Проблема развития коммерческих банков в современных условиях

Таким образом, банки как финансовые и торговые посредники опосредуют отношения между участниками финансового рынка, несмотря на различия в содержании указанных видов посредничества. Особенность коммерческих банков в российской экономике проявляется в том, что, предоставляя услуги на рынке ценных бумаг, коммерческие банки одновременно обеспечивают решение ряда задач, возникающих в так называемой «пограничной» зоне финансового и торгового посредничества. Они обеспечивают клиента-инвестора услугами в разрезе степени ликвидности, срочности и валюты активов (обязательств); предоставляют услуги по управлению рисками клиентов. Поэтому, следует рассматривать финансовое и торговое посредничество на рынке ценных бумаг как институты однопорядковые, а не соподчиненные. Это особенно важно учитывать в период экономических кризисов. С точки зрения собственных рисков коммерческих банков торговое посредничество на рынке ценных бумаг выглядит предпочтительнее, так как за услуги банки получают плату, чаще всего не зависящую от состояния самого рынка ценных бумаг. Финансовое посредничество является более рискованным, поскольку непосредственно связано с вложениями привлеченных банком денежных средств в ценные бумаги и финансовые инструменты. Обязательства коммерческого банка как результат трансформации привлеченных денежных ресурсов напрямую связаны с показателями рынка ценных бумаг в целом, его отдельных сегментов и отдельных видов ценных бумаг. Примером этой взаимосвязи служит мировой финансовый кризис 2008 года. Поэтому коммерческие банки должны осуществлять взвешенную политику в отношении услуг, обусловленных финансовой природой посредничества на рынке ценных бумаг. 
        2 Аналитический обзор деятельности, стратегий и тактик коммерческих банков

2.1 Особенности макроэкономического  окружения банков на финансовом  рынке

Макросреда - (англ. microenvironment) - совокупность внешних факторов, которые оказывают основное влияние на микросреду в целом.[28]

Факторы макросреды являются неконтролируемыми переменными, эти факторы создают макроэкономическое окружение организации, их воздействие может быть весьма опосредованным. Они часто определяют тенденции, которые могут существенно повлиять на микросреду. В процессе выполнения своих функциональных обязанностей банки не могут реально воздействовать на параметры макросреды, но должны знать и учитывать тенденции их изменения.

Факторы воздействия:

- Экономические (динамика рынка; темпы экономического роста; конъюнктура рынка; изменение спроса; экономическое развитие населения; изменение платежеспособности потребителя);

- Политические и правовые (изменения законодательного и государственного характера; выход постановлений; разрешение на проведение биотехнических работ);

- Технологические (профессиональное оборудование; выпуск новых препаратов, не используемых ранее; мобильность организации за счет последних инновационных разработок; освоение новых технологий санитарной обработки помещений );

- Социальные (потребность в других товарах и услугах; демографические показатели; модернизация (инновационное развитие) общества).

В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на начало 2013 года количество коммерческих банков в России составляет – 956, из них - 285 (29,8%) можно твердо отнести к мелким банкам, т.к. размер уставного капитала их не превышает 150 млн. руб., и 276 (28,9 %) банков, которые балансируют на этой грани. Это привело к ожесточенной конкуренции и борьбе за клиентов между ними.

Конкурентоспособность банка — величина относительная, определяемая путем сравнения с результатами, показателями банков-конкурентов. Усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что все большее число банков обращаются к маркетингу, разрабатывают маркетинговые стратегии, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

Для современного этапа развития банковской конкуренции в условиях нестабильности мировой финансовой системы характерны следующие тенденции:

- доминирование наиболее стабильных банковских структур;

- направленность на сохранность и расширение базы потребителей (клиентов);

- расширенное обслуживание физических лиц, с учетом применения индивидуального подхода к любому потребителю;

- увеличение требований к уровню квалификации специалистов;

- ориентирование банковских организаций на значительный спектр смежных банковских продуктов, на расширение линейки своих продуктов и услуг для обслуживания корпоративных потребителей;

- совершенствование имиджа банковских структур;

- расширение портфеля сервисных программ [13]

Таблица 1 – Рейтинг банков России по активам [22]

Место на 1.04.2013	Рег. номер	Наименование банка	Город	Активы на 1.04.2013, млн рублей	Собств. капитал на 1.04.2013, млн рублей
1	1 481	ОАО «Сбербанк России»	г. Москва	13 517 095	1 742 864
2	1 000	ОАО Банк ВТБ	г. Санкт-Петербург	4 463 363	644 030
3	354	ГПБ (ОАО)	г. Москва	3 209 161	283 786
4	3 349	ОАО «Россельхозбанк»	г. Москва	1 582 408	179 511
5	1 623	ВТБ 24 (ЗАО)	г. Москва	1 572 233	135 895
6	2 748	ОАО «Банк Москвы»	г. Москва	1 379 864	169 076
7	1 326	ОАО «АЛЬФА-БАНК»	г. Москва	1 276 434	121 266
8	1	ЗАО ЮниКредит Банк	г. Москва	758 270	113 168
9	2 272	ОАО АКБ «РОСБАНК»	г. Москва	686 097	103 523
10	3 251	ОАО «Промсвязьбанк»	г. Москва	676 215	54 516

