Особенности поведения олигополистических фирм в России

Создание конгломератов происходит в том случае, если организация поглощает нехарактерные ее отраслевому курсу производства и действует сразу на нескольких рынках. Предприятие разнообразит свое производство путем слияния. Таким образом, создается конгломерат, связывающий разные, не связанные между собой фирмы разных отраслей промышленного производства и иных сфер экономики. Эти фирмы практически самостоятельны и контролируются штаб-квартирой конгломерата только по узкому кругу финансовых показателей. Соответственно типам слияния имеются разные организационно-экономические формы организаций - картель, синдикат, трест, концерн, конгломерат.

Таким образом, поведение олигополии на рынке неоэкономки может характеризоваться и хищническим ценообразованием как раньше. Чтобы замедлить проникновение новых предприятий, находящиеся в сговоре производители могут установить объем выпуска выше монопольного уровня, идя на риск падения цены ниже уровня издержек в результате существенного роста общего объема выпуска отрасли в целом. Предприятия вступают на путь хищнического ценообразования, когда они уменьшают цену, чтобы вытеснить организацию из отрасли. Участники олигополистического соглашения готовы идти на временные убытки с тем, чтобы вытеснить новые предприятия и не допустить их на рынок и в результате получать сверхприбыли от своего монопольного положения в продолжительной перспективе

В теории разработан ряд формальных моделей, поясняющих рыночное поведение олигополии в зависимости от того, какие гипотезы строят организации относительно реакции конкурентов. Однако точно ее проявления в новой экономике не представлено, так как единой модели олигополии просто не существует.

Именно поэтому для стабилизации процесса развития с достижением большего успеха развития существующих реформ по становлению конкурентной среды новой экономики необходимы не только объективные предпосылки, но и организация конкурентного рынка всех сфер производства в особенности электроэнергии и аграрной промышленности, как ключевых направлений российской экономики.

 

 

1.2.Виды олигополии

Однородная (недеференцированая) – когда на рынке работает несколько предприятий производящих однородную (недеференцированую) продукцию.

Однородная продукция – продукция, не отличающаяся разнообразием типов, сортов, размеров, марок (спирт – 3 сорта, сахар – около 8 сортов, алюминий – около 9 марок).

Неоднородная (деференцированая) – несколько предприятий производят не однородную (деференцированую) продукцию.

Неоднородная продукция – продукция, отличающаяся широким разнообразием типов, сортов, размеров, марок.

Пример – автомобили,сигареты, безалкогольные напитки, сталь (примерно 140 марок).

Олигополия доминирования – на рынке работает крупная фирма, удельный вес которой в общих объёмах производства продукции составляет 60% и более и поэтому она доминирует на рынке. Рядом с ней работает несколько мелких фирм которые делят между собой оставшийся рынок. Пример: в РФ на рынке керамической плитки доминирует АО «Кирамин», производящее более 75% этой продукции.

Дуополия – когда на рынке работает только 2-а производителя или продавца данной продукции.

Олигополия – это такая рыночная ситуация, при которой доминирует небольшое число продавцов. Покупатели на олигополистическом рынке являются «ценополучателями», а сами олигополисты – «ценоискателями».

Характерные черты олигополии: немногочисленность фирм в отрасли, высокие барьеры для вступления в нее, всеобщая взаимозависимость.

Поведение каждой олигополистической фирмы зависит от поведения других. Каждый производитель при выборе хозяйственной тактики должен учитывать контрдействия своих конкурентов.

Таким образом, поведение предприятия в условиях олигополии – это стратегическая игра, каждый игрок должен предугадать действия и контрдействия соперников.

Для упрощения рассмотрим отрасль, состоящую из 2 продавцов – дуополию. Общая величина производимой ими продукции – 400 тыс. ед. Каждая фирма производит 1/2продукции, средние издержки постоянны и равны 25 тыс. ед. (следовательно, и МС = 25 тыс. ед.). Первоначальная цена равна 50 тыс. ед., что соответствует цене спроса.

 

Рис.2 – Олигополия: ценовая война 

 

Если фирмы считают, что снижение цены поможет им вытеснить конкурента, то между ними начинается ценовая война. Это цикл последовательных снижений цены соперничающими олигополистическими фирмами в целях устранения с рынка конкурента.

