Практика организации банкострахования

Недостатком долгосрочного страхования жизни  является невысокий по сравнению  с банковским процент доходности, однако  банковские депозиты тоже имеют свои определенные требования, в частности, для наиболее выгодных банковских вкладов установлены достаточно высокие минимальные суммы вклада, причем деньги необходимо внести единовременно в полном объеме, тогда как полис долгосрочного страхования жизни предусматривает возможность внесения страховой премии в рассрочку, кроме то, в среднем срок банковского депозита составляет от 1 года до 2 лет.

Продуктовый ряд финансового  супермаркета     

Одним из ключевых моментов создания финансового супермаркета является выбор оптимального продуктового ряда, который в идеале представляет собой набор  наиболее востребованных населением финансовых услуг. Кроме того, при определении структуры продуктового ряда финансового супермаркета необходимо учитывать тот факт, что услуги должны быть стандартизированы, только в этом случае будут уменьшены издержки на обслуживание договоров страхования и банковских депозитов.     

Структуру оптимального продуктового ряда финансового  супермаркета  можно изобразить, условно разделив на четыре составных  блока: страховые продукты (страхование имущества, автотранспорта, обязательной автогражданской ответственности, выезжающих за рубеж), банковско-страховые продукты (накопительное страхование жизни, ипотечное кредитование, потребительское кредитование), банковские услуги (банковские депозиты, пластиковые карточки, денежные переводы, прием коммунальных платежей), инвестиционная составляющая (услуги паевых инвестиционных фондов) продуктового ряда [12, c. 127].     

Банк  и страховая компания в рамках проекта «Финансовый супермаркет» имеют возможность предлагать полисы долгосрочного страхования жизни, разработанные с использованием новейших банковских технологий в области оценки эффективности инвестиционных инструментов и опирающихся на опыт специалистов страховой компании в области андеррайтинга страхования жизни.     

Рассмотрев  понятие банкострахования, его основные формы, а также продукты банкострахования можно отметить, что банкострахование принимает различные формы в разных странах. И это связано, прежде всего, с  социально-экономическими особенностями страны, а также особенностями страховой и банковской деятельности.  

     2. Практика организации  банкострахования    

2.1 Особенности банкострахования в зарубежных странах    

Для определения путей взаимодействия банка и страховых компаний необходимо оценить опыт такой работы, проведенной другими кредитными институтами, круг их взаимных интересов и учесть особенности того и другого бизнеса.    

Опыт  зарубежных банков показывает, что  сегодня  до трети прибыли они  получают от реализации страховых продуктов. В Европе таким путем продается каждый третий полис страхования жизни. По мере развития финансового рынка  сотрудничество банков и страховых компаний приобретает многоуровневый характер. На стыке этих сфер  возникла идея банковского страхования, воплотившаяся в концепции «финансовых супермаркетов». Ее суть заключается в предоставлении населению и фирмам пакета финансовых услуг: страховых, банковских, инвестиционных. Расширение спектра услуг  путем реализации продуктов так называемого «банковского страхования» позволяет банкам привлечь новых клиентов и более полно удовлетворить потребности постоянных клиентов. Сотрудничество со страховыми компаниями выгодно и с точки зрения получения дополнительного финансового дохода (прибыли) за счет комиссионного вознаграждения, как продавцу страховых продуктов.    

Наиболее  важным фактором самой возможности  и успешности реализации концепции bancassurance на финансовом рынке любой  страны, несомненно, является национальное законодательство.     

Так, в некоторых странах не существует никаких законодательных ограничений для участия банков в страховом бизнесе. Однако во многих развитых странах вплоть до 90-х годов прошлого столетия существовал запрет на участие банков в страховом бизнесе. Поскольку до этого считалось, что такое сотрудничество приведет к слишком большому влиянию банков на финансовом рынке. Позднее госрегуляторы некоторых стран под давлением ведущих банков и страховых компаний несколько пересмотрели свою позицию по данному вопросу.    

