Влияние кризиса на банковскую систему РК

    Ольга Фоминских  

    2008 год стал самым насыщенным для казахстанской банковской системы. Если предыдущие годы внушали больше оптимизма, то этот год должен был стать решительным для дальнейшей работы банков и их существования вообще. Тем не менее, по итогам года можно сказать, что испытание 2008 пока успешно преодолено. Многие негативные прогнозы сбылись, многие нет, однако банки Казахстана по-прежнему функционируют, что, конечно, не может не радовать.

    «Капитал.kz» решил подготовить рейтинг наиболее топ-значимых событий для банков Казахстана в 2008 году.   

    Самые перспективные перестановки

    В «Альянс Банке» сообщили о кадровых перестановках в составе правления банка. Решением совета директоров банка на должность председателя правления банка был назначен Ерик Султанкулов. В свою очередь, Даурен Керейбаев, занимавший пост председателя правления банка, назначен заместителем председателя правления SAFC. Это событие нашло позитивные отклики среди аналитиков.   

    Самое неожиданное назначение и амбициозная  стратегия

    Председателем правления АО «Евразийский банк» был назначен Жомарт Ертаев. После этого Евразийский сменил стратегию развития, намереваясь агрессивно выходить на розничный рынок. До этого банк более активно работал в корпоративном секторе, теперь, после изменений в составе директоров, он намерен покорять новые сегменты банковского сектора.

    В реализации новой стратегии, по словам г-на Ертаева, поможет тот опыт работы на розничном рынке, который был  получен в процессе деятельности в дочернем банке БТА и «Альянс  Банке». Кроме того, «Евразийский банк» намерен выходить на розничный рынок более агрессивно и быстрыми темпами работать в этом направлении.

    Основной  минус банка в настоящее время, по мнению Жомарта Ертаева, это закрытость и имидж нетраспарентного банка. Плюсом же он назвал огромную поддержку со стороны акционеров. Но нужно понимать, агрессивновность, по словам г-на Ертаева, будет заключаться в росте баланса и увеличении клиентской базы.   

    Самый жизнеутверждающий  приход иностранных  игроков

    АО  «Банк ЦентрКредит» (БЦК) объявило о  заключении соглашения с корейским Kookmin Bank о продаже 30% своей доли. По данным казахстанского банка, объем первоначальных инвестиций составит порядка $634 млн. через комбинированную покупку акций у существующих акционеров и выпуск новых в целях поддержки дальнейшего роста БЦК.

    В будущем Kookmin Bank планирует увеличить  свою долю до 50,1% за 3 года. Как пояснили руководители банков, оценка дополнительного  пакета будет складываться в зависимости  от рыночных условий и потребностей в капитале «Банка ЦентрКредит».

    В середине декабря дополнительные инвестиции Kookmin Bank составили около $140 млн. Благодаря  этому доля иностранного участника  в капитале БЦК увеличилась с 23 до 30,5%.  

    Самое радостное событие  для банкиров

    Казахстанские банки погасили внешние заимствования, приходящиеся на этот год.

    Многие  рейтинговые агентства прогнозировали, что в 2008 году казахстанские банки  столкнутся с трудностями по погашению  внешнего долга. Однако на данный момент большинство банков Казахстана благополучно справляются с выплатами по внешним займам. Так, Альянс Банк сообщил о том, что поставил точку в вопросе обеспечения ликвидности, погасив две трети годового объема внешнего долга. По данным банка, в первой половине 2008 года сумма выплат по внешним обязательствам банка составила $681 млн. Оставшаяся сумма выплат, которую банк должен был погасить до конца года, составляет $342 млн. Пик выплат по внешним обязательствам Альянс Банка происходил в июне 2008 года и составил 482 млн.

    «Казкоммерцбанк»  полностью завершил погашение синдицированного займа на общую сумму $1,3 млрд., в соответствии с графиком погасив сегодня последнюю его часть в размере $69 047 619. Общая сумма выплат основного долга по внешним обязательствам «Казкоммерцбанка» в 2008 году составила $2,2 млрд. Выплаты осуществлялись согласно графикам погашений за счет собственных ресурсов банка.   

    Самая несостоявшаяся продажа

    Намерение БТА Банка о продаже своей  «дочки» Темiрбанка. По словам Мухтара Беккали, управляющего директора АО «Темiрбанк», вопрос о необходимости продажи банка встал перед акционерами еще в прошлом году, после того, как материнская компания переориентировалась и стала в большей степени уделять внимание развитию розничного кредитования. Для акционеров иметь два конкурирующих актива на одном рынке не имеет смысла, поэтому они приняли решение о продаже банка, однако, прежде было принято решение о доведении развития банка до максимального уровня, и именно этого пика, по словам г-на Беккали, банк достиг, вот почему в настоящее время продажа банка будет достаточно удачной и выгодной. При этом представители банка уверены, что объем сделки будет диктоваться рыночными условиями, но акционеры казахстанского коммерческого банка планируют получить от его продажи не менее $1,6 млрд.

