Банковская конкуренция в Казахстане

     Первая  группа банков (крупные преуспевающие  банки) отличается примерно одинаковым конкурентным поведением (маркетинг-микс) в развитии бизнеса в розничном, корпоративном секторах и расширении международной деятельности. Это явные лидеры относительно стратегического поведения на рынке. БТА Банк в области кредитования достиг значительных успехов благодаря новой (с 1999 года) стратегии, направленной на финансирование производства и торговли потребительских товаров; Казком банк — на инвестирование крупных промышленных предприятий и предприятий связи; Народный банк — на обслуживание населения и крупного корпоративного сектора. Для них характерен сильный кадровый состав, хорошие заделы в области оценки рисков, исследований рынка, внутренней организации бизнес-процессов. Используемая стратегия — совершенствование внутренних процессов для большей адаптации к внешней среде. Соответствие требованиям международных стандартов как по уровню и качеству капитализации банка, так и но уровню его внутренних процессов. Характерен высокий уровень материально-технической базы.

     Стратегия средних банков примерно аналогичная. Можно сказать, что данные банки — это претенденты на лидерство на рынке. С 2001 года данные банки стали ориентироваться и на международные рынки. За последние годы объем их активов увеличился на 5%.

     В отличие от отечественных банков, иностранные банки демонстрируют сдержанную консервативную политику, в большей степени поддерживая и налагаясь на авторитет головных компаний в мировом финансовом бизнесе (АБН АМРО, СитиБанк, группы HSBC и т.д.). Также надо отметить сознательное формирование имиджа серьезного и прогрессивного банка, работа с которым для клиента равнозначна серьезности и прогрессивности его бизнеса. Персонал банка — это бывшие работники других отечественных банков, обычно его передовая часть. Применяют повышенную тарифную политику и ориентированы только на крупный корпоративный бизнес. Стратегические предпочтения, которые сначала были больше направлены на инвестирование рынка государственных ценных бумаг и межбанковского кредитования, переориентированы на кредитование корпоративных клиентов. Иностранные банки отличаются хорошим информационно-техническим обеспечением, выигрышным месторасположением, оснащенностью, соответствующей западным стандартам.

     Мелкие  банки имеют в своем активе несколько постоянных клиентов, которые  обеспечивают им стабильное существование. Их деятельность более тесно связана с клиентурой. Про них обычно говорят — «окопавшиеся в рыночных нишах».

     Динамика  развития показателей банков говорит  об уровне эффективности применяемой  стратегии и демонстрирует явное  развитие рынка в направлении  приоритетов его участников.

     Для оценки конкурентоспособности рассмотрим конкурентные позиции трех крупных  банков (Приложение 5). Оценка основана на анализе разработок элементов комплекса маркетинга. Сравнение проводилось с учетом официальных фактических данных, а также экспертным путем. Каждый параметр оценивался но традиционной пятибалльной шкале, где 5 означает доминирующее положение на рынке (или высокое качество, цена), 0 — наиболее слабые позиции [12].

     Из  таблицы видно, что у банков примерно одинаковый ассортимент услуг, но БТА Банк придерживается высокой ценовой политики, что говорит о его менее зависимом от клиентов положении на рынке. Кроме того, деятельность банка уступает в части управления персоналом. Банк доминирует в части ассортимента, качества услуг, а также оснащенности мест продаж и количества сбытовых сетей услуг. В целом же банки Казахстана в своей деятельности применяют примерно одинаковые разработки комплекса маркетинга. 
 

2.3. Сравнительный анализ казахстанских банков с зарубежными 

     С учетом потребностей нашей экономики, а также процессов интеграции РК в мировое экономическое сообщество, с учетом раскрытия нашего внутреннего финансового и банковского рынков для внешнего капитала должен быть дан ответ на вопрос: намерены ли мы сохранить, а в дальнейшем укреплять национальную банковскую систему, сделать ее способной обеспечивать страну необходимыми финансово-кредитными ресурсами.

