Рынок рыбы

Вид рыбопродукции, приобретаемой  магазинами

Наименование рыбопродукции  %

 Целиковая рыба  15

 Тушки  30

 Филе  25

  Полуфабрикаты  15

 Прочая рыбопродукция  5

Консервы  10

В структуре оптовых  компаний России наибольшим спросом при реализации розничным магазинам пользуются такие виды свежемороженой рыбы как: сельдь (27%), минтай (26%), морепродукты (20%), скумбрия (18%), лосось и форель (10%).

В структуре розничного потребления рыбной продукции преобладает  замороженная рыба - на ее долю приходится 35% общего потребления рыбы. Популярными у россиян рыбными продуктами в 2006 году являются также морепродукты и сельдь соленая, охлажденные лосось и форель - их доли в потреблении составляют 16%/15%/9%, соответственно. Замыкает список популярных у большинства россиян продуктов - свежемороженое рыбное филе с долей в потреблении 11%. Наименьшие объемы потребления приходятся на рыбные балычные изделия, сушено-вяленную рыбу и зернистую икру.

Высоко ценится  рыба в охлажденном виде. Выловленную рыбу потрошат, упаковывают в коробки и засыпают льдом. При температуре от 0 до +30 она может храниться 10-12 дней. В основном она отечественная или из Норвегии, Финдляндии, Дании, Франции. Она также потребляется россиянами в небольших количествах. Основными ее заказчиками являются рестораны и суши-бары (HoReCa). Поскольку в охлажденной сохраняется намного больше полезных биологических веществ, чем в свежемороженой рыбе, а это веский довод для сторонников-гурманов здорового и экологически чистого питания. Есть экономический аспект, позволяющий прогнозировать рост потребления охлажденной рыбы. На рыбном рынке сложилась на данный момент ситуация, когда цены на охлажденного лосося выше цен на свежемороженого. Это объясняется условиям перевозки (температурным режимом) - содержания и хранения данной рыбопродукции. Но когда ситуация стабилизируется и цены снизятся, можно ожидать увеличения объемов продаж охлажденной рыбы. Сегодня цены на охлажденную и замороженную рыбу одинаковы только в тех компаниях, которые доставляют из-за рубежа исключительно один вид рыбы автотранспортом. В компаниях, предлагающих малый ассортимент, цены на охлажденную рыбу выше, чем на мороженую, поскольку она доставляется самолетом.

Свежемороженая  рыба составляет около 75% от общего объема потребляемой рыбы. Основные страны-экспортеры в Россию свежемороженой рыбопродукции - Норвегия, Чили, Мавритания, Великобритания, Исландия.

Структура потребления  и предпочтений населения находятся  в прямой зависимости от уровня доходов  семей.

Замороженная  рыба наиболее популярна среди всего населения России,при этом у населения с доходами менее 10-15 тыс. рублей в месяц, наиболее популярная замороженная рыба среднеценового сегмента -треска, минтай. С ростом доходов возрастает как ассортимент потребляемой рыбы и рыбных продуктов, так и потребление продуктов высокоценового сегмента - лосось, форель и т.п. Также доминирует потребление свежемороженной рыбы, которая поступает в магазины страны из Мурманска, Д.Востока, с Камчатки и Сахалина. По покупательскому спросу лидируют: сельдь -25%, минтай -15%, треска 10%, горбуша - 6%, путассу -7%, хек - 5%, зубатка - 4%, лосось/форель - 3%.

Одна из тенденций  рынка, по мнению экспертов – рынок  замороженной рыбы и морепродуктов  в России в настоящее время  сохраняет значительный потенциал  для развития и далек от насыщения. Как считают эксперты, росту рынка  замороженных продуктов в России способствуют следующие факторы: ограниченное время для приготовления пищи, недостаточное развитие общественного  питания, развитие сетевой розницы, повышение качества продуктов заморозки  за счет применения современных технологий, стремление современного покупателя питаться правильно.

Также российский потребитель  активно покупает датские креветки, кальмара из Юго-Восточной Азии, чилийские  мидии, мясо каракатиц из Вьетнама, американские лобстеры.

Также широко представлена рыба горячего копчения - 42% из общей массы занимает копченый осётр, 9% - горбуша, 8% - зубатка. Среди новинок данного рынка - стейки горячего копчения из норвежского лосося и роллы из горбуши.

Особой популярностью  у россиян пользуется соленая и слабосоленая рыба. 45% доли данного рынка занимает лосось слабой соли, далее - 42% - форель слабой соли и 12% приходится на селедку.

Что касается подгруппы  холодного копчения - то здесь скумбрия занимает 28%, форель - 23%, лосось - 13%, палтус -11%. Среди новинок - салака холодного копчения.

