Развитие товарных бирж в России и Зарубежных странах

В последующем Российские биржи возникают в Кременчуге(1834); Москве (1839); Рыбинске (1842); Одессе (1848); Нижнем Новгороде(1848).

Быстрый переход к рыночным отношениям после реформы1861 года дает толчок к появлению бирж во многих городах Российской Империи. Как  правило, их появление связано с  развитием хлебной торговли. В 90-е  и последующие годы биржевое дело получает дальнейший импульс развития в связи с интенсивным строительством железных дорог, элеваторов, появлением коммерческих банков, развитием подтоварного кредита под хлеб.

В начале века до 1913 года появляется еще 50 бирж.

По сравнению с западными  русские биржи обладали спецификой. Их отличал, во-первых, низкий уровень  биржевой техники, что было связано  с неразвитостью инфраструктуры. Как следствие, на русских биржах не получили распространения сделки на срок. Но не было жесткой регламентации  правил заключения сделок.

Во-вторых, в силу того что  русское купечество представляло собой  размытую, аморфную массу, биржи брали  на себя функцию представительства  их интересов. Во многих биржевых уставах  прямо указывалось на это. Ни одна западная биржа не выполняла этой функции, ибо представительство  интересов купечества в этих странах  осуществлялось через торговые палаты, которые были созданы в результате длительной политической и экономической  борьбы предпринимателей за свои цели.

В-третьих, обыденное отношение  к биржам в России всегда было неоднозначным. Часто преобладало мнение, что  порядочному человеку там делать нечего.

Бурное развитие капитализма  в России породило тенденцию "европеизации" русских бирж. Однако этому процессу не суждено было завершиться.

1893 - Министерство финансов установило ряд ограничений для операций на бирже без посредничества маклеров. Ревизию книг маклеров проводило Министерство финансов.

1895 - введено положение о необходимости получения разрешения Министерства финансов на допуск ценностей к котировке на бирже.

1911 - по данным Министерства торговли и промышленности в России насчитывается 87 бирж, большинство из которых товарные биржи, на них доминируют сделки купли-продажи сельхозпродуктов и сырья.

Вся деятельность биржевых учреждений регламентировалась положениями  Устава. В нем строго определялась процедура, условия и правила  заключения сделок, права и обязанности  участников.

1914, 16 июля - фондовые биржи закрываются.

В январе 1917 года снова открываются, а в феврале закрываются опять. К 1917 году в России было зарегистрировано 115 торговых и универсальных бирж и соответствующее число биржевых комитетов. После Октябрьской революции  деятельность биржевых комитетов, как  и самих бирж, была прекращена: они  не вписывались в теорию и практику "военного коммунизма". Однако НЭП  восстановил биржи в правах. Первые товарные биржи в стране Советов  возникли в конце 1921 года (Вятская, Нижегородская),четыре месяца 1922 года были периодом наиболее быстрого роста их числа.

К августу 1922 года, когда  вышло постановление Совета труда  и обороны о биржах, ставшее  основой их существования, их число  достигло50. К 1923 году их насчитывалось 79, а к 1924 г. - 96

Самое большое значение в  биржевом обороте имела Московская товарная биржа, оборот которой достиг 39.3% всего биржевого оборота, а  затем Ленинградская (9.1%), Харьковская (8.1%), на остальные 109бирж приходилось - 43.5%.

Большинство бирж, в соответствии с резолюцией IX съезда Советов, возникли как государственные, кооперативные  или государственно-кооперативные. Однако в некоторых случаях в зарождении участвовала частная торговля (так, Воронежская биржа возникла как "Объединенная биржа государственных, кооперативных и общественных учреждений и организаций и частных предприятий").

Поскольку юридическая природа  советских товарных бирж вызывала споры, разъяснениями комвнуторга от 18.01 и 17.02.23 года, биржи были признаны общественными  организациями.

Как организации общественные, товарные биржи пользовались относительной  независимостью, устанавливая внутреннюю организацию и распорядок работы биржевых институтов - маклериата, котировальной, арбитражной комиссии и др.

Основным принципом организации  товарной биржи была выборность ее органов. Комвнуторгу сообщались данные о личном составе избранного биржевого  комитета.

