Мировой рынок продукции лесопромышленного комплекса: динамика и структура

Цели программ сертификации лесов и политики сектора лесных товаров зачастую совпадают. Политику в этих областях можно рассматривать в качестве фактора, предполагающего уделение повышенного внимания изделиям из древесины на предмет проверки их экологичности и легальности.

Многочисленные возможности для расширения торговли могут открыться благодаря снижению или отмене тарифов и нетарифных барьеров, а также улучшению совместимости существующих правил и стандартов. Например, создание зоны свободной торговли или таможенного союза может содействовать либерализации торговли между государствами-членами торгового блока, снизить экспортные и импортные пошлины и увеличить товарооборот. В 2012 году важным моментом было присоединение Российской Федерации ко Всемирной торговой организации, что оказало значительное влияние не только на лесную политику Российской Федерации, но и на мировой рынок лесной продукции.

Не малое влияние на мировой рынок круглых лесоматериалов оказывают тарифные и нетарифные методы государственного регулирования отдельных стран. К тарифным методам относятся таможенные пошлины и тарифные квоты, нетарифные методы регулирования внешней торговли могут быть количественными в виде квот, финансовыми в качестве субсидий и скрытыми, то есть государственными. Нетарифные методы регулирования внешней торговли связаны с установлением различных запретов, квот, лицензий и ограничений в сфере внешнеторговой деятельности. Они имеют более высокую степень воздействия на внешнеэкономическую деятельность, так как установление жесткого контроля над внешней торговлей некоторыми товарами во многих случаях оказывается более эффективным, чем экономические рычаги внешнеторгового регулирования. Примером могут послужить недавние ответные санкции Российской Федерации в отношении европейской продукции.

Однако согласованная лесная политика европейских государств по вопросам изменения климата, а также лесной сертификации и незаконных лесных рубок, в свою очередь, оказывает существенно большее влияние на конъюнктуру рынка и динамику мировых цен на лесные товары.

Так 3 марта 2013 года в силу вступило Постановление Европейского союза по древесине, цель которого состоит в недопущении на рынки 27 государств-членов Европейского союза древесины, заготовленной на незаконной основе. Это Постановление запрещает поставлять на рынок Европейского союза древесину и изделия из древесины, которая была заготовлена с нарушением законодательства, действующего в стране происхождения. Государства-члены несут ответственность за принятие эффективных и оказывающих сдерживающее воздействие мер наказания и за обеспечение выполнения Постановления. Тот, кто впервые поставляет древесину на рынок, обязан проявлять должную осмотрительность с целью минимизации риска поступления на рынок незаконной древесины. Он может либо создать свою собственную систему, либо пользоваться системой, разработанной одной из организаций по надзору.

В США с 1900 года действует Закон Лейси. Он служит целям борьбы с незаконной торговлей дикими животными, рыбами и растениями, и предусматривает, что некоторые виды растений и продукции растительного происхождения, включая широкий круг изделий из древесины и лесных товаров, могут ввозиться в страну лишь при наличии импортной декларации (USDA, 2012).

Но, конечно же, состояние лесопромышленного комплекса зависит от факторов глобального характера и от состояния ряда отраслей экономики: строительства домов, деревообрабатывающей промышленности, строительства лесных дорог и развития соответствующей инфраструктуры.

 

 

 

 

 

Глава 2. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРНОГО РЫНКА ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1 Структура мировой торговли лесной продукцией

Чтобы разобраться в структуре мировой торговли лесной продукцией, важно знать, какие товары превалируют на рынке продукции лесопромышленного комплекса и какое среди них место занимает круглый лес. Из графика на рис.4 видно, что значительная часть мирового экспорта и импорта лесной продукции приходится на долю бумаги и картона, что примерно составляет 42%,  по 13% - на древесную массу и пиломатериалы, и 14% - на круглый лес и промышленный круглый лес (Рис. 4).

        

Рис.4 Мировая торговля продукцией лесопромышленного

 комплекса 2013г

Не смотря на это, производство круглого леса остается важным направлением лесопромышленного комплекса, так как в основном круглый лес используется в строительстве домов. Сейчас во многих странах можно наблюдать тенденцию к возрождению деревянного строительства. Деревянные срубные жилые дома широко применяются благодаря своему привлекательному виду и тому, что для их возведения не нужны специальные знания в области строительства или дизайна. Наиболее удачным примером может послужить Финляндия и финские деревянные дома.

