Потребительский кредит

К числу факторов, сдерживающих развитие российского ранка потребительских кредитов относят:

1. Наличие преимущественно  краткосрочной структуры банковских  пассивов, что не позволяет развивать  долгосрочное кредитование физических  лиц и не стимулирует спокойствие  и постоянство как клиентов, так  и кредитных организаций в  участии в сделках.

2. Наличие так называемых «белых», «серых» и «черных» доходов физических лиц-потенциальных заемщиков, что не позволяет, с одной стороны, кредитным организациям с полной уверенностью судить о реальном финансовом состоянии потенциальных клиентов, а с другой стороны-самим физическим лицам в полной мере удовлетворять имеющиеся у них потребности за счет средств потребительских кредитов в связи с невозможностью документального подтверждения своего реального финансового состояния.

3. Неоправданно высокий  уровень процентных ставок (15-19% годовых  в рублях), применяемых кредитными  организациями, что делает заведомо  невыгодным использование потребительских  кредитов потенциальными клиентами  со средним достатком.

Относительно пассивное участие банков в развитии потребительского кредитования в России во многом объясняется наличием общих причин, препятствующих развитию банковской сферы в целом, начиная с отсутствия реальной, развитой системы страхования и заканчивая нестабильной макроэкономической ситуацией в стране. Благосостояние российских физических лиц сегодня подвержено различным экономическим потрясениям, а степень их чувства ответственности за свое доброе имя , как правило, еще невелико. Можно сказать, что развитие потребительского кредитования в России несколько сдерживает и менталитет населения.

Российские банки, которые после финансового кризиса 1998 года двинулись в сторону ритейлового бизнеса (в частности «Русский стандарт», «Евростат», а также некоторые другие) и получили преимущества, порой значительные, в результате «раннего старта», сейчас сталкиваются с быстро нарастающей конкуренцией на занятых или сегментных рынках. Постепенно реальные и объективные преимущества в данном вопросе переходят к хорошо капитализированным банкам, которые способны быстро применять новейшие технологии, оперативно развивать продуктовый ряд, создавать обширную сеть филиалов, дополнительных офисов и банкоматов.

Это вовсе не означает, что другие банки, в том числе региональные, не имеют перспектив для развития ритейлового направления в своей деятельности. Специфика кредитования домашних хозяйств такова, что заемщики распадаются на множество групп, которые отличаются по целому ряду признаков (уровень доходов, место проживания, половозрастная структура заемщиков, их образовательный уровень и другие). Путем правильного позиционирования и использования кредитов эти банки вполне могут получить определенные конкурентные преимущества, хотя и за счет принятия на себя повышенных рисков и дополнительных издержек.

Как отмечают многие исследователи, сегодня в России рынок потребительского кредита имеет колоссальный потенциал своего развития. Высокая конкуренция на рынке заставляет отечественные банки создавать для потенциальных и действующих заемщиков максимально комфортные условия.

За последние годы продавать банковские услуги, прежде всего разного рода кредиты, стали очень многие магазины и предприятия сферы услуг самой разной направленности. В первую очередь это, конечно, универсальные и специализированные торговые сети. Им, а также страховым компаниям, автодиллерам и некоторым медицинским учреждениям выдача кредитов прямо на местах позволяет значительно увеличивать обороты.

Рассмотрев рейтинг банков-лидеров потребительского кредитования по состоянию на 1 января 2012 года, который представлен в таблице 1.1, можно отметить, что, безусловным лидером является Сбербанк России, который всего за год увеличил свой портфель на 38%.  Банк «Русский стандарт», занимающий второе место, увеличил портфель на 93%, а Росбанк, замыкающий первую тройку-на 49%. 

Таблица 2.1 Лидеры по объему потребительского кредитования населения на 1 января 2012 года.