     Масштабы  и параметры, которые сегодня  характеризуют наш финансовой рынок, никак не могут отвечать потребностям экономики и политическим амбициям нашей страны. Но решать эту проблему можно разными путями.

     Первый  вариант – это укреплять собственную  экономическую мощь.

     Другой  вариант – пойти по пути ряда восточно-европейских стран, лишившихся собственных банковских систем, и в последующем неизбежно потерять экономический суверенитет и не только его.

     Наилучшим выходом является первый вариант. Обратимся  к макрохарактеристикам нашей экономики и нашего банковского рынка (диаграмма 4). Здесь явно бросается в глаза огромный разрыв по ВВП. Преодолеть этот разрыв невозможно, если мы при этом имеем аналогичный разрыв и по характеристикам банковского рынка. На международном политическом поле не может быть мощной державы без развитой экономики. В равной степени не может быть развитой экономики без мощной национальной банковской системы. [7]

     Приоритетом номер один должна стать задача обеспечения  экономики РК необходимыми объемами финансовых ресурсов – в первую очередь, долгосрочными кредитами. Для этого надо вернуть в банковский оборот средства пенсионных и социальных фондов, привлечь средства из неофициального, наличного и оффшорного оборота в банковскую сферу. Кроме того, требуется стимулировать развитие фондового рынка и рынка производных финансовых инструментов, расширить инфраструктуру банковского рынка, развивать в равной мере крупные, средние и малые банки.

     Если  сравнивать динамику по банковской системе  с динамикой роста ВВП, то можно  сделать вывод. Чтобы преодолеть многократный разрыв по ВВП, надо обеспечить опережающий, ускоренный прирост по активам, капиталу и другим параметрам банковской системы. Это можно сделать только при условии того, что у нас будет специальная государственная программа. В тоже время необходимо дать возможность банкам развиваться в направление саморегулирования. Это тема является одной из самых актуальных. Необходимо развивать инструменты рефинансирования, вырабатывать меры обеспечения стабильности банков.

     Диаграмма 4 – Объем ВВП РК и других стран [13]

     Диаграмма 5 – Капитал банков РК и других стран

     Диаграмма 6 – Активы банков РК и других стран, млрд. долл.

     В 2009 году объем инвестиций в основной капитал составил 4210,9 млрд. тенге, что на 14,8% выше уровня 2008 года.

     В технологической структуре инвестиций в основной капитал 50,3% занимали работы по строительству и капитальному ремонту зданий и сооружений, 28,9% - машины, оборудование, инструмент и инвентарь, 20,7% - прочие работы и затраты.

     Значительная  часть инвестиций в основной капитал  освоена инвесторами с частной  формой собственности (54,7%), а также хозяйствующими субъектами других государств, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан (26%). Доля государственного сектора составила 19,3%.

     Основными источниками вложения  инвестиций в основной капитал являлись привлеченные средства инвесторов (59,4%).  Из привлеченных средств  25,3% составили иностранные инвестиции, 18,7% – бюджетные средства, 15,5% – заемные средства.  Доля собственных средств инвесторов составила  40,5%.

     Диаграмма 7 – Структура источников финансирования инвестиционных проектов казахстанских предприятий

     В нашей стране 3,2 банковских отделения  приходится на 100 тысяч человек, для  открытия филиала банка, нужно потратить  не менее 100000 долларов и около года времени, чтобы получить разрешения всех регулирующих и контролирующих органов.

     В Канаде, где на те же 100 тысяч человек  приходится в 20 раз больше банковских отделений, когда вы открываете филиал или дополнительный офис, можно регистрировать его в явочном порядке. Но если вы решите закрыть филиал, то должны получить разрешение регулирующего органа. Зеркально противоположная ситуация, и она логична, поскольку при закрытии вы лишаете ваших клиентов удобства в получении услуги. А система там работает на развитие и на расширение спектра услуг для потребителей. Надзорный орган в Канаде организован и финансируется самими кредитными организациями, а не регулятором и не из средств бюджета.

