Банковская система в экономике страны

     Новой волны паники вкладчиков в 2009 г. не ожидается. Основные риски понятны и реализовались. Но тем не менее, реализация этих рисков стала для банков одним из самых серьезных испытаний за последние несколько лет. Правда, разные группы банков были подвержены влиянию кризиса в разной степени.

     Кризисные явления послужили еще одной  возможностью для государственных  банков укрепить свои позиции. Взрывной рост активов продемонстрировал «Газпромбанк» (увеличение в 2,2 раза), "Россельхозбанк" за счет активного развития переместился в списке крупнейших с 6-го на 4-ое место (+70,3% за год). Среди других ярких примеров усиления госбанков можно назвать "Транскредитбанк" (рост +99,2%), успех которого, вероятнее всего, определяется продуманной кредитной экспансией и активной работой по привлечению средств физических лиц (рост частных вкладов в банке составил 48,1%). Особняком в ряду госбанков стоит "Национальный Клиринговый Центр", активы которого за год выросли в 10 раз. Банк был создан Группой ММВБ в конце 2005 г. для выполнения функций клирингового центра и центрального контрагента по заключаемым на бирже сделкам с тем, чтобы риски биржи были отделены от рисков клиринга. Видимо, в усилении позиций НКЦ нашло отражение увлечение банков валютными операциями. Пассивы банка почти полностью состоят из обязательств по конверсионным сделкам.

     Из  банков с российским частным капиталом  сохранять прочные позиции в первой десятке удается лишь "Альфа-банку" (6-ое место, рост активов на 39%). Среди самых успешных "частников" по итогам года можно выделить калининградский "Инвестбанк" (97 место, рост активов в 6,6 раза), близкий к "Конверс-Групп". Рост активов был обеспечен за счет присоединения Воронежпромбанка, Гранкомбанка и Конверсбанка, в результате чего банк получил широкую филиальную сеть и возможность для быстрой розничной экспансии, которую и реализовал, несмотря на кризис.

     Особого внимания заслуживает положение банков с участием иностранного капитала. Следует отметить, что в целом за год те банки, контрольный пакет в которых принадлежал иностранцам, нарастили свое присутствии как в целом по системе (на 01.01.09 на них приходилось порядка 18,7% активов, в то время как годом ранее – 17,2%), так и на рынке вкладов физических лиц (10,3% против 8,9% годом ранее). При этом опережающий рост удалось продемонстрировать кредитным организациям, которыми владеют банковские структуры Европы, прежде всего Скандинавии, Италии, Германии и Франции. Так, Юникредит Банк нарастил активы на +60%, Оргрэсбанк – в 2,3 раза, Дойче банк и Коммерцбанк выросли в 2,2 раза и на +74,9% соответственно. Также прибавили в весе КМБ-Банк (+74,6%) и банк БНП-Париба (+ 63,8%). Интересно проследить и за динамикой активов группы Societe Generale в России: в то время как универсальный БСЖВ и "потребительский" Русфинанс Банк достаточно серьезно смогли укрепить свои позиции (рост активов в 2 раза и на 80% соответственно), недавно приобретенный группой "Росбанк" продемонстрировал рост лишь на 25,6%. По-видимому, сказался эффект размера (активы "Росбанка" в 2,1 раза превышают активы БСЖВ), а также традиционно присущая крупным структурам инертность бизнеса после смены владельца. Другой пример – "Барклайс Банк" (бывший "Экспобанк"), которому не только не удалось расширить свое присутствие в России после завершения сделки, но даже пришлось испытать сокращение активов на 10,1%.

     Что же касается менее крупных участников рынка, они испытали на себе наибольшие темпы роста просроченной задолженности (в 1,6 раза). При этом небольшие кредитные организации, хотя и продемонстрировали низкие темпы прироста активов (1%) и кредитного портфеля (6,4%), а также отличившиеся отрицательной динамикой корпоративных клиентских средств (-9,7%), все же, по нашему мнению, чувствовали и продолжают чувствовать себя гораздо лучше своих более крупных и развитых конкурентов.