Лидером среди сушеной продукции считается сушеный кальмар - он занимает 41% рынка. Среди новинок - сушеная ламинария и очищенные засушенные креветки.

Очень мало российских рыбоперерабатывающих предприятий  могут производить продукция  такого же высокого уровня, как в  Европе. Поэтому большинство крупных  перерабатывающих заводов занимается производством рыбных консервов, которые  сохранили свою популярность со времен СССР.

Из рыбных консервов  Россия импортирует  латвийские шпроты в масле, исландскую сельдь в винном соусе, чилийскую скумбрию в слабой соли.  В производство консервов значительный вклад вносит Калининградская область – там производится 45% всех отечественных рыбных консервов.

В подгруппе пресервов лидером является сельдь (58%), лосось (15%), и осетр (10%).

Пик продаж рыбы и  морепродуктов в России приходится на период с ноября по январь.

6% россиян не ест  рыбу вообще, 38% предпочитает свежую  и охлажденную рыбу, 56% покупают  свежемороженую.

Как показывают статистические данные, в центральном районе России 40% от всей продаваемой рыбы приходится на мороженую, тогда как на Сахалине и Камчатке 68% приходится на продажи  свежей.

В регионах Урала  и Сибири люди предпочитают рыбе мясо и птицу. Из рыбы они, в основном, употребляют соленую, которую сами готовят дома.

Основной проблемой  на рынке является неэффективность  отечественной промышленности,которая обусловлена низкой конкурентоспособностью продукции, предприятий и всей рыбной отрасли. Высокая доля импорта в структуре потребления, с одной стороны, и существующая в мире долгосрочная тенденция к глобализации рынков — с другой, указывают на неизбежность обострения конкуренции и необходимость выхода отечественных производителей на уровень международных мировых стандартов. Сегодня в современном глобализирующемся мире — формирование и повышение конкурентоспособности предприятий рыбопромыслового и рыбоперерабатывающего сектора экономики выступает одной из основных задач ведущих «рыбных» иностранных государств. В основе их деятельности лежат инновационные воздействия, базирующиеся на применении прогрессивных технологий, новых методов организации производства, активном маркетинге и реализации конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках. Надо отметить, что некоторые наши рыбные компании предпринимают попытки, и небезуспешные, выхода на довольно сложный европейский рынок рыбной продукции. Между тем, все же в XXI веке, в силу ряда политических, экономических и других причин последнего времени, наш рыбный экспорт по существу состоит на 80–85% из сырья, а не переработанной и готовой рыбопродукции.

В целях регламентации  на импорт и соблюдения безопасности и качества продукции, Россельхознадзор ограничит с 1 января 2009 года импорт рыбы с заводов стран Евросоюза, Китая, Японии, Вьетнама. Как рассказал  в ноябрьском номере газете «Коммерсант» — начальник организационно-инспекторского управления Россельхознадзора Игорь  Чернышенко, по приказу Минсельхоза  действует регламент по выдаче разрешений на ввоз рыбной продукции, на основании  которого экспортировать рыбу в Россию могут только те суда и предприятия, которые прошли аттестацию службы. Другим требованием является наличие  российской компании-импортера. Приказ действует уже год и одним  из первых экспортеров, который привел предприятия в соответствие российским требованиям, стала Норвегия. Аналогичные  процедуры проводятся еще в 26 странах, экспортирующих в Россию рыбу, в  их числе Аргентина, Чили, Уругвай, Эквадор, Перу, Колумбия. Говоря о претензиях к продукции из стран ЕС, Игорь  Чернышенко отметил, что, например, ввозимая из Испании рыба на самом деле производится в Аргентине и Чили. «Мы сталкиваемся с целой системой брокеров, когда  Нидерланды, Дания на 80% переупаковывают  чужую рыбу». Что касается крупнейшего  экспортера в нашу страну — Китая, то, по словам начальника управления, «это в основном реэкспорт». Российские дальневосточные рыбные компании ловят  рыбу в российских водах, а затем  продают ее Китаю, считают в службе.

5 Ценообразование

На российском рынке  рыбы, морепродуктов и рыбных полуфабрикатов на систему ценообразования активно  влияют такие общие факторы, как: действия правительства и других внешних сил, экономический климат и состояние рынка торговли, его  региональные особенности, разветвленность  сети продаж, наличие производства, рыночная конкуренция, интересы потребителей и т.д.

