Взаимосвязь между механизмами специализации и диверсификации производства

      Аналогичные западные производители эволюционировали от подобной структуры предприятий  в направлении развития диверсификации сборочных предприятий и одновременно подетально и технологической специализации поставщиков. Сборочные производства, выпускающие широкую номенклатуру продукции, часто обслуживают там параллельно несколько технологических цепочек, сочетаются с многочисленными узкоспециализированными предприятиями, ориентированными на производство агрегатов, узлов, деталей, заготовок и т.п. Под ред. А.О. Вереникин, Д. И. Волошин.- Москва 2009. – с. 33-49

Глава 2

2.1 Диверсификация: определение,  изменение и тенденции  развития.

Прежде  всего, следует дать характеристики основным типам диверсификации. В зарубежной практике принято выделять три типа диверсификации.

     1) Фирма, например, может применить такую стратегию путем выхода на рынок схожего продукта и добавить выпуск нового товара к своему продуктовому ряду. Новый продукт может быть как очень близок к основной продукции фирмы по своему характеру, а может быть  отличен от нее. Например, в первом случае производитель молочного шоколада может решить выпускать черный шоколад, а во втором – к производству мороженого добавить выпуск закусок. Такой тип диверсификации – продуктовое расширение – имеет место, как правило, в случае возможного достижения экономии от разнообразия, когда совместное производство товаров возможно при меньших издержках. ( сегментация своего рынка с целью завоевания потребительского избытка)

     2) Другой тип диверсификации наблюдается, когда фирма специализируется на какой-то данной технологии или продуктовой базе и принимает решение о выходе на различные рынки. Под последними понимаются различные группы потребителей. Их можно также определить как разные отрасли, разные географические области, разные социальные группы и т.д. Например, химическое предприятие решает продавать свою продукцию не только потребителям других отраслей промышленности, но и сельского хозяйства. Такой тип диверсификации может быть определен как рыночное расширение.

     3) (расширение специализации на управленческих принципов) Третий тип диверсификации имеет место, когда фирмы вовлекаются в сферу бизнеса, не связанную с их экономической деятельностью. Фирмы, выпускающие продукцию, относящуюся к разным отраслям хозяйства, как правило, представляют собой конгломераты, состоящие из отделений, которые ни горизонтально, ни вертикально не связаны. Примером успешного применения стратегии конгломеративной диверсификации своих активов может служить компания Бенеттон. Первоначально она создавалась как производитель одежды. Впоследствии через участие в процессе приватизации в Италии, к одежде добавились туризм, агробизнес, телекоммуникации, сеть автодорог страны, сеть итальянских закусочных, издательское и банковское дело, спортивные клубы и т.д. Такой тип диверсификации может быть определен как «чистая» диверсификация.

     Первые  два вида диверсификации базируются на стратегии специализации на основном продукте. У «чистой» диверсификации такой общей основы нет, и она встречается реже, чем первые две. Как правило, фирмы все же предпочитают расширять бизнес в сторону смежного примыкающего рынка, чем осваивать совершенно новые области производства и дистрибьюции.

     На  самом деле не всегда просто определить тип диверсификации. На первый взгляд может показаться, что фирма идет по пути «чистой» диверсификации, однако более глубокое исследование может  этого не подтвердить. Пример английской кондитерской компании Mars, которая разработала морской радар для малых лодок, это доказывает. Однако выход на рынок такого далекого от кондитерской продукции товара был логически вполне объяснимым шагом. Дело в том, что компании удалось развить успешный электронный бизнес на основе методики технической экспертизы, опыт по применению которой был накоплен через использование автоматов по продаже основной кондитерской продукции. Обнаружив отсутствие на рынке малых лодок дешевых и надежных радаров и применив уже разработанную технологию для их производства, компания Mars Electronic заняла новую рыночную нишу.

