Маркетинговое исследованные компании "ЭФКО"

Руководство представляет собой единую команду, демонстрирующую способность  достигать намеченных целей, и полностью  контролирует все компании, входящие в группу компаний «ЭФКО», определяя  стратегию развития. Существующая система  управления Группой компаний обладает достаточной стабильностью через  личное участие руководства в  капитале большинства компаний.

 

1.4.Идеальный образ предприятия.

 

       Группа компаний ЭФКО - одна из лидеров российской масложировой отрасли, история которой начинается с 1994 г. ЭФКО производит масло, майонезы под торговыми марками "Слобода" и "Altero", а также промышленные пищевые жиры. 
      Широкий ассортимент масложировой продукции, сильные торговые марки, высокий технологический уровень производства, собственная сеть дистрибуции, которая насчитывает 9 торговых домов и обеспечивает присутствие продуктов ГК ЭФКО в торговых точках во всех регионах России. 

 

2. Особенности рынка.

  2.1.Российский рынок подсолнечного масла.

 

Масложировая отрасль, и в частности  производство растительного масла  – один из наиболее быстро развивающихся  в последние годы секторов в пищевой  промышленности России. За последние  годы объемы производства увеличились  вдвое, количество торговых марок выросло  с 20 до 200, а сумма инвестиций в  развитие производства составила более 100 млн. дол. США.

На сегодняшний день суммарное  годовое потребление на душу населения  жидких и твердых жиров (включая  сливочное масло) составляет в России– 13,8 кг; в Европе – 26,0 кг; в США – 44,0 кг.

Отечественный рынок растительного  масла имеет свою выраженную специфику: наибольшая доля производства и потребления  приходится на подсолнечное масло. По производству подсолнечного масла Россия занимает второе место в мире после Аргентины – от 0,8 до 1,3 млн. т в год).

С 1998 года в России постепенно растет потребление растительных масел. В 2000 году емкость рынка составила  около 1600 тыс. тонн (из них 1 150 тыс. тонн приходилось на подсолнечное масло), а в 2001 году, увеличившись на 9%, достигла 1 750 тыс. тонн. В 2002 году наблюдался дальнейший рост до 1 850 тыс. тонн.

При рекомендованной Минздравом годовой  норме 13,5 кг на человека, россияне потребляли в 1990-х годах около 6,6 кг растительных масел, включая масло, содержащиеся в майонезе, кондитерских изделиях и т.д. Однако, рост реальных доходов  населения в последние годы, безусловно, стимулировал платежеспособный спрос  на растительные жиры. И уже к 2001 году совокупное среднедушевое потребление  растительных масел составило 10,4 кг.

Емкость российского рынка растительных масел составляет 1,8 - 2,0 млн. тонн. Из них на долю подсолнечного масла  приходится 1,3 млн. тонн.

Институт конъюнктуры аграрного  рынка (ИКАР) оценивает объем российского  рынка подсолнечного масла примерно в 1 млрд. дол. США (в оптовых ценах), бутилированного подсолнечного  масла – в 750 млн. дол. США.

В последние годы отмечается устойчивый рост продажи растительных масел  населению (около 4-6% в год) и перерабатывающим предприятиям (на 5-6% в год). Растущие объемы потребления растительных масел  в настоящее время не могут  полностью обеспечиваться собственными ресурсами и неизбежно восполняются за счет импорта.

В структуре потребления различных  видов растительного масла радикальных  изменений не наблюдается. Доминирующим остается потребление подсолнечного  масла: его доля в зависимости  от сезона и конъюнктуры рынка  колеблется в пределах 80 – 90%. Заметные колебания спроса затрагивают только более дешевые рапсовое и соевое масло и более дорогие кукурузное и оливковое.

Доля других видов масла в  структуре потребления незначительна.

Доля "растительных" масел (так  часто обозначаются на упаковках  соевое и рапсовое масло или их смесь) составляет от 4 – 5% до 13 – 14% в  разных регионах. Их основной потребитель – население с невысокими доходами, ориентированное покупать фасованные рафинированные масла в магазинах.

Стоимость сои и рапса существенно  ниже, особенно в неурожайные для  подсолнечника годы. Однако, именно по этой причине в условиях насыщения  рынка потребитель, скорее всего, вернется к традиционному для России подсолнечному  маслу, и существенного увеличения сегмента соевого и рапсового  масел в среднесрочной перспективе  не будет.

