Теоретические аспекты банковских продуктов и услуг коммерческих банков

2. Жилищные  кредиты:

кредит Сбербанка на приобретение готового жилья;

жилищный кредит Сбербанка «Специальная акция»;

жилищный кредит Сбербанка на рефинансирование;

кредит Сбербанка на приобретение строящегося жилья;

кредит Сбербанка на строительство жилого дома.

3. Автокредиты:

автокредит от Сбербанка;

партнёрская программа автокредитования от Сбербанка.

В сравнении с другими сегментами рынка потребительского кредито-вания рост российского рынка автокредитов в 2012 году замедлился. По итогам года объем выданных автокредитов увеличился всего на 20,8%, при этом портфель автокредитов Сбербанка возрос на 24,1%.

Далее проанализируем качественные показатели кредитной политики банка в целом.

Таблица 2

Качественные показатели кредитной политики Сбербанка

Наименование показателя	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	откл. 2011 к 2010 г.	откл. 2012 к 2011 г.
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле	в %	1,42	1,50	1,79	0,08	0,29
Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле	в %	1,10	0,98	1,86	-0,12	0,88
Отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам	Значение	2,7	1,8	2,1	-0,90	0,30
Чистая процентная маржа	в %	7,4	6,4	7,1	-1,00	0,70
Кредиты/Депозиты	в %	89,7	101,1	105,9	11,40	4,80
Рентабельность активов (ROAA)	в %	2,8	2,5	1,7	-0,30	-0,80
Рентабельность капитала (ROAE)	в %	30,7	22,5	14,1	-8,20	-8,40

 

За 2010 г. увеличилась доля неработающих кредитов, что является отрицательным фактором. С другой стороны, учитывая значительный рост кредитного портфеля, увеличение доли неработающих кредитов с 1,5 до 1,79 не является значимым фактором.

Рост резервов на 64,6% до уровня 12,4 млрд руб. был компенсирован высокими темпами роста чистых процентных, чистых комиссионных и прочих операционных доходов. В целом операционные доходы сегмента возросли на 36,1% - до 241,6 млрд руб.

В 2012 году в части розничного бизнес-сегмента группа показала значительный рост прибыли до налогообложения и совокупных активов: прибыль до налогообложения увеличилась более чем в два раза и достигла 74,3 млрд руб. Столь высокие показатели в первую очередь связаны с тем, что розничный сегмент в меньшей степени, чем сегменты коммерческих банковских операций и операций на финансовых рынках испытал на себе негативное влияние экономического кризиса.

Структура портфеля кредитов физическим лицам представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Структура портфеля кредитов физическим лицам в 2012 г., %8

 

ОАО «Сбербанк России» в качестве лидера российской банковской системы в условиях роста спроса на платежные услуги в полной мере обеспечивал потребности хозяйствующих субъектов и населения в проведении платежей.

Рассмотрим структуру банковских счетов, открытых ОАО «Сбербанк России» (таблица 3).

Таблица 3

Количество банковских счетов, открытых ОАО «Сбербанк России»9

Наименование	2010	2011	2012	Темп прироста 2011 к 2010г.		Темп прироста 2012 к 2011г.
				Тыс.ед.	%	Тыс.ед.	%
Общее количество счетов, тыс.ед., из них	168369	179821	200508	11452	6,8	20687	11,5
- клиентам-юридическим лицам, не  являющимся кредитными организациями	2123	2200	2320	77	3,6	120	5,4
- клиентам-физическим лицам	166226	177601	198166	11375	6,8	20565	11,6
Количество счетов, открытых ОАО «Сбербанк России» в расчете на 1 жителя, ед.	1,2	1,3	1,4	0,1	5,5	0,1	10,5

 

Согласно данным таблицы 3, количество открытых счетов имеет положительную динамику (увеличение в 2012г. составило 11,5% против 6,8% в 2011г.). Преобладают счета, открытые физическим лицам (увеличение за 2012г. составило 11,6%), тогда как счета юридических лиц увеличились на 5,4%.

В качестве примера для более глубокого сравнительного анализа возьмем ипотечные кредиты и определим условия данного вида банковского продукта Сбербанка в сравнении с конкурентами.

 

 

 

Таблица 4

Сравнительный анализ банковских ипотечных продуктов

Банк	Программа кредитования	Первоначальный взнос	Ставки в рублях, %	Ставки в валюте	Срок кредитования
Сбербанк	Приобретение готового жилья	10%	9,5%	11%	30 лет
	Приобретение строящегося жилья	10%	9,5%	11%	30 лет
	Строительство жилого дома	От 15%	от 13,5%	от 11,5%	До 30 лет
	Ипотека с государственной поддержкой	От 20%	11%	Не предоставляется	До 30 лет
	Загородная недвижимость	От 15%	от 13%	от 11%	До 30 лет
	Гараж	10%	13,5%	11,5%	15 лет
	Ипотека плюс материнский капитал	От 10%	от 9,5%	от 11%	До 30 лет
Газпромбанк	Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости	15%	12,7	10,5	30 лет
	Приобретение квартир в строящихся домах	15%	13,5	11,5	30 лет
	Программа ипотечного кредитования «Приобретение квартир в строящихся жилых домах с использованием схемы ЖСК»	15%	13,5 / 12,7	11,5 / 10,5	До 30 лет
	Реализация залогового имущества	10%	13,0	10,0	До 30 лет
	Ипотечный кредит в рамках Программы инвестиций Внешэкономбанка	20%	12,0/11,0	Не предоставляется	До 30 лет
	Программа «Военная ипотека»	15%	11,5%	Не предоставляется	До 25 лет
	Программа ипотечного кредитования на приобретение гаража (машиноместа)	30%	15,0	12,0	7 лет
Россельхозбанк	Ипотечное жилищное кредитование	15%	14,5%	11	25 лет