     Существуют  разные пути осуществления диверсификации, зависящие от многих факторов, и  прежде всего рыночных условий и  способностей руководства компании их использовать. Диверсификация может быть осуществлена как путем внутреннего расширения фирмы, так и посредством поглощения. Например, в Западной Европе после второй мировой войны преобладала диверсификация через внутреннюю экспансию, в то время как в Америке – через поглощения. Одним из объяснений данного факта может быть зависимость применения стратегии диверсификации от жизненного цикла отрасли. Например, в новых отраслях имеются возможности более успешного расширения продуктовых линий по мере роста рынка и не очень сильной конкуренции, что и способствует внутреннему расширению. Однако если отрасль уже достаточно зрелая, рост рынка и разработка и вывод нового продукта имеют ограничения. В этом случае фирмы скорее обратятся к применению стратегии поглощения. Существуют и другие объяснения вышеназванных тенденций. В частности, объем рынка капитала в Западной Европе был недостаточен для проведения такой стратегии, а американские фирмы вполне в состоянии были аккумулировать необходимые для этого средства.

     Мотивы осуществления стратегии диверсификации:

1. усиление рыночной власти,
2. увеличение темпов роста фирмы,
3. снижение издержек,
4. использование своих специфических активов в разных отраслях.

     Стратегия диверсификации, как уже отмечалось, применяется и с целью снижения издержек. Эта цель может быть достигнута в результате получения эффекта масштаба и эффекта разнообразия, снижения риска и неопределенности на рынке. В частности, эффект масштаба будет реализован в том случае, если фирме удается так распределить сырье и материалы на разнообразную выпускаемую продукцию, что это сократит издержки. Это часто относится и к эффекту разнообразия, когда издержки производства двух разных товаров на одном предприятии ниже, чем, если бы они выпускались раздельно. Все фирмы чувствительны (подвержены) к неблагоприятным изменениям спроса и возросшей конкуренции по отношению к их отдельным товарам. Более того, предвидеть колебания спроса весьма затруднительно. Поэтому большее количество разной продукции может позволить фирме снизить степень своей чувствительности к этому фактору. Если риски фирмы равномерно распределены по отраслям, в которых она действует, то ее объединенный риск становится ниже, что в свою очередь обеспечивает более стабильную прибыль. Как следствие, возможность снизить риск посредством диверсификации может помочь фирме обезопасить инвестиционные ресурсы с более низкими издержками.

 Рис. 1. Равновесие в модели диверсификации с целью роста

Зачастую  руководство компании преследует цель увеличения темпа роста фирмы  в противовес максимизации благосостояния акционеров. В этом плане диверсификация может быть основным (важным) методом усиления роста компании, особенно среднего размера. Модель, описывающая применение стратегии диверсификации с целью роста, была представлена Баумолем. В этой модели исследовано влияние диверсификации на совокупные издержки фирмы. Первым эффектом, установленным Баумолем, стало увеличение постоянных и переменных издержек в соответствие с ростом производства, которые он определил как издержки выпуска. Вторая группа издержек, которую рассмотрел Баумоль, была связана с издержками осуществления самой стратегии диверсификации. Предполагая постоянный эффект масштаба, издержки выпуска рассматривались как растущие пропорционально увеличению объема производства. При этом издержки диверсификации росли относительно быстрее, чем норма диверсификации. По мнению Баумоля, это объясняется тем, что диверсификация через слияние приводит к увеличению ошибок ее осуществления по мере продвижения фирмы в новые и незнакомые ей сферы бизнеса, что и увеличивает такого рода издержки. Кроме того, поглощение может финансироваться в большей степени заимствованием на рынке капитала, а не получаемой прибылью, что может привести к более высокой процентной ставке по мере роста долгов фирмы. Более того, если фирма реализует стратегию диверсификации быстро и в незнакомой области, то вполне вероятно, что опять будут ошибки и издержки вырастут. Таким образом, если фирма диверсифицируется, она сталкивается с ростом совокупных издержек ТС, как показано на рис. 1, где также представлены разные темпы роста фирмы g и соответствующие совокупные издержки, совокупный доход и прибыли.