Однако снижение цены имеет пределы – пока цена не упадет до уровня средних издержек АС. А так как АС постоянны, то цена снижается, пока не достигнет этого уровня, т. е. p=AC=MC рис. 2.

В точке е установится равновесие, т. к. ни одна фирма не сможет снизить цену, не понеся убытков. Цена фактически станет такой же, как в условиях совершенной конкуренции, а экономическая прибыль будет равна нулю.

Повышать цену ни одна фирма тоже не может, т. к. это означает потерять часть рынка в пользу соперника, который может удерживать цену неизменной на уровне p=AC. В точке е – равновесие Бертрана: снижать цену нельзя, но и повышать ее нельзя.

От ценовой войны выигрывают потребители и проигрывают производители. Отсюда понятно, что ценовые войны скоротечны и бывают довольно редко.

Олигополистические фирмы испытывают искушение вступить в сотрудничество, чтобы установить цены и делить рынки таким образом, чтобы избежать ценовых войн и их неблагоприятного воздействия на прибыль.

Подведем итог по первой главе : в ней подробно была рассмотрена сущность олигополии, а также рассмотрены их виды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ исследования рынка олигополии в России

2.1.Анализ особенностей поведения  олигополистических фирм в России.

 

В ходе проводимых исследований теории и практики конкурентной политики РФ, а также сравнительного анализа антимонопольного регулирования в государствах-членов Таможенного союза, наряду с другими, была выявлена проблема законодательного регулирования злоупотреблений доминирующим положением покупателей на рынке товаров, работ и услуг

В ходе реформ отечественная экономика претерпела значительные изменения. Следует отметить, что на этапе становления и развития антимонопольного регулирования в России сложилось довольно нечеткое разграничение сфер деятельности и полномочий между антимонопольной и экономической политикой. Антимонопольное регулирование было направлено на демонополизацию экономики всей страны, в то время как промышленная политика разгосударствления собственности и приватизации взяла на себя функции борьбы с монополиями. 6

Российский рынок как новообразованный и постплановый имеет ряд особенностей, в первую очередь связанных с советский прошлым. Экономическая обособленность от других государств, нерыночный способ ведения хозяйства, большой перевес в сторону производства средств производства и ВПК над производством средств потребления, всеобщая концентрация ради упрощения управления хозяйствующими субъектами привели на данный момент к высокой доли отдельных компаний в различных отраслях народного хозяйства.

К крупным олигополистам в России можно отнести нефтяные, коммуникационные и торговые компании: «Сургутнефтегаз», «Лукойл» и «Газпром», «Сибнефть», «Мобильные телесистемы», «X5 Retail Group» которые в 2015 году вошли в список тысячи крупнейших корпораций мира. 27 крупнейших российских компаний вошли в рейтинг Global 2000, опубликованный американским журналом Forbes в мае 2015 года.

Первое место среди компаний России в рейтинге занял «Газпром». В списке Global 2000 он занимает 27 место выручкой в $158 млрд, прибылью $24,1 млрд, активами в $356 млрд и капитализацией в $62,5 млрд. На втором месте среди крупнейших российских компаний в Global 2000 оказалась «Роснефть». В мировом рейтинге она переместилась с 34-го на 59 место. Выручка госкомпании — $129 млрд, прибыль — $9 млрд, активы — $150 млрд, рыночная капитализация — $51,1 млрд.

Рис 3. Список крупнейших компаний России в рейтинге Global 2000 (2015 г.)

К известным олигопольным рынкам мирового масштаба можно отнести производство крупных пассажирских самолетов, где доминируют две компании — Boeing и Airbus; производство процессоров для персональных компьютеров (Intel и AMD); медиа (13 крупнейших корпораций); аудиторский бизнес (PWC, KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu и Ernst & Young); рейтинговые агентства (Standard & Poor's, Moody's и Fitch Ratings), экспортные поставки сырьевых товаров (менее десяти трейдеров) и др. Олигополии существуют на национальных рынках и на местном уровне.

Ситуация со степенью концентрации (олигопольности) одного и того же рынка может меняться при изменении масштаба ее рассмотрения. Например, рынок крупных продовольственных магазинов в России имеет признаки олигополии (он фактически поделен между X5 Retail Group, «Магнитом», «Ашаном» и «Метро»), но весь он в совокупности — лишь примерно пятая часть всего розничного продовольственного рынка страны, т. е. эти компании не доминируют на продовольственном рынке в целом. В то же время в отдельных городах и регионах их доля значительно выше. Поэтому, говоря об олигополии, стоит максимально точно определять, какой именно рынок имеется в виду.

