Перспективы развития рынка пластиковых карт в Российской Федерации

POS-терминала  сопоставимы с аналогичными параметрами   телефонного  аппарата, а зачастую бывают и меньше.

      Банкоматы - банковские автоматы для выдачи  и  инкассирования  наличных денег  при  операциях  с  пластиковыми  карточками.  Кроме  этого,  банкомат позволяет держателю карточки получать информацию о текущем  состоянии  счета (в том числе и выписку на бумаге), а также, в принципе,  проводить операции по  перечислению  средств  с  одного  счета  на  другой.  Банкомат   снабжен устройством  для  чтения  карты,  а  для  интерактивного  взаимодействия   с держателем  карточки  -  также  дисплеем  и  клавиатурой.  Банкомат  оснащен персональной ЭВМ, которая обеспечивает управление банкоматом и контроль  его состояния. Последнее, весьма важно, поскольку банкомат  является  хранилищем наличных денег.  На  сегодняшний  день  большинство  моделей  рассчитано  на работу в on-line режиме с карточками с магнитной полосой,  однако  появились и устройства, способные работать со смарт-картами и в off-line режиме. Денежные купюры в банкомате размещаются в  кассетах,  которые,  в  свою очередь, находятся в специальном сейфе. Число кассет  определяет  количество номиналов купюр, выдаваемых банкоматом.  Размеры  кассет  регулируются,  что дает возможность заряжать банкомат практически любыми купюрами. Банкоматы  -  стационарные  устройства  солидных  габаритов   и   веса. Примерные размеры: высота - 1.5-1.8 м, ширина и глубина - около 1 м,  вес  - свыше 100 килограмм. Более того, с целью пресечения возможных хищений их  монтируют капитально. Банкоматы могут размещаться как в помещениях, так и на  улице  и работать круглосуточно.

      Таким образом, участниками (субъектами) рынка пластиковых карт являются все звенья платежной системы безналичных расчетов проводимых с использование пластиковых банковских карт. 

2. Анализ  развития рынка пластиковых карт за период 2007-2010гг.

      Среди платежных инструментов, используемых на рынке розничных платежей, одну из ведущих позиций занимают платежные  карты, что представлено соотношением объемов операций, совершенных с использованием различных платежных инструментов на рисунке 2.1. 

  Рисунок 2.1 - Соотношение объемов операций, совершенных с использованием различных платежных инструментов. 

      Во  многом, благодаря универсальности платежной карты адекватно отвечающей потребностям розничного бизнеса, можно решать различные задачи не только в сфере розничных услуг, но и в социальной, бюджетной сферах. Поэтому кредитными организациями, развивающими свои розничные банковские услуги, отдается предпочтение (не только в России, но и за рубежом) карточному направлению. В настоящее время более 60% банков осуществляет эмиссию платежных карт (709 кредитных организаций из 1136), количество эмитированных ими банковских карт (данные на 01.12.2009) составило 126 млн. (рисунок 2.2). 

  Рисунок 2.2 - Количество эмитированных карт (млн. ед.). 

      Принимая  во внимание значительный темп роста  выпуска карт (ежегодно около 40%) можно  прогнозировать, что через несколько лет на каждого жителя России будет приходиться по одной карте. Хотя в 2010 году темпы роста несколько снизились и составили около 25 %.

      Среди держателей карт подавляющее большинство  составляют физические лица (таблица 2.1). Их доля в общем количестве эмитированных карт 99,9%. При этом количество карт, полученных держателями по собственной инициативе, по-прежнему незначительно, подавляющее большинство карт — это карты, выданные кредитными организациями в рамках «зарплатных» проектов. Возрастная категория держателей кредитных карт, это население в возрасте от 25 до 44 лет.

Таблица 2.1 - Количество эмитированных карт.

      Количество  кредитных карт, выданных, юридическим лицам в 2009г., по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 10% и по состоянию на 1.12.09 составило более 0,15% от общего количества банковских карт.

      Эмиссия предоплаченных карт составляет лишь 0,4%. Сегмент их использования ограничен  оплатой мобильной связи, метро, а также товаров и услуг, приобретаемых через Интернет.

      В 2009 году держателями карт на территории России и за ее пределами было совершенно 2844 млн. операций на сумму 10 068,5 млрд. руб. (темпы роста по сравнению с 2008 годом соответственно составили около 106,5% — по количеству операций и 107,4% — по объему).

Таблица 2.2 - Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями (их филиалами).

     Физическими лицами в основном совершаются операции по получению наличных средств (рисунок 2.3), а юридическими по оплате товаров и услуг (рисунок 2.4). 
 
 

  Рисунок 2.3 - Сумма операций, совершенных держателями карт, физ. лицами, на территории России и за рубежом (млн. ед.). 

  Рисунок 2.4 - Сумма операций, совершенных держателями карт, юр. лицами, на территории России и за рубежом (млн. ед.) 

      Начиная с 2006 года, наметилась позитивная тенденция использования на территории России клиентами кредитных организаций — резидентов банковских карт в целях оплаты товаров (работ, услуг). Удельный вес количества безналичных платежей в общем количестве операций с картами вырос с 19% в 2006 году до 25% в 2009 году, а темпы прироста по количеству платежей ежегодно составляли более 55% (для сравнения: темп прироста по количеству операций по снятию наличных 41%), это говорит о том, что держатели карт стали их чаще использовать при совершении безналичных платежей.

      В то же время доля платежей, совершаемых  с использованием карт в сети Интернет от общего количества платежей, совершаемых в сети Интернет (13,2%), незначительна (2,5%), что объясняется, прежде всего, высокой стоимостью интернет-платежей, а также отсутствием доверия держателей карт к этим платежам из-за высокого уровня мошеннических операций в сети Интернет, связанных с неправомерным получением и использованием персональной информации об их держателях.

      На  основании проделанного анализа  можно заключить, что основными  платежными инструментами в настоящее  время являются платежные карты  и платежи через сеть Интернет. Динамика их развития сдерживается рядом факторов, таких как отсутствие доверия к надежности и безопасности совершаемых операций с их использованием, недостаточность развития сети обслуживания.  

3. Анализ  масштаба и характера использования  пластиковых карт.

      В структуре российского рынка  платежных карт представлены российские и международные платежные системы. Количество российских платежных систем на протяжении последних 10 лет остается примерно на одном уровне и на конец 2009 года составило около 60, большинство из которых - «одноэмитентные платежные системы»¹.

      Наибольшую  долю  (по количеству платежных карт,  объему и  количеству операций и  т.п.)  занимают международные платежные  системы, лидерами среди которых  являются VISA  и MasterCard.  Однако в 2009  году доля «активных»² карт в общем количестве карт международных платежных систем невелика, поскольку в среднем за квартал она составляла около 45%, в то время как аналогичный показатель по картам российских платежных систем был выше и соответствовал 65% (таблица 2.3).                                                

Таблица 2.3 - Соотношение количества эмитированных платежных карт и операций, совершенных с их использованием, в разрезе российских и международных платежных систем.

      Несмотря  на лидирующие позиции на российском рынке платежных карт международных платежных систем,  держатели международных карт, в большей степени, ориентированы на получение наличных денежных средств,   чем на операции по безналичной оплате товаров и услуг, о чем свидетельствует структура операций,  совершенных с использованием карт международных платежных систем, в которой доля безналичных операции по оплате товаров и услуг составила 27,6%  по количеству и 11,2%  по объему операций.  Аналогичные показатели по картам российских платежных систем были выше и составили 38,8% по количеству и 25,1% по объему операций.