ТНК и транснациональные издержки компаний

align="justify">      Можно смело говорить о том, что условия  деятельности ТНК, начиная с 1960-х годов, резко улучшились. Это было связано с развитием средств, транспорта и связи, определенным сжатием временного цикла производства. Правительства многих стран и, прежде всего США, стали создавать гораздо более благоприятные условия для ТНК. Американские корпорации, стремясь увеличить свою собственность на растущем рынке, в ответ на формирование Европейского Общего Рынка и повышение общих внешних тарифов (налогов) осуществляли крупные капиталовложения в Западной Европе. Крайне нуждаясь в сырье, особенно в нефти, они резко расширили свою деятельность на Ближнем Востоке и в других регионах. В ответ на это европейские, японские и другие корпорации, конкурируя с американцами, с середины 1980-х годов нашего века тоже расширили свою деятельность во всех регионах земного шара [21, С. 68].

      Так, например, если прямые вложения в 1950 году США составляли 11,8 млрд. долл., то в 1984 году они поднялись до 233, 4 млрд. долл. и составили около 40 % всех мировых капиталовложений. До Второй мировой войны США вкладывали свои капиталы главным образом в страны Латинской Америки. После второй мировой войны -преимущественно в страны Западной Европы, Канаду и некоторые другие индустриальные решены. Существенными оставались вложения в производство сырьевых материалов и некоторые другие традиционные отрасли промышленности, но в послевоенный период они стали отличаться тем, что были связаны с передовыми производственными   отраслями   и   секторами   экономики, автомобильной,  химической,  электронной  промышленностью. Американцы также осуществляли крупные инвестиции в нефтяную промышленность, которые в одно время достигли 36 % всех прямых американских капиталовложений в слаборазвитые страны.

      В начале 1970-х годов американцы стали  больше зарубежным вкладчиком, чем  экспортером готовых товаров, произведенных  внутри страны. Американским ТНК стало гораздо выгоднее вкладывать капиталы за рубежом, чем производить продукцию у себя дома. Например, продукция, произведенная американскими ТНК за рубежом, росла в 4 раза быстрее американского экспорта. Таким образом, существенная часть готовых товаров производилась за границей.

      В начале  1970-х годов поток зарубежных вложений иностранных корпораций стал меняться существенным образом. К этому  периоду времени он достиг своего пика и стал постепенно  падать.   Активизировалась деятельность европейских, японских  корпораций, а также корпораций новых индустриальных стран. Даже  некоторые страны социалистического лагеря осуществляли в тот  период времени зарубежные капиталовложения. Несмотря на сохранение доминирования американцев в этой области, европейские и японские корпорации резко расширили свою активность в 1970-е и особенно 1980-е годы. Произошло существенное изменение баланса капиталовложений в зарубежные страны [1, С. 20].

      Кроме того, необходимо учесть, что в 1970 - 1980-е  годы значительно сократился технологический разрыв между экономикой США и экономиками развитых   капиталистических стран, что способствовало   возникновению   определенных   препятствий деятельности американских фирм и, наоборот, помогало европейским и японским фирмам. На иностранные капиталовложения повлияли также изменения обменных курсов и нестабильность валют. Политическая нестабильность в развивающихся странах и как, следствие, ее политическая неопределенность привели к сокращению капиталовложений в эти страны и увеличению вложений в США. Кроме того по всюду возросли торговые барьеры, что послужило мощным фактором увеличения иностранных капиталовложений как в развитые, так и менее развитые страны. Корпорации уяснили себе, что они либо должны давать субсидии растущему числу стран, либо создавать совместные предприятия, либо искать какие-то иные формы сотрудничества с местными предприятиями для того, чтобы проникнуть на внутренние, все более защищенные рынки. Необходимо сказать и о том, что в настоящее время существует активное соперничество ТНК на рынках всех стран.

      Существуют  различные интерпретации и объяснения резкой активизации деятельности капитала. Некоторые зарубежные ученые выдвигают  упрощенное, на наш взгляд, объяснение. Называются две основные причины. Первая, обычная теория торговли. Вторая, получение более высоких прибылей за рубежом, В этой связи они обращают внимание на торговые барьеры, обменные курсы валют и более благоприятный политический климат. Также ими отмечается значимость технологических изменений, сокращение транспортных издержек и значительное улучшение средств связи, подчеркивается роль олигополистического соревнования.

