Рынки экономических ресурсов

Состояние огнеупорной отрасли

Внутренний  рынок:

Состояние огнеупорной отрасли  в значительной степени  зависит от процессов, происходящих в отраслях-потребителях огнеупорной продукции, основными из которых  традиционно являются черная и цветная  металлургия, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия, машиностроение и  др. Изменение конъюнктуры  рынков продукции  отраслей-потребителей напрямую сказывается  на объемах производства и поставок огнеупоров. Снижение объемов  производства в этих отраслях влечет за собой снижение объемов  потребления огнеупорных  материалов. В свою очередь, снижение объемов  продаж напрямую сказывается  на динамике поступления  выручки эмитента.

Вторым  существенным фактором, оказывающим влияние  на производство и  продажи огнеупоров, является усиливающаяся  отраслевая конкуренция. Прежде всего, со стороны  зарубежных производителей огнеупоров из Украины, Китая и европейских  стран.

Эти факторы могут  непосредственно  влиять на эффективность  деятельности предприятий  отрасли.

Внешний рынок:

На  внешнем рынке  действуют те же факторы, что и на внутреннем рынке: влияние состояния  отраслей-потребителей продукции предприятия, а также усиливающаяся  отраслевая конкуренция, прежде всего, со стороны  зарубежных производителей огнеупоров из Украины, Китая и европейских  стран.

Наиболее  значимые, возможные  изменения в отрасли:

Внутренний  рынок:

В огнеупорной отрасли  на внутреннем рынке  можно выделить такие  тенденции как:

1) организационно-управленческие:

- будет усиливаться  доминирующее положение  в огнеупорной  промышленности компаний  и групп, имеющих  доступ к сырьевым  запасам;

- в отрасли прослеживается  тенденция к укрупнению  и централизации  активов, что может  находить свое  выражение в заключении сделок по слияниям и поглощениям как между предприятиями отрасли, так и по линии вертикальной интеграции;

- ввиду необходимости  оказывать потребителям  комплексные услуги, не ограниченные  простыми поставками  огнеупорной продукции,  основную ценность  для огнеупорных  компаний будут  приобретать высококвалифицированный  инженерный персонал.

2) технологические:

- продолжится вытеснение  формованных изделий  неформованными огнеупорами  в силу их сравнительной  дешевизны, простоты  в эксплуатации  и зачастую лучших  служебных свойств;

- ужесточаются требования  к химической и  экологической чистоте  производимых материалов  потребителей огнеупоров, это предопределяет  необходимость соблюдения  таких же требований  и в производстве  огнеупоров;

- существенно увеличится  доля углеродосодержащих  огнеупоров, получат  развитие материалы  на основе новых  формул, комбинаций  и добавок;

- преимущества получат  компании, предлагающие  продукцию и решения  с большей ценностью  для потребителя  в области логистики  закупок, сокращения  энергозатрат, ремонта оборудования, повторного использования ресурсов и т.д.

Внешний рынок:

На  внешнем рынке  следует выделить тенденцию к передислокации производственных мощностей  из стран Евросоюза, Японии, Южной Кореи  и США в развивающиеся  страны. Промышленно  развитые страны станут основными импортерами  огнеупоров.

Производство огнеупоров в России, восстановившись после  резкого сокращения в 90-е годы вследствие снижения объемов производства стали, обусловленного падением внутреннего  потребления и затоваривания  мировых рынков, за последние лет  стабилизировалось на уровне 2,9-3,1 млн тонн огнеупорных материалов в год (оценка на основе данных Росстата). Емкость рынка огнеупорной продукции (потребление) формируется как за счет внутреннего производства, так и за счет импорта огнеупорных материалов. При этом в Россию импортируются как высокотехнологичные материалы с высокой добавленной стоимостью западных производителей, так и огнеупоры среднего и нижнего ценового диапазона, поставляемые, в основном из КНР. Доля импорта, по данным ГТК РФ, в 2007 г. составила 16% от емкости российского рынка. В то же время, около 20% (в натуральном выражении) произведенных в РФ огнеупоров направляется на экспорт.

Емкость российского  рынка огнеупоров по итогам 2007 г. оценивается  на уровне 2,75 млн. тонн, рынка СНГ  в целом (включая Россию) - 4,5-4,6 млн. тонн.