Место	Банк	Динамика с 01.01.2012; %	Доля рынка, %
1	Сбербанк	38	52,3
2	Русский стандарт	93	6,9
3	Росбанк	49	3,2
4	ХКФБ	20	2,5
5	Райффайзенбанк	61	1,8
6	Уралсиб	29	1,3
7	Импексбанк	18	1,2
8	МДМ-банк	53	1,3
9	Банк Москвы	66	1,1
10	Внешторгбанк	289	1,08

 

 

Проанализировав текущую ситуацию на рынке потребительского кредитования, можно сделать вывод о том, что, несмотря на ежегодное увеличение реального объема этого рынка, в России еще недостаточно развит данный сегмент розничного бизнеса. Если учесть, что экономически активное население в стране составляет примерно 76 миллионов человек, то бум потребительского кредитования, скорее всего, впереди [9, с.24].

Таким образом, в настоящее время отечественный рынок потребительского кредитования населения постепенно приближается к уровню, существующему в развитых странах. При этом в России наблюдается сильная сберегательная (накопительная) тенденция, так как осуществляют сбережения и получают кредиты совершенно различные социальные категории. В настоящее время коренным образом меняется финансовое поведение граждан соответственно глубинным изменениям во всей макроэкономике, и рынок кредитования населения набирает обороты.

В тоже время наблюдается обострение конкуренции между банками на рынке потребительского кредитования. Результатами данной конкуренции можно считать некоторое снижение процентных ставок по кредитным продуктам, однако в целом борьба за рынок потребительского кредитования будет вестись не ценовыми методами, а за счет снижения требований к потенциальным заемщикам, увеличения сроков кредитования, упрощения процедуры получения ссуд, экспресс-кредитования, использования банковских карт.

2.2 Проблема просроченной  задолженности в кредитных портфелях  отечественных банков.

Просроченная задолженность-своевременно не произведенные платежи поставщикам, кредитным организациям, финансовым органам, работникам.

Рост просроченной задолженности перед банками является на настоящий момент одним из наиболее обсуждаемых в банковском сообществе вопросов. Актуальность данного вопроса в ближайшем будущем будет расти и останется одной из наиболее важных банковских тематик еще как минимум в течении нескольких лет. [18]

К сожалению, до сих пор не выработан оптимальный механизм решения проблемы просроченной задолженности перед банками, нет ответа на многие вопросы, связанные с управлением проблемными активами. Каждый банк выбирает для себя пути работы с проблемными долгами самостоятельно в соответствии с его структурой, практикой взаимодействия служб банка, объемом и спецификой кредитного портфеля, степенью его «проблемности».

Рассмотрим динамику и структуру просроченной задолженности, как основного показателя качества кредитного портфеля. В целом за период с 2010 по 2013 года наблюдалась тенденция к нормализации ситуации с просроченной задолженностью, ее удельный вес в общем объеме выданных кредитов снижается, что иллюстрирует рисунок 1. На 1 января 2013 года доля просроченной задолженности в кредитном портфеле составила 3,70%, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 3,95%. [17]

 

Рисунок 1 - Удельный вес просроченной задолженности в общей структуре кредитного портфеля за 2010-2013 года на начало периода

Общий прирост этой доли за анализируемы период составил -1,41%. Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 миллиарда рублей, а ее объем достиг 1,26 триллиона рублей.

В основном улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению. [15]

 

Рисунок 2 - Динамика общей и просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в рублях и иностранной валюте за период 01.01.2010-01.01.2013 года

Можно отметить, что задолженность по кредитам физическим лицам за анализируемый период растет (рисунок 2). Так, по состоянию на 01.01.2013 года она составила 7 712 миллиардов рублей, превысив тот же показатель 2010 года больше чем, в два раза (3562 миллиарда рублей). Среднегодовой прирост за данный период составил 30%, причем темы прироста с каждым годом увеличивается. Наряду с общей задолженностью, растет и просроченная. Составив на начало 2013 года 313 миллиардов рублей, она превысила показатель 2010 года на 30%. Необходимо отметить, что не смотря на рост просроченной задолженности, темп ее прироста по сравнению с 2010 годом уменьшились в два раза что является положительным показателем. К тому же, темп прироста просроченной задолженности по розничным кредитам в 2012 году (7,6%) была ниже, чем по корпоративному портфелю, но выше, чем в 2011 году. [16] Среднегодовой прирост за анализируемый период составил 9%.

