Анализ рынка пищевых ароматизаторов в России

3 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ

3.1  Понятие конкурентоспособности продукции в маркетинге

     В рыночной экономике решающим фактором коммерческого успеха товара является конкурентоспособность. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие товара условиям рынка, конкретным требованиям  потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). Более того, важной составной  частью конкурентоспособности товара является уровень затрат потребителя  за период его эксплуатации.

     В силу многоаспектности применения данной категории в различных отраслях знаний в научно-технической литературе существует ряд определений, подчас противоречащих друг другу.

     На  наш взгляд, конкурентоспособность — более высокое по сравнению с товарами-заменителями соотношение совокупности качественных характеристик товара и затрат на его приобретение и потребление при их соответствии требованиям рынка или его определенного сегмента.

     Иначе: конкурентоспособным считается  товар, у которого совокупный полезный эффект на единицу затрат выше, чем  у остальных, и при этом величина ни одного из критериев не является неприемлемой для потребителя.

     Товар с низким качеством может быть конкурентоспособен при соответствующей  цене, но при отсутствии какого-либо свойства он потеряет привлекательность  вообще. Помимо требований к товару, выдвигаемых каждым отдельным потребителем, существуют и требования, общие для  всех товаров, обязательные к выполнению. Это нормативные параметры, которые  устанавливаются: действующими международными (ИСО, МЭК и др.) и региональными  стандартами; национальными зарубежными  и отечественными стандартами; действующими законодательствами, нормативными актами, техническими регламентами страны-экспортера и страны-импортера, устанавливающими требования к ввозимой в страну продукции; стандартами фирм—изготовителей данной продукции; патентной документацией.

     Определение конкурентоспособности продукции  традиционным методом. В основе данного метода лежит расчет единичных и групповых показателей, на базе которых определяется интегральный показатель конкурентоспособности. Рассмотрим его более подробно.

     На  первом этапе выбирается база сравнения. В качестве базы для сравнения может служить лучший из уже существующих на целевом рынке или в мире товаров-конкурентов, или более совершенный образец, появление которого ожидается в ближайшем будущем, или некоторый абстрактный эталон.

     Если  разбить товары на три группы, а  именно:

• имеющие аналоги и уже выведенные на рынок;
• имеющие аналоги и находящиеся на стадии разработки;
• не имеющие аналогов,

     то  получаем, что первый вариант базы сравнения лучше использовать для  первой группы, второй — для группы 2, третий — для группы 3.

     На  втором этапе выделяются наиболее значимые для потребителя критерии. Они делятся на две группы: потребительские и экономические. Первые включают в себя качественные характеристики товара (производительность, габариты, экологическая безопасность, надежность и т.д.), вторые — цену товара, затраты на транспортировку, монтаж и эксплуатацию, что в целом составляет цену потребления. Значение критерия у базисной модели обозначим РБ, а у сравниваемого образца — Р.

     На  третьем этапе по каждому критерию рассчитывается единичный показатель конкурентоспособности (q_i). Если увеличение значения критерия влечет за собой повышение качества, то

     q_i = P_i/PБ_i, (1)

     а если снижение, то

     q_i = PБ_i/P_i, (2)

     На  четвертом этапе внутри каждой группы критериев производят ранжирование показателей по степени их значимости для потребителя и в соответствии с этим присваивают им вес: а_пi — для потребительских и а_эi — для экономических показателей. Причем    

      , (3)

     где n и m — количество потребительских и экономических параметров соответственно.

     Необходимость соблюдения этого равенства обоснуем ниже.

     На  пятом этапе проводится расчет группового показателя как сводного параметрического индекса конкурентоспособности:

      , (4)  

      , (5)

     где Q_п и Q_э — сводные параметрические индексы конкурентоспособности по потребительским и экономическим свойствам соответственно.

     Вернемся  к равенству (3). Его соблюдение обеспечивает сопоставимость Q_п и Q_э вне зависимости от количества рассматриваемых критериев.

     На  шестом этапе рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности (К):

     К = Q_п/Q_э. (8)

     Экономический смысл интегрального показателя конкурентоспособности заключается  в том, что на единицу затрат потребитель  получает К единиц полезного эффекта. Если К > 1, то уровень качества выше уровня затрат и товар является конкурентоспособным, если К < 1 — неконкурентоспособным на данном рынке.

2. Конкурентоспособность пищевых ароматизаторов

    На  российский рынок пищевых добавок, как и на рынок конечных продуктов питания в целом, огромное влияние оказало два фактора - укрупнение местных производителей и приход в страну иностранных транснациональных компаний. Крупные компании, как правило, имеют более высокие стандарты качества и требования к стабильности качества ингредиентов. Более того, производства, принадлежащие иностранным компаниям, часто имеют утвержденный список поставщиков, которые могут предоставлять пищевые добавки данному предприятию. Крупные предприятия могут позволить себе более дорогие ингредиенты, так как снижают издержки благодаря эффекту масштаба

    География поставок в Россию пищевых добавок  широка, преимущественно это такие  страны, как Германия, США, Дания, Франция, Голландия, Англия, Италия, а также  Малайзия, Индия. Особое место в импорте  пищевых добавок в Россию занимает Китай, что связано с географической близостью, привлекательной ценой  китайских продуктов, наличием в  Китае производственных мощностей  ряда транснациональных компаний - производителей пищевых добавок, которые  активно инвестируют в Китай  последние 5-7 лет.