     В 2009 в условиях активного роста  спроса на кредиты со стороны населения  и реального сектора бизнеса  у банков обострилась проблема ограниченности ресурсов. Во-первых, темпы роста депозитов населения заметно уступают темпам роста его кредитования. Так, в 2008 году, по предварительной оценке, основанной на данных Банка РК, доля депозитов в совокупных пассивах казахстанских банков сократилась с 28% до менее чем 27%. Во-вторых, средства предприятий не могут в полной мере служить для банков основным источником ресурсов. Несмотря на высокую долю в пассивах, они на три четверти состоят из вкладов до востребования.

     В этой ситуации источником пополнения ресурсной базы казахстанских банков могут стать иностранные инвестиции – как прямые, так и в виде кредитов. Их несомненным преимуществом является долгосрочность, а недостатком – зависимость от конъюнктуры мирового финансового рынка: есть риск оттока капитала по независящим от российской экономики причинам, например в случае кризиса на развивающихся рынках, схожих по характеристикам с российскими.

     Из  двух доступных форм выхода на рынок  – через приобретение действующих местных банков и путем создания дочерних финансовых структур – банки-нерезиденты, скорее всего, предпочтут первую.

     Растущая  активность иностранных банков на казахстанском  рынке выражается как в участившихся покупках отечественных банков, так и в активном выходе в регионы посредством развития региональных сетей. В условиях возросшей конкуренции для казахстанских банков становится важным четкое позиционирование, понимание, в какой нише следует работать, чтобы быть конкурентоспособным.

     Среди стран Содружества Независимых  Государств (СНГ) Казахстан, Россия и  Украина имеют наиболее крупные  и передовые экономические системы, обеспечивающие национальным банкам значительный потенциал роста. Продолжается устойчивый рост казахстанских банков, в то время как банки России и Украины, пережившие довольно серьезные проблемы в 2008 г., уже восстановили положительную динамику работы. Непрерывный макроэкономический подъем стимулирует рост кредитов и депозитов: в 2008 г. он составил в Казахстане около 65%, в России - около 45% и в Украине - около 30%. Данные темпы роста, скорее всего, сохранятся в текущем году, что подтверждается результатами за первое полугодие 2009 г. (Диаграммы 8 и 9). [14] 

     Диаграмма 8 – Рост объемов кредитования в ьанковских системах Казахстана, России и Украины и отношение ссудной задолженности к ВВП этих стран

      Диаграмма 9 – Рост объема  клиентских вкладов в Казахстане, России и Украине

     Однако  потенциал роста различных банков будет весьма неоднородным и будет  зависеть от их способности привлекать новый капитал для финансирования растущих активов. Это особенно относится  к казахстанским банкам, которые испытывают наибольшие трудности с достаточностью капитала по причине более высокого роста банковских активов в этой стране в сравнении с Россией и Украиной. Концентрированная структура собственности, характерная для банков Казахстана, России и Украины, когда собственники жестко удерживают и не хотят терять контроль над банками, ограничивает их гибкость в управлении капиталом. В банковском секторе России под влиянием роста конкуренции и возрастающего внимания клиентов к качеству обслуживания и надежности банков повышается роль крупных кредитных организаций; что касается очень мелких банков, то у многих из них незавидные перспективы. В результате смены руководства Украины в декабре 2008 г. и происходящего в этой стране процесса реприватизации могут ухудшиться политические позиции ряда национальных финансово-промышленных групп - как и перспективы развития банков, входящих в их состав.

     Иностранные банки играют все более важную роль в формировании отрасли и  развитии конкуренции в Казахстане, России и Украине. Покупка Банка «Аваль» (нет рейтинга), второго по величине банка в Украине, Raiffeisen International в августе 2005 г. свидетельствует о растущем интересе международных инвесторов к рынку вышеназванных стран. В дополнение к уже существующему дочернему банку «Raiffeisen Украина» это приобретение принесет материнской компании рыночную долю, сопоставимую с долей ПриватБанка (В-/Стабильный/С), крупнейшего в Украине. Тем не менее