В целом конкретные мероприятия  деятельности бирж можно разбить  на следующие группы: деятельность бирж как органа защиты интересов  торговли; создание центрального рынка; выявление состояния рынка и  цен; содействие развитию более высоких  форм торговли.

В 1930 году деятельность советской  биржи прекратилась. Утверждавшаяся в стране тоталитарная командно-распределительная  система не нуждалась более в  механизме свободного рыночного  регулирования. За плановыми основами народного хозяйства стояла железно  регламентная принудительная система  контролируемого производства и  распределения, держащая в руках  свободу и права человека, его  материальные и духовные потребности.

Очередное возрождение биржи  в наши дни диктуется жизненными требованиями возвратиться, наконец, к  разумным методам хозяйствования, апробированным опытом истории человечества. Первой Мосгорисполкомом 19 мая1990г. была зарегистрирована МТБ. Сегодня в России уже около 400 бирж различной специализации, в том числе биржа труда в Москве. В нашей стране самое большое количество бирж, но обороты их коммерческой деятельности самые малые. Однако среди действующих бирж много и крупных, с относительно большим торговым оборотом, в числе которых Российская товарно-сырьевая биржа, Дальневосточная товарная биржа, Байкальская товарно-сырьевая биржа, деятельность которой охватывает Читинскую, Иркутскую области и Бурятскую АССР, Всероссийская биржа АПК в Рязани и другие. В числе членов этих бирж крупные промышленные предприятия и зарубежные фирмы.

Сам факт вторичного возрождения  биржи после ее ликвидации в 1930 г. - достаточное основание для утверждения, что оно идет от самой жизни  как безотлагательное явление насущных экономических потребностей общества. Оптовая биржевая торговля - проверенная  веками прогрессивная форма коммерческого  посредничества. По этому пути идут все цивилизованные народы. Нет сомнения, что, преодолев все трудности  и препятствия, и Россия не только практически реализует эту форму  коммерческих отношений, но и сама включится  в мировую систему биржевой торговли.

 

2. Сущность, понятие, функции товарных бирж

Товарная биржа представляет собой самостоятельное специализированное учреждение, юридическое лицо, выражающее интересы добровольного объединения коммерческих посредников и их служащих (биржевое общество) для проведения торговых операций в специальном месте, по совместно разработанным и соблюдаемым правилам на (становящимся в силу этого организованным) крупнооптовом товарном рынке. Цель ее - создать механизм управления свободной конкуренцией и уже с ее помощью выявить реальные рыночные цены с учетом изменения спроса и предложения.

Товарная биржа - организующая, системообразующая часть рыночной структуры. Задачи биржи - не снабжение  экономики сырьем, а организация, упорядочение, унификация рынков сырья.

Товарные биржи делятся  на два типа:

- биржи, носящие публично-правовой характер, находятся под наблюдением государства и создаются на основе закона о биржах. Членом такой биржи может стать любой предприниматель данного района, занесенный в регистр и имеющий определенный размер оборота. Такие биржи распространены во Франции, Бельгии, Голландии и других странах континентальной Европы.

- биржи, имеющим частноправовой характер, относятся английские и американские биржи по зерну, хлопку, каучуку, цветным металлам, т.е. преобладающая часть бирж. На эти биржи открыт доступ лишь для узко ограниченного круга лиц, входящих в биржевую корпорацию. Биржевая корпорация обычно представляет собой акционерную компанию с публичной отчетностью и ограниченным числом членов. Указанный в уставе биржи основной капитал делится на определенное количество паев, или, так называемых, биржевых сертификатов. Каждый член должен быть владельцем, по крайней мере, одного такого сертификата, который дает право на заключение сделок в помещении биржи.

Современные товарные биржи  выполняют ряд важнейших функций  на товарном рынке. Основными функциями  товарных бирж являются:

- формирование оптового  рынка товаров

- организация торговой  деятельности посредством проведения  биржевых торгов

- выявление реального  спроса и предложения на те  или иные виды товаров, а  также пропорций обмена на  обмениваемую продукцию

- предоставление коммерческой  информации заинтересованным в  ней лицам о товарах, ценах,  предложении и спросе

- выработка товарных стандартов, установление сортов, приемлемых для потребителей,

- регистрация марок фирм, допущенных к биржевой торговле

- стабилизация издержек на производство других, не только биржевых товаров

- стабилизация денежного обращения и облегчение кредита

- урегулирование всевозможных споров и разногласий между сторонами - арбитражная деятельность

- котировка цен - благодаря значительной концентрации спроса и предложения в биржевом процессе становятся объективным показателем состояния рынка и одновременно фактором последующего изменения структуры производства.