Доля кукурузного и оливкового масла очень мала, причем оливковое  масло относится к сегменту "премиум". Тем не менее, интерес к этим видам  масла остается стабильным. Рост продаж оливкового масла, безусловно, будет  напрямую зависеть от уровня доходов  населения. Впрочем, в будущем вряд или стоит ожидать существенного  увеличения потребления оливкового масла не только по причине его  дороговизны для большинства  наших сограждан, но и потому, что  для многих россиян этот продукт  всегда будет оставаться непривычным, экзотическим.

На фоне роста потребления мы отмечаем ряд тенденций, характерных  для рынка растительного масла  в течение последних лет:

- начало доминирования на рынке  очень влиятельных российских  компаний. Это повлекло за собой  снижение в структуре потребления  доли импортных масел и захват  ее маслами отечественного производства.

Наибольшая доля потребления масел  по-прежнему приходится на европейскую  часть России, особенно на крупные  города.

Рынок растительных масел характеризуется  сезонностью: всплеск спроса приходится на лето и осень, тогда как в  январе традиционно наблюдается  наименьший объем продаж.

 

2.1.1. Импорт масла.

 

Россия традиционно являлась импортером растительных масел, прежде всего рафинированных дезодорированных.

В 1998 году было импортировано более 60% потребленного в России дезодорированного  масла. С

1999 года эта доля значительно  снизилась, что было связано  как с уменьшением привлекательности  импорта после финансового кризиса  1998 года, так и с наращиванием  производства (прежде всего подсолнечного  масла) отечественной масложировой  промышленностью. Еще в 2000г.  Лидирующее положение на российском  рынке растительного масла занимали  компнании-импортеры, лидерами рынка  выступали «Олейна» (Швейцария) и  Molinos «Идеал» (Аргентина).

В 2002 году Россия импортировала 1,1 млн.т. растительного масла. На сегодняшний  день доля импортных бутилированных масел на рынке сократилась до 40% (с учетом видов масел, которые  не производятся у нас в стране – оливковое, пальмовое и др.). Крупнейшими поставщиками подсолнечного  масла (основную долю занимает фасованное масло) на российский рынок являются Аргентина (в основном рафинированное дезодорированное масло) и Украина (сырое и нерафинированное подсолнечное масло).

Местные производители еще не способны полностью удовлетворить растущий спрос. И, прежде всего, это касается рафинированных масел. Поэтому импорт бутилированного масла, на наш взгляд, останется стабильным, как и в  последние несколько лет. В ценовом  плане импортная продукция также  остается достаточно конкурентоспособной.

И, тем не менее, по мнению многих специалистов и участников рынка, с увеличением  доли присутствия российских производителей на рынке, импорт бутилированного масла  на российском рынке постепенно будет  сокращаться.

 

2. Экспорт масла.

 

В 2002 г. Россия сократила экспорт  растительных масел по сравнению  с 2001г. В основном это произошло  за счет подсолнечного масла, вывоз  которого сократился до 77,8 тыс. тонн против 117,6 тыс. тонн в 2001г. Однако, несмотря на это, с начала сырьевого сезона 2002/03 темп отгрузок существенно опережает  аналогичный показатель в 2001г. За сентябрь – декабрь 2002г. Вывезено порядка 49 тыс. тонн в сравнении с 11 тыс. тонн за соответствующий период 2001г. В связи с описанными выше тенденциями изменения конъюнктуры рынка в сезоне 2002-2003 г. мы ожидаем рост объема продукции, поставляемой на экспорт, уровень которого прогнозируется на уровне (150 тыс. тонн).

В структуре экспорта основной объем (99 %) приходится на сырое масло, полученное путем прессования и экстрагирования  и не прошедшее остальные стадии переработки. Такое масло не пользуется спросом на европейских рынках и  вывозится в основном в страны Ближнего Востока для дальнейшей переработки. Основными импортерами  российского масла (прежде всего  сырого) являются Алжир, Казахстан Египет, и Турция.1

Резюмируя вышесказанное, мы утверждаем, что рынок подсолнечного масла  достаточно динамичен, и ситуация на нем может меняться от года к году в зависимости от валового сбора  подсолнечника в сельскохозяйственном году, экспортно-импортной политики, политики в области сельского  хозяйства.