Принципиальное отличие олигопольного рынка от конкурентного заключается в способе принятия решений отдельными участниками. При наличии на рынке олигополии каждый из немногих участников при принятии решений оценивает возможную реакцию других компаний, т. к. она может оказать существенное влияние на результат его действий. На высококонкурентном рынке действия отдельных предприятий не оказывают значимого влияния на другие компании. Например, резкое снижение цен на молоко в одном из небольших магазинов крупного города не вызовет какого-либо значимого влияния на конкурентов. Но снижение цен на процессоры Intel может полностью изменить картину на соответствующем рынке.

Отличительная особенность олигопольного рынка — высокий уровень взаимозависимости его участников: резкий рост доли рынка, контролируемой одной из компаний, приводит к резкому падению долей других предприятий. Но и их ответ может быть столь же разрушительным, что в конечном итоге приведет к негативным последствиям для всех участников рынка. Поэтому на олигопольных рынках часто наблюдаются явные и тайные сговоры, альянсы и соглашения, цель которых — сохранение стабильности и повышение прибыльности работы для всех участников. К таким соглашениям может относиться не только согласование цены продукции, но и разделение зон влияния компаний по продуктовому или географическому принципам.

Экономисты исследуют ценообразование на олигопольных рынках, создавая различные модели, объясняющие и демонстрирующие действия компаний-олигополистов в определенных условиях. К наиболее известным исследованиям относятся модели Штакельберга, Курно, Бертрана, Гутенберга. 19

 

В Банковской сфере так же сложилась ситуация доминирования на рынке нескольких крупных банков, что повышает дороговизну кредитов. Доля 20 крупнейших российских банков в совокупных активах банковской системы составляет ровно две трети, из которых 50% приходятся на шесть крупнейших банков, контролируемых государством, — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ24, Банк Москвы. На рынке корпоративных кредитов доля пятерки крупнейших госбанков еще выше: около 58%, из которых более трети приходится на Сбербанк.

Мы сталкиваемся здесь с классической олигополией, да еще и под государственным крылом. Разумеется, процентные ставки по кредитам, формируемые в такой вопиющей ситуации, не могут считаться рыночными: налицо явный пример монопольного завышения цен на кредитные продукты.

В последние 15 лет регулирование банковской сферы, увы, сводилось как раз к мерам, уменьшающим конкуренцию. Все это время под лозунгами борьбы с «банковскими помойками» и укрепления стабильности шло укрупнение банков и ликвидация мелких игроков. Союзниками в этом вопросе были и государство, и владельцы крупных частных банков — опубликованные в начале 2000-х предложения РСПП по банковской реформе, по сути, ничего, кроме банковской консолидации, не предлагали. Госбанки особенно опасны для конкуренции: пользуясь административной протекцией, они намного агрессивнее навязывают рынку правила игры.

Одна из классических отраслей для рынка олигополии. В России - стране одной из лидеров по запасам железной руды эта отрасль является ключевой. На данный момент на рынке представлено более 20 фирм, но 90% рынка держат 6 металлургических компаний, таких как: ПАО «Северсталь»; «EVRAZ»; ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК); ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК); ОАО «Металлоинвест»; ОАО «Мечел».

Несколько из компаний олигополистов на рынке черной металлургии располагается в Челябинске. ОАО «Мечел» - крупная российская металлургическая и горнодобывающая компания. Активы Мечела располагаются не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Российские металлургические предприятия входящие в структуру компании: «Челябинский металлургический комбинат», «Белорецкий металлургический комбинат», «Ижсталь». Оборот ОАО «Мечел» за 2014 год составил 6.4 млрд. долларов США. В структуре компании работает около 80 тыс. сотрудников. В 2014 году предприятия компании произвели 4.3 млн. тонн стали и 3.9 млн. тонн чугуна.

«ЧПТЗ» - промышленная группа которая объединяет ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и «Первоуральский новотрубный завод». Компания производит все виды стальных труб представленных на российском рынке, в том числе сварные трубы диаметром 508 – 1422 мм. По итогам 2014 года выручка компании составила 128.12 млрд. рублей. На предприятиях «ЧПТЗ» работают около 18 тыс. человек. Доля компании на российском трубном рынке – 21%.