Банковская система Республики Беларусь

Банковская система  Республики Беларусь

1 Анализ показателей развития банковской системы Беларуси

         Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства, предоставляющая многообразные услуги своим клиентам - от традиционных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и финансовых инструментов, используемых банковскими структурами (лизинг, факторинг, траст и т.д.). Кроме того, именно банковская система управляет в государстве системой платежей и расчетов, направляет сбережения населения к фирмам и производственным структурам, регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении.

        Поэтому анализ показателей деятельности банковской сферы является одной из основных составляющих изучения экономики государства в целом.

        Следует отметить, что по итогам 2006-2010 гг. уровень развития банковского сектора Беларуси значительно приблизился к уровню стран Центральной и Восточной Европы. Отношение активов банков к ВВП в Беларуси, которое составило на 01.01.2012 г. 78,3 %, превышает соответствующее значение в России (75,4 %), но пока уступает показателям Словакии (83 %), Польши (85 %) и других стран (103 % и выше) (рис. 1).

Рис. 1 - Отношение активов банков к номинальному ВВП за 2011 г. в различных государствах мира, %

По объему нормативного капитала банков к ВВП Беларусь (10,8 %) опережает Словакию (6,6 %), Польшу (6,7 %) и Чехию (7,3 %), но уступает России (11,8 %), Италии (14,4 %) и другим странам (рис. 2).

Рис. 2 - Отношение нормативного капитала банков к номинальному ВВП за 2011 г. в различных государствах мира, %

Дальнейшему сближению с основными показателями развития европейских банковских систем препятствует более медленное развитие иных сегментов финансового рынка Беларуси по сравнению с банковским. В настоящее время банковский сектор Беларуси обладает ограниченным набором инструментов для привлечения и размещения финансовых ресурсов. Основным инструментом финансирования экономики остаются банковские кредиты, в то время как доля ценных бумаг в требованиях банков к экономике остается незначительной.

Следует отметить, что  с 2000 г. наблюдается стабильный рост активов белорусских банков к номинальному ВВП (рис. 3).

 

 

Рис. 3 - Динамика отношения активов банков к номинальному ВВП в Республике Беларусь, млрд руб.

На 01.01.2012 г. данный показатель составил 81,4 %, что ниже прогнозного показателя Программы развития на 2011-2015 гг. на 4,6 %. При этом на долю банков приходится более 95 % активов белорусского финансового сектора. Подобная положительная тенденция позволила банковскому сектору увеличить финансовую поддержку реального сектора экономики, в том числе в ходе реализации государственных программ. Значительные кредитные ресурсы предоставлялись банками для производственных инвестиций, модернизации производств и структурной перестройки экономики.

В 2012 г. лидирующие позиции по данному показателю по-прежнему принадлежат системообразующим банкам Беларуси - ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Банк», ОАО «Белинвестбанк», «Приорбанк» ОАО и ОАО «Белвнешэкономбанк».(табл. 1)

Структура совокупных активов банковской системы Беларуси

Таблица 1 – Совокупные активы банковской системы Беларуси, млрд руб.

Банк	На 01.01.2011				На 01.01.2012
	Место в рейтинге	Величина активов, млрд руб.		Доля в системе страны, %	Место в рейтинге	Величина активов, млрд руб.	Доля в системе страны, %
ОАО "АСБ Беларусбанк"	1	52 264,1		40,98	1	102 443,6	39,49
ОАО "Белагропромбанк"	2	31 353,7		24,58	2	50 948,7	19,64
ОАО "БПС-Банк"	3	9 777,1		7,67	5	25 546,3	9,85
ОАО "Белинвестбанк"	4	7 320,3		5,74	3	13 910,6	5,36
"Приорбанк" ОАО	5	5 786,0		4,54	4	12 335,6	4,76
ОАО "Белвнешэкономбанк"	6	4 855,9		3,81	6	12 831,3	4,95
ОАО "Белгазпромбанк"	7	2 792,5		2,19	7	7 865,6	3,03
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	8	2 396,5		1,88	8	6 038,7	2,33
ОАО "Банк Москва-Минск"	9	1 896,0		1,49	10	4 209,0	1,62
ЗАО АКБ "Белросбанк"	10	1 727,2		1,35	9	3 147,8	1,21
ЗАО "Альфа-Банк"	11	1 335,0		1,05	11	3 695,5	1,42
ЗАО "МТБанк"	12	767,3		0,60	12	3 495,0	1,35
ЗАО "ТК Банк"	13	721,3		0,57	15	1 876,7	0,72
ОАО "Паритетбанк"	14	543,4		0,43	14	1 047,7	0,40
ОАО "Технобанк"	15	441,6		0,35	17	984,5	0,38
ЗАО "Трастбанк"	16	420,2		0,33	13	961,1	0,37
ЗАО "РРБ-Банк"	17	390,6		0,31	21	1 109,3	0,43
ЗАО "БТА Банк"	18	343,3		0,27	16	942,9	0,36
ОАО "ХКБанк"	19	332,2		0,26	18	938,5	0,36
ОАО "Белорусский народный банк"	20	316,1	0,25		23	744,3	0,29
"Франсабанк" ОАО	21	312,2	0,24		22	747,4	0,29
ЗАО "Дельта Банк"	22	308,3	0,24		19	656,4	0,25
ЗАО "БелСвиссБанк"	23	237,3	0,19		20	635,6	0,25
ЗАО "СОМБелБанк"	24	200,2	0,16		25	487,3	0,19
ЗАО "Банк ББМБ"	25	186,5	0,15		28	453,2	0,17
ЗАО "Кредэксбанк"	26	143,0	0,11		24	466,0	0,18
ЗАО "Абсолютбанк"	27	127,2	0,10		26	388,9	0,15
ЗАО "Цептер Банк"	28	119,1	0,09		27	195,2	0,08
ЗАО "Онербанк"	29	59,3	0,05		-	199,2	0,08
ЗАО "Евробанк"	30	45,3	0,04		29	-	-
ОАО "Международный  резервный банк"	31	18,4	0,01		30	68,2	0,03
Всего:		127537,1	100			259 406,8	0,01

