Рынок рыбы

В целом же необходимо отметить, что российский рынок  рыбы и морепродуктов в настоящее  время далек от насыщения. Уровень  потребления рыбы и морепродуктов  в России существенно отстает  от европейского. Каждый житель России в среднем в год употребляет  в пищу около 22 -23кг рыбы и морепродуктов. При этом европеец съедает более 30 кг в год, а японец - более 60 кг.Мировой  стандарт среднедушевого потребления  рыбы составляет порядка 27-37 кг в год

На данный момент, емкость отечественного рыбного  рынка составляет около 4,2–4,5 млн. тонн. рыбопродукции и морепродуктов, что значительно привышает показатели предыдущих годов ,  при этом 1,3–1,5 млн. тонн это импортная продукция. Таким образом, доля импортной рыбопродукции  составляет около 33% в общем объеме емкости рынка. Тем не менее ,многие эксперты отмечают положительную тенденцию , заключающуюся в постепенном снижении доли импорта в суммарных объемах рынка. . В период с 2000 по 2004 года прослеживалась тенденция роста импорта рыбы и рыбопродукции. Это было связано с ростом покупательной способности населения и уровня денежных доходов. В 2006 году ситуация оказалась противоположной. По отношению к 2005 году импорт сократился как в натуральном, так и в денежном выражении, составив соответственно 67031 тонн, или 2515 млн рублей. Это еще раз подтверждает тот факт, что в последние годы производство отечественной рыбопродукции возрастает достаточно серьезными темпами. В первом квартале 2007 года импорт рыбопродуктов составил 12,6 тысячи тонн на сумму более $ 18,3 млн, что также подтвердило сокращение объемов импорта рыбопродукции.

В 2010 году объем ввоза  импортной продукции снизился на 1%. В стоимостном выражении объем  импорта рыбы и продукции из рыбы в Россию сократился только в 2009 году (на 12%). В 2010 году он вырос на 18%

По данным Росстата РФ, в 2006 году объем производства отечественной  товарной пищевой рыбопродукции  увеличился в натуральном выражении  на 10% - с 2,989 млн тонн в 2005 году до 3,289 млн тонн в 2006-м.

В то же время, несмотря на общее снижение импорта, поставки из некоторых стран, напротив, растут. Согласно статистическим данным, экспорт  норвежской рыбы в Россию до недавнего  времени характеризовался бурным ростом. Общая сумма поставок в 2004 году составила 1,9 млрд. норвежских крон, увеличившись за несколько лет почти вдвое. В январе-феврале 2005 года Норвегия поставила  на российский рынок рыбы на сумму  в 712 млн. крон. Специалисты Норвежского  информационного центра отметили, что  этот показатель превысил все когда-либо ранее зарегистрированные показатели поставок для одной страны-импортёра.

По данным «Интерфакса», в первом полугодии 2007 года Норвегия экспортировала в Россию морепродуктов  на сумму свыше $262 млн, что на 22% больше, чем в первом полугодии 2006 года. Экспорт норвежской семги в Россию за этот же период вырос на 37%, а сельди - на 45%; в то же время поставки форели снизились на 5%.

По мнению экспертов  рыбной отрасли, в Россию из Норвегии часто поступает российская же рыба, выловленная в российской экономической  зоне браконьерами. Эта рыба перегружается  на транспортные суда, на которых вывозится  в западные страны, в том числе  в Норвегию , именно данное обстоятельство выступило одним из наиболее значимых факторов ограничения экспорта норвежской рыбы в Россию, введенного Россельхознадзором в 2006 году. Ограничение поставок рыбной продукции из Норвегии нашло выражение  в требовании Россельхознадзора  о снабжении всей импортируемой  из Норвегии рыбы новыми экспортными  сертификатами и поставок только с аттестованных российской ветеринарной службой предприятий. Целью введения подобных требований стало стремление пресечь ввоз рыбной продукции по поддельным сертификатам. Как отмечают эксперты, в первую очередь новые  требования Россельхознадзора скажутся на объемах поставок из Норвегии сельди и скумбрии, промысел которых ведется  в открытом море. Ежегодно объем  экспорта сельди и скумбрии из Норвегии в Россию составляет порядка 200 млн. долларов США. По данным участников рыбного  рынка, сельдь и скумбрия из Норвегии в совокупности занимают порядка 30% российского рынка рыбы. В 2005 году из этой страны в Россию было поставлено 191 тыс. тонн сельди (на 179,9 млн. долларов США) и 9,7 тыс. тонн скумбрии (на 21 млн. долларов США). Ежегодная потребность России в этих видах рыбы составляет 536 тыс. тонн сельди и 98,7 тыс. тонн скумбрии. По прогнозам, запрет приведет к 30-50% росту  цен на сельдь и скумбрию, а также  консервы из этих видов рыбы.

