Конъюнктура рынка сигарет в России

    Предложение товаров (продуктов  и услуг): в целом  и в распределении  по отдельным товарам, продавцам (производителям, торговым посредникам  и другим участникам рыночного процесса), регионам характеризуют  показатели:

• объем, структура и динамика предложения;
• производственный и сырьевой потенциал предложения;
• эластичность предложения.

    Покупательский  спрос на товары (продукты и услуги): в целом  и в распределении  по: отдельным товарам, покупателям (массовым и личным потребителям), регионам характеризуют  показатели:

• спрос в дифференциации по следующим признакам: степени удовлетворения, вектору изменения, формам образования, покупательским намерениям, состоянию рынка и месту покупки;
• потребительский потенциал (в целом и по отдельным товарам и услугам): емкость рынка средств производства, емкость рынка предметов потребления и емкость рынка услуг;
• эластичность спроса.

    Пропорциональность  рынка характеризуют  показатели:

• соотношение спроса и предложения;
• соотношение рынков средств производства, потребительских   продуктов и услуг;
• товарная структура товарооборота (продажи, услуг):
• раздел (доля) рынка между производителями, оптовыми и розничными продавцами;
• структура продавцов по формам собственности;
• структура покупателей (оптовых - по формам собственности, розничных - по социально демографическим и другим потребительским признакам);
• региональная структура рынка.

    Тенденция развития рынка характеризуют  показатели:

• темпы роста, векторы и параметры трендов продажи, цен и товарных запасов, инвестиций и прибыли.

    Колеблемость, устойчивость и цикличность  рынка характеризуют  показатели:

• коэффициенты вариации продажи, цен и товарных запасов во времени и в пространстве (экономическом и географическом);
• параметры моделей сезонности развития и цикличности развития рынка.

    Региональные  различия состояния  и развития рынка  характеризуют показатели:

• региональная вариация соотношения спроса и предложения и других пропорций рынка;
• региональная вариация уровня спроса (в расчете на душу населения)
• региональная вариация темпов динамики основных параметров развития рынка.

    Деловая активность характеризуется  показателями:

• портфель заказов, его состав, заполненность и динамика;
• число, размер, частота и динамика сделок;
• степень загруженности производственных (торговых) мощностей.

    Коммерческий (рыночный) риск оценивается  показателями:

• инвестиционный риск;
• риск принятия маркетинговых решений;
• риск случайных рыночных колебаний.

    Масштаб (размер) рынка, уровень  монополизации и  конкуренции характеризуют  показатели:

• число фирм, выступающих на рынке каждого товара, их распределение по формам собственности, организационным формам и специализации;
• общий объем реализации товаров (продуктов и услуг) на рынке и распределение фирм по размеру (объему сбыта и продажи);
• уровень приватизации: число и доля приватизированных предприятий, их организационные формы, их доля в общем объеме рынка;
• раздел рынка (группировка фирм по доле, занятой ими в общем объеме сбыта и продажи);
• доля малых, средних и крупных фирм в общем объеме рынка.

 

    Данная  система показателей включает в  себя не только специфические показатели конъюнктуры, но и ряд показателей  статистики рынка из других блоков.

    Пользуясь приведенной системой показателей, конъюнктурный анализ должен всесторонне проанализировать рыночную ситуацию и дать комплексную оценку состояния рынка. [4, с.242] 

4. Источники конъюнктурной информации

 

    Сбор  информации – важнейший этап изучения конъюнктуры рынка. Не существует единого  источника информации о конъюнктуре, который содержал бы все сведения об изучаемых процессах. При исследовании используются различные виды информации, полученные из различных источников. Различают информацию: общую, коммерческую, специальную.  

    Общая информация включает данные, характеризующие  рыночную ситуацию в целом, в увязке с развитием отрасли или данного  производства. Источниками ее получения  являются данные государственной и  отраслевой статистики, официальные  формы учета и отчетности.

    Коммерческая  информация – это данные, извлекаемые  из деловой документации предприятия, по вопросам сбыта вырабатываемой продукции  и получаемые от партнеров в порядке  информационного обмена. К ним  относятся:

• заявки и заказы торговых организаций;
• материалы служб изучения рынка предприятий, организаций и учреждений торговли (материалы о движении товаров в оптовых и розничных организациях, конъюнктурные обзоры, предложения по текущей замене ассортимента и т.п.).

    Специальная информация представляет данные, полученные в результате специальных мероприятий  по изучению рынка (опросов населения, покупателей, специалистов торговли и  промышленности, экспертов, выставок-продаж, конъюнктурных совещаний), а также  материалы научно-исследовательских  организаций.

    Специальная информация имеет особую ценность, поскольку содержит сведения, которые  нельзя получить другим путем. Поэтому  при изучении конъюнктуры рынка особое внимание надо уделять получению обширной специальной информации.

    Таким образом, в целях изучения рыночной конъюнктуры наряду с использованием государственной и внутрифирменной отчетности широко применяются методы опроса (интервьюирования и анкетирования) как специалистов, так и потенциальных покупателей. Для конъюнктурных оценок, особенно в случаях, когда невозможно получить непосредственную информацию о каком-либо процессе или явлении, целесообразно использовать методы экспертных оценок. В практике конъюнктурного анализа применяют Дельфи-метод, метод «мозгового штурма» (brainstorming), метод синектики и некоторые другие.

