Российский  рынок

       В России рынок угля и кокса показывает абсолютно такие же тенденции, как  и во всем мире. Производство кокса  в России в текущем году начало явное падение еще со второго  квартала, когда наметились самые  первые признаки уменьшения производства стали. Спрос металлургов на сырье упал с опережением спада стальной конъюнктуры. В целом  за 2005 год производство кокса  снизилось на 8,3% .

     Производство  кокса в 2004 и 2005 гг. показано на рисунке 1.  

       Рисунок 1. Производство кокса в России. 

     При снижении внутреннего спроса российские угольные компании в 2005 году рассчитывают на увеличение объемов экспорта угля на 5-7% по сравнению с прошлым годом. Такая ситуация (перепроизводства) сохранится еще несколько лет, поэтому отечественные угледобывающие предприятия стремятся быстро переориентировать свой бизнес в сторону зарубежных рынков. Если в 2004 г объем российского угольного экспорта (включая энергетические угли) составил 76,1 млн. тонн, то по прогнозу Института конъюнктуры рынка угля (Москва), в нынешнем году экспортные поставки российского угля достигнут, 82-85 млн. тонн. При неблагоприятной конъюнктуре мирового рынка, объем экспорта стабилизируется в пределах 70 млн. тонн в год, а основными потребителями углей России станут страны Юго-Восточной Азии. Однако главным потребителем экспорта российских коксующихся углей является Украина. В прошлом году рост внутреннего потребления кокса в России привел к резкому сокращению поставок коксующихся углей на Украину. В 2004 году поставки туда составили около 970 тыс. тонн, что на 1,2 млн. тонн меньше, чем в 2003 году. Общий объем экспорта кокса из России за прошедший год также резко сократился (на 1,4 млн. тонн) до 4 млн. тонн. Российский экспорт кокса и полукокса за январь-июнь 2005 года упал на 7 %, составив 1,54 млн. тонн. Снижение объемов произошло за счет 9-процентного сокращения экспорта в дальнее зарубежье и 5-процентного - в страны СНГ  

      Отсутствие  монополий не позволяет никому существенно  влиять на конъюнктуру российского рынка кокса (см. рис. «Внутренние цены производителей на кокс металлургический »). Его цены, как внутренние, так и экспортные, вынуждены следовать ситуации на мировом рынке.

       Украинские  внутренние цены на кокс имеют схожую тенденцию (см. рис. «Экспортные цены на кокс»). Их летный спад был резче, но в последние два месяца застабилизировались на отметке 850 грн../тонну без НДС. Как отмечают все участники рынка, спад цен на кокс обусловлен значительным снижением цен на коксующиеся угли. Эксперты сообщают, что уже в октябре следует ожидать некоторого роста цен на кокс и коксующиеся угли вследствие заключения договоров на 4 квартал 2005 года. Похожая тенденция наблюдалась у российских экспортных цен.

      На  сегодняшний день уже подтверждаются ожидания многих экспертов: после сезонного летнего спада, ситуация на  рынке кокса стабилизировалась, появляются признаки активизации деятельности. Пока активность больше проявляется не в ценах, а в объемах производства. 