Рынок огнеупорных  материалов принято разделять на три основных сегмента: формованные  огнеупоры (или огнеупорные изделия), порошки и неформованные огнеупоры (массы, мертели, смеси). В структуре производства в России в натуральном выражении на формованные огнеупоры по оценке за 2007 г. приходится около 66%, 21% - на неформованные огнеупоры,13% приходится на огнеупорные порошки. Следует отметить, что доля порошков снизилась с 2003 по 2007 гг. с 17% до 13%, при этом доля неформованных материалов возросла с 15% до 21%. Аналогичные тенденции характерны и для рынка СНГ в целом.

Рынок огнеупоров в  последние пять лет характеризуется  низкими темпами роста (CAGR 0,6% в  натуральном выражении в период с 2003 по 2007 гг. в целом по СНГ), снижением  удельного расхода в потребляющих огнеупоры отраслях, в первую очередь  в черной металлургии. Наиболее отчетливо  данные тенденции проявляются в  сегменте формованных огнеупоров, что  объясняется замещением менее стойких  шамотных, периклазохромитовых и пр. на более качественные периклазоуглеродистые, периклазошпинельные, высокоглиноземистые и др. виды изделий. Технология потребления огнеупоров в мартеновском и электросталеплавильном производстве обуславливает тенденцию постепенного вытеснения периклазовых порошков более стойкими массами.

По оценкам отраслевых специалистов, в 2008-2010гг. продолжится  действие двух разнонаправленных тенденций: с одной стороны, ожидается дальнейший рост выпуска продукции в потребляющих огнеупоры отраслях, интенсификация производственных процессов и, как  следствие, увеличение потребности  в огнеупорах; с другой стороны - усилия потребителей, направленные на повышение эффективности производства, по-прежнему будут способствовать снижению удельного расхода огнеупоров на единицу выпускаемой ими продукции. В соответствии с этим предполагается стабилизация или незначительное снижение производства огнеупоров в России и прочих странах СНГ. Ключевыми факторами стабильности спроса на огнеупорную продукцию станет растущий внутренний спрос на черные и цветные металлы, а также интенсивный рост объемов жилищного строительства и, как следствие, увеличение спроса на строительные материалы. В 2008-2010гг. прогнозируется дальнейшее развитие тенденций, наметившихся в 2003-2007гг.: вытеснение огнеупорных порошков более стойкими и технологичными массами и другими неформованными огнеупорами и замедление темпов роста сегмента формованных изделий. При этом прогнозируется постепенное увеличение импорта высокотехнологичной продукции. Кроме того, ожидается увеличение экспорта отечественных огнеупорных материалов на рынки стран СНГ и ближнего зарубежья.

При относительной  стабильности производства и потребления  огнеупоров в России в натуральном  выражении, рост рынка в стоимостном  выражении в 2003-2007гг. составлял в  среднем 11% (CAGR), в СНГ в целом - около 15%. Объем продаж огнеупорной  продукции в России в стоимостном  выражении за данный период вырос  до 23 млрд рублей, в СНГ в целом -до 38 млрд руб.. В 2008-2010гг. прогнозируется дальнейший рост рынка в стоимостном выражении, как за счет роста цен на огнеупорную продукцию, так и за счет изменения структуры потребления в пользу более высокотехнологичных (и дорогих) огнеупоров и сокращения потребления огнеупорных порошков.

В огнеупорной промышленности России в настоящее время действует 11 специализированных предприятий, имеющих  многолетнюю историю, и ряд небольших  современных компаний, созданных  в последнее десятилетие. Кроме  того, на некоторых крупных металлургических комбинатах сохраняются собственные  огнеупорные производства. Это, прежде всего

Магнитогорский, Челябинский  металлургические комбинаты, ОАО «Северсталь», ОАО «Уральская сталь». Однако, в последнее время сформировалась тенденция сокращения собственного огнеупорного производства производителей металлов с постепенным переходом на продукцию специализированных предприятий. Так, в 2005г. было закрыто огнеупорное производство на Новолипецком МК, в 2006 г. - на Западно-Сибирском МК, а огнеупорное производство Нижнетагильского МК с начала 2006г. выделено в самостоятельное специализированноепредприятие ООО «Никомогнеупор». Цех магнезиально-доломитовых огнеупоров Магнитогорского МК также выделен из состава комбината и объединен с ЗАО «Огнеупор» (г. Магнитогорск), специализирующемся на выпуске шамотных огнеупоров.