    Акционерами также рассматривается возможность реорганизации «Темiрбанка» в случае его непродажи, но этот вариант, по словам Аблахата Кебирова, председателя правления банка, наименее вероятен. В качестве финансового консультанта для продажи был выбран Deutsche Bank.   

    Самое несбывшееся амбициозное заявление

    Видение российского рубля в качестве резервной валюты стран Содружества  и Восточной Европы уже стало  манией среди чиновников России.

    Если  Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) стремилась просто купить часть акций Казахстанской фондовой биржи, то Московская фондовая биржа (MSE) пошла дальше и предложила создание единого торгового пространства, торгующего рублем. Так, Алексей Рыжиков, президент MSE, сообщил о том, что планируется создать биржи в Беларуси, на Украине и в Казахстане. По его словам, это должно быть единое торговое пространство, торгующее рублем, а не национальной местной валютой. «Хотя локальные торги местной валютой для них будут созданы», - пояснил г-н Рыжиков.  

    Самое неожиданное слияние

    Госфонд устойчивого развития «Казына» и госхолдинг «Самрук» сливаются в фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    «Чтобы  объединить все государственные  активы, я подписал указ о слиянии  двух крупнейших государственных холдингов  «Казына» и «Самрук» и создании на их базе нового фонда – «Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», - сказал Глава государства на расширенном заседании правительства. При этом президент сообщил, что совет директоров нового фонда возглавит премьер-министр Карим Масимов.

    Кроме того, президент сообщил о выделении $5 млрд. на капитализацию нового холдинга. «Я решил выделить на капитализацию  нового холдинга в рамках стабилизационной программы $10 млрд. из Национального  фонда», - пояснил г-н Назарбаев.

    Напомним, что АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» было создано указом Главы  государства в январе 2006 года, в  его собственность переданы госдоли  ряда крупнейших компаний Казахстана.   

    Самое заманчивое предложение 

    В соответствии с рекомендациями, разработанными АФН, правительство обратилось к акционерам четырех системообразующих банков: «Альянс банка», «БТА Банка», «Халык банка» и «Казкоммерцбанка», с предложением по вливанию дополнительных средств в акционерный капитал данных банков в качестве меры по укреплению достаточности их капитала. Об этом заявил Карим Масимов, премьер-министр Казахстана, на заседании правительства.

    Кроме того, он добавил, что кабинет министров  готов обсудить аналогичные инициативы с крупными иностранными участниками («АТФ банк» и «Банк ЦентрКредит»).

    По  словам премьера, государство направляет до $5 млрд. на дополнительную капитализацию  четырех банков за счет приобретения у них простых и привилегированных  акций из новой эмиссии. При этом существующим акционерам будет предоставлено право преимущественной покупки данных акций.

    «В  случае невозможности незамедлительной капитализации банков существующими  акционерами государство готово стать акционером банков. При этом государство не планирует приобретать контрольный пакет в капитале какого-либо банка. Предполагается, что в результате реализации данного плана в собственность государства поступят 25% голосующих акций указанных четырех банков», - подчеркнул г-н Масимов. По его словам, выкупать акции банков будет «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

    В пределах указанной суммы капитализации  банкам будут также предоставлены  дополнительные формы долгосрочного  капитала в виде привилегированных  акций и субординированного долга. Премьер подчеркнул, что «правительство не планирует оставаться долгосрочным участником данных банков и рассчитывает выйти из их капитала в среднесрочной перспективе в зависимости от ситуации на мировых финансовых рынках».  

    Самый ожидаемый отказ

    В середине ноября Григорий Марченко, председатель правления АО «Народный банк», заявил, что возглавляемый им банк не нуждается в финансовой помощи со стороны государства.

    «Нам  на данном этапе помощь не нужна. Может  быть через 9-12 месяцев ситуация будет  другой, но на данном этапе - нет», - сообщил он журналистам в Алматы.

    «Я  остаюсь при своем мнении», - подчеркнул председатель правления, добавив, что  в конечном итоге вопрос рекапитализации  будет рассматриваться на собрании акционеров банка.

    Ранее в ряде СМИ появилось заявление  г-на Марченко о том, что он считает нецелесообразным вхождение государства в капитал возглавляемого им банка в условиях его сильных позиций на рынке.

    Позже высокопоставленный источник в правительстве  в интервью «Интерфаксу» подтвердил факт наличия данного письма, однако подчеркнул, что оно было написано в момент начала переговоров с системообразующими банками о вхождении госфонда «Самрук-Казына» в их капитал посредством выкупа допэмиссий.

    «Такое  письмо было, когда мы начинали переговоры. Но потом они согласились», - пояснил источник. Каждый банкир считает, что его банка не коснутся негативные события. Григорий Марченко тоже так считал, но его переубедили.  