Прогнозы  и перспективы 

      В связи со спадом на мировом рынке  стали и увеличивающимся предложением следует ожидать снижение цен  с пиковых уровней, достигнутых  в этом году. Мировые цены на коксующийся  уголь, как ожидается, снизятся на 12%. Согласно GSJ говорится об ожидаемом снижении эталонных цен на коксующийся уголь до $110 за тонну. К ним присоединяется и аналитическая группа McCloskey Group, которая считает, что улучшение поставок от австралийских и канадских производителей похоже делает более мягкими цены на коксующийся уголь В 2006 году согласно австралийской аналитической организации AME, мировые цены на коксующий уголь снизятся. Спрос останется высоким, но увеличившиеся поставки из Австралии скорректируют цены. Однако существует и противоположное мнение. Группа аналитиков и наблюдателей рынка кокса считает, что межконтинентальный рынок твердого коксующегося угля останется исключительно напряженным в течение по крайней мере следующих двух лет. Пересмотренные ценовые прогнозы предполагают среднегодовые цены на уровне минимум $108 за тонну на трехлетний период 2006-2008 гг. По ряду мнений цены 2006 года останутся высокими, повысившись на 10$ за тонну. Отмечается, что рынок  до сих пор не сбалансирован: спрос на высококачественный твердый коксующий уголь превышает предложение. Здесь любопытно сравнение ситуации с коксом и железорудным сырьем. ГМК всего мира, не рассчитывая на рекордные темпы многолетнего роста потребления сырья, явно отстал от спроса. Результат – дефицит и высокие цены угля и руды. Дополнительный вклад в цены добавили ухудшение рудной базы и фактическая девальвация доллара США. Однако, в отличие от ЖРС, мировой рынок коксующихся углей и кокса не монополизирован. Это гарантирует высокую конкуренцию и умеренный рост цен. Переговоры по базовой экспортной цене на коксующиеся угли с 1 апреля 2006 г. должны начаться в октябре, но их быстрого окончания никто не ожидает. 

Анализ  рынка 

     Мониторинг  рынка угля проводимый ИНКРУ свидетельствует  о том, что на сегодня свободной  емкости рынка, которую можно  занять какому либо из субъектов рынка без приложения каких-либо специальных усилий на сегодняшний день нет. В связи с обострением межрамочной и межфирменной конкуренции необходимой составляющей в прогнозе сбыта является анализ соответствующих сегментов рынка и конкурентоспособности производимой продукции. Ситуация на рынке коксующихся углей складывается таким образом, что спрос на коксующиеся угли марки К,КС,КО остается высоким и стабильным, несмотря на наличие предложения на рынке подобных ресурсов. Основными конкурентными преимуществами является хорошее качество этих углей, сопоставимая стоимость, и ряд других (простота транспортирования, хранения, учета и низкие издержки при его эксплуатации). При пересчете на единицу условного топлива, а также с учетом качественных характеристик уголь предприятия является одним из наиболее предпочтительных для потребителей. Емкость сегмента рынка «КС», которую может занять ООО «Шахта Южная» составляет более 2,5 млн. т.  Спрос на угли коксующихся марок определяется динамикой производства и потребления стали, чугуна. Прогноз спроса на угли для коксования определяется тенденциями повышения качества конечной продукции, следовательно повысится спрос на угли марок К,ОС, а также при недостатке  перечисленных  и марку КС, что дает ООО «Шахте Южная»  значительное  преимущество перед другими угледобывающими предприятиями.  Основными конкурентами ООО «Шахта Южная» на внутреннем рынке являются: шахты «Первомайская», «Березовская». Рынок угля является стабильным. Производители поставляют большую часть своей продукции потребителям по долгосрочным договорам. Вследствие этого, рынок поделён на сегменты, часть из которых планируется «закрепить» за  ООО «Шахта Южная».

2. Оценка экономической эффективности строительства шахты. 

2.1. Существо проекта «шахта «Южная». 

     Проектируемая шахта «Южная» расположена на разведочном участке «Поле шахты  Глушинская» в Кемеровском районе Кемеровской области.

     По  административному делению шахтное  поле расположено на территории Кемеровского района Кемеровской области в 15 км северо-западнее города Березовский и в 30 км севернее областного центра города Кемерово, имеет развитую инфраструктуру и опытные горняцкие кадры. Населенных пунктов на территории шахтного поля нет. В радиусе 5-40 км расположены села Барановка и Новая Балахонка.

     В непосредственной близости расположены  поля угольных разрезов «Черниговский» и «Кедровский», восточнее расположены  поля действующих шахт «Березовская»  и «Первомайская». Шахты и разрезы  связаны с городами Кемерово и  Анжеро-Судженск железной и автомобильной дорогами. На расстоянии 10 км от разреза «Черниговский» расположена станция «Забойщик» Западно-Сибирской железной дороги. ООО «Шахта Южная» и ЗАО «Чениговец» входят в ЗАО Холдинговая компания «Сибирский деловой союз».