     Все дело в том, что эти банки изначально отличались более высоким уровнем  достаточности капитала и имели  узкую, но лояльную клиентскую базу. Они обладали ограниченным доступом к таким источникам фондирования, как облигационные займы, межбанковские кредиты и розничные депозиты. Поэтому и работали с меньшим финансовым плечом: на начало 2008 года достаточность капитала по средним и малым региональным банкам составила 19,9%, по небольшим банкам московского региона – 28,1%, в то время как у крупных частных банков - только 14,5%. Небольшие традиционно специализировались на расчетных операциях, продаже комиссионных продуктов и кредитовании ограниченного круга хорошо знакомых малых и средних предприятий.

     В условиях системного кризиса "несистемные  игроки" если не выиграли, перехватив клиентов обанкротившихся банков, то получили больше времени на адаптацию  к новым условиям. Каналы распространения проблем крупных финансовых институтов в этой группе просто отсутствовали: эти банки мало пострадали от коллапса рынка межбанковского кредитования, не стало для них шоком и прекращение притока денег от иностранных инвесторов. Влияние кризиса небольшие кредитные организации стали ощущать лишь к концу 2008 года, когда начались проблемы со спросом у их клиентов, что привело ухудшению качества активов и оттоку средств.

     Наблюдая, как переживают кризис разные группы банков, нельзя удержаться от аналогии с эволюцией биологических видов при резком изменении климатических условий. При наступлении кризиса – ледникового периода, наибольшие проблемы испытали привыкшие к теплому климату дешевых денег крупные "динозавры", в то время как "мелкие млекопитающие" успели спрятаться в норку и обрасти ликвидностью.

     Правда, не стоит забывать, что в случае с российской банковской системой в  свободную игру законов естественного  отбора периодически вмешивается государство, давая некоторым видам "динозавров" шанс выжить. Именно им поступили рекордные для России объемы ресурсы в виде субординированных займов, ломбардных и беззалоговых кредитов, и именно для них были приняты послабления к правилам бухгалтерского учета, позволяющие отразить на балансе ценные бумаги по докризисным котировкам, а кредитный портфель – с докризисными резервами.

     Первая  волна банковского кризиса в  России была связана с дефицитом  ликвидности у банков, а также  обвалом фондового рынка и  ухудшением внешней конъюнктуры. С  ней удалось справиться благодаря триллионам рублей, выданных ЦБ коммерческим банкам в виде кредитов. Несколько десятков банков из числа некрупных вынуждены были осенью 2008-го и зимой 2009 года уйти с рынка. Но и удержавшиеся на рынке российские банки завершили первый квартал неудачно. Значительная часть из них доложила о первых за долгое время убытках или о многократном падении прибыли. Виной тому рост просроченной задолженности, который вынуждает банкиров откладывать часть средств из операционной прибыли на покрытие возможных потерь. В некоторых ведущих кредитных учреждениях просрочка уже достигла 10 процентов, а в других выросла в несколько раз в течение одного только марта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора в 2011 году и на период 2012 и 2013 годов 

          В 2011 - 2013 годах деятельность Банка  России в сфере совершенствования  банковской системы и банковского  надзора будет сосредоточена  на реализации предусмотренных  законодательством целей развития  и поддержания стабильности банковского сектора Российской Федерации, защиты интересов вкладчиков и кредиторов. Указанную деятельность Банк России будет вести с учетом уроков мирового финансового кризиса и опыта, извлеченного в ходе преодоления кризиса и его последствий в российском банковском секторе, а также с учетом разрабатываемых международными организациями подходов к усилению банковского регулирования.

         По мере преодоления последствий  финансового кризиса банковский  сектор будет развиваться в  условиях обострения конкуренции на наиболее доходных сегментах рынка банковских услуг. В этой ситуации ожидается определенная активизация процессов консолидации в банковском секторе с формированием более крупных банковских структур, контролирующих значительную долю рынка банковских услуг. Одновременно, в частности в связи с совершенствованием систем управления банковскими рисками и банковского регулирования, получат развитие тенденции к диверсификации банковского бизнеса, включая как снижение концентрации рисков на заемщика (группу связанных заемщиков), объект вложений, вид деятельности, отрасль, так и расширение перечня предоставляемых банками банковских продуктов и услуг, базирующихся преимущественно на возможностях, предоставляемых информационными технологиями.