 

Рис. А1 - Доля банков по величине активов  в банковской системе страны в 2010 г., %

 

Как видно из рис. А1 на семерку крупнейших банков страны приходится 93,4 % совокупных активов, при этом на долю Беларусбанка и Белагропромбанка - 65,6 %. Оставшиеся 23 банка охватывают лишь 6,6 % суммарной величины активов, из них почти половина (4,0 %) приходится на такие дочерние структуры российских банков как ОАО «Банк Москва-Минск», ЗАО «Белросбанк» и ЗАО «Альфа-Банк».

В 2009-2012 гг., несмотря на проблемы, связанные с преодолением последствий  мирового финансового кризиса, белорусская  банковская система развивалась  динамично. Так, активы банков возросли на 31,4 %, кредиты экономике - на 42,2 %. В  результате роста доходов домашних хозяйств депозиты населения возросли на 36,9 %.

На 01.10. 2011 г. их доля в  пассивах банков составила 21,4 %. За январь-август 2010 г. средства, привлеченные от домашних хозяйств, увеличились на 20,4 %. В среднем  на одного жителя республики на 01.10.2011 г. приходилось 2, 3 млн. сбережений в белорусских рублях, размещенных в банковских вкладах и сберегательных сертификатах, что эквивалентно 750 долларам США.

Доля в обязательствах банков средств нефинансовых организаций  составляет 17,2 %, органов государственного управления - 13,4 %, Национального банка - 15,7 %, нерезидентов- 12,8 %.

Структура активов банков в целом остается стабильной. Основной удельный вес в ней приходится на кредиты нефинансовым предприятиям (54,6 %) и домашним хозяйствам (17,7 %).

Требования банков к  экономике (кредиты, ценные бумаги, лизинг, факторинг, прочие требования) с 2000 г. возросли в 75,6 раз и составили в 2010 г. 67 280,3 млрд руб. (на 01.03. 2011 г. - 97 815 млрд руб.). Соотношение  требований банков к экономике к ВВП возросло с 20,3 % на 01.01.2006 г. до 57 % на 01.01.2011 г. (рис. 4).

Рис. 4 - Динамика отношения требований банковской системы к экономике к номинальному ВВП в Республике Беларусь

По итогам прошедшей  пятилетки (2006-2010 гг.) также наблюдается тенденция увеличения таких показателей, как собственный капитал и совокупный зарегистрированный уставный фонд банков, адекватно увеличению активных операций - в 4,1 и 4,4 раза соответственно (при прогнозных 2,7 и 3,1 раза). На 01.01.2011 г. совокупный уставный фонд составил 12 трлн. руб., объем собственного капитала - 17,6 трлн. руб., что соответствует 10,8 % ВВП.

По объему собственного капитала 1-ое место занимает ОАО  «Белагропромбанк», а 2-ое - ОАО «АСБ «Беларусбанк» (таблица 2). На долю банков, занимающих первые 8 позиций в рейтинге, приходится 88,5 % совокупного капитала банковской системы. На банки, расположившиеся с 9-ой по 14-ую позицию, приходится 5,1 % совокупного капитала. Оставшиеся 6,4 % поделили между собой остальные 17 банков.

Структура собственного капитала банковской системы Беларуси

Таблица 2 – Собственный капитал белорусских банков, млрд руб.