     ООО «Шахта Южная» получила 14 декабря 2004 года лицензию КЕМ № 12909 ТЭ на геологический участок с запасами 30 млн.т. каменного угля.

     24.06.2005 г состоялся аукцион, позволивший  расширить границы горного отвода  и увеличить запасы.

     Геологические условия отработки запасов простейшие, т.к. высококачественные запасы кокса расположены на небольшой глубине, то газовыделение метана будет незначительное и только на отметке ± 0 м газовыделение метана будет достигать до 5 м3/т. Притоки воды не будут влиять на производительную отработку угля механизированным способом, а условия залегания пластов позволяют обеспечить нагрузку на очистные забои до 1 млн. тонн в год.

     Марки угля пластов Владимировский II и  Лутугинский К, КС и КО. Обогатимость углей от легкой до очень трудной, средняя зольность изменяется от 9,0 %. Средняя мощность пласта Владимировский II составляет 2,44 м, Лутугинского - 2,2 – 2,4 м. Согласно геологического отчета месторождение отнесено ко II группе сложности.

     Вскрытие  шахтного поля намечается проходкой  конвейерного и путевого наклонных стволов по пласту Лутугинский и вентиляционного ствола по пласту Владимировский II.

     В мае 2005 г. институтом «Кузбассгипрошахт» выполнен проект строительства шахты  «Южная», в котором рассчитана производственная мощность предприятия, принятая в соответствии с условиями лицензионного соглашения в размере 800 тыс.т./год.

         Строительство было начато в  июле 2005 г. с вырубки леса, отсыпки  автодороги, прокладки временной  ВЛ-6кВ, закладки устьев путевого, конвейерного и вентиляционного стволов, обустройства площадки строительства к зимнему периоду. Это позволило с ноября 2005 года вести проходку стволов и выполнить до весны 2006 г. пятую часть потребных вскрывающих стволов по протяженности. В настоящее время на территории ЗАО «Черниговец» используются бытовые помещения для временного размещения 270 трудящихся на период строительства собственного АБК. Основная ремонтная база, гаражи, мех. цех, склад оборудования, вспомогательное оборудование арендуется на ЗАО «Черниговец».

     Для повышения экономических показателей работы шахты отработку пластов целесообразно осуществлять длинными выемочными столбами, сокращающими количество перемонтажей комплекса по годам эксплуатации и обеспечивающими непрерывную очистную добычу в течение длительного времени.

     Проектом  предполагается использовать механизированные крепи, проходческие и очистные комбайны новейшего технического уровня, полную конвейеризацию транспортирования  угля из очистных и подготовительных забоев на поверхность, применение подвесных  локомотивов для доставки к местам работ людей, оборудования и материалов.

     В связи с необходимостью доразведки запасов в Юго-Западной части  участка и в целях ускорения  ввода шахты в эксплуатацию строительство  шахты намечается осуществить в 2 очереди:

     I очередь – производственная мощность 800 тыс. тонн в год на разведанных, утвержденных и прошедших экспертизу запасах, срок строительства 3 года, первоочередная отработка пласта Владимировского II, затем Лутугинского одним очистным забоем.

     II очередь – увеличение производственной мощности после доразведки, экспертизы запасов и выполнения корректировки проекта.

     Технико-экономические  показатели шахты будут уточняться корректировкой проекта ОАО "Кузбассгипрошахт" на оба лицензионных участка в  процессе его доработки и доразведки запасов в течении 2005 – сентября 2007 гг.

  2.2. Основные показатели проекта.

     Основные  технико-экономические показатели проекта на год освоения проектной  мощности 800 тыс. тонн в год и дисконтированные показатели за расчетный период представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Технико-экономические  показатели проекта строительства  и эксплуатации ООО «Шахта Южная»