    Сущность  Дельфи-метода (от античного города Дельфы, известного своим оракулом) заключается в следующем. Исходной предпосылкой этого метода является гипотеза, что соответствующим образом обработанное коллективное мнение экспертов, обобщающее их индивидуальные оценки, обладает необходимой степенью надежности и достоверности. Надежность полученных оценок в значительной степени зависит от правильного выбора экспертов, от их квалификации, эрудиции, информированности в изучаемых вопросах. Их знания предмета и их аналитические способности проверяются путем тестирования. Точность результата зависит от статистической обработки результатов исследования.

    Метод «мозгового штурма»  считается более оперативным и достаточно надежным для конъюнктурных оценок. В данном случае также отбирается группа квалифицированных специалистов, но оценки и выводы делаются в ходе заседания. Все присутствующие разделяются на две группы: первая концентрирует или генерирует идеи и оценки; вторая – их анализирует. Поощряется свободный обмен мнениями, при этом запрещается высказывать любые критические замечания относительно ценности идеи или характеристики. Руководитель должен быть беспристрастным и направлять дискуссию в нужное русло. Чем больше вариантов, тем выше вероятность появления действительно ценной идеи или надежной характеристики и прогноза, с которой согласится большинство участников.

    Иногда  практикуется метод синектики (соединения различных и заведомо не соответствующих друг другу элементов). Собираются специалисты из разных сфер деятельности. Каждый из участников воспринимает совещание как состязание и вносит задуманную заранее идею или характеристику. Принимается наиболее реальная идея, получившая поддержку большинства. В оперативном анализе рыночной ситуации практикуются конъюнктурные совещания, представляющие собой упрощенный вариант «мозгового штурма». Участники конъюнктурного совещания под руководством главы предприятия (или главы маркетинговой службы) вырабатывают согласованные оценки состояния и развития рынка.

    Конъюнктурная информация может быть выделена особо. В нее входят оценки, осуществляемые с помощью конъюнктурных индикаторов, то есть показателей, характеризующих  основные параметры рынка, их состояние  и изменения (такие, как объем  продаж, цены, товарные запасы, степень  сбалансированности спроса и предложения). Часто для получения такой  непрерывной информации организуется мониторинг.

    При изучении конъюнктуры рынка ставится задача не только определения состояния  рынка на тот или иной момент, но и предсказания вероятного характера  дальнейшего его развития, по крайней мере, на один – два квартала, но не более чем на полтора года, то есть прогнозирование. [4, с.251]

 

2. Конъюнктурная оценка рынка сигарет

1. Характеристика товарного предложения 
   

    В последнее десятилетие на мировых  рынках табачных изделий наблюдается  стагнация, при этом объем российского  рынка пусть и незначительными  темпами, но увеличивается как в  натуральном, так и в стоимостном  выражении. При этом темпы роста  объема рынка в стоимостном выражении  опережают увеличение совокупного  потребления табачных изделий в  натуральном выражении, в первую очередь за счет расширения премиального сегмента, роста потребления более дорогих сигарет. Табачные изделия разделяются на несколько основных групп. По виду изделий можно выделить:

- Сигары;

- Трубки;

- Кальян;

- Сигариллы (курительные трубочки, свёрнутые из табачного листа и начинённые резаным табаком, выглядящие как тонкие сигары);

- Кретеки (сигареты, как минимум на 1/3 заполненные лепестками гвоздики) и биди (тонкие, небольшие азиатские сигареты, распространенные в Индии, и некоторых других странах Азии);

- Сигарет и папиросы;

- Папиросы;

- Табак жевательный;

- Снюс (измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной);

- Табак нюхательный.

    Сейчас  в России, в специализированных магазинах  можно купить любое из табачных изделий.

    В настоящее время на табачном рынке  РФ представлено около 350 семейств сигарет  отечественного и иностранного производства. Продается около 900 разновидностей табачных марок. На территории РФ работают порядка 80 табачных предприятий. В отрасли  напрямую заняты около 65 тыс. человек.

    Что касается основных игроков, то на российском рынке конкурируют две группы производителей: транснациональные  корпорации и компании второго эшелона. В первую входят Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International, "Лиггетт-Дукат" (Gallaher Group).

    Ко  второй группе относят "Донской табак", "Балканскую звезду" (Altadis), "Нево-табак", "Астру", "Усмань-табак", а также Погарскую, Бийскую и Канскую табачные фабрики. Второй эшелон традиционно специализируется на производстве дешевых марок.

    По  итогам 2 полугодия 2009 года основные производители  сигарет в России занимают следующие  позиции:

- компания  «ДЖАПАН ТОБАККО Инк.» (производители:  ООО «Петро», г. С-Петербург; ЗАО «Лиггетт-Дукат», г. Москва), имеет долю на рынке в размере 36,7%;

- компания  ФИЛИП МОРРИС (производители: ЗАО  «Филип Моррис Ижора», Ленинградская  обл.; ОАО «Филип Моррис Кубань»,  г. Краснодар), имеет долю на рынке в размере 22,1%;

- компания  БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО (производители:  ОАО «Бритиш Американ Тобакко-Ява», г. Москва; ОАО «Бритиш Американ Тобакко-СПб», г.С-Петербург; ОАО «Бритиш Американ Тобакко-СТФ», г.Саратов), имеет долю на рынке в размере 21,6%;