    Самое «безвредное» понижение

    Как ранее писал «Капитал.kz», в ближайшее время некоторые рейтинговые агентства могут понизить рейтинги Казахстана. Мировое агентство Fitch Ratings сообщило о том, что завершило пересмотр суверенных рейтингов 17 крупнейших стран с развивающейся экономикой и понизило суверенные рейтинги, в том числе и Казахстана.

    С момента ухудшения ситуации на рынках капитала летом 2007 года мы считали одним из факторов обеспокоенности вероятность того, что эти проблемы скажутся на государственных финансах. По словам аналитиков агентства, понижение рейтингов отражает мнение об усилении сложностей, с которыми сталкивается экономика Казахстана, с учетом ухудшения перспектив мировой экономики и продолжающегося стресса на финансовых рынках. Снижение цен на сырьевые товары сокращает возможности государства по решению этих проблем.

    «Негативный»  прогноз означает, что агентство в настоящее время считает повышение рейтингов маловероятным. Если ситуация с проблемами в банковском секторе улучшится, условия на международных финансовых рынках станут менее сложными и/или цены на сырьевые товары вновь начнут расти, это может оказать позитивное давление на рейтинги.

    Понижение рейтингов отчасти отражает нестабильность на рынках капитала, которая привела  к снижению притока инвестиций. Инвестиции в важный энергетический сектор не будут затронуты, уверены аналитики  агентства.

    Fitch Ratings понизило на один уровень  долгосрочные РДЭ в иностранной  валюте семи казахстанских финансовых  организаций: «БТА Банка», «Казкоммерцбанка»,  «Халык Банка», «АТФБанка», «Банка  Развития Казахстана», «Астаны-Финанс»  и «КазАгроФинанс». По этим рейтингам сохранен «Негативный» прогноз.  

    Самое страшное ограничение  регуляторов

    В связи с негативными тенденциями  на мировых рынках должна усиливаться  роль регуляторов финансового рынка. Об этом агентству КазТАГ сообщила Гульжана Карагусова, председатель комитета мажилиса по финансам и бюджету. Как она пояснила, правительство работает в этом направлении, депутаты участвуют в заседаниях по выработке дополнительных мер. Кроме того, Гульжана Карагусова отметила, что «мажилисмены предлагают не давать маленьким банкам право на открытие депозитных счетов, и правительство согласно на такую меру».

    Эта норма, по сообщению г-жи Карагусовой, вводится в целях обеспечения  прозрачности деятельности банка посредством  раскрытия информации о его акционерах. А также в целях защиты вкладчиков от банков, которые не смогут ответить по своим обязательствам. Данное изменение будет введено в действие с 1 января 2010 года. До этого времени банкам необходимо привести свою деятельность в соответствие с требованиями указанной нормы.   

    Самая некрасивая подстава

    Экономика Казахстана практически адаптировалась к кризисным событиям, которые  происходят в мире. На это направлены все шаги, проводимые правительством, которое теперь уже конкретно  сосредоточилось на спасении некоторых  наиболее пострадавших отраслей. Однако кризис «зацепил» и другие отрасли, которые понесли убытки, но не в столь масштабных размерах. Но в итоге больше всего пострадало именно население страны, считают аналитики.

    По  словам Евгения Винокурова, начальника отдела экономического анализа аналитического управления «Евразийского банка развития», пострадали отрасли, требующие для развития больших кредитных ресурсов, капиталовложений и оборотного капитала - девелопмент и финансовый сектор.

    При этом ритейл, по его мнению, не получил возможности развиться ускоренными темпами. Негативное влияние в настоящее время растет и на добывающие производства, особенно черные и цветные металлы. Не исключено, что часть производств придется остановить, уверен аналитик. «Например, в России этот процесс уже пошел, хотя в целом добывающие предприятия Казахстана характеризуются низкими издержками и высокой рентабельностью», - добавил г-н Винокуров.

    Однако  гораздо сильнее кризис отразится  на населении, считает экономист  Бейсенбек Зиябеков. Спад производства, по его мнению, приведет к сокращению рабочих мест, в основном это заденет малоимущих.   

    Самая спасительная поддержка

    Правительство Казахстана приняло план действий по стабилизации экономики и финансового  сектора на 2009-2010 годы. Члены кабинета министров единогласно проголосовали за принятие данного плана.

    «Эта  программа отвечает на все вопросы, которые стоят сейчас перед обществом. Это не воздушный план, это очень  конкретная программа, на реализацию которой  выделяется $10 млрд. из Нацфонда, плюс средства бюджета и накопительных пенсионных фондов», - пояснил Карим Масимов, премьер-министр РК.

    «Этот план действий правительства, Нацбанка и Агентства по финнадзору позволит нам не допустить, как случилось  в некоторых странах, резкого  ухудшения ситуации, даст возможность Казахстану пережить мировой кризис с обновленной, более сильной и конкурентоспособной экономикой», - считает г-н Масимов