Рынок банковских продуктов и услуг в России

     

     Рисунок 4. Динамика уровня комиссионного дохода ЗАО Банка ВТБ 24 за 2008-2009гг (тыс. руб.) 

         Банк активно осуществляет операции с наличной иностранной валютой, а именно операции по покупке и продаже долларов США. По данным таблицы 5 за 2009г банком куплено 237 тыс. долл. США, а было продано 825 тыс. долл. США и годовой оборот составил 1062 тыс. долл. США. 

Таблица 5.- Объем операций по покупке-продаже наличной иностранной валюты в ЗАО Банке ВТБ 24 за 2008-2009г, (тыс. долл. США)

 

     На  основе данной таблицы наблюдается  тенденция к увеличению годовых оборотов долларов США. Объемы валютных операций увеличиваются с каждым годом.

     При анализе дохода от оказания банковских продуктов и услуг в первую очередь исследуем структуру взимаемой комиссии с целью выявления наиболее значимых статей (см табл. 6).

     В 2009г комиссионный доход составил 8 634 217 тыс. руб., то есть увеличился на 3 690 370 тыс. руб. по сравнению с 2008г за счет роста операций с инструментами в иностранной валюте, операций с банковскими картами, приростом кредитования юридических и физических лиц, а также операций инкассации. 

Таблица 6.- Анализ структуры комиссионного дохода ЗАО Банка ВТБ 24 за 2008-2009гг (тыс. руб.)

 

          Структура комиссионного дохода от предоставления банковских продуктов и услуг банка за 2009г представлена на рисунке 5(см рис. 5).

     В структуре комиссионного дохода от предоставления банковских продуктов и услуг в 2009г наибольший удельный вес занимают рассчетно-кассовые операции физических лиц и юридических лиц и операции по кредитованию юридических и физических лиц – 11% и 25%. Доля дохода от операций с банковскими картами увеличилась до 11%. 

     

     Рисунок 5. Структура комиссионного дохода от предоставления банковских продуктов и услуг ЗАО Банка ВТБ 24 за 2009г,(%) 

     С каждым годом увеличивается сумма  кредитов юридическим лицам, значит, происходит увеличение оборотов по клиентским счетам и количество счетов увеличивается (см. табл. 7).  

Таблица 7.- Анализ комиссионного дохода от выдачи кредита овердрафт ЗАО Банка ВТБ 24 за 2008-2009гг (тыс. руб.)

 

     Из  данной таблицы видно, что с каждым годом сумма кредитов увеличивается, значит, происходит увеличение оборотов по клиентским счетам и количество счетов увеличивается, что доказывает клиентам банка, как удобен этот вид кредита.

     Прирост кредитов, выданных банком физическим лицам в 2009г по сравнению с 2008г – в 2,6 раза. Рассмотрим динамику комиссионного дохода от операций по кредитованию граждан (см. табл. 8).

Таблица 8.- Анализ динамики комиссионного дохода от выдачи кредитов физическим лицам ЗАО Банка ВТБ 24, (тыс. руб.)

 

     По  табличным данным комиссионный доход банка составляет: 2008г – 4 943 847тыс. руб., 2009г – 8 634 217 тыс. руб. Это означает ежегодный прирост комиссионного дохода, а соответственно и прибыли банка.

     Главным и наиболее динамичным источником пополнения ресурсной базы банка по-прежнему остается приток средств физических лиц. Для защиты интересов своих вкладчиков от негативных колебаний финансового рынка банку необходимо целенаправленно работать над совершенствованием структуры вкладов.

     Основным  источником комиссионного дохода банка  является расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц – их доля составляет 21% и 54% соответственно.

           Доля дохода от оказания банковских продуктов и услуг в общем доходе банка составляет от 20 до 30% в течение двух лет. Следовательно, банк рассматривает данное направление работы как основной источник обеспечения стабильного роста непроцентной составляющей в доходах банка, дополнительный резерв стабильности и устойчивости. 

3 Перспективы развития рынка банковских продуктов и услуг в РФ 

3.1 Стратегия развития рынка банковских продуктов и услуг ЗАО Банка ВТБ 24 на 2010-2013гг. 

         В рамках реализации мер Правительства Российской Федерации по поддержке реального сектора экономики ВТБ разрабатывает и внедряет новые банковские продукты и услуги, направленные на поддержку отечественных производителей.

         Ключевая цель ВТБ 24 (ЗАО) на 2010-2013гг. – дальнейшее наращивание долей рынка и объемов бизнеса, а также выход на целевые показатели эффективности.