Банк	На 01.01.2011						На 01.01.2012
	Место в рейтинге		Величина собственного капитала, млрд руб.		Доля в системе страны, %		Место в рейтинге	Величина собственного капитала, млрд руб.		Доля в системе страны, %
ОАО "Белагропромбанк"	1		5 963,4		33,97		1	18 688,10		51,1
ОАО "АСБ Беларусбанк"	2		5 086,4		28,97		2	8 046,70		22
ОАО "БПС-Банк"	3		1 027,1		5,85		4	1 431,00		3,91
ОАО"Приорбанк"	4		961,2		5,47		3	1 402,00		3,83
ОАО "Белинвестбанк"	5		826,1		4,71		6	1 068,20		2,92
ОАО "Белвнешэкономбанк"	6		809,5		4,61		5	1 278,90		3,5
ОАО "Белгазпромбанк"	7		611,4		3,48		7	767		2,1
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)	8		254,2		1,45		8	677,2		1,85
ОАО "Банк Москва-Минск"	9		253,2		1,44		9	377,1		1,03
ЗАО АКБ "Белросбанк"	10		162,3		0,92		11	331,3		0,91
ОАО "Паритетбанк"	11		130,5		0,74		12	209,6		0,57
ЗАО "ТК Банк"	12		124,3		0,71		26	235,2		0,64
ЗАО "МТБанк"	13		115,3		0,66		10	212,3		0,58
ОАО "ХКБанк"	14		111,1		0,63		14	97,6		0,27
ОАО "Белорусский народный банк"	15		107,3		0,61		13	224,6		0,61
"Франсабанк" ОАО	16		93,9		0,53		17	211,4		0,58
ОАО "Технобанк"	17		89,8		0,51		20	168,1		0,46
ЗАО "Альфа-Банк"	18		88,4		0,50		16	143,6		0,39
ЗАО "БелСвиссБанк"	19		87,0		0,50		24	126,7		0,35
ЗАО "РРБ-Банк"	20		86,2		0,49		21	115,1		0,31
ЗАО "Трастбанк"		21		78,1		0,44	15		129,5		0,35
ЗАО "БТА Банк"		22		75,9		0,43	18		83,6		0,23
ЗАО "СОМБелБанк"		23		75,3		0,43	22		102,5		0,28
ЗАО "Дельта Банк"		24		71,6		0,41	19		86,5		0,24
ЗАО "Кредэксбанк"		25		64,4		0,37	25		93,8		0,26
ЗАО "Цептер Банк"		26		53,0		0,30	23		89		0,24
ЗАО "Онербанк"		27		43,4		0,25	-		48,6		0,13
ЗАО "Абсолютбанк"		28		34,8		0,20	26		-		-
ЗАО "Банк ББМБ"		29		31,1		0,18	27		38,7		0,11
ЗАО "Евробанк"		30		23,7		0,13	28		27,2		0,07
ОАО "Международный  резервный банк"		31		17,0		0,10	29		29,6		0,08
Всего:				17 556,9		100			36 569,9		0,08

 

2 Проблемы и перспективы  развития банковской системы  Республики Беларусь

         В связи с непростой ситуацией кризисных 2008-2010 гг., а также сегодняшней нестабильностью на валютном рынке, состояние банковского сектора Республики Беларусь остается неустойчивым. Он достаточно успешно справился с внешними шоками, основные показатели эффективности банков оставались в приемлемых диапазонах, банками в основном выполнялись пруденциальные нормативы и другие надзорные требования. В частности, это подтвердила обновленная в 2011 г. оценка финансового сектора страны в рамках Программы оценки финансового сектора МВФ и Всемирного банка, а также оценки экспертов международных рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Standart and Poor's). Однако кризис на валютном рынке Беларуси 2011 г. значительно усложнил процесс «посткризисной» реабилитации. Негативные тенденции увеличили риск роста проблемных активов у белорусских банков, что, в свою очередь, окажет давление на их прибыльность, ликвидность и капитал. Положение усугубляется отсутствием гибкости, особенно у крупных (государственных) банков, необходимой для эффективной корректировки расходов, в частности сокращения расходов на персонал.

         Поэтому уже в апреле 2011 г. международный рейтинг белорусской банковской системы был понижен агенством Moody's со «стабильного» до «негативного». В настоящее время рейтинги агентства имеют шесть белорусских банков: Белагропромбанк, Беларусбанк, Белинвестбанк, БПС-Банк, банк "Москва - Минск" и Минский транзитный банк. Под наблюдение попали рейтинги первых 4 банков, которые находятся под контролем государства.

        Участие банковской системы, 80 % активов которой сосредоточено в государственных банках, в непропорционально (по сравнению с доходами государства) обширном кредитовании экономики, включая государственные программы, приводит к тому, что система не успевает изменять условия кредитования в соответствии с возникающими рисками.

        Начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис показал, что и в белорусской относительно устойчивой банковской системе существует немало проблем.

         Сегодня, проанализировав итоги завершившейся пятилетки (2006-2010гг.), можно выделить ряд нерешенных проблем и макроэкономических рисков, которые ограничивают эффективность проводимой денежно-кредитной политики и развитие банковского сектора.

        Основными из них являются:

        1) все еще напряженное финансовое состояние значительного числа предприятий реального сектора экономики, обусловливающее высокие кредитные риски банков и ограничивающее возможности роста их ресурсной базы, а также снижение ставки процента по кредитам и увеличение объемов кредитования.