 

Продолжение таблицы 4

Банк Москвы	Вторичный рынок жилья	20%	12,1%	9,55%	30 лет.
	Первичный рынок жилья	20%	12,75%	10,2%	30 лет.
	Ипотечная программа по двум документам	0%	от 9,40%	от 8,95%	до 20 лет
Райффайзен банк	Квартира в кредит на вторичном рынке	15%	14,75%	10,75%	25 лет
	Квартиры в кредит в новостройке	15%	15,75%	11,75%	25 лет

 

Ставки по ипотеке находятся в диапазоне 7.90 - 18.00 % годовых по рублевым кредитам и 8.80 - 13.00 % годовых по валютным кредитам. Минимальный первоначальный взнос по ипотеке составляет 0 %. Срок ипотечного кредитования может достигать 50 лет.

Выводы о конкурентных преимуществах и слабых сторонах продуктовых предложений одних банков по отношению к другим:

1. Сбербанк  предлагает самые низкие ставки  по ипотечным кредитам, что определяет  его лидирующее место на рынке, так как данный фактор (уровень  ставок) является наиболее важным  для потребителя.

В тоже время требования к заемщику у Сбербанка наиболее строгие.

2. Газпромбанк  отличается широким набором различных  ипотечных продуктов, что определяет  его преимущества для отдельных  потребительских сегментов, например  военных.

3. Россельхозбанк  не специализируется на ипотечном  кредитовании, поэтому не может предложить различные варианты кредита.

4. Банк Москвы  обладает конкурентным преимуществом  в виде ипотеки по двум документам.

5. Ставки  Райффайзен банка являются высокими, что не позволяет ему занять  лидирующие позиции на рынке.

Таким образом наиболее банковские ипотечные продукты  Сбербанка являются одними из самых конкурентоспособных и востребованных на рынке.

Доля Банка на рынке жилищных кредитов составляет 47,6%, что делает его бесспорным лидером. В 2012 году портфель ипотечных кредитов Банка увеличился на 31,2%, что соответствовало рыночным темпам роста, и превысил 1 трлн руб. Несмотря на высокие процентные ставки, не наблюдалось замедления роста портфеля ипотечных кредитов Банка по сравнению с 2011 годом.

Сбербанк также активно предлагает свои услуги на рынке пластиковых карт.

Пластиковые карты Сбербанка включают:

карты «Platinum American Express» от Сбербанка;

«Золотая кредитная карта» от Visa и MasterCard;

карты мгновенной выдачи Visa и MasterCard «Momentum»;

кредитные карты Сбербанка «Аэрофлот» Visa Classic и Visa Gold;

кредитные карты «МТС» MasterCard Gold и MasterCard Standard;

кредитные карты Сбербанка «Подари жизнь» Visa Gold и Visa Classic;

молодёжные кредитные карты от Сбербанка;

дебетовые карты Сбербанка «Олимпийская» Visa Classic;

дебетовые карты Сбербанка Visa Classic и MasterCard Standard с индивидуальным дизайном;

дебетовые «Транспортные» карты Visa Electron и MasterCard Maestro;

«Социальные» дебетовые карты MasterCard Maestro;

дебетовые карты Сбербанка Visa Classic и MasterCard Standard;

дебетовые карты Сбербанка Visa Electron и MasterCard Maestro;

карты Сбербанка, выдаваемые на специальных условиях;

золотые дебетовые карты Visa и MasterCard: преимущества для жизни;

подарочные карты Visa от Сбербанка;

универсальные электронные карты Сбербанка;

партнёрские карты Сбербанка.

В табл. 5 проведем сравнительный анализ банковских карт Сбербанка и его основных конкурентов.

Таблица 5

Сравнительный анализ банковских карт Сбербанка и его основных конкурентов

Наименование банка	Количество предлагаемых продуктов   в рамках выбранной услуги	Мин.  и   макс, процентные ставки/ тарифы по продуктам	Мин.   и   макс, суммы          по продуктам (при наличии)	Доп. условия (при наличии)
Сбербанк	18	24-36	100 000	Комиссия 900 р.
Альфа-банк	6	28,99-55	90 000	Комиссия 875 р.

Продолжение таблицы 5

Юникредитбанк	5	26-28	300 000	Комиссия 700 р.
Русский стандарт	7	36-45	450 000	Комиссия 600 р.
ВТБ	8	25-36	300 000	-