 

Таблица 2 – Рейтинг банков России по привлеченным средствам клиентов

Место на 1.04.2013	Рег. номер	Наименование банка	Город	Остатки на счетах клиентов на 1.04.2013, млн рублей
1	1 481	ОАО «Сбербанк России»	г. Москва	9 442 091
2	354	ГПБ (ОАО)	г. Москва	2 312 129
3	1 000	ОАО Банк ВТБ	г. Санкт-Петербург	1 810 787
4	1 623	ВТБ 24 (ЗАО)	г. Москва	1 254 041
5	2 748	ОАО «Банк Москвы»	г. Москва	844 904
6	3 349	ОАО «Россельхозбанк»	г. Москва	844 270
7	1 326	ОАО «АЛЬФА-БАНК»	г. Москва	796 220
8	3 251	ОАО «Промсвязьбанк»	г. Москва	478 655
9	3 292	ЗАО «Райффайзенбанк»	г. Москва	422 199
10	2 209	«НОМОС-БАНК» (ОАО)	г. Москва	420 764

 

В таблицах 1 и 2 приведены статистические данные по коммерческим банкам России. По данным можно оценить конкурентоспособность банков. Среди российских банков лидирует ОАО «Сбербанк России». В среднем, среди десяти лидирующих банков можно наблюдать большой разрыв в объемах активов и собственного капитала. Так, у ОАО «Промсвязьбанк» активы составляют 676 215 млн. руб, тогда как у Сбербанка 13517095 млн. руб., что больше почти в 20 раз. Величина собственного капитала Сбербанка также превышает во много раз собственный капитал последнего банка из десятки, если точнее, то в 32 раза. Другая же часть приведенных в таблице банков имеет активы менее 1000000 млн. руб. – 3 банка, более 1000000 млн. руб. – 4 банка, более 30000000 млн. руб. – 3 банка. Собственный капитал основной части банков немного более 100000.

По привлеченным средствам клиентов остатки на счетах клиентов Сбербанка. составляют 9442091 млн. руб., что  приблизительно в 22,5 раза превышает объем того же показателя «НОМОС-БАНК» (ОАО) – 420762 млн. руб., который замыкает десятку банков, включенных в таблицу. Три банка из таблицы имеют остаток на счетах клиентов менее 500000 млн. руб., еще три – менее 1000000 млн. руб., и остальные четыре – более 1000000 млн. руб.

В целом, можно заметить, что идет сильная конкуренция среди коммерческих банков. Это заставляет искать новые пути привлечения клиентов и разрабатывать новые стратегии.

Конкурентная стратегия банков заключается в следующем. Решения и основанные на них действия направлены на сохранение и усиление конкурентных преимуществ отдельных бизнес-единиц на выбранных рынках. Конкурентная стратегия является составной частью банковской стратегии в целом. К числу наиболее распространенных конкурентных стратегий банков относят:

- стратегию дифференциации;

- стратегию концентрации;

- стратегию минимизации издержек

Дифференциация банковских продуктов по группам предполагает их многообразие позиционирования перед разными группами клиентов. Например, крупные и надежные предприниматели, постоянно пользующиеся кредитами, могут получить в банке денежные суммы открытием персональных кредитных линий, что выгодно банку и клиентам, а для разовых кредитных операций мелким бизнесменам могут быть открыты несколько простых ссудных счетов.  

При использовании стратегии концентрации внимание компании фокусируется на одном или нескольких узких сегментах рынка. Банк прекрасно осведомлен о потребностях покупателей и в своей деятельности следует стратегии лидирующих позиций по издержкам или дифференцированию.

Компания со стратегией минимизации издержек стремится к минимальным расходам на производство и распределение продукции, чтобы установить более низкие (в сравнении с конкурентами) цены и расширить свою долю рынка. Фирмы, следующие этой стратегии, должны уделять основное внимание разработке новой продукции, закупкам комплектующих, производству и физическому распределению. Маркетинговые навыки необходимы им в меньшей степени. Проблемы, которые возникают при ее исполнении, заключаются в том, что конкуренты могут установить еще более низкие цены, а фирме будет нечего им противопоставить.

Теперь на примере Сбербанка рассмотрим структуру кредитного портфеля по категориям заемщиков.