          Для реализации поставленных целей необходимо осуществить комплекс мероприятий:

1. Переход к сегментно-ориентированному подходу в обслуживании клиентов;
2. Усиление дистрибуции за счет развития сети и альтернативных каналов продаж и обслуживания;
3. Совершенствование ИТ-платформы и технологий;
4. Создание системного механизма повышения эффективности и генерирования новых источников доходов – «Фабрики инноваций»;

        В целях повышения качества обслуживания и развития продуктовой линейки банк ВТБ усовершенствовал одну из самых популярных услуг – овердрафт для корпоративных клиентов. Улучшенный, ставший более удобным кредитный продукт позволит клиентам ВТБ эффективно управлять состоянием своего банковского счета, поддерживая стабильный поток денежных средств.

       Овердрафт для корпоративных клиентов ВТБ представляет собой кредитование расчетного счета клиента при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств в пределах лимита овердрафта – от 30 до 50% от среднемесячного кредитового оборота. При этом для определения суммы лимита в расчет могут приниматься обороты в других банках в случае планирования их перевода в ВТБ. Продукт предоставляется без обеспечения в виде залога на срок до 12 месяцев. Соглашение об овердрафте может быть заключено с клиентом, который работает с банком ВТБ не менее 1 года.          После заключения такого соглашения Банк в автоматическом режиме осуществляет выдачу денежных средств и погашение основного долга посредством поступлений (кредитовых оборотов) по кредитуемому счету.

Обновленный продукт будет активно востребован клиентами ВТБ, так как максимально полно отвечает их потребностям в управлении собственной ликвидностью.

        Банк ВТБ и International Finance Corporation (IFC) подписали рамочное соглашение о предоставлении Банку гарантий по внешнеторговым операциям в рамках глобальной программы IFC по торговому финансированию.

        Данное соглашение регламентирует выдачу IFC банковских гарантий банку ВТБ в целях обеспечения страновых и коммерческих рисков по сделкам торгового финансирования, которые инициируются банками-эмитентами из развивающихся стран.

         Подписание соглашения позволит российским компаниям-клиентам ВТБ, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность на рынках развивающихся стран, расширить географию поставок своей продукции и улучшить условия внешнеторговых операций для своих контрагентов.

        Глобальная программа IFC по торговому финансированию поддерживает торговые операции на развивающихся рынках, предоставляя банковские гарантии по внешнеторговым операциям, а также оказывая консультационные услуги по торговому финансированию.

       Приоритетными задачами в корпоративном бизнесе являются:

1. развитие сильного транзакционного банкинга и превращение банка ВТБ в основной расчетный банк для своих клиентов;
2. создание корпоративно-инвестиционного банка; рост доли ВТБ в обслуживании крупных клиентов за счет кросс-продаж инвестиционных продуктов;
3. увеличение числа активных клиентов нижнего подсегмента крупного и сегмента среднего бизнеса;
4. создание лучших на рынке команд в приоритетных отраслях.

        Ключевыми приоритетами в части инвестиционного бизнеса являются:

1. построение платформы продаж ИБ-услуг для ключевых клиентских сегментов Группы;
2. значительный рост доходов;
3. сохранение позиций не ниже Топ-3 по основным продуктам.

        Стратегия развития дочерних финансовых компаний на 2010-2013гг. предполагает построение эффективных, диверсифицированных и рентабельных бизнесов, достижение и укрепление компаниями позиций в соответствующих сегментах за счет развития продуктового предложения, диверсификации отраслевых и клиентских сегментов, развития региональной сети и других каналов продаж.

         В части международного развития основной задачей является эффективное развитие бизнеса на рынках, где Группа уже имеет присутствие. Ключевым регионом для Группы является СНГ, где наша цель – укрепление позиций на рынке, активное развитие розницы, повышение эффективности сети и бизнес-процессов. В Европе, Азии и Африке Группа продолжит фокусироваться на обслуживании российских клиентов и клиентов из стран СНГ, таким образом содействуя развитию международного сотрудничества, экспансии клиентов из стран Содружества на международные рынки и предлагая им уникальный набор услуг на мировых финансовых рынках.

          В 2010 году Банк одним из первых начал выдавать гарантии в пользу налоговых органов в рамках статьи 176.1 Налогового кодекса РФ «Заявительный порядок возмещения налога». Использование данного инструмента направлено на стимулирование российского экспорта, поскольку позволяет не отвлекать из оборота российских предприятий и организаций – участников внешнеэкономической деятельности денежные средства. Данная услуга предоставляется также клиентам филиальной сети ВТБ. Одними из первых гарантии возврата НДС выдали филиалы банка ВТБ в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Нижнем Новгороде, Перми.

         ВТБ также принял участие в разработке типовых форм банковских гарантий, принимаемых госзаказчиком в качестве обеспечения обязательств исполнителя по государственным контрактам, заключаемым в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и финансируемым за счет бюджета Москвы.

        Корпоративно-инвестиционный бизнес является основным сегментом российского банковского рынка и ключевым направлением деятельности ВТБ. По нашим расчетам, в 2010-2013гг. на него по-прежнему будет приходиться порядка двух третей доходов и прибыли. Доля в активах, кредитном портфеле и совокупном капитале будет еще выше.