6 Аквакультура

В 2007 году снова активно  заговорили о Законе "Об Аквакультуре", в котором бы были прописаны основные правила и нормативы развития рыборазведения в России. В рамках национального проекта для предприятий  аквакультуры на строительство, реконструкцию  и модернизацию в 2007 году Минсельхоз намечает выделить субсидии по 8-летним кредитам в размере 80 млн руб. На данный момент мировая аквакультура обеспечивает 40% потребления рыбы и  морепродуктов, в России ее вклад  в продовольственное обеспечение  населения составляет всего 3-4%.

По данным «Росрыболовства», в 2009г. в России было выращено 115 тыс. тонн рыбы и морепродуктов (или 9 432 млн. шт. рыб), что на 19,3% выше показателей 2008г. Несмотря на высокую динамику, развитие аквакультуры в РФ находится на достаточно низком уровне. Для сравнения, в Китае ежегодно производят до 40 млн. тонн продукции аквакультуры, а в 80-е года прошлого века в СССР показатель выпуска рыбы составлял 599 тыс. тонн в год. В 2010г. Правительство РФ одобрило «Стратегию развития аквакультуры в России на период до 2010г.», согласно которой к 2020г. необходимо увеличить производство продукции аквакультуры до 410 000 тонн в год. 

7 Логистика и каналы сбыта в России.

Как правило, механизм импорта рыбы в Россию заключается  в следующем. Несколько оптовых  фирм, чаще московских, делают очень  крупный заказ у иностранного экспортера. В один из портов страны: Мурманск, Архангельск -- приходит большое  судно, загруженное несколькими  сотнями тонн различной рыбы. Затем  рефсекциями вся рыба переправляется в Москву, в один или несколько  холодильников. В случае если объем  поставки незначителен, то рыба переправляется из ближнего и дальнего зарубежья  автотранспортом, но ее также неминуемо  ожидает участь оказаться в одном  из московских холодильников, откуда уже  и осуществляется продажа.

Рыбу закупают все  участники рынка мороженой рыбы: как средние, так мелкие и крупные  торговые фирмы. Наибольшие объемы оборота  у холодильников с региональными  представителями оптовых фирм и  предприятий, которые приезжают, заключают  контракт, и для них сразу же снаряжаются рефсекции и автотранспорт (при меньших объемах). Рыба отправляется во многие российские города. Таким  образом, почти вся страна обеспечивается мороженой рыбой, преимущественно  зарубежного производства (кроме  того, отечественная рыба транспортируется внутри страны).

Рыба, которая остается в Москве, еще несколько раз  меняет своего хозяина, до того как  попадет к конечному поребителю. Большие партии рыбы служат объектом спекулятивных операций, значительно  повышающих их стоимость. Мелким и средним  оптом рыба покупается оптовиками, стремящимися расширить свой ассортимент, часть фирм покупает рыбу уже для  конечной продажи, а также немалая  часть приобретается другими  участниками рынка для дальнейшей переработки -- коптильнями, заводами и  т.д.

При дальнейшем перераспределении  мороженой рыбы очень важное значение имеет наличие транспорта. Многие небольшие фирмы, в том числе  индивидуальные предприниматели, нашли  свою рыночную нишу и занимаются главным  образом скупкой рыбы из холодильников  мелким оптом и развозом этой рыбы по розничным магазинам. Необходимо отметить, что большинство розничных  магазинов Москвы не имеют своего транспорта и активно пользуются услугами таких фирм.

Если раньше вся  торговля шла через магазины, то в последние несколько лет  стремительно повышается доля мелкооптовых рынков, что, в первую очередь, объясняется  высокой чувствительностью покупателей  к цене. Причина в том, что покупатели, приобретающие рыбу в магазинах, относятся к более или менее  обеспеченным слоям населения. Потребители  с более низкими уровнями доходов, а также наиболее практичные москвичи предпочитают мелкооптовые рынки. По результатам  проведенного опроса, средней оценкой  доли этих рынков является 60%. Это значит, что продажи розничных магазинов  в настоящее время в полтора  раза меньше, чем у мелкооптовых рынков. Отличительной чертой предпринимателей на этих рынках является то, что около 80% из них сами закупают мороженую  рыбу в холодильниках, и только 20% пользуются услугами посредников. Они  стремятся максимально снизить  цену на свои товары, чтобы удовлетворить  потребности клиентов.

В настоящее  время  рынок рыбы и морепродуктов  находится  в стадии планомерного роста. Имеетя достаточно проблем ,связанных с перерабатывающей  промышленностью , с качеством продукции, с ценообразованием. Все больше появляется проблем с экологическим состоянием водных бассейнов . Тем не менее рынок рыбы и морепродуктов  далек от насыщения и имеет достаточный потенциал для развития. 
 
 
 
 
 

Предпочтения потребителей по видам и упаковке рыбопродукции, % от числа опрошенных (по результатам  исследования компании Capital Research Group):