Отчет по практике в Сберегательном банке РФ

Банк лидирует не только по размеру активов, но и по количеству расчетных счетов юридических лиц (свыше 1 млн). На рынке частных вкладов Сбербанк России является монополистом — контролирует 45% рынка (основная масса депозитов «физиков» приходится на так называемые пенсионные вклады в рублях). Стоит отметить, что на начало 2002 года доля банка составляла 71,4%. Дальнейшему снижению доли рынка, занимаемой Сбербанком, в немалой степени способствует система страхования вкладов и увеличение суммы страхового возмещения. Через Сбербанк зарплату получают около 11 млн человек, а пенсии — 12 млн. Банком эмитировано более 30 млн пластиковых карт, количество установленных банкоматов превышает 19 тыс. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2013 года составила свыше  299 тыс. человек. 

Исторически сложившаяся развитая территориальная сеть (более 18,3 тыс. подразделений, в том числе 17 региональных банков) способствует успехам банка на рынке розничного кредитования. Банк оказывает услуги через удаленные каналы — одну из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (порядка 68 тыс. устройств). Сбербанк также активно развивает свои приложения «Мобильный банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн» с внушительной клиентской базой, насчитывающей более 9,4 млн и 5,4 млн активных пользователей соответственно. Объем кредитов, выданных физическим лицам, составляет более 2,6 трлн рублей — 32,7% рынка. В 2010 году Сбербанк отменил все комиссии по выдаче ипотеки, потребительских и автокредитов, а также объявил о запуске программы кредитования частных лиц по индивидуальным ставкам. В 2011-м банк объявил о планах выйти на рынок экспресс-кредитования совместно с BNP Paribas (бренд Cetelem). Контрольный пакет последнего Сбербанком уже выкуплен. В 2013 году Сбербанк обогнал прежнего лидера в сегменте кредитных карт — банк «Русский Стандарт» — по объему выданных займов (свыше 150 млрд рублей).3

Сбербанк предлагает розничным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг, включая депозиты, различные виды кредитования (потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку), а также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и брокерские услуги. Все розничные кредиты выдаются по технологии «Кредитная фабрика».

Сбербанк России обслуживает все группы корпоративных клиентов. На долю малых и средних компаний приходится более 20% корпоративного кредитного портфеля. Банк также предлагает депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги по управлению денежными средствами и прочие основные банковские продукты. 

По итогам 2013 года активы банка увеличились на 22%. В пассивной части банк продолжил наращивать заимствования от физлиц, в активах вновь привлеченные средства преимущественно распределены в кредитный портфель и портфель ценных бумаг. Лидирующие позиции в ресурсной базе банка традиционно занимают средства на счетах и вклады частных лиц — 46% пассивов, 23% составляют остатки на расчетных и депозитных счетах корпоративных клиентов, собственные средства (капитал и резервы) — 15%, привлечение от банков (межбанковские кредиты) — 11% нетто-пассивов. В структуре нетто-активов 71% приходится на кредитный портфель, в кредитном портфеле 73% составляют ссуды, выданные предприятиям и организациям; просрочка показана на уровне 2,8% по РСБУ. Кредитный портфель главным образом состоит из долгосрочных (выданных на срок свыше года) кредитов. 14% активов — портфель ценных бумаг (преимущественно состоит из облигаций и госбумаг), денежные средства в кассе и на корсчете в ЦБ формируют 5% нетто-активов.

На рынке МБК Сбербанк работает в обе стороны, ежемесячно как привлекая средства, так и размещая избыточную ликвидность.

По итогам 2013 года банк получил 344,4 млрд рублей чистой прибыли (аналогичный показатель за 2012 год — 321,9 млрд рублей, в 2011-м — 183,6 млрд).

 

 

 

2. Активные операции  и их структура

 

2.1. Анализ структуры активов Сберегательного банка Российской Федерации

 

В 2013 году активы группы увеличились на 20,6% — до 18,2 трлн рублей. Кредиты и авансы клиентам остаются крупнейшей категорией активов: на их долю на конец 2013 года приходилось 71% совокупных активов. Доля ликвидных активов, в число которых входят денежные средства, средства в банках и портфель ценных бумаг, составила 20,9%.