Если же посмотреть на структуру импорта рыбы и рыбопродуктов  постатейно, то наблюдается следующая  картина. В 2005 году максимальная доля - 40,54% - приходилась на импорт сардин, сардинеллы, кильки и шпрот; далее  шли тунец, скипджек и пеламида - 4,02%; а также скумбрия - 3,89% - и сельдь - 1,23%. В целом данная структура  сохранилась и в 2006 году: сардины, сардинелла, кильки или шпроты занимали 38,11% импорта; тунец, скипджек и пеламида – 5,77%; скумбрия – 4,41%; сельдь – 1,47%.

Структура импорта  с точки зрения видов поставляемой продукции и стран-поставщиков  выглядит следующим образом. По состоянию  на конец 2005 года в импорте готовых  продуктов и консервов из лосося, приготовленных целиком или в  кусках, лидировала Дания. А в 2006 году первое место заняла Норвегия с небольшим  отрывом от Швеции. В импорте сельди и в 2005, и в 2006 годах основные поставки приходились на Швецию. В импорте  сардин, сардинеллы, кильки и шпрот  бесспорным лидером являлась Латвия. По позиции «тунец, скипджек и пеламида»  максимальная доля принадлежала Таиланду, а по позиции «скумбрия» - Чили. Анчоусы  в 2005-2006 годах в основном поставлялись из Таиланда.

Надо сказать, что  Россия занимает третье место среди  крупнейших импортеров норвежской морепродукции, уступая только Дании и Франции. Основными статьями поставок в Россию являются норвежская семга, сельдь и  форель.

Таким образом, несмотря на снижение объемов импорта, Россия пока еще является достаточно крупным  импортером рыбы и рыбопродукции. При  этом зачастую импортируется именно товар, переработанный за рубежом на основе российского сырья. Другими  словами, отечественная рыбопереработка  значительно отстает от рыбодобычи, вследствие чего Россия теряет значительную часть добавочной стоимости, которую  можно и нужно зарабатывать на более глубокой переработке улова  рыбы.

Китай также является значимым поставщиком морепродуктов. Только в Приморье за первые 9 месяцев 2008 год из Китая было ввезено свыше 11 тысяч тонн рыбо- и морепродукции (основную массу составили сушёная  рыба, рыбные палочки, кальмар, осьминог).

Ассортимент предлагаемой продукции огромен, в нём более 50 наименований свежих, замороженных и  обработанных морепродуктов. Из рыбной продукции можно упомянуть такие  виды как минтай, треска, камбала, горбуша, морской язык, морской окунь, сайра, тилапия, минтай, палтус, анчоус, путассу, ставрида, сом, угорь. Среди прочих –  несколько видов креветок, кальмары, морские гребешки, крабы, каракатицы; морская капуста, в т.ч. обработанная.

Огромный валовый  объём поставляемых обработанных морепродуктов (это в основном снеки) объясняется  более низкой стоимостью их обработки  в Китае вкупе с невысокими таможенными пошлинами. Впрочем, недавно  появилась неофициальная информация, что пошлины будут повышены. Таким  образом власти надеются стимулировать  выпуск готовых изделий на береговых  предприятиях Приморского края.

География импорта  свежей и слабообработанной рыбы и морепродуктов определяется главным  образом географической близостью  импортёра, поэтому на рынках центрального региона это скандинавские и  прибалтийские страны, как пример, почти вся слабосолёная сёмга  на московском рынке завозится из Норвегии. На Дальнем Востоке, соответственно, главным импортёром является Китай.

С продуктами, подвергшимися  комплексной обработке, ситуация иная, это связано с длительными  сроками хранения. Так, на московском рынке палочек с имитацией  крабового вкуса палочки китайского производства в 2002 году занимали 26% (третья по объему доля после прибалтийских  и московских палочек – завода «Морской замок»).

Крабовые палочки  китайского производства, несмотря на различные торговые марки («Сирена», «Сальмон», Emborg, «Альбатрос» и др.), обладают одинаковыми органолептическими параметрами. Китайская продукция  по своим органолептическим свойствам  значительно уступает палочкам прибалтийского производства и «Морского замка», однако она занимает существенную долю рынка за счет более низкой цены и значительной представленности в  оптовых компаниях.

Рынок имитационных морепродуктов имеет тенденцию  к расширению. Возможность употребления этой продукции в пищу без дополнительной обработки и достаточно низкая цена обеспечивают значительный потенциал  роста рынка.

Для России, как и  для остальных стран, актуальной остаётся тема качества поставляемой продукции. Последнее сообщение  на эту тему пришло из Приморья, где  Россельхознадзор временно ограничивает поставку в страну рыбы, рыбо- и морепродукции  с семи предприятий КНР, в продукции  которых выявлены запрещённые и  вредные вещества.

Основными игроками на российском рынке рыбы и морепродуктов являются : ЗАО «Русское море» (Московская область), ГК «Ледово» (Москва), ОАО «РОК-1» (Санкт-Петербург), ОАО «Меридиан» (Москва). Многие отечественные игроки планируют увеличение объемов производства и расширение ассортимента охлажденной рыбы, что связано с повышением  спроса на нее.

