отдается более качественной продукции.

Следует отметить, что жировые комбинаты, имеющие в своем составе большие  мощности по производству майонеза, в  настоящее время представляют высокий  интерес для инвесторов.

В течение последнего времени в  информационных бюллетенях агентств с  информацией о смене акционеров, укрупнении бизнеса фигурировали такие  компании как НМЖК, МЖК, Самарский  жировой комбинат, Евдаковский жировой  комбинат. Компания «Юг Руси» в  конце 2002г. запустила линию по производству майонеза, Русагро приобрела Краснодарский  масложировой комбинат.

При этом отрасль может быть интересна  не только для внутренних инвесторов, желающих укрупнить изнес и убрать конкурента, но и для внешних, поскольку  рентабельность масложирового производства достаточно высока и достигает 30%.

Таким образом, можно сделать следующие  выводы:

- рынок майонеза близок к  насыщению и рост емкости рынка  более 2% в год возможен только  при увеличении частоты его  потребления;

- крупные жировые комбинаты  по-прежнему будут увеличивать  долю рынка за счет ухода  с рынка мелких производителей  и укрупнения бизнеса;

- объем импорта достаточно низок  и рост его в среднесрочной  перспективе не прогнозируется;

- происходят значительные изменения  в структуре потребления, покупатель  при выборе продукта все больше  предпочтения отдает высококачественной  брэндированной продукции, цена  продукта отходит на второй  план;

- удержание на рынке значительной  доли и дальнейший рост игроков  возможен только при наличии  общероссийской сети и узнаваемой  торговой марки.

3. Разработка товара компании «ЭФКО».
1. Продукция выпускаемая компанией.

  Производственным комплексом  Группы компаний "ЭФКО" осуществляется  производство и предоставление  следующих товаров и услуг:

1. растительные масла:

подсолнечное нерафинированное («Ароматное») и рафинированное дезодорированное масло под торговой маркой "Слобода";

подсолнечное рафинированное масло  с добавлением оливкового «Altero Gold»  под торговой маркой "Altero";

подсолнечное рафинированное дезодорированное и нерафинированное масло нефасованное;

2. соусы:

майонезы «Оливковый», «Провансаль», «Стрелецкий» под торговой маркой "Слобода";

майонез «Altero Oliva» под торговой маркой «Altero»;

майонез «Нежка» «Летний» под торговой маркой «Нежка»;

кетчупы «Томатный», «Острый», «Шашлычный»  под торговой маркой "Слобода";

3. мягкие масла:

мягкое масло «Слобода»;

мягкое масло «Altero Santel»;

мягкое масло «Нежка» «Летнее»

4. промышленные специализированные  жиры:

заменители масла какао (CBR);

жиры кондитерские и хлебопекарные (для шоколадных изделий, для вафельных  и прохладительных начинок для  мучных кондитерских изделий, фритюрные  жиры, шортенинги);

заменители молочных жиров;

маргарины (столовые, для песочного  теста, для слоеного теста);

другие специализированные промышленные жиры, в том числе жиры для производства мороженого, глазури для мороженого;

моножиры;

5. молочные продукты:

сладкосливочное масло "Слобода";

молоко, кефир, творог, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, сметана, сыры;

6. шроты.

Производственный цикл выработки  подсолнечного масла занимает один день и полностью организован  на территории ОАО «ЭФКО», начиная  от хранения текущих запасов сырья  до упаковки готовой продукции. С 1994 года на ОАО «ЭФКО» поэтапно проходит модернизация и замена оборудования, к окончанию модернизации все  производственные участки будут  соответствовать друг другу по технологиям  и мощности.

Подсолнечник поступает из элеваторов в прессовый цех, где выжимается на прессах, в результате чего получается прессовое (сырое) масло и жмых (выход  масла составляет 34% от массы подсолнечника). Затем жмых обрабатывается в экстракторе, что позволяет выделить из него еще  около 13% экстракционного масла. Сопутствующая  продукция – шрот – реализуется  на сторону.

Средний показатель выхода масла из подсолнечника на ОАО «ЭФКО» составляет 47%, что выше среднего по отрасли  на 5-7%. Часть прессового масла подвергается гидратации и вымораживанию (для  удаления из масла восковой и водной составляющей, с целью придания большей  прозрачности и защиты от помутнения под действием времени), после  чего получившееся нерафинированное масло  поступает в цех фасовки.

Другая часть прессового и экстракционного  масла смешиваются и поступают  на рафинацию и дезодорацию в  цех рафинации, затем полученное рафинированное дезодорированное масло  также проходит процессы гидратации и вымораживания, поступает на фасовку  и частично в майонезный цех.

До ноября 1999 года рафинация масла  осуществлялась на ОАО «ЭФКО» только общепринятым в мировой практике химическим способом, когда очистка  масла производится с помощью  химических реактивов (щелочи).

ОАО «ЭФКО» производит:

- нерафинированное и рафинированное  дезодорированное масло под торговыми  марками «Слобода» фасованное (39,7% от общего объема выпуска в  денежном выражении) и «Altero»  - в незначительных объемах (0,6%);

- майонез пяти видов (около  47,4%);

- рафинированное дезодорированное  масло нефасованное (4,3%);

- подсолнечный шрот (сопутствующая  продукция – 5,8%);

- кетчуп трех видов (выпуск  начат в декабре 2001 г. – 0,7%).

Показатели производства основных видов продукции и услуг за 2001 и 2002 г.г. приведены в таблице.

