Анализ развития рынка профилей пластиковых окон во время экономического кризиса

"justify">     Если  отбросить сезонные падения доходов в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом  - достаточно типичная картина каждого года, то мы увидим (таблица №2) следующее: после небольшого подъема во втором квартале  2009 года снова  спад, только к осени 2009 года наметилась положительная тенденция. Данные октября: 106% к сентябрю 2009 и почти 104% к октябрю 2008 года. 

     Динамика  реальных располагаемых  денежных доходов

Таблица 2   www.gks.ru/free_doc/2009

 

Посмотрим на возможные будущие тенденции в доходах с позиции безработицы:

     За  период август 2008 – апрель 2009 уровень  безработицы вырос почти в 2 раза: до 10,2 млн. чел, что составило 14% от экономически активного населения. То есть у 14% экономически активного населения доходы сокращались минимум в 1,5 раза (с учетом получения пособия по безработице). 

Численность безработных. Россия, млн. чел.

 

     Как видно по графику, во второй половине 2009 года количество безработных устойчиво  уменьшается, значит, доходы населения за счет выхода на работу постепенно увеличиваются. [Источник: Госкомстат, ноябрь 2009 г].

     Заметим, что с января 2010 года в России  существенно увеличиваются пенсии. А количество пенсионеров достаточно велико. Например, в Новосибирской области пенсионеры составляют около 25% населения.

     На  основании рассмотренных данных можно говорить о мягкой положительной тенденции изменения реальных доходов населения в последующем 2010 году.

     В опубликованной недавно (03.12.2009) статье «Россияне отказываются от туризма» [http://turist.rbc.ru/article/03/12/2009/176541] говорится: «В 2010 году 40% россиян планируют прекратить путешествовать, поскольку туризм стал для них непозволительной роскошью...

     …результаты опросов свидетельствуют о том, что россияне становятся домоседами. Увеличить расходы они согласны лишь на покупку продуктов питания - 26%, одежды и обуви - 39% и обустройство дома – 42%.» В состав трат на обустройство дома не на последнем месте стоят расходы  по установке окон.

     Вывод:  на основании стабилизации и некоторого увеличения реальных доходов россиян и готовности граждан тратить на обустройство дома, можно говорить о грядущем увеличении спроса на пластиковые окна относительно 2009 года со стороны частного потребителя. А, следовательно, и об увеличении спроса на профили ПВХ со стороны частного потребителя. 

      3.3 Общеэкономические факторы окружающей среды

      3.3.1  Динамика ВВП

     Общий тренд развития промпроизводства, показывает некоторое восстановление, начиная с июня 2009 года, но оно является нестабильным и зыбким. ВВП страны восстанавливается ещё более низкими темпами. См. рис.4 [4]

     Редки случаи, когда во время резкого  уменьшения деловой активности в  экономике в целом, один из рынков развивается положительно. Рынок пластиковых окон, а вслед за ним и рынок  оконных ПВХ-профилей развивался в соответствии с общеэкономической динамикой, хотя некоторые  общеэкономические факторы действовали положительно. Речь идет об изменении курса валют. 

      

http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/d000/i000100r.htm Государственный комитет статистики                                             Рис 4. 

     3.3.2 Динамика обменного  курса рубля.  

Рис.5

     К сожалению, курс рубля  очень зависит  от цены нефти на мировых рынках, где она продается за американские доллары (на графике цена в $/баррель). Если растет цена нефти, то доллар обесценивается, так как все больше долларов нужно, чтобы купить  нефть в прежнем количестве. Тогда рубль становится относительно доллара дороже и все меньше рублей нужно отдать за 1 доллар.   На рисунке 5 видно, что с 2005года по середину 2008 курс рубля  постепенно рос, а с наступлением кризисных явлений стал падать до 36 рублей за доллар (1/36 доллара) в феврале 2009г. Затем ситуация несколько улучшилась, восстановившись к ноябрю 2009г.

     Как это повлияло на рынок окон? Их производство и потребление  пришло к нам  из Европы, зачастую сами профили завозились из-за рубежа (в основном из Германии). С падением курса рубля при наступившем кризисе, все большую сумму рублей нужно было поменять, чтобы получить соответствующую сумму долларов для закупки профилей, фурнитуры и прочих комплектующих импортного производства. Отечественные производители и бывшие импортеры стали развивать базу на Российской территории. Импорт стал вытесняться (подробнее см. п 4.3 ниже) 

     3.3.3.Объем ипотечного кредитования в 2009 году сократился более чем в 3 раза. Это связано с недоступностью кредитов и нестабильным экономическим положением. Соответственно резко упал спрос на жилье, что привело и к падению спроса на ПВХ-профили.

     Проведенный краткий анализ основных факторов окружающей среды, влияющих на рынок пластиковых окон, показывает:

      1.Рынок пластиковых окон очень чувствителен к макроэкономическим и даже политическим процессам. Отрицательное влияние кризиса бесспорно.

