Банковская система России: состояние, проблемы, перспективы развития

     Стоит отметить, что прибыль top30 крупнейших банков России, с учётом финансовых результатов предшествующих лет, по данным ЦБ, росла чуть медленнее  всей банковской системы. Прирост за год по ним составил 40,67%, до 393.6 млрд. руб., при этом, эффективность использования  активов за год снизилось в top30 на 0,12 п.п. до 2,82%, что стремительнее  падения аналогичного показателя по всей банковской системе (на 0,07 п.п., до 3,10%).

     Самыми  прибыльными по-прежнему остаются госбанки. Тройка лидеров по составу не изменилась. Первое место,как и в 2006 году с  ростом на 42,09% до 160,2 млрд. руб. занимает «Сбербанк». Второе место, обогнав ВТБ, занял «Газпромбанк» с приростом  в 38,07% до 25,8 млрд. руб. На третье место, показав скромны рост всего на 3,53% до 25,6 млрд. руб. спустился банк ВТБ.

     Многие  аналитики сходлись во мнениях, что  тенденция к замедлению роста  прибыли банков продолжится и  в 2008 году. Этому будет способствовать как продолжающийся ипотечный кризис на зарубежных рынках, так и нововведения ЦБ, например, требования ЦБ по увеличению нормативов обязательного резервирования. «Мы прогнозируем что понижающий тренд по уровню прибыльности российских банков в 2008 году продолжится, что связано  с общей напряженной ситуацией  с ликвидностью на мировых рынках. Действия ЦБ могут усугубить тренд  к снижению уровня доходов в дальнейшем», — сообщил газете РБКdaily аналитик Standard&Poor’s Екатерина Трофимова. ²⁶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица  №2²⁷ 

Таблица  №3²⁸ 

     Ситуация  на фондовом рынке отразилась на динамике прибыли всех банков, некоторые из которых зафиксировали убытки. Так  за сентябрь месяц из числа банков входящих в Тор30 балансовый убыток показали ВТБ (-32%), Газпромбанк (-32%), «Петрокоммерц» (-29%), Русь-банк (-13%), Росбанк (-9%), «Зенит» (-8%) и «Уралсиб» (-3%).

     От  падения фондовых индексов пострадали даже самые консервативные портфели ценных бумаг. Так, Сбербанк, у которого вложения в ценные бумаг общим объемом 490 млрд руб. состоят преимущественно из гособлигаций, в третьем квартале получил убыток от операций с ценными бумагами в 0,3 млрд руб. У других госбанков убытки побольше. ВТБ за сентябрь получил по портфелю ценных бумаг убыток в размере 9,3 млрд руб., который член правления ВТБ Николай Цехомский связал в первую очередь с переоценкой. Рекордные убытки Газпромбанка за третий квартал в размере 4,3 млрд руб. в банке также связывают с негативной ситуацией на фондовых рынках. Ряд банков уверяет, что их убытки по ценным бумагам связаны исключительно с переоценкой. Так, в банке «Петрокоммерц», на треть сократившем прибыль, заявляют, что потери от переоценки являются временными и будут возмещаться по мере погашения облигаций, большинство из которых составляют государственные и муниципальные бумаги. С ликвидностью у банка все в порядке, «Петрокоммерц» является нетто-кредитором на рынке МБК, подчеркивают в пресс-службе банка.

     По  состоянию на 1 октября 2008 года в  России было зарегистрировано 1123 банка. Однако, некоторые эксперты предрекают значительное сокращение их числа. Так  согласно обзору инвестбанка "Ренессанс  Капитал", в 2009 году в выгодном положении  будут находиться лишь банки, входящие в тридцатку крупнейших; для остальных  «будет актуальна тема слияния и  поглощения». Аналогичного мнения придерживаются и эксперты. Так Президент банка  «Российская финансовая корпорация»  Андрей Нечаев считает, что к концу 2009 года количество банков может сократиться  на 200—250. «Не только за счет слияния  и поглощения, но и из-за отзыва лицензии, — пояснил Андрей Нечаев. — Впрочем, такое серьезное сокращение числа  банков будет возможно лишь в том  случае, если Госдума все-таки примет закон об увеличении минимального размера  капитала банков к 1 января 2010 года».

     Инвестбанк  «Ренессанс Капитал» опубликовал аналитический  отчет «Российские банки: любовь слабеет с каждым днем», в котором  оценил перспективы банковского сектора страны в 2009 году. Главный вывод авторов обзора: в выигрышном положении окажутся лишь банки, входящие в тридцатку крупнейших; для остальных «будет актуальна тема слияния и поглощения». Как указывается в обзоре, опережающими темпами будут расти лишь пять госбанков, еще 25 крупнейших банков покажут в 2009 году прирост активов на уровне среднерыночного. «Менее крупные кредитные организации будут испытывать более серьезные трудности с финансированием и скорее всего будут расти более низкими, зачастую отрицательными темпами, и для многих из них будет актуальна тема слияния и поглощения», — пояснила РБК daily один из авторов обзора, аналитик «Ренессанс Капитала» Светлана Ковальская. Она не стала прогнозировать, как уменьшится количество российских банков по окончании этого кризиса, однако нынешняя ситуация ей напомнила события августа 1998 года. Для сравнения, августовский кризис 1998 года не пережили порядка 20% отечественных банков: если 1 января 1998 года их было 1697, то 31 декабря 1999 года осталось 1349. Кроме того, число банков может сократиться если Госдума все-таки примет закон об увеличении минимального размера капитала банков к 1 января 2010 года.