Таким образом, ситуация на российском рынке огнеупорной  продукции определяется, прежде всего, специализированными предприятиями, на долю которых в настоящее время  приходится около 70-75% производства огнеупоров в стране. Отрасль характеризуется  достаточно высокой концентрацией: на долю трех ведущих производителей в сегменте формованных огнеупорных  изделий (наиболее масштабный в стоимостном выражении) в 2007 году приходилось около 50% общего объема производства.

Конкретные успехи и проблемы деятельности предприятия  на рынке сырья, специализированного  на производстве огнеупорных материалов будет рассмотрено в следующей  главе.

2. Практические аспекты  состояния и развития  экономических ресурсов  на примере комбината  «Магнезит»

2.1 Характеристика предприятия

Комбинат «Магнезит» входит в состав крупного холдинга Группы Магнезит. Группа «Магнезит» -- надежная, эффективная и стабильная российская Компания. Она имеет серьезный международный опыт и признание в качестве одного из мировых лидеров в области производства огнеупорной продукции высочайшего класса и ее сервисного обслуживания.

Производственные  мощности Группы Магнезит расположены  на территории России, Германии, Словакии и Китая. Широкий географический охват позволяет Группе обеспечивать огнеупорной продукцией регионы  с интенсивно развивающимися отраслями-потребителями. Сегодня компания присутствует на самых  перспективных и конкурентных рынках. Группа Магнезит предоставляет первоклассные  решения в области полной комплектации и комплексного сервисного обслуживания тепловых агрегатов, всегда стремится  к глубокому пониманию потребностей своих партнеров.

Группа Магнезит предлагает полный спектр огнеупорных материалов на основе магнезита для любых  видов тепловых агрегатов. А также  огнеогнеупорную продукцию на основе соединений магния, щебень и другие строительные материалы. Ежегодно на предприятиях Группы производится около полутора миллионов тонн высококачественных огнеупорных материалов. Вся продукция соответствует требованиям международных стандартов. Группа Магнезит обеспечивает полный цикл производства, от добычи и переработки сырья до сервисного обслуживания огнеупорной продукции. Постоянное изучение потребностей потребителей, расширение продуктовой линейки, разработка и внедрение новых технологий позволяет ей стабильно развиваться. Динамичное развитие, в свою очередь, позволяет вкладывать значительные средства в улучшение сервисного обслуживания потребителей, развитие сырьевой базы и модернизацию производства.

Комбинат «Магнезит» работает более 100 лет (с 1901 г.). Направление  деятельности -- производство огнеупоров основного состава для всех отраслей промышленности, в первую очередь, для черной и цветной металлургии (более 80 % объема производства), цементной и стекольной промышленности, машиностроения, производства удобрений.

Предприятие расположено  по адресу: 456910, Россия, Челябинская  область, г. Сатка, ул. Солнечная, 34.

Приёмная генерального директора

Телефон: +7(35161)9-45-01, 4-18-00

Факс: +7 (35161) 4-06-64, 4-39-73

В настоящее время  на предприятии занято 11 тысяч высококвалифицированных  работников, обеспечивающих полный цикл производства огнеупоров - от добычи сырья  на собственных месторождениях до доставки продукции конечным потребителям.

Ежегодно производится порядка 350 тысяч тонн огнеупорных  изделий, более 700 тысяч тонн товарных порошков. Для этого ежегодно добывается и перерабатывается 2,5 миллиона тонн собственного сырья. Технологическим  сырьем обеспечивают 2 карьера, шахтный  комплекс, получена лицензия и начата разработка высокосортного магнезита  месторождения «Голубое» в Красноярском крае, приобретается также высококачественное сырье в Китае.

При производстве предлагаемых огнеупорных материалов используются самые передовые технологии и  оборудование, а также высококачественные сырьевые материалы: плавленый периклаз, графит, комплексные антиокислительные добавки, органические и неорганические связки и т.д. Все поставляемые огнеупорные материалы, включая изделия для донной, комбинированной продувки, изделия для сталевыпускного отверстия (монолетки и сборные летки) и неформованные материалы изготавливаются на предприятиях с сертифицированной системой менеджмента качества согласно ИСО 9001.