      Западногерманский экономист Ю. Штен при определении  типов интернационализации обращает внимание на то, что тарифные и нетарифные ограничения торговли наряду с другими местными факторами (налоговая система, формирование рынка рабочей силы и т.д.) должны рассматриваться как внутренние переменные, которые правительство использует в качестве инструмента воздействия на стратегию интернационализации иностранных предприятий. Формы и масштабы воздействия правительства принимающей страны на эту стратегию зависят от международных конкурентных позиций национальной промышленности. Причем, чем больше развитие национальных предприятий будет ограничиваться присутствием иностранных инвесторов, экспортеров и продавцов лицензий, тем больше вынуждено правительство принимающей страны проводить защитные меры. А предприятия промышленно развитых стран реализовывать несколько стратегий интернационализации на одних и тех же зарубежных рынках, что выражается во взаимных прямых инвестициях и обмене лицензиями.

      Р. Юнгникель, западногерманский экономист  считает, что успех политики привлечения  прямых инвестиций зависит от наличия  у принимающей страны таких преимуществ, как емкий и растущий рынок,   наличие  дешевой  рабочей  силы  и   необходимой инфраструктуры, стабильная и предсказуемая обстановка, которая предполагает политическую стабильность, приемлемый уровень регулирования и достаточную эффективность административных процедур. Важную роль также играет «экономическая близость» между странами, географические, культурные, языковые и политические связи, наличие транспортных путей и коммуникаций и т.д. Он подчеркивает, что прямые инвестиции и ТНК являются одним из важнейших элементов динамики мировой экономики [19, С. 598].

      Таким образом, существует достаточно эклектический  подход исследования проблемы прямых иностранных капиталовложений. Однако, эти весьма упрощенные объяснения не выявляют подлинных, истинных, глубинных  причин такого движения.  
 

                 1.3. Роль ТНК в  ценообразовании  на мировых рынках 
 

      Общеизвестно, что важнейшим фактором успешного  функционирования фирмы является своевременная  реализация произведенной продукции. Вопрос, найдет ли продукт своего потребителя на рынке или нет, волновал производителя всегда. С течением времени происходило изменение основных ориентиров в деятельности фирм. В начале XX в., например, крупные промышленные компании связывали свой успех на рынке главным образом с ростом производства и его эффективностью, с теми конкурентными преимуществами, которые достигались низкими издержками производства.

      Экономические трудности 1920-1930-х годов породили новую «сбытовую ориентацию» фирм, при которой больше внимания стало уделяться реализации произведенной продукции, созданию и поддержанию достаточно эффективного спроса (при сохранении приоритета производственных условии). В 1950 - 1960-х годах на смену сбытовой приходит система «рыночной ориентации», или ориентации на потребителя, получившая название маркетинга.

      Современная система маркетинга выдвигает на первый план задачи по комплексному изучению рынка. Одним из важнейших принципов  маркетинга становится сегментация  рынка, т.е. ориентация выпускаемой  продукции не на рынок в целом, а на определенную группу потребителей, на удовлетворение их вкусов и запросов.

      В рамках маркетинга выполняют свою роль и цены. В теории маркетинга существует понятие совокупного продукта, включающее кроме самого продукта такие важные для потребителя сопутствующие  элементы, как предоставление определенных гарантий, услуг по установке, обслуживанию в процессе эксплуатации. Цена для потребителя в таком случае представляется лишь как одна из составляющих совокупной стоимости продукта. Особое значение это имеет для экспортных рынков, где качество и надежность часто более существенны, чем цены [3, С. 28].

      С этой точки зрения увязка различных  компонентов маркетинга особенно важна. Она позволяет приравнять так  называемые неценовые формы конкуренции (по уровню качества, условиям поставки, предоставляемым гарантиям и т.д.) к ценовым, поскольку и те и другие в сумме определяют стоимость продукта для потребителя. Неценовые формы широко применяются в условиях зрелого и насыщенного рынка, а также на рынках с низкой эластичностью спроса по цене. Ценовая конкуренция (т.е. конкуренция путем снижения цен) интенсивно применяется в период становления и быстрого развития рынка, когда еще остро стоит вопрос о его разделе между производителями. Такое положение в настоящее время наиболее характерно для многих рынков высокотехнологичной продукции.