    Цены  на ароматизаторы достаточно стабильны. На некоторые их виды, наиболее простые  и используемые почти всеми предприятиями  пищевой промышленности в больших  объемах (таких как ароматизаторы  горчицы или ванили) цены даже снижаются. На уникальные же ароматы они остаются стабильными. Ароматизаторы класса «премиум», например, изготавливаются  из дорогого сырья с использованием новых технологий, их разработка иногда длится полгода, а то и год, плюс затраты  времени и средств на сертификацию, - все эти факторы удерживают ценовую  планку достаточно высоко.

    Цены  за последние годы выросли из-за роста цен на энергоносители, это  касается и отечественной и импортной  продукции («Комбинат химико-пищевой  ароматики», «Скорпио-Аромат»).

    Поскольку в Россию сразу пришли крупные  мультинациональные компании, которые  не просто поставляют свою продукцию, но и строят у нас свои производства, изначально был задан очень высокий уровень требований к качеству продукции. Отечественные производители не могли выбросить на рынок неконкурентный товар, его не купили бы. Может быть, в первые годы пищевики и «клевали» на низкие цены, но, в конечном счете неизбежно должен был восторжествовать принцип соотношения цены и качества.

    Молодые российские компании нередко во многом опережают крупных производителей. В крупных компаниях со временем всегда появляется инертность, неповоротливость в работе с клиентами. Так происходит во всем мире и во всех отраслях. Вот  почему небольшие компании сосуществуют рядом с гигантскими и удерживаются наплаву. Российские компании как раз  небольшие, поэтому они могут  значительно более оперативно работать с рынком. Если зарубежной фирме  заказывать даже не уникальный продукт, а просто оттенок уже разработанного ароматизатора, то пройдет несколько  месяцев, прежде вы его получите. Вы подадите заявку, они ее рассмотрят, подумают, кому поручить работу и т. д. Да, они сделают качественный продукт, но не скоро. Зачем же ждать, если есть компании, где все сделают так  же хорошо, но значительно быстрее?

    Крупные производители из стран Западной Европы, в первую очередь Австрии, Великобритании, Германии, Голландии  и Франции, успешно закрепились  на российском рынке. У них есть устоявшаяся  репутация, постоянные клиенты и  отлаженная схема взаимоотношений  с ними. Эти названия у всех на слуху: Aromco, Danisco, Doehler, Esarom, Etol, Givaudan, Firmenich, IFF, Mane, Quest, Symrise, Wild. Представляет интерес для российского потребителя продукция Hasegawa , Robertet , Takasago . Некоторые сами предлагают свою продукцию, большинство же делает это через дистрибьюторов. Например, Firmenich и Givaudan продают свою продукцию через разные компании, в том числе «Балтийская группа». При этом Givaudan работает с российскими клиентами и напрямую.

    Чисто российских производств у нас по-прежнему немного: «Аромарос-М», «Комбинат химико-пищевой ароматики» в Санкт-Петербурге, «Скорпио-Аромат», «Джей Элан». В компании «Тереза Интер» также есть собственное производство, которое, благодаря имеющейся научной базе, постоянно растет. В этой ситуации некоторые зарубежные компании уже задумываются о строительстве заводов по выпуску ароматизаторов на территории России. В «Кима Лимитед» разработан ряд проектов по строительству предприятий в нашей стране.

    На  первый взгляд может показаться, что  рынок уже поделен, и новым  игрокам на нем будет тесно. Однако вряд ли с ним согласятся небольшие  компании, а также те, кто лишь недавно стал предлагать здесь свою продукцию. Им тоже хватает места, и  они чувствуют себя вполне уверенно. Например, фирмы Zentis (специализируется на поставках фруктово-ягодных наполнителей) и «Белл флейворз энд Фрейгрансез» (предлагает широкий спектр ароматизаторов) считают, что свой сегмент на рынке  ароматизаторов они найдут.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     ХХ  в. был веком стремительного развития технологий во всех отраслях деятельности человека. Технологии изменили мир  до неузнаваемости. В настоящее время  трудно представить пищевую промышленность без новых пищевых ингредиентов (натуральных и идентично-натуральных ароматизаторов, различных концентратов, добавок, натуральных красителей и экстрактов, пищевых смесей и т.д.), что даёт возможность применять их во всех отраслях пищевой промышленности, интенсифицировать производство продуктов питания, придать им новые невиданные свойства, сделать их вкуснее, более привлекательными, конкурентоспособными, повысить срок их хранения, удовлетворить потребности любого потребителя и самое главное – без вреда для его здоровья.

     Рынок ингредиентов и пищевых добавок  является одним из самых динамичных и быстроразвивающихся в мировой  продовольственной индустрии.

     Можно согласиться с тем, что, несмотря на отсутствие исторического опыта, российская пищевая промышленность за какие-то 10-15 лет сумела сделать гигантский скачок в освоении и использовании обширной группы пищевых добавок практически во всех отраслях пищевой промышленности. К нашему сожалению, подавляющая часть этих добавок, ингредиентов и препаратов импортного производства. Парадокс: мы обладаем значительными ресурсами тех же фосфатов, лактатов, пектинов, агарагара и других ингредиентов, а на рынке все пищевые добавки — сплошь зарубежные.

       По объему потребления пищевых  ингредиентов Россия уже обогнала  многие страны, их производящие. Реализует индивидуальные и комплексные  добавки у нас в стране, по  непроверенным данным, около 400 фирм, большая часть которых либо  является прямыми дилерами зарубежных  компаний, либо на 80 — 90 % процентов  использует импортные ингредиенты  при изготовлении своих комплексных  смесей.