         Банк России продолжит работу по совершенствованию процедур слияния и присоединения, предусматривающих возможность участия юридических лиц (в том числе кредитных организаций) различных организационно-правовых форм в реорганизации. Данная работа направлена на улучшение правовой среды, а также повышение капитализации кредитных организаций.

         Усиление конкуренции в банковском  секторе и повышение требований  к устойчивости потребует изменения  модели развития банков: модель  агрессивного и преимущественно  экстенсивного развития, дающая проциклический эффект и продуцирующая дисбалансы, должна уступить место модели более сбалансированного интенсивного развития, предполагающей в том числе более широкое использование инноваций в банковской деятельности, в управлении банками и возникающими в их деятельности рисками. Фактором указанных процессов должна выступать и тенденция к консолидации банковского бизнеса.

         Основным инструментом выполнения  задач в сфере банковского  регулирования и банковского  надзора будет развитие риск-ориентированного надзора. Соответствующая работа в сфере банковского регулирования и банковского надзора будет проводиться с учетом уроков финансового кризиса, а также в русле выполнения принятых Российской Федерацией на высшем уровне обязательств по реализации решений "Группы 20", направленных на укрепление устойчивости банковского сектора и снижение системных рисков. Предполагается также перевести в режим постоянного действия отдельные антикризисные меры, показавшие свою эффективность в плане укрепления стабильности банковской системы.

         Целесообразно расширить, исходя  из международно признанных подходов, возможности использования мотивированного  (содержательного) суждения в  надзорном процессе, прежде всего  при оценке устойчивости кредитных  организаций, включая оценку уровня принятых рисков, а также качества систем управления и внутреннего контроля.

         Будет уделено особое внимание  организации надзора за деятельностью  кредитных организаций, основанного  на содержательных принципах  (принцип "содержание выше формы"), с целью выявления проблем в деятельности кредитных организаций на ранних стадиях их возникновения и своевременного и адекватного применения корректирующих мер.

         В целях повышения оперативности  и качества надзорного реагирования  на уровень рисков кредитных организаций, на проведение ими операций, требующих повышенного внимания, будет обеспечено развитие "второго контура" надзора, то есть осуществление дополнительного контроля со стороны центрального аппарата Банка России за развитием ситуации в системно значимых кредитных организациях, а также развитие института кураторов банков. Указанные меры будут осуществляться в комплексе с иными мерами по всем направлениям надзорной деятельности (дистанционный надзор, инспектирование, лицензирование, работа с проблемными банками).

         В целях получения дополнительной  информации о деятельности системно  значимых кредитных организаций  и учитывая позитивный результат  работы уполномоченных представителей  в банках, получивших средства  государственной поддержки, предлагается использовать данный подход для осуществления функций "стандартного" надзора, что потребует внесения изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

         Совершенствование риск-ориентированного  надзора, включая его составляющую, связанную с консолидированным надзором, предполагает развитие правовых условий осуществления банковского надзора. Предстоит внести следующие изменения с целью:

         - определения полномочий Банка  России по установлению требований  к системам управления рисками в кредитных организациях;

         - обеспечения, с учетом законодательных  возможностей, развития надзора  на консолидированной основе, направленного  на повышение качества надзорной  оценки экономического положения  банков, а также банковских групп и банковских холдингов. При этом консолидированный надзор не заменяет, а существенно дополняет индивидуальный надзор за банками;

         - усиления регулятивных требований  по оценке рисков по банковским  операциям, особенно по операциям  (сделкам), наиболее уязвимым с точки зрения их подверженности риску.

         В рамках надзора за деятельностью  кредитных организаций предстоит  обеспечить дальнейшее совершенствование  отчетности кредитных организаций,  в том числе на консолидированной  основе, в целях получения всей  полноты информации о характере и размерах принимаемых рисков и процедурах управления ими, позволяющей осуществлять постоянный мониторинг основных рисков (кредитного, операционного, рыночного, ликвидности, странового и др.).

         Кроме того, изменение законодательных условий банковского регулирования и банковского надзора предусматривает:

         - создание механизма оценки деловой  репутации руководителей и владельцев  кредитных организаций, расширение  надзорных полномочий Банка России  по сбору информации и ведению баз данных о лицах, деятельность которых привела к нарушениям законодательства Российской Федерации и нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации;