Банковская конкуренция в Казахстане

     Источник: АФН

     Активы  банков второго уровня. По состоянию на 01.01.2010г. активы банковского сектора составляли 11,5 трлн. тенге и в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года снизились на 0,3 трлн. тенге (2,8%). При этом за 2009 год сумма обязательств банковского сектора выросла на 2,1 трлн. тенге (20,1%) и составила 12,5 трлн. тенге, тогда как собственный капитал банковского сектора снизился на 2,4 трлн. тенге (-167,4%) и по состоянию на 01.01.2010г. показал отрицательное значение -0,98 трлн. тенге. Совокупные активы банков по состоянию на 1 июля составили 11 962,2 млрд. тенге, увеличившись за июнь 2010 года на 164 млрд. тенге или 1,0%, а начала года увеличились на 405,0 млрд.тенге. На 1 июля совокупный собственный капитал банковского сектора составил -514,5 млрд.тенге, на 1 августа данный показатель уменьшился до - 385,9 млрд. тенге. (без учета АО «БТА Банк» и АО «ТЕМIРБАНК» расчетный собственный капитал составил 1 096,7 млрд. тенге).

     Укрепление  позиций банков с активами свыше 1 трлн. тенге наблюдается c 2006 года, когда их доля составляла 25,1%, и в конце второго квартала 2010 года удельный вес их активов вырос до 73%. (Приложение 2)

     Несмотря на финансовые трудности, крупнейшие банки Казахстана по-прежнему доминируют на рынке, что в значительной степени обусловлено финансовой поддержкой со стороны главных акционеров в лице либо государства, либо финансово-промышленных групп. Некоторые некрупные банки могут увеличить свои рыночные позиции  в краткосрочной перспективе, однако, по мнению РА РФЦА, это не вызовет кардинальных изменений в структуре банковского сектора в течение 2010 – 2011 годов.

     Необходимо  отметить, что высокая зависимость  внутреннего рынка страны от небольшой группы банков потенциально влияет на устойчивость всей банковской системы в периоды кризиса, а также снижает качество предоставляемых услуг, ввиду отсутствия конкуренции между крупнейшими и мелкими банками. (Приложение 3)

     Наибольшую  прибыль за рассматриваемые периоды  банковский сектор Казахстана показал  в 2007 году в размере 0,22 трлн. тенге, в  этом же году наблюдается самый максимальный прирост по всем показателям за рассматриваемые  периоды. Однако за достаточно короткий период времени в течение 2008 года снижение показателей рентабельности произошло в более чем 20 раз до 0,01 трлн. тенге, что было обусловлено главным образом влиянием финансового кризиса.

     По  состоянию на 01.01.2010г. достаточность  капитала банковского сектора показала отрицательный результат, что в основном было вызвано резким увеличением дефолтов по заемщикам банков Казахстана. Несмотря на постепенное выравнивание показателей 2010 году РА РФЦА считает, что период стагнации экономики и банковского сектора Казахстана может продолжиться в среднесрочной перспективе до 2012 года.

     Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских  займов) по состоянию на 1 июля составил 9 124,3 млрд. тенге, уменьшившись за июнь 2010 года на 212,3 млрд. тенге или на 0,4%. При этом, займы нерезидентам РК на 1 июля текущего года составили 1 504,7 млрд. тенге или 16,5% от ссудного портфеля (на 1.01.2010г. данный показатель составлял 1 803,3 млрд. тенге или 18,1%).

     Значительную  часть общего кредитного портфеля банковского  сектора составляют просроченные кредиты, удельный вес которых в конце 2009 года превысил 30% и продолжает расти. При этом доля сформированных провизий достигла 38%. Ухудшение общебанковского кредитного портфеля в 2009 году связано с падением деловой активности в стране, снижением платежеспособности бизнес-субъектов и населения (Таблица 2).

     Таблица 2. Изменение качества кредитов банковского сектора

     Источник: АФН 

     Анализ  классификации ссудного портфеля в  динамике демонстрирует перемещение части кредитов в более низкую категорию (Диаграмма 1), что говорит об увеличении банковских рисков и необходимости формирования дополнительных провизий. 

     Диаграмма 1. Классификация кредитов в динамике

         Источник: АФН

     По  данным НБРК, значительная часть розничного портфеля банковского сектора приходится на ипотечные займы, а доля строительства в кредитном портфеле банковского сектора достигает 19,77%. Необходимо отметить, что основная масса кредитов обеспечена недвижимостью, рыночная оценочная стоимость которой на сегодняшний день значительно ниже величины, зафиксированной на пике кредитного бума 2007 года, что также усугубляет качество кредитного портфеля.

     Диаграмма 2. Изменение кредитного портфеля по отраслям

     Источник: НБРК

     В целом, по результатам анализа, во втором квартале текущего года сохраняется жесткая кредитная политика. Активность банковского сектора в корпоративном секторе осталась на прежнем уровне. В то же время розничный рынок кредитования характеризуется некоторым ростом спроса на ипотечные и потребительские кредиты. По оценкам банков рост спроса на потребительские кредиты произошел в основном за счет нецелевых кредитов, оформляемых непосредственно в банках и представляемых на ремонт квартир, строительство жилья и отдых в виду сезонного фактора. При этом существенного роста спроса на целевые кредиты, оформляемые, как правило, в месте покупки  товара (в торговых точках) на приобретение бытовой техники и электроники, не наблюдается. Кроме того, необходимо отметить, что темпы ухудшения качества ссудного портфеля снижаются.

     Вхождение государства в капитал крупнейших банков позволило исключить дефолт всей банковской системы. Об этом свидетельствуют  такие показатели как рост суммарного объема активов и рост депозитной базы.

     Рост  депозитной базы отражает доверие населения к отечественной банковской системе и повышает ликвидность банков. С другой стороны банки должны найти эффективное использование привлеченным ресурсам. В противном случае, существует риск возникновения высоколиквидного банковского сектора, который не сможет прибыльно размещать ресурсы в компании и кредитовать население, что негативно скажется на экономике в целом.

     Диаграмма 3. Динамика вкладов

     Источник: НБРК

     В структуре вкладов банков второго  уровня Казахстана исторически преобладают депозиты юридических лиц, доля которых в общей сумме банковских депозитов за последние 5 лет колебалась от 63,2% до 78%, а по состоянию на 01.07.2010 г. составила 73% (см. Диаграмму 3).

     Общий рост вкладов населения в БВУ  за 1-е полугодие 2010 года сопровождается увеличением прироста вложений в национальной валюте (на 15,5%) и снижением объема депозитов в иностранной валюте (на -8,4%).

     Общий рост депозитов в банках характеризуется  отсутствием у населения альтернативного  выбора по размещению свободных средств вкупе с увеличенным размером гарантируемой суммы депозитов до 5 млн. тенге.

     РА  РФЦА полагает, что до конца 2010 года большинство банков Республики Казахстан  будут продолжать испытывать трудности, связанные с качеством активов, включая кредиты, выданные клиентам, поскольку процесс восстановления экономической ситуации и выход из кризиса в стране может создать затруднения при обслуживании долга для большинства заемщиков.

     При поддержке государства и одновременном  снижении темпов кредитования на фоне притока вкладов, к концу 2010 года и в 2011 году, по мнению РА РФЦА, на рынке банковского сектора ожидается избыток ликвидности. При этом РА РФЦА не исключает возможное перенасыщение ликвидности у некоторых банков и в более длительном временном периоде. Этот прогноз основывается на сокращении числа платежеспособных заемщиков и, соответственно, снижении уровня объема кредитования. Следовательно, ожидаемые темпы прироста активов банковского сектора в 2010 – 2011 будут ниже показателя 2006 – 2007 годов, поскольку избыток ликвидности в банках зачастую приводит к снижению их доходности и рентабельности, а также к вынужденным мерам по сокращению издержек и оптимизации расходов. 
 

2.2. Анализ банковской конкуренции в РК 

     По  международным меркам, банковский сектор Казахстана относительно невелик, он отличается высокой степенью концентрации и избыточным количеством банков. В январе 2008 г. в нем насчитывалось 36 банков, включая два специализированных банка, полностью принадлежащих государству, - Банк Развития Казахстана (ВВВ-/Стабильный/А-3) и Жилстройбанк (рейтинга нет). На долю шести крупнейших банков приходится почти 90% совокупных активов, а лидерами в этой шестерке традиционно являются три банка - ККБ, БТА и Халык (Приложение 4). В 1990-е годы количество банков был сокращено почти в пять раз, но в последние годы оно вновь начало расти: лицензии получили дочерние предприятия некоторых иностранных банков. За последние годы случаев реорганизации в форме слияний и приобретений, а также принудительной ликвидации банков по распоряжению регулирующих органов было мало, но в среднесрочном периоде их число может возрасти.

     В настоящее время в секторе  не так много банков, которые полагают, что в ближайшее время им удастся  восстановить исключительно быстрые  темпы роста своего бизнеса. Банки пересматривают свои стратегии (в одних случаях более, в других - менее основательно), реализуют планы реструктуризации бизнеса, усиливают внутренние процедуры и системы риск-менеджмента. В нынешних непростых условиях особенно трудно приходится относительно слабым банкам, в то время как более сильные игроки имеют возможность усилить свои рыночные позиции. Перераспределение рыночных долей и изменение общей картины банковского сектора могут сопровождаться продажей некоторых банков, в том числе иностранным инвесторам. В нынешних, весьма неблагоприятных условиях процесс слияний и поглощений едва ли примет сколько-нибудь масштабный характер, но когда ситуация нормализуется, он может ускориться. Большинство казахстанских банков «переросли» своих акционеров в том смысле, что последним становится все труднее удовлетворять их потребности в финансировании и капитале, необходимом для дальнейшего развития.

     Покупка 91,8% АТФ-Банка группой UniCredito через  дочерний BankAustria Creditanstalt AG (A+/Стабильный/А-1) в ноябре 2007 г. стала самой заметной и значительной прямой иностранной инвестицией (ПИИ) в современной истории казахстанского банковского сектора. Стоимость покупки составила около 2,2 млрд долл. (из расчета 100% акций, с поправкой на величину чистой прибыли и недавнее увеличение капитала покупаемого банка). Доля иностранных банков в совокупных активах и капитале банковской системы Казахстана составляет менее 15%, что намного ниже аналогичных показателей многих других стран с развивающейся рыночной экономикой. Дочерние подразделения ABN Amro Bank N.V. (AA-/Позитивный/А-1+), Citibank N.A. New York, NY (AA+/CreditWatch Негативный/А-1+) и HSBC Bank PLC (AA/ Стабильный/А-1+) уже сейчас входят в список 15 крупнейших казахстанских банков, хотя их деятельность продолжает ограничиваться выбранными сегментами рынка - такими, как услуги корпоративного финансирования, VIP-услуги, управление денежными средствами, казначейские операции и торговое финансирование.

     С точки зрения конкурентного анализа  казахстанские банки можно разбить на четыре группах: крупные банки; средние банки; банки с иностранным участием; мелкие банки.

     На  отечественном банковском рынке  действуют свыше 40 коммерческих банков. По экспертным оценкам, 65% банковского  рынка принадлежит четырем банкам — Казкоммерц-банку, Народному банку, Банку ТуранАлем и Альянс Банку. 30% рынка принадлежит следующим банкам: АВМ АМКО Банк Казахстан, Нурбанк, АТФБанк, Банк ЦентрКредит, Темир-банк, Евразийский банк, Банк Каспийский, ЗАО «HSBK Банк Казахстан». На долю остальных банков приходится 5% рынка. Ниже представлены результаты анализа конкурентной стратегии банков, которые занимают большую часть банковского рынка.