Однако следует отметить ряд  тенденций, по которым развивался и  будет развиваться рынок в  среднесрочной перспективе:

- начало доминирования на рынке  очень влиятельных российских  компаний, что повлекло за собой  снижение в структуре потребления  доли импортных масел и захват  ее маслами отечественного

- создание вертикально-интегрированных  холдингов, групп, укрупнение  бизнеса.

- повышение спроса на рафинированное  дезодорированное масло и повышение  его доли в структуре потребления

- рост объемы производства у  крупнейших производителей отрасли

- концентрация отрасли, при которой  7-8 маркам будет принадлежать  около 70-80% рынка, на рынке останутся  крупнейшие производители, имеющие  возможности по финансированию  сырьевых программ, национальную  торговую марку и дистрибьюторскую  сеть российского масштаба.

 

2.2. Российский рынок майонеза.

 

Соус майонез в настоящее  время является одним из самых  распространенных промышленно изготавливаемый  соусов в России.

Рынок майонеза является одним из самых стабильных. Послекризисное падение  объема в 1999 году составило 4% по сравнению  с 1998 годом. Этот показатель - один из самых  низких среди пищевых продуктов.

В 2000 году началась стабилизация рынка  майонеза, рост составил 13% по сравнению  с 1999 годом.

За 2001 год майонеза было произведено  на 25% больше чем в 2000 г. В 2002 году темпы  роста производства несколько замедлились, что обусловлено не только частичным  насыщением рынка, но и уходом с масложирового  рынка компаний, которые не выдерживают  конкуренции по качеству и терпят убытки из-за малых производственных мощностей. Объем производства майонеза составил 317 тыс. тонн, что на 5% больше чем в 2001г. Общее увеличение потребления  происходит как за счет увеличения платежеспособного спроса, так и  за счет роста интенсивности потребления.

Аналитики оценивают емкость рынка  майонеза в 350 тыс. тонн в год или  около 40 млн. долл. в месяц.

Производство майонеза в России в разрезе основных производителей в 2002 году

В настоящее время среднедушевое  потребление майонеза в России составляет 2,3 кг в год (1,7 кг в 1997г.). Майонез входит в рацион 92% совершеннолетнего населения  России, при этом 64% населения употребляют  этот продукт раз в неделю или  чаще. Таким образом, рост емкости  рынка возможен за счет увеличения интенсивности потребления. В среднесрочной  перспективе аналитики прогнозируют увеличение рынка майонеза на 2% в  год.

Основным сырьем для производства майонеза является подсолнечное масло.

Принимая во внимание основные тенденции  на рынке подсолнечного масла  в 2003 году, эксперты не ожидают падения  рентабельности производства майонеза и высоких скачков цен.

В настоящее время в России на долю 20 крупных предприятий приходится около 80% рынка майонеза, что является положительным явлением, характерным  для стран с развитой рыночной экономикой.

Условно участников российского рынка  майонеза можно поделить на три группы.

Первая группа – традиционные масложировые комбинаты, которые остались еще  с советских времен (в каждом крупном  российском городе существует масложировой комбинат, который и обеспечивает в том или ином объеме данный регион своей продукцией, имея ограниченную систему дистрибуции).

Вторая группа – международные  корпорации (Юнилевер), третья группа –  новые отечественные производители. Последние две группы, как правило, проводят высокобюджетные рекламные  кампании и используют отлаженную систему  дистрибуции. Общенациональную систему  дистрибуции имеют только пять компаний: «ЭФКО», Юнилевер, Петросоюз, НМЖК, Балтимор. Отсутствие отлаженной системы дистрибуции  будет в ближайшее время основным тормозящим фактором в развитии производителей.

Структура потребительского рынка  майонеза РФ в 2000–2002 гг.

Одним из важнейших стратегических направлений деятельности крупных  российских компаний – производителей продуктов питания на рынке является формирование собственного брэнда, эта  тенденция характерна и для рынка  майонезов.

По данным аналитиков, импортные  майонезы сегодня занимают не более 3% отечественного рынка майонеза против 25% в 1998г. В 2002 г. импорт майонеза составил примерно 10 тыс. тонн. В качестве основных импортных брэндов класса «премиум»  на отечественном рынке выступают Heinz и Hellmanns.