      Новым важным аспектом политики цен применительно  к ТНК является проблема так называемых трансфертных цен, т.е. цен, по которым  продукция передается внутри межстрановой филиальной сети крупных компаний. Значимость этой тематики определяется хотя бы тем, что примерно 1/3 мировой торговли осуществляется в форме подобных передач. Особо важна роль трансфертных цен на мировом технологическом рынке, в который включается купля-продажа научно-технических, организационно-управленческих и других знании и услуг в нематериальной форме (в отличие от материальной передачи технологии в виде продаж оборудования).

      Роль  ТНК на этом рынке превалирует. Достаточно сказать, что доля ТНК в общих  доходах от передачи нематериальной технологии превышает 80%. Тем более что технологическая торговля между индустриально развитыми странами в огромной доле (от 50 до 90% по различным видам технологических трансфертов) представляет собой все тот же внутрифирменный обмен в рамках ТНК.

      Усиление  взаимного обмена технологией между  развитыми странами, ставшее ведущей  тенденцией на мировом рынке, дает повод  западным исследователям говорить о начинающейся «битве технологий», о новой эпохе в международных экономических отношениях вследствие намечающегося вытеснения «экспорта товаров экспортом нематериальной продукции и услуг, в основном технологии» [10, С. 30-32].

      В современной западной литературе происходит довольно резкое размежевание ученых в связи с данной проблемой. Одни считают, что при существующей системе подавляющая часть научно-технической информации сосредоточилась в ТНК, которые, используя систему патентной защиты, стремятся удержать свою монополию на нововведения и сдерживают их распространение, ограничивают их применение своей многофилиальной мировой сетью, развивающимся странам передают не самую передовую технологию, мешают проявлению предпринимательского духа в этих странах и способствуют «технологическому неоколониализму».

      Другие  авторы доказывают, напротив, что благодаря  созданной системе определенной защиты и гарантий стимулируется инновационная деятельность и ТНК способствуют распространению своей технологии в мире, приспосабливая ее к различным условиям отдельных стран, к имеющимся там техническим средствам, к уровню и квалификации местных кадров, причем адаптация технологии к местной специфике только и под силу этим корпорациям.

      Преобладание  в мировой торговле технологией  внутрифирменного обмена ставит закономерный вопрос: почему и в каких случаях  передача технологии по этому каналу оказывается более выгодной для ТНК и в каких случаях предпочтение отдается контрактным отношениям межфирменного характера. Ответ на этот вопрос формируется в рамках новой теории «интернализации», или «теории внутрифирменного рынка».

      Понятие интернализации, или создания рынка внутри фирмы, включает в себя, как правило, следующие два значения:

      1) интернализации рынка, или замена контрактных отношений внешнего рынка административным координированием решений внутри фирмы внутренним рынком;

      2) интернализации экстерналии, или создание рынка для такого товара, который до этого находился вне системы рыночных оценок, нс имея своей цены совсем или имея очень «несовершенную» цену, хотя и участвовал в процессе производства и потребления. Теперь же он получает цену, но только на уровне внутреннего, а не внешнего рынка, и цены на этот товар являются внутренними, «трансфертными». К подобным товарам относят и технологию [5, С. 57].

      Стремясь  к максимальной глобальной прибыли  от использования своего монопольного технологического преимущества, фирма стоит перед выбором из трех способов проникновения на внешний рынок:

      1) путем экспорта своей продукции,  в которой материализуется технологическое  преимущество и которая поэтому  более конкурентоспособна;

      2) путем организации заграничного производства в филиалах, успешно конкурирующих с местными производителями благодаря получаемой от родительской компании более передовой технологии;

      3) путем лицензирования, т. е. предоставления  права использования их технологии  местным компаниям за определенное вознаграждение.

      Поскольку в первом случае передачи технологии в чистом виде не происходит, необходимо обратиться к двум другим. Очевидно, что с точки зрения чисто экономических интересов фирмы наиболее выгодным и эффективным является тот способ, при котором суммарные издержки наименьшие, а выгода наибольшая.