 

1.3 Этапы создания товарных  бирж

Основным вопросом является выбор места расположения товарной биржи и видов продукции, реализуемых на них. Мировой опыт свидетельствует, что биржи, как правило, должны размещаться преимущественно в крупных центрах в максимальном приближении к наиболее концентрированным источникам материальных ресурсов.

На первом этапе инициаторы этого дела должны четко определить, что они могут и желают получить на начальной стадии совершенствования  биржи и в перспективе - при  дальнейшем продвижении к рынку.

Например, что может получить предприятие в итоге участия  в биржевой торговле на стадии ее становления? Это в первую очередь возможность  наиболее выгодно продать, купить либо обменять товар, получить информацию о  состоянии спроса и предложения  в стране, о платежеспособности и  надежности контрагента на сделке.

На более поздней стадии совершенствования биржевой торговли предприятия получат широкие  возможности страхования себя от неблагоприятных колебаний цен на рынке, пользоваться льготным кредитованием под заключение ими биржевой сделки, получать информацию о спросе и предложении товаров фактически со всего мира.

Государственные ведомства  и местные органы управления, благодаря  созданию товарной биржи, могут добиться повышения деловой активности и  возможности упорядочивания торговой деятельности.

На втором этапе необходимо заранее выбрать товары, на реализации которых будет специализироваться биржа.

Признаки биржевого товара:

- стандартизированность;

- взаимозаменяемость;

- низкий уровень монополизации;

- массовость производства.

Как правило, биржевой товар  обладает к тому же такой характеристикой, как устойчивый спрос, который можно  ожидать и в перспективе.

Что касается выбора города, где будет создаваться товарная биржа, то требуется в первую очередь  учитывать к тому же факторы, как  наличие развитых информационных сетей  и складских площадей.

На третьем этапе инициаторы создания товарной биржи выбирают ее потенциальных учредителей. Для  этого используется информация, собранная  инициаторами во время хозяйственной  деятельности и, кроме того, имеющийся  у иных предприятий, например у статистического  управления.

Выбор потенциальных учредителей  выполняется исходя из наличия у  них возможностей вложения в создание биржи финансовых средств, мобилизация  на биржевые торги материальных ресурсов, широких связей с предприятиями  и организациями.

На четвертом этапе  главное внимание следует уделить  рекламе товарной биржи среди  ее будущих учредителей.

 

1.4 Основные тенденции развития современных товарных бирж в России и Зарубежных странах

Универсализация и укрупнение. После Второй мировой войны с ростом объемов международной торговли оборот товарных бирж увеличивался темпами, превышающими рост большинства других показателей развития мировой экономики (производства, оборотов на фондовых биржах и др.), что привело к усилению значения биржевой торговли. Это в свою очередь обострило конкуренцию между биржами. С целью повышения своей конкурентоспособности многие из них начали запускать торговлю новыми товарами и финансовыми инструментами и, таким образом, стали более универсальными.

Тенденция к укрупнению товарных бирж, в том числе и узкоспециализированных, последние полстолетия также  налицо. В 1980-х гг. началось объединение  многих бирж в США, а также в  Европе и Азии. Крупные биржи скупали  своих младших собратьев, а небольшие  биржи объединялись между собой  для защиты от поглощения. В настоящее  время эта тенденция продолжается. Укрупняясь, товарные биржи все больше интегрируются в международный  рынок.

Смена роли и функции. Изменилась роль товарной биржи как финансового института. Товарная биржа превратилась из рынка товаров в рынок прав на товары. Универсализация товарных бирж и диверсификация торгуемых инструментов привела к значительному снижению доли сделок с реальными товарами, как по количеству, так и по объему в общем обороте товарных бирж за счет увеличения доли сделок с производными финансовыми инструментами на эти товары. На крупнейших товарных биржах в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Гонконге и ряде других городов также заключаются сделки с реальным товаром. Их доля в общем товарообороте в 1980-х гг. не превышала 8-10%, а в начале XXI в. составляет около 5%.