История развития банкострахования в европейских  странах насчитывает несколько  десятилетий. Традиционно банки и страховые компании действуют раздельно в своих сферах. Фактически пионером объединения этих сфер деятельности стал английский банк Barclays, создавший в сентябре 1965 г. филиал по страхованию жизни Barclays Life. В начале 70-х годов во Франции кооперативный банк Credit Mutuel создал филиал по страхованию кредитов, предоставляемых своим клиентам, Assurance du Credit Mutuel (ACM). В последующем этому примеру последовали и другие ведущие банки, расширявшие гамму реализуемых через свои сети страховых продуктов. Именно тогда и возник термин "банкострахование" (Bancassurance), который в классическом понимании представляет собой реализацию страховых продуктов через банки. В последующем банкострахование стало включать интеграцию бизнес-процессов банка и сотрудничающих с ним страховых компаний, создание объединенной информационной системы, использование эффективных методик обучения и вознаграждение продавцам за проданные страховые продукты [12, c.19].    

Все это привело к позитивным для  обеих сторон результатам. Так, сегодня  во Франции банки за счет реализации страховых продуктов получают до 16% своих доходов. Для французских  страховых компаний партнерство  еще более значимо: по каналам  банкострахования здесь собирается 35% всех премий по страхованию жизни, 60% премий по накопительному страхованию  жизни, 7% - по имущественному и 69% - по пенсионному  страхованию. В настоящее время  во Франции пять банкостраховщиков фигурируют среди 10 крупнейших по обороту компаний по страхованию жизни [4].    

Примеру французских банков последовали  банки Испании, Италии, -Португалии и Бельгии, в которых на долю банкострахования приходится в среднем около 60% полисов страхования жизни. В то же время в других европейских странах эта деятельность развита слабее. Так, в Германии доля полисов страхования жизни, реализуемая банками, не превышает 20%.    

Сегодня в Европе сосуществуют две основные модели организации банкострахования:     

модель  аутсорсинга, или создания банковских филиалов, занимающихся страхованием; эта модель преобладает во Франции; при этом филиал имеет собственную марку, персонал, систему послепродажного обслуживания и в то же время общие с банком информационную систему, бухгалтерию, планирование и контроль, аудит и коммуникации;    

вторая  модель, развивающаяся в Великобритании и Германии, является моделью посредничества, основанной на партнерстве и заключении соглашения о сбыте между банками и страховыми компаниями [15].    

Как показывает опыт последних 20 лет, главными факторами успеха банкострахования в европейских странах является законодательное регулирование, которое может создавать благоприятную среду для развития банкострахования. В европейских странах недавно были устранены правовые и административные барьеры для развития совместного бизнеса банков и страховых компаний. Так, в Италии соответствующий закон Амато (loi Amato) был принят 30 июля 1990 г. Он позволил развивать банкострахование в следующих юридических формах: принятие банком участия в капитале страховых компаний и, наоборот, создание совместных филиалов банком и страховой компанией, сбыт банками страховых продуктов одной или нескольких страховых компаний.  Еще одним фактором, способствующим укреплению банковско-страхового сотрудничества, явилось установление благоприятного налогового режима, который стимулировал развитие страховых продуктов.     

В 1991 г. в Испании был отменен  закон, запрещавший банкам продавать  полисы страхования жизни. Сегодня  на долю пяти ведущих банкостраховщиков приходится треть рынка страховых услуг.    

Во  Франции закон 2003 г. разрешил создавать  смешанные компании так называемых банкостраховщиков, предлагающих своим клиентам банковские и страховые продукты. Сегодня четыре банкостраховщика входят в число восьми ведущих продавцов полисов страхования жизни.    

Во  Франции толчком к развитию банкострахования стал рост строительного рынка и ипотечного кредитования: начиная с продаж сопутствующих выдаче кредитов страховок, банки постепенно освоили широкий спектр страховых продуктов.    

В таких странах, как Франция, Бельгия, Португалия, имеющих гибкое законодательство, серьёзный рынок банковских услуг, предложения страхового продукта, высокое доверие клиентов, bancassurance получило распространение на уровне 50- 82% . Но банковское страхование имеет успех далеко не во всех странах. В Великобритании, Голландии, Бельгии, с их жёстким законодательством, продолжают доминировать брокеры. 

Банковское  страхование все еще занимает незначительную долю рынка в структуре  рискового страхования в Европе. Однако банковские страховщики имеют очень сильные, иногда даже доминирующие позиции в некоторых рыночных сегментах.    