Наименование показателей	ед. изм.	2001 г.	2002 г.	% 2002г./2001г.
Произведено товарной продукции в фактических ценах без НДС	т.р.	2 016 549	2 475 028	122,7
Производство продукции в натуральном  выражении
масло подсолнечное - всего	тонн	58 749,4	72 088,0	122,7
в т.ч. собственное	тонн	57 137,3	69 573,0	121,8
шрот товарный	тонн	57 495,8	62 035,0	107,9
майонез	тонн	29 387,9	34 939,0	118,9
масло сливочное	тонн	789,3	29,5	3,7
кетчуп	тонн	219,4	654,0	298,1
с/х услуги	тыс. руб.	9 701,4	7 135,4	73,6

Динамика объемов производства и реализации ОАО «ЭФКО» подсолнечного  масла и майонеза в 1994-2002г

В 2002 году брэнды ОАО «ЭФКО» сохранили  лидирующие позиции на рынке, торговые марки «Слобода», «Аltero», «Нежка»  являются лауреатами множества национальных и международных выставок – конкурсов.

В настоящее время группа компаний «ЭФКО» выпускает следующие виды продукции под торговыми марками  «Слобода», «Altero» и «Нежка»:

 

 

 

2. Технология производства.

В настоящее время на ОАО «ЭФКО» действует современный комплекс оборудования (производства бельгийской  фирмы De Smet) по рафинации и дезодорации  масла физическим способом. При очистке  масла физическим способом разделение масла на фракции происходит на молекулярном уровне в сепараторе с последующей  фильтрацией. Это позволяет получить продукт более высокого качества, сохраняющий все полезные свойства подсолнечника. Рецептура всех продуктов "ЭФКО" тщательно разрабатывается  специалистами-технологами.

Фасовка масла производится на автоматизированных фасовочных линиях в пластиковую  тару, которая выпускается на ОАО  «ЭФКО» из полиэтиленовых гранул.

Майонез представляет собой эмульсию типа масло-вода, где дисперсионной  средой является вода, а дисперсной фазой масло.

Сырьем для производства майонеза является растительное рафинированное дезодорированное масло, сухое молоко, яичный порошок, сахар, соль, горчица  и другие пищевые и вкусовые добавки. На производство 1 кг майонеза в среднем  расходуется 653 г масла.

Производство майонеза состоит  из следующих технологических операций:

подготовка сырья к использованию  при приготовлении майонеза (просеивание, промагничивание, дозирование, подготовка воды);

запаривание горчицы;

приготовление уксусного раствора;

подготовка масла (охлаждение);

пастеризация молочной и яично-молочной пасты;

приготовление майонезной эмульсии;

гомогенизация;

расфасовка, упаковка;

подготовка к отгрузке.

Сухие ингредиенты сырья поступают  в цех в мешках и подвергаются обязательному просеиванию. Просеивание  производят на машинах для просеивания  в подготовительном помещении. Отсутствие комочков в сухих компонентах  увеличивает их влагоемкость и дисперсность в процессе набухания, а также поверхностно-активные свойства и эмульгирующую способность.

Дозирование сухих компонентов  производится весовым способом. Для  этого применяются специальные  электронные весы.

Фасовка майонезов осуществляется на современных технологических  линиях фирм "Лауденберг" и "Боссар". Рецептура всех видов майонеза тщательно  разрабатывается специалистами-технологами.

Майонез фасуется немедленно после  приготовления, так как соприкосновение  с кислородом воздуха ухудшает вкус и сохранность майонеза.

Контроль качества ведется на всех стадиях технологического процесса, включая входящее сырье, полуфабрикаты  и готовую продукцию.

Таким образом, ОАО «ЭФКО» в настоящее  время является одним из лидеров  среди предприятии отрасли по технологии, уровню оборудования и  организации производственного  процесса.

В состав производственного комплекса  группы компаний «ЭФКО» входят два  молочных завода, расположенных в  Белгородской области: ОАО «Содружество»  в поселке Ровеньки и ОАО «Красногвардейский молочный завод» Красногвардейском  районе. В состав Группы компаний заводы вошли в октябре 1999 года. На заводах  была проведена модернизация цехов, установлено новое оборудование.

На 01.01.03 совокупные активы заводов  составили 43,4 млн. руб., объем реализации за 2002г. – 170 млн. руб.

Основная часть сырья для  молокозаводов поставляется с молочных ферм ЭФКО-хозяйств. Такое сотрудничество позволяет обеспечивать ежедневную реализацию фермами свежего молока и бесперебойную работу заводов  на качественном сырье.

Молочные заводы производят молоко, кефир, творог, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, сметану, сыры. Совокупные производственные мощности молокозаводов  рассчитаны на производство более 224 тонн сливочного масла и более 235 тонн сухого обезжиренного молока в месяц. Часть сладкосливочного масла фасуется и выпускается под торговой маркой «Слобода».

 

4. Исследования рынка.

4.1. Конкуренция рынка подсолнечного масла.

Мы отмечаем обострение конкурентной борьбы на рынке подсолнечного масла, особенно в сегменте бутилированного  масла. За последние три года крупные  российские производители бутилированного  масла значительно увеличили  производственные мощности. Наблюдается  также рост предложения масел  импортного производства на фоне относительной  стабилизации валютного курса и  наметившейся тенденции укрепления рубля.

Тем не менее, российские компании-производители  по-прежнему остаются лидерами рынка («Юг  Руси», «ЭФКО», «Русская бакалея»), что  было достигнуто во многом благодаря  грамотной маркетинговой политике – выстраиванию сети дистрибуции  и созданию узнаваемых торговых марок.