Таблица 3 - Структура кредитного портфеля Сбербанка России по категориям заемщиков [25]

Наименование статьи	Сумма, в тыс. руб.		Структура, в %
	на 1.01.2009 г.	на 1.01.2010 г.	на 1.01.2009 г.	на 1.01.2010 г.
Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные	3999179878	4089463203	100,00%	100,00%
1. Минфину России	0	0	0,00%	0,00%
2. Финансовым органам  субъектов РФ и органов местного  самоуправления	25301968	21733212	0,63%	0,53%
3. Государственным внебюджетным  фондам	0	0	0,00%	0,00%
4. Внебюджетным фондам  субъектов РФ и органам местного  самоуправления	4692	4378	0,0001%	0,0001%
5.Финансовым организациям, всего в том числе	10052450	10054023	0,25%	0,25%
5.1 находящимся в федеральной собственности	85219	94014	0,002%	0,002%
5.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	74549	74400	0,00%	0,00%
5.3.негосударственным	9892682	9885609	0,25%	0,24%
6. Коммерческим организациям, всего в том числе:	2851880662	2943198626	71,31%	71,97%
6.1.находящимся в федеральной собственности	104000651	102981902	2,60%	2,52%
6.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	13656360	13903970	0,34%	0,34%
6.3 негосударственным	2734223651	2826312754	68,37%	69,11%
7. Некоммерческим организациям, всего в том числе	4097899	4242337	0,10%	0,10%
7.1 находящимся в федеральной собственности	47186	48366	0,001%	0,001%
7.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	15656	15916	0,0004%	0,0004%
7. 3негосударственным	4035057	4178055	0,10%	0,10%
8. Индивидуальным предпринимателям	93774379	92140027	2,34%	2,25%
9. Физическим лицам	970272666	974418440	24,26%	23,83%
10. Нерезидентам, всего в  том числе:	43795162	43672160	1,10%	1,07%

При рассмотрении результатов таблицы 10 следует отметить, что наибольший удельный вес в составе выданных банком кредитов занимают кредиты, предоставленные коммерческим организациям. Эти кредиты в структуре на 1.01.2009г составляли 71,31% (2851880662 тыс.руб.), за год их темп роста составил 103,20% (91317964 тыс. руб.) и на 1.01.2010г сумма этих кредитов составила 2943198626 тыс.руб.

В составе кредитов предоставленных коммерческим организациям можно выделить еще несколько статей: находящимся в федеральной собственности, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности, негосударственным. Среди этих статей большую часть составляют кредиты предоставленные негосударственным коммерческим организациям - 68,37% (2734223651 тыс.руб.) на 1.01.2009г и 69,11% (2826312754 тыс.руб.) на 1.01.2010г. За январь Банк увеличил эту часть кредитного портфеля на 92089103 тыс.руб (темп прироста 103,37%)

Также достаточно большой удельный вес в структуре ссудной задолженности занимают кредиты предоставленные физическим лицам - 24,26% (970272666 тыс.руб.) на 1.01.2009г, за январь эта статья увеличилась на 4145774 тыс.руб. (темп прироста составил 0,43%) и на 1.01.2010г составила 23,83% (974418440 тыс.руб.).

Удельный вес всех остальных видов кредитов в общей сумме выданных кредитов на 1.01.2010г составил всего 4,2%.

С одной стороны это свидетельствует о слабой диверсифицированности кредитного портфеля по категориям заемщиков, но с другой стороны такие показатели просто являются отражением кредитной политики Сбербанка России.

Банк ведет серьезную работу с корпоративными клиентами и на данный момент (по данным www.rating.rbc.ru) является лидером банковского сектора по предоставлению ипотечных кредитов и автокредитов.

2.2 Тенденции развития  коммерческих банков России в условиях глобализации

Для экономики XXI века в условиях глобализации мирового хозяйства характерны революционные преобразования на рынках информатики и телекоммуникаций, с одной стороны, и на финансовых рынках, с другой стороны.

Еще в конце XX века функции банков сводились к минимуму, они были направлены на формирование денежной массы, купли-продажи ценных бумаг, выдачу кредитов и т.д. Население было слабо информировано о возможностях использования своих денежных средств. Но с переходом на рыночный путь развития, влияние Запада глубоко проникло и в российскую экономику, и в банковскую систему.

Сегодня же основным направлением работы российских коммерческих банков, как и банков на Западе, стало применение на практике оптимальных, унифицированных моделей повышения эффективности (рентабельности) работы банка с учетом его ликвидности. Важнейшей проблемой для банков стал комплексный анализ рисков, с которыми банки постоянно сталкиваются в своей деятельности. В новых экономических условиях возросли требования к качеству банковского менеджмента, что, безусловно, выводит вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации банковских кадров на первый план.