     Увеличение  ставок по кредитам заемщикам и снижение издержек — основные способы перекрыть  полученные убытки. Сокращение расходов актуально для банков даже со стабильным ростом доходов и других финансовых показателей. «В результате деятельности банка в третьем квартале наблюдался существенный рост активов и пассивов, также уделялось большое внимание мерам по снижению издержек, несмотря на продолжающееся расширение сети», —  говорит член правления ЮниКредит  Банка Конрад Козик. В октябре  о существенном сокращении издержек, в размере до 20%, заявили банки  «Уралсиб» и ВТБ. По итогам года рентабельность банковского капитала в целом  по сектору снизится с 23 до 15%, а рентабельность активов — с 3 до 2%, прогнозирует директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев.²⁹

     Проследив небольшую хронологию, мы имеем,  что банковский кризис развивался уже давно и его предвидили аналитики, пока руководство банков заверяли в полном спокойствие, что российским банкам кризис не страшен и, что у них все под контролем.

     Бурное  развитие спектра банковских услуг, начатое в постперестроечное  время, было прервано дважды: в августе 1998 года и в прошлом 2008 году. Оба  раза банковская система испытала на себе последствия кризисов, и была (и будет) отброшена назад в  своем развитии.

     Несмотря  на то, что причины кризисов были различны, последствия их для банковской системы идентичны и легко  предсказуемы.

     Прямым  результатом кризиса 1998 года стало  резкое изъятие средств вкладчиками, прекратившее существование нескольких десятков банков. Также перспективные  на тот момент высокотехнологические  сегменты – такие, как интернет-банкинг  и специализированные пластиковые  карты, были фактически заморожены и  продолжили свое развитие годы спустя – в 2000-2001 гг.³⁰

     Целесообразно взглянуть на банковскую систему  с дифференцированной точки зрения – государства, собственно банков и  населения.

     Власть заинтересована в сохранении банковской активности, потому что от деятельности системообразующих банков зависит работа целых отраслей. Поэтому мелкие банки не входят в фокус внимания политиков и чиновников и никогда не получают госвливаний.

     Сами банки независимо от размера активов хотят с минимальными потерями выйти из кризиса. В борьбе за лучшее будущее они экстренно пересматривают риски, пытаются произвести возможное рефинансирование займов и избавляются от балласта.

     Ужесточение требований к заемщикам иногда может  полностью прекратить деятельность по выдаче кредитов. С одной стороны, это избавит банк от накопления кредитных  рисков, а с другой, полностью  лишит его маржи от параллельных операций “размещение вкладов –  выдача кредитов”.

     Потребители банковских услуг – юридические и физические лица - кровно заинтересованы в бесперебойной деятельности своего банка, потому что обратное будет означать угрозу сохранности средств и исполнению платежных операций для ведения бизнеса. Тем не менее, большинство физлиц склонны на время либо забрать свои деньги, либо переложиться в валютные депозиты, что сейчас повсеместно и происходит.

     Возможные последствия текущего кризиса в  банковской деятельности идентичны  реализации сценария элементарного  дефицита наличности. Вот что может  произойти:

     - изменение количества банков.

     Горячая тема возможного коллапса банковской системы пестрит непрофессиональными  прогнозами-страшилками, содержащими, например, информацию о сокращении количества банков до 300 в течение 2009 года. При числе банков в России, превышающем 1100, это означало бы 30%-ое сокращение.

     - перераспределение средств.

     Помимо  сокращения численности, нашу банковскую систему ожидает резкое укрупнение и консолидация банков-монстров с  исторической принадлежностью к первому эшелону. Господдержка обусловит последующий переток в них и денег, и клиентов.

     - изменение структуры активов и пассивов в целом, определяемое текущими операциями - рефинансированием, сжатием кредитного портфеля вплоть до продажи его коллекторским агентствам, минимизацией малодоходных операций.

     Здесь самые интересными для населения  сегментами уже не первый год являются ипотечное кредитование и потребительское. Ипотека со ставками выше 20-25% потеряет свою привлекательность, а сегмент  потребкредитования прекратит свой бурный рост из-за новых требований к потенциальным заемщикам. Беззалоговые потребительские кредиты уйдут  в прошлое как инструменты  с очень высоким риском.

     По  итогам первого месяца 2009 года, банки заявили, что выросло количество просроченных кредитов. Динамика роста таких кредитов увеличилась почти в два раза, чем было ранее.