Географическую структуру экспорта и импорта круглого леса можно пронаблюдать на рис.5 и рис.6. Основными экспортерами круглого леса являются Российская Федерация, некоторые европейские страны и страны Северной Америки. Это объясняется благоприятными природно-климатическими условиями для произрастания большого количества лесного массива на территориях этих стран.

Рис.5 Мировой экспорт круглого леса, 2009-2013

Что касается импорта, то лидерами здесь являются азиатские страны, в основном Китай, большая часть стран Европы и страны Северной Америки – Соединенные Штаты и Канада (Рис. 6).

Рис.6 Мировой импорт круглого леса, 2009-2013

Природно обусловленный недостаток лесных ресурсов в Китае, возрастающая численность населения и их потребностей, заставляет Китай увеличивать объемы импорта лесной продукции.

      

2.2 Основные поставщики и объемы мировой торговли лесной продукцией

Проанализировав данные UNCTADSTAT на 2012 год по экспорту леса в тыс. долл. США, можно прийти к выводу, что крупнейшими мировыми экспортерами леса являются Канада, США, Российская Федерация, Швеция, Германия, Новая Зеландия и Малайзия. При чем, явно заметен значительный рост объемов экспорта леса из Канады, в денежном эквиваленте к 2012 году он вырос почти в два раза по сравнению с 2009 годом. Тогда как объемы ежегодного экспорта леса других стран остаются практически неизменными (Приложение 2).

Лидерство Канады и Соединенных Штатов объясняется высокими ценами на экспорт круглого леса, в то время как Российская Федерация занимает третью строчку именно из-за огромного количества экспортируемого делового круглого леса (Приложение 4).

По данным UNCTADSTAT, на 2013 год однозначно мировым лидером по импорту лесной продукции в общем является Китай, следом за ним Соединенные Штаты, Германия, Индия и Австрия, Россия находится на девятом месте в этом списке (Рис. 4).

Рис. 4. Импорт промышленного круглого леса, долл. США 2009-2013

Для наглядности в список были включены крупнейшие страны экспортеры продукции лесопромышленного комплекса: Канада, Соединенные Штаты, Российская Федерация, Германия и Швеция. И можно заметить, что Соединенные Штаты и Германия одновременно являются крупнейшими экспортерами и импортерами леса, в то время как Российская Федерация, Швеция и Канада, наоборот, занимают не самые высокие места в списке. Во-первых, это обусловлено наличием значительного количества лесного массива на территории государств, во-вторых, политикой, проводимой в отношении более интенсивного и эффективного использования лесных ресурсов страны. Но эти страны вполне могут обеспечить себя и другие государства необходимым количеством лесного сырья.

Также для сравнения в работе были использованы данные FAOSTAT по экспорту и импорту делового круглого леса в количественном выражении м3 (Приложение 4). В таблицы вошли данные по экспорту промышленного круглого леса хвойных, лиственных и тропических пород, балансовой древесины, фанерного кряжа и пиловочника. В данном случае по количеству экспортируемого круглого леса лидирует Российская Федерация, но из-за не высокой стоимости экспортируемого круглого леса, недостаточной оснащенности и отстающей инфраструктуры эта страна занимает третье место в мире по экспорту леса в базе данных UNCTADSTAT. Второе место занимает Новая Зеландия, далее Соединенные Штаты, Канада и Германия, а замыкают этот список Малайзия и Швеция.

Из графика на Рис.5 видно, что даже по количественному показателю мировое первенство по импорту промышленного круглого леса принадлежит Китаю, а Соединенные Штаты и Российская Федерация занимают соответственно два последних места. Импорт Соединенных Штатов в 2013 году составил 6751млн. долл. США (1,021млн. м3), из них 4868 млн. долл. США приходится на долю Канады.

                  

Рис. 5 Импорт промышленного круглого леса,

  тыс. м3, 2009-2013

Однозначно можно сказать, что по всем показателям Китай импортирует больше промышленного круглого леса, чем другие страны. Импорт Китая на 2013 год составил 17808 млн. долл. США, из них на долю Канады приходится 2085 млн. долл. США, Новой Зеландии – 1835 млн. долл. США, Российской Федерации – 2778 млн. долл. США, а на долю Соединенных Штатов – 2350 млн. долл. США.4

 

2.3 Динамика и тенденции развития мирового товарного рынка лесной продукции

За последние пять лет не наблюдается высоких темпов роста объемов заготовок промышленного круглого леса в мире, повсеместно они находятся на низком уровне. В 2009 году был достигнут рекордно низкий показатель по объемам лесозаготовок в мире. В  2010 году заготовки круглого леса выросли на 6% за счет увеличения спроса на пиломатериалы. В 2010 году объем потребления делового круглого леса вырос еще на 3%. Затем рост замедлился до 2%.5

С 2010 по 2014 года мировая торговля товарами  лесопромышленного комплекса значительно возросла. В основном вырос импорт в Китае, Японии, Испании и Южной Корее, в то время как импорт упал в США, Великобритании и Франции. Это обусловлено быстрорастущими китайскими, японскими и корейскими рынками и зеленой экономикой Европейского союза, направленной на повышение эффективности использования ресурсов и совершенствование управления ими.