Банковские  страховщики в основном активны  в индивидуальном страховании и наиболее успешные из них стараются как можно больше интегрировать свои банковские и рисковые страховые продукты (рисунок 2.1).     

     Рисунок 2.1 – Развитие банкострахования в странах Европы    

Примечание  – Источник:[21]     

Данный  график демонстрирует, что рисковое банковское страхование все еще  недостаточно развито в большинстве  Европейских стран. Он также показывает, что отсутствует сильная взаимосвязь между уровнем развития банковского страхования в сферах рискового и страхования жизни.    

Однако  в последнее время рост рискового  банковского страхования был  значительно выше роста самого рынка  рискового страхования, в результате чего доля банковского страхования в большинстве стран значительно увеличилась.     

Банковское  страхование укрепило свои позиции  в ипотечном страховании, являющимся основным направлением для рискового  банковского страхования во многих европейских странах, и также увеличило присутствие в сфере авто страхования, особенно во Франции и Испании.    

Банковское  страхование также увеличило  рыночную долю и в других видах, таких как, например, индивидуальное страхование от несчастных случаев.    

Так же как и со страхованием жизни, банки  применили множество моделей для рискового страхования, используя как наиболее интегрированную модель, так и не интегрированную.    

Анализ  бизнес-моделей, примененных основными участниками европейского рынка банковского страхования, продемонстрировал, что модели с полной собственностью и совместные предприятия являются доминирующими на рынке.    

Основные  конкурентные преимущества банков в  страховании жизни не всегда достаточны для развития в более сложных  рыночных сегментах, таких как, например, автострахование, медицинское или  страхование здоровья.     

В США наиболее успешно работала модель, при которой банками приобретались страховые агентства. Американские клиенты предпочитают обращаться к брокерам, чтобы им предложили целый спектр продуктов конкурирующих страховых компаний, из которых можно выбрать наилучший вариант. Это модель с открытой архитектурой, которая работает таким же образом, каким брокеры продают паи взаимных фондов, создаваемых многочисленными управляющими активов. Клиент считает, что его обслуживают более качественно, когда предлагают несколько продуктов на выбор, что брокеры и вынуждены делать. Некоторые банки, в частности BB&T Corp., Wells Fargo & Co. и Wachovia Corp., создали очень крупные подразделения, занимающиеся брокерской деятельностью в области страховых услуг и получающие от нее до 10% доходов [8].    

В Европе и США модель bancassurance начала развиваться, когда и банковская, и страховая отрасли находились на этапе относительной зрелости. Компании искали способы защиты, увеличения и диверсификации своих доходов. Страхование жизни и пенсионные продукты дополняли традиционные сберегательные продукты банков, тесно связанные с предлагаемыми ими финансовыми услугами физическим лицам. Банки считали приобретение страховых активов эффективным способом выхода на рынок долгосрочных сбережений и ожидали, что страхование обеспечит низкорисковый поток доходов при умеренном использовании капитала. Рынок долгосрочных сбережений в Европе обладает впечатляющим потенциалом, учитывая демографическую структуру, и считается менее зрелым, чем рынки многих традиционных банковских продуктов.    

В России же концепция bancassurance начала развиваться  в период, когда и страховая, и  банковская отрасли еще весьма далеки от стадии зрелости. Таким образом, bancassurance в России возникло как дополнительный канал продажи банковских и страховых  услуг, а не в связи с необходимостью обеспечить рост в зрелом секторе или снизить расходы вследствие сильной конкуренции. Концепция bancassurance в России может также оказать положительное влияние на рост и развитие страхования жизни, поскольку российские банки пользуются большим доверием, чем компании, которые занимаются страхованием жизни. Кроме того, изменяя характер предоставления страховых продуктов на ранних этапах развития рынка компании, занимающиеся продажей страховых услуг через банковские каналы, предлагают дополнительные услуги своим клиентам, значительно сокращая затраты (банки в Европе сократили обычные расходы страховой компании на распространение продуктов и административные расходы на 30–50%), и предлагают клиентам полный спектр финансовых продуктов.    

Банкострахование  является одним из самых перспективных  каналов продаж страхования в России. Ожидается, что рынок только ипотечного страхования – одного из ключевых продуктов банкострахования - достигнет $2 млрд.  уже в 2012 г. [17].