В результате доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам значительно сократилась и составила на 1 января 2013 года 4,1% против 5,2% ранее и 6,8 % в 2010 году (рисунок 3). Среднегодовое сокращение составило 15%.

 

Рисунок 3 - Динамика удельного веса просроченной задолженности по кредитам физическим лицам в общем объеме за период 01.01.2010-01.01.2013 года

В то же время улучшения ситуации с просроченной задолженностью юридических лиц не наблюдается [15]. Темпы прироста ссудной задолженности юридических лиц в 2011 и в 2012 году составили 12% по сравнению с предыдущим годом, тогда как в 2010 году-3%. Однако удельный вес просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов организациям на 1 января 2013 года сохранился на почти неизменном уровне-4,5%. По сравнению с 4,6% на 1 января 2012 года (Рисунок 4). В динамике за 2012-2013 года доля просроченной задолженности уменьшилась на 1,5%.

 

 

Рисунок 4 - Доля просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов организациям

Хуже всего обстоят дела с просроченной задолженностью среди крупнейших банков. [15] В 2012 году у Банка Москвы-данная доля по кредитам населению и корпоративному сектору на 1 января 2013 составила 36% против 4,5% в среднем по стране. Существенные проблемы с погашением ссуд в 2012 году появились и у ОАО «Россельхозбанк», у которого доля просроченной задолженности достигла 7,3%, увеличившись за год на 1,65 процентных пункта. При этом заметно улучшили качество кредитного портфеля в 2012 году ОАО «Сбербанк России», «АЛЬФА-БАНК» и ОАО АКБ «Росбанк».

Растет доля просроченной задолженности как физических, так и юридических лиц. Однако, в случае решения проблемы с просроченной задолженностью у Банка Москвы, на которого приходится почти каждый пятый рубль плохих долгов по банковской системе, общая ситуация в отрасли может немного скорректироваться. В отличие от 2012 года, когда значительное влияние на динамику просроченной задолженности оказывало небольшое количество банков, в январе 2013 года ее рост был относительно равномерным. Всего в январе 2013 года 480 банков характеризовались ростом абсолютного объема просроченной задолженности, и лишь 231 банк продемонстрировал его снижение. [15]

Таким образом, из-за замедления темпов роста кредитного портфеля доля просроченной задолженности, вероятно, может начать расти после трех лет снижения. При этом, скорее всего ситуация не будет носить критического характера.

2.3 Пути совершенствования  потребительского кредитования

Чтобы избежать назревающего кризиса недоверия вследствие отсутствия прозрачности условий кредитования, потенциальные заемщики должны понимать, в какую итоговую сумму им обойдется обслуживание кредита, а кредитные учреждения на стадии оформления кредитной заявки обязаны информировать клиентов обо всех сопутствующих условиях кредитования, единовременных выплатах и периодически взимаемых платежах за расчетные периоды.

Относительно проблемной задолженности можно применить несколько вариантов работы с ней:

1. Создание в банке  отдельного подразделения, отвечающего  за работу с проблемной задолженностью, или создание при банке «дочерней»  компании - коллекторского агентства, занимающегося только проблемной задолженностью банка.

2. Передача долгов для  взыскания неспециализированным  компаниям.

3. Передача проблемной  задолженности для взыскания  независимым коллекторским агентствам, специализирующемся на работе с проблемными кредитами.

Что касается повышения доходности в потребительском кредитовании, то в данном случае речь идет о снижении ряда рисков, об уменьшении потерь за счет неэффективных операций, неэффективных действий. Существует несколько путей снижения потерь в потребительском кредитовании. В первую очередь это, естественно, снижение риска при выдаче кредита, то есть оптимизация решения по апликанту. Во-вторых, это оптимизация работы с плохими долгами, которые возникают в любом банке. И это сопровождение существующих заемщиков (то есть как снизить риски в процессе когда долг уже выдан).