2. Влияние макро факторов все же разнонаправлено как в настоящее время, так и в будущем:

     А) В 2010 году спрос на пластиковые окна со стороны населения будет расти, т.к. доходы населения растут (правда не очень быстрыми темпами)

     Б) Политический фактор (внедрение  энергосберегающих  технологий и материалов) также стимулирует  рост рынка 

     В) Удорожание импорта стимулировало развитие отечественного более дешевого производства.

     Г) Однако, ухудшение ситуации в ипотечном кредитовании населения, в кредитовании фирм производителей ПВХ-профилей и установщиков окон, ухудшение деловой активности в целом, в настоящее время сокращают объем рынка.  
 
 
 

Глава 4. Исследование структуры  и динамики рынка  ПВХ-профилей.  Анализ конкуренции.

4.1 Объем и динамика  рынка ПВХ-профиля.  

     По  данным Независимого отраслевого маркетингового центра 
О.К.Н.А [11] объем и динамика за два последних года следующие:

     Внутреннее  потребление в 2008г составило 547 тыс. тонн (96%), а в 2009 - 366 тыс. тонн  (99%). Соответственно экспорт  2008г - 23 тыс. тонн 4%, 2009г – 4 тыс. тонн (1%).

      Средняя цена сократилась с 2,5 евро за 1 кг  до 1,98евро.

      В итоге объемные и ценностные показатели  резко упали (табл.4)

Таблица 4 
 

 

     Объем рынка в 2009 году в денежном выражении снизился почти на 50%, а в тоннах на 35% (внутреннее потребление упало почти на 40%). Основные потери на рынке связаны с коллапсом на строительном рынке.  Налицо влияние финансово-экономического кризиса. Что подтверждается  анализом более длительного временного периода (2006-2009 года). 

Объем (тыс. тонн) и динамика (в %) рынка ПВХ-профилей

в России  2006-2009 год [11] 

      Рис.6

     На  рис.6 наглядно представлено, что до 2009 года на рынке оконных профилей идет стремительный рост: на 50% в 2006 году,  на 25% в 2007 году. Темпы роста хотя и падали (красная линия графика), однако сохранялись на высоком положительном уровне. Даже в 2008  кризисном году наблюдается значительный рост в целом по году (+10%) за счет динамики первого полугодия. По предварительным итогам за 2009 год  ожидается сильное падение - на 35%.

     Итог: во время экономического роста в России наблюдался опережающий, стремительный рост объемов рынка ПВХ-профилей, а с приходом финансового кризиса  - стремительное падение.  

     4.2 Исследование спроса

      4.2.1. Ещё раз обратимся к рисунку  №1 «Структура потребления ПВХ-профиля». Он показывает, что спрос состоит из трех основных сегментов:

• спрос частного потребителя; 
• спрос  юридических лиц для  проведения ремонта и реконструкции производственных и жилых зданий;  
• спрос, формирующийся  при строительстве нового жилья и зданий.

      На  рисунке 7 наглядно представлено, что потребление  оконного ПВХ-профиля  упало в 2009 году во всех сегментах. Частный потребитель, по предварительным оценкам, уменьшил спрос на 27 %, но в относительных цифрах это самое маленькое падение. В итоге, доля частного потребителя даже выросла в спросе 2009 года до 70%. Наибольшее падение наблюдается в сегменте строительства – почти в два раза! На 32% упал спрос на ПВХ-профиль в сегменте ремонта и модернизации. Причины такого падения лежат на стороне финансово-экономического кризиса. Он:

     а) уменьшил реальные доходы населения (подробнее  см. выше главу 3). И это в ситуации, когда доля частного потребителя  на рынке окон высока: от 58% в 2007 году до 70% в 2009 году (рассчитано автором на основе диаграммы рисунка 1);

     б) резко снизил строительство и  ввод в действие  новых зданий, оснащаемых по современным технологиям  пластиковыми окнами (рис.8);

     Данные  рисунка 8 ясно показывают, что вслед за падением объемов строительства в 2008-2009 годах  последует снижение объемов «остекленения»  жилья, а с ними  падает спрос на ПВХ-профили. Особенно не радуют прогнозируемые специалистами показатели: в 2010 году предполагается падение объема строительства и ввода жилья  и зданий  в 2 раза по сравнению с 2007 годом.  

Рис. 7 

     Объем и динамика строительства жилых и нежилых зданий,

     Россия, 2006-2008 год, прогноз 2009-2010 год, млн. м кв., % [11]

Рис.8

     В) кризис  привел к тому, что юридические  лица стремятся снижать свои издержки и масштабные проекты по ремонту и реконструкции, поскольку в период кризиса наиболее актуален вопрос «выживания», а не «апгрейта», поэтому снизилось использование ПВХ-профирей в сегменте «ремонт и реконструкция».