Рисунок 2 – Структура активов Сбербанка

 

В 2013 году портфель ценных бумаг увеличился на 171,5 млрд рублей и достиг 2,1 трлн руб. Портфель практически полностью состоит из облигаций и используется главным образом для управления ликвидностью.4

Рисунок 3 – Структура кредитов и авансов клиентов

 

Кредиты и авансы клиентам

Совокупный валовый кредитный портфель группы увеличился за год на 22,4% — до 13,5 трлн рублей. Основным драйвером роста кредитного портфеля являлись кредиты физическим лицам: в 2013 году портфель данных кредитов увеличился на 32,1% против роста в 19,1% в корпоративном кредитовании. В результате доля розничных кредитов в общем кредитном портфеле выросла на 2,1 п.п.— до 27,7%.

Портфель розничных кредитов вырос за год на 32,1% — до 3,7 трлн рублей. Произошло смещение структуры портфеля в сторону жилищного кредитования: доля данных кредитов в суммарном кредитном портфеле выросла за 2013 год на 1,3 п.п. — до 11,6%.

Таблица 1

Кредитный портфель Сберегательного банка Российской Федерации за 2012-2013гг, млрд. руб. 5

	Дек. 31, 2013		Дек. 31, 2012
	млрд рублей	% совокупного портфеля	млрд    рублей	% совокупного портфеля
Коммерческое кредитование юридических лиц	6 223,9	46,0%	5 281,5	47,8%
Специализированное кредитование юридических лиц	3 572,1	26,3%	946,3	26,6%
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам	1672,8	12,3%	371,5	12,4%
Жилищное кредитование физических лиц	1569,0	11,6%	1143,4	10,3%
Кредитные карты и овердрафты	349,0	2,6%	98,2	1,8%
Автокредитование физических лиц	157,2	1,2%	123,4	1,1%
Итого кредитов и авансов клиентам до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля	13544,0	100,0%	1 64,30	100,0%

 

Корпоративный кредитный портфель вырос на 19,1% — до 9,8 трлн рублей. В 2013 году группа также успешно нарастила объемы корпоративных кредитов, предоставленных всем категориям клиентов, особенно сегменту малого и среднего бизнеса, что привело к снижению доли 20 крупнейших заемщиков в совокупном корпоративном кредитном портфеле с 19,3 до 18,5%. Уровень покрытия резервами всего кредитного портфеля до вычета резервов за 2013 год снизился с 5,1 до 4,5%. При этом за 2013 год доля NPL90+ (неработающих кредитов с просроченными платежами по процентам или основному долгу более чем на 90 дней) в совокупном кредитном портфеле группы сократилась с 3,2 до 2,9%. Покрытие резервами неработающих кредитов в 2013 году сохранилось на комфортном уровне — более 150%.6

Объем списаний кредитов за счет резерва под обесценение в 2013 году составил 89,5 млрд рублей, против 118,6 млрд рублей годом ранее.

 

Таблица 2

Структура портфеля ценных бумаг Сбербанка за 2012-2013гг., млрд. руб.7

	Дек. 31, 2013, млрд рублей	Доля, %	Дек. 31, 2012, млрд рублей	Доля, %
Облигации федерального займа (ОФЗ)	946,1	44,2	783,9	39,8
Корпоративные облигации	707,9	33,1	641,6	32,5
Облигации правительств иностранных государств	169,5	7,9	205,0	10,4
Еврооблигации Российской Федерации	139,6	6,5	141,7	7,2
Муниципальные и субфедеральные облигации	120,0	5,6	117,9	6,0
Итого долговых ценных бумаг	2 083,1	-	1 890,1	-
Корпоративные акции	55,1	2,6	76,5	3,9
Паи инвестиционных фондов	3,0	0,1	3,1	0,2
Итого ценных бумаг	2 141,2	100,0	1 969,7	100,0

Портфель ценных бумаг

Портфель ценных бумаг

Портфель ценных бумаг группы на 97,3% состоит из облигаций и используется для управления ликвидностью.

За 2013 год доля акций в портфеле ценных бумаг сократилась на 1,3 п.п. — до 2,6%. Доля корпоративных облигаций в структуре портфеля к концу 2013 года достигла 33,1%, увеличившись за год на 0,5 п.п.

 

Таблица 3

Структура портфеля облигаций по уровню кредитного рейтинга Сбербанка за 2012-2013гг., млрд. руб.8

 

	Дек. 31, 2013	Доля, %	Дек. 31, 2012	Доля, %
Инвестиционный рейтинг	1 719,4	82,5	1 514,2	80,1
Спекулятивный рейтинг	310,5	14,9	331,0	17,5
Нет рейтингов	53,2	2,6	44,9	2,4
Итого долговых ценных бумаг	2 083,1		1 890,1	100,0

 

 

Доля корпоративных долговых обязательств с инвестиционным рейтингом составила 59,8% (по итогам 2012 года — 52,5%). Доля ценных бумаг, заложенных в рамках операций РЕПО, увеличилась за 2013 год с 48,2 до 62,8%. Большая часть этих операций приходится на сделки с Банком России. 

 

 

2.2. Кредитование как один из сегментов активных операций

 

 

Группа Сбербанка представлена в 22 странах. Тем не менее российский рынок остается основным для группы — на него приходится около 90% активов и именно на нем группа зарабатывает подавляющую часть прибыли.

За 2013 год Сбербанк увеличил свою долю на российском рынке кредитования населения на 0,8 п.п. – до 33,5%. Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 31,8 % - до 3,3 % трлн рублей. В течение года частным клиентам выдано кредитов более чем на 1,8 трлн рублей.

Ипотечные кредиты

Ипотечные кредиты остаются одним из наиболее важных элементов продуктовой линейки банка. Портфель жилищных кредитов Сбербанка в 2013 году рос рекордными темпами: с апреля по декабрь установлены ежемесячные рекордные показатели по объему выдачи ипотечных кредитов. Например, за декабрь 2013 года выдано 89 млрд рублей, то есть почти вдвое больше декабря предыдущего года.

Столь значительные результаты были достигнуты в том числе благодаря расширению продуктовой линейки. Кредит «Военная ипотека» — «Приобретение готового жилья» тиражирован на всю страну. В ряде регионов реализована программа кредитования учителей и отдельных категорий граждан на улучшение жилищных условий. Кроме того, в течение года были снижены ставки по всем жилищным программам на 1 п.п.

За счет рекордных показателей роста в 2013 году доля банка на рынке ипотеки превысила 50%.

Кредитные карты

Среди всех компонентов розничного портфеля сегмент кредитных карт банка рос наиболее высокими темпами: в 2013 году портфель увеличился в 1,7 раз — до 270 млрд рублей. Количество выпущенных за год карт превысило 12,1 млн, что позволило Сбербанку укрепить лидерские позиции в данном сегменте, увеличив долю на национальном рынке с 19,9 до 23,5%.

Потребительские кредиты

В 2013 году портфель потребительских кредитов банка вырос на 23,4% и на 1 января 2014 года составил 1,5 трлн рублей. Объем выдач потребительских кредитов превысил 990 млрд рублей.

 

Рисунок 4 – Потребительские кредиты Сбербанка

 

Эти показатели во многом стали результатом работы банка по улучшению предлагаемых продуктов:

• упрощена анкета на получение кредита;
• во всех регионах запущен новый продукт «Потребительский кредит на рефинансирование внешних кредитов»;
• проведена приуроченная к Новому году акция по кредитам в рублях на срок до года и сумму от 150 тыс. рублей со специальной ставкой 14,5% годовых;
• запущен новый продукт — потребительский кредит для заемщиков с действующими кредитными договорами. Кредит предоставляется существующим клиентам, часть средств направляется на полное досрочное погашение кредита, а остаток используется по усмотрению клиента.9

Автокредиты

Рынок автокредитования, как и в 2013 году, развивался умеренными темпами: прирост составил 17,6% против 20,8% в 2012 году. Тем не менее кредитный портфель Сбербанка опередил рынок и в 2013 году увеличился на 26,7, или 30 млрд рублей.

Значительный вклад в рост доли на рынке автокредитов внес дочерний банк группы Сетелем Банк, созданный в августе 2012 года Сбербанком и BNP Paribas. Банк специализируется на экспресс-кредитовании в точках продаж и экспресс-автокредитовании. За 2013 году кредитный портфель Сетелем Банка увеличился более чем в 2 раза — до 60,9 млрд рублей.