     Совокупный  доход (TR) будет расти по мере реализации поглощения и роста производства. Однако росту TR есть предел. (|e| =1) С расширением операций продажи начинают расти уменьшающимся темпом и со временем, возможно, их падение, когда начнется сокращение отдачи на усилия маркетинга по сбыту новой продукции.  Разница между совокупным доходом и совокупными издержками (TR-TC), как известно, представляет собой прибыль фирмы. При нулевом темпе роста фирма реализует текущий объем продукции и получает низкую прибыль (TRo-TCo). При увеличении темпа роста прибыль растет до определенного момента, а затем начинает падать. Максимальная величина прибыли наблюдается в точке, где разница между значениями TR и TC наибольшая, т.е. в точке G₁, где расстояние (АВ) максимально. Таким образом, компания может прибегнуть к стратегии роста через диверсификацию с целью достижения большей прибыльности, как свидетельствует модель Баумоля. Однако управляющие могут иметь другие цели, тоже важные, такие как более высокие зарплаты. Это возможно, если их вознаграждение связано с объемом продаж при недостаточно сильной позиции акционеров компании. Вообще конечный результат модели зависит от целей управляющих: если это максимизация прибыли, то подходит вариант G₁, если же они стремятся максимизировать темп роста фирмы, то этот случай иллюстрирует точка G_3. Возможно, что управляющие договорятся с акционерами на результат минимальной прибыли и тогда выберут вариант, обозначенный точкой G₂. 

     Измерение уровня диверсификации.

     Методы измерения уровня диверсификации сходны с методами измерения уровня концентрации. Если показатели концентрации оценивают количество и относительный размер фирм в отрасли, то показатели диверсификации определяют количество и относительный размер отраслей или видов деятельности, в которых представлена фирма.

     Существуют свойства, которым должен удовлетворять хороший индекс диверсификации: 

1. он должен изменяться прямо в соответствии с количеством производимой разнообразной продукции;
2. он должен изменяться в обратном отношении к все более неравному распределению продуктов вдоль продуктовых линий;
3. он должен изменяться прямо в соответствии с разнообразием или неоднородностью продуктов;
4. он должен быть применим в равной мере хорошо и для характеристики заводов, и фирм, и отраслей;
5. если возможно, он должен измеряться в пределах от нуля до единицы.

Самым простым показателем уровня диверсификации может быть простой подсчет видов деятельности, в которые вовлечена фирма на основе использования отраслевой классификации. Однако применение этого показателя не очень информативно в большинстве случаев.    Для России – 3 вида,    Для Европы – 9-12 видов деятельности. 

     Другим  способом оценки уровня диверсификации может быть соотношение основного (первичного) вида деятельности и всех остальных сфер бизнеса, выражаемое следующим образом:                 В/(А+В),  где  А – основной вид деятельности,

                                         В – прочие виды деятельности.

     Тогда этот показатель полностью специализированной фирмы будет равен нулю, а по мере усиления степени диверсификации его значение будет приближаться к единице. Таким образом, у фирмы с двумя видами деятельности он будет равен 0,5, а у компании, работающей в 20 отраслях, он составит 0,95. Вместе с тем, на основе этого показателя невозможно определить значимость прочих видов деятельности, т.к. они представлены совокупным значением. 

     Более точно измерить степень диверсификации позволяет индекс специализации Херфиндаля (Н(S)). Этот индекс позволяет определить количество видов деятельности, в которые вовлечена фирма, и степень вовлеченности. Подсчитывается этот показатель как сумма площадей «доли» вида деятельности (х_i), что означает, что больший вес будет придан главным видам деятельности:      На значение индекса оказывает влияние, как количество видов деятельности, так и их относительная значимость для фирмы. Значение показателя будет тем выше, чем более специализированной является фирма.

Индекс  специализации Херфиндаля был преобразован Берри в 1971 году в индекс диверсификации Берри:                                                                                          H(D)=1-H(S)

     Т.е. в соответствии с индексом специализации, специализированная фирма будет иметь значение H(S)=1, а значение индекса диверсификации в этом случае равно нулю.

     Вариантом индекса диверсификации Херфиндаля после соответствующих преобразований может быть следующее выражение:         где х_ij – доля в объеме продаж i-той фирмы в ее j-том виде деятельности.

      Тогда, если фирма действует в  одной отрасли, то H(D)=1. Если фирма в равной степени представлена в десяти видах деятельности, то х_ij=0,1 и соответственно H(D)=10. Чем большая доля видов деятельности фирмы сосредоточена в меньшем их количестве, тем ближе значение H(D) к единице.