Что касается морепродуктов  , это один из самых быстроразвивающихся рынков среди других российских . Улучшение финансового положения граждан весьма благоприятно влияет на ход дел на рынке деликатесов, в том числе и на рынке морепродуктов. Этот рынок в понимании потребителей перестает быть экзотическим, за счет чего и растет его популярность. Особенно быстро увеличивается ассортимент рынка морепродуктов — кальмаров, осьминогов, мидий, креветок и разной другой морской живности. Все эти продукты довольно таки дорогие, и если для людей обеспеченных это не проблема, то для покупателей со средними доходами такие продукты являются малодоступными. Но, попробовав морепродукты хотя бы один раз, люди покупают их опять — и так часто, как это позволяет их доход. Благодаря этому рынок данной продукции растет на 30—40% каждый год.

В сегменте морепродуктов, прежде ориентированном лишь на экспорт, также наблюдается все большее  обращение в сторону российского  производителя. Объем рынка морепродуктов и морских деликатесов составляет около 3 тысяч тонн в год.На сегодняшний день на российском рынке морских деликатесов представлено не так много марок, и отечественные марки составляют значительную его часть. Лидирующие позиции среди отечественных производителей морепродуктов занимает группа компаний «Лёдово». Также можно выделить «Северную компанию», которая занимает довольно заметную часть рынка в сегменте кальмаров (18%). Из западных марок на рынке представлены датские Nordic-Seafood и Agama, немецкая марка Albatros - одна из наиболее сильных в сегменте мидий. Недавно на прилавках появилась продукция белорусско-германской фирмы «Санта Бремор», ранее специализировавшейся на пресервировании сельди, и начавшей осваивать производство морских деликатесов в пресервах .

Несмотря на положительные  тенденции,  в настоящее время российский рынок рыбы и морепродуктов переживает не лучшие времена - при общем дефиците рыбной продукции на отечественном рынке мощности большинства российских предприятий загружены не более чем на 50%. Трудности отечественных производителей рыбной продукции связаны с рядом факторов, среди которых одними из наиболее значимых выступают слабое государственное регулирование отрасли и контрабандный вылов рыбы.

На рынке розничной  торговли России в последнее время  наметилась тенденция потребления  рыбопродукции в переработанном виде - рыбного филе, копченой, соленой, маринованной, консервированной рыбы. При росте благосостояния и потребительской  корзины, росте производства и потребления  охлажденных и замороженные продуктов  более чем на 30 % в год (в 2000 году он составлял всего 15% в год) - все  больше возрастает потребление охлажденной  и свежемороженой рыбы, причем значительный рост прогнозируется именно в потреблении  рыбы, прошедшей высокотехнологическую  переработку. Средний удельный вес в общем объеме розничной реализации рыбы горячего и холодного копчения на 2006 год составил 13%, рыбы сушенной и вяленой 3%, нарезки к пиву 6%, малосоленой рыбы 9 %.

Розничный рынок  потребления свежей и охлажденной рыбы занимает 4 %, свежемороженой рыбы и морепродуктов 29 %, в т.ч. креветок и крабов 20%.

В последнее время  при каждом супермаркете, есть производственный отдел, поэтому салаты и рыбная кулинария, фарш занимают существенный удельный вес в общей реализации рыбопродукции (8-10%).

В рейтинговой структуре  по видам рыбопродукции основной удельный вес в объеме (кг) занимают: креветки - 37,5%, сельдь - 12,7%, кальмары - 6,6%, семга - 6,4%, крабы - 5,8 %, форель - 4,5 %, скумбрия - 2,9 %, окунь - 2%, осетр - 2%, горбуша - 1,6%.

Средняя торговая наценка  и удельный вес  в общем объеме реализации (торговая наценка, в % / уд. вес в общем объеме (кг) в %) на рыбопродукцию в сети супермаркетов - 33% / 100%, в т.ч. на морепродукты (креветки, кальмары, мидии крабы) - 30-40% / 20-25%, сельдевые (сельдь, салака, килька, анчоус) - 25-30%/ 14 -15%, осетровые (осетр, белуга, севрюга) - 30-35% /2-3 %, лососевые (семга, форель, корюшка, кета, мойва) - 25-30% / 20-25 %, сиговые (омуль, муксун, сиг) - 20-25% /1-2 %, карповые (вобла, лещ, карась, красноперка, линь, карп, толстолобик) - 20% / 5-0%, тресковые (треска, минтай, навага, хек, пикша, путассу, сайда) - 20-25% / 10-15%, окуневые (ставрида, полосатик, судак, окунь, скумбрия) -20% / 12-15% , камбаловые (палтус, камбала) - 20-25 % /3 -5%, скумбриевые (скумбрия, тунец) - 30% / 3-5%.

Предприятия розничной  торговли предпочитают закупать свежемороженую рыбу, так как издержки на ее хранение значительно меньше. Кроме того, для содержания живой рыбы необходимо специальное оборудование, которого часто нет в наличии. Говоря о виде приобретаемой рыбы, была выявлена следующая закономерность: магазины предпочитают приобретать целиковые рыбы, филе и тушки.