Китай является крупнейшим импортером пиломатериалов, круглого леса и древесной щепы. Почти 20% потребления Китаем делового круглого леса удовлетворяется за счет импорта (38 млн. м³ в 2012 году). Значительная доля этого импорта приходится на Российскую Федерацию. После Китая другими крупными импортерами делового круглого леса являются Австрия, Швеция, Германия, и Индия. В совокупности эти пять стран импортировали 65 миллионов м³ делового круглого леса в 2012 году     (57% всего импорта). В октябре 2013 года Китай импортировал 3,680 млн. м3 круглого леса. Импорт круглого леса  увеличился на 61,4% по сравнению с октябрем 2012 года, когда этот показатель составил 2,280 млн. м3. С начала 2013 года Китай импортировал почти 45 млн.  м3 круглого леса, что на 20% больше, чем за 2012 год. Из-за увеличения в России экспортных пошлин на круглый лес и роста транспортных издержек импорт круглого леса из России в Китай незначительно снизился. Налоги на экспорт были введены с целью снижения внутренних цен на бревна и стимулирования развития деревообрабатывающей промышленности Российской Федерации. И как следствие, Китай увеличил импорт круглого леса из США и Новой Зеландии. Но по-прежнему основными экспортерами круглого леса в Китай остаются Канада и Россия.

В 2010-2011 годах конъюнктура мирового рынка продукции лесопромышленного комплекса в целом была благоприятной для экспортеров. С 2010 года цены имели тенденцию к повышению, объемы экспорта круглого леса  к 2011 году в странах Европы и США увеличились соответственно на 12 и 25%.6

Однако в соответствии с графиком на рис.5 и прил. 4, можно заметить незначительное снижение объемов импорта в 2012 году у ведущих стран-импортеров промышленного круглого леса. В 2012 году китайский импорт древесины снизился на 7%, в Германии – на 15%, в Австрии – на 10%, а во Франции – на 17%, импорт же остальных стран в 2012 году продолжал расти. А в 2013 году во всех странах, приведенных в таблице 7, кроме Франции и Соединенных Штатов, увеличиваются объемы импорта.

Оценивая перспективы развития рынка необработанной древесины, следует учитывать, что для него нехарактерны значительные колебания спроса и предложения. Ситуация, сложившаяся на рынке в 2011 г., когда цены на круглый лес существенно выросли, скорее, является исключением и объясняется последствиями кризисных явлений в экономике. Вместе с тем конъюнктура мирового рынка необработанной древесины, безусловно, зависит от факторов глобального характера и от состояния ряда отраслей экономики, в первую очередь строительства.

Главным фактором роста объемов международной торговли в настоящее время является рост потребления древесины в мире, и в ближайшие несколько лет эта тенденция на мировом рынке сохранится. Эксперты считают, что грядущий переход к устойчивой экономике в Европе и США положительно скажется на развитии всего лесного сектора в ближайшем будущем. Потребности Китая в древесине будут определяться растущим внутренним потреблением, а это в свою очередь обусловит тенденцию к расширению импорта. Стабильному развитию мирового рынка в целом будут способствовать меры государственного регулирования импорта древесины в Европе.  

По прогнозам Wood Resources International LLC, производство и потребление основных видов лесопродукции значительно возрастет к 2030 г. Производство промышленного круглого леса, пиломатериалов, древесно-стружечных материалов, бумаги и картона, как ожидается, увеличится более чем на 40% до 2030 г. Одним из важнейших факторов роста станет использования древесины в качестве источника энергии в результате политики поощрения более широкого использования возобновляемых источников энергии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3.   РОССИЯ НА МИРОВОМ ТОВАРНОМ РЫНКЕ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1 Лесопромышленный комплекс России  и его место на мировом рынке

Лесная промышленность – это традиционная для Российской Федерации отрасль специализации хозяйства. Россия имеет огромные по масштабам площади лесных массивов, уникальным качеством выделяется волокно из северной древесины, позволяющее производить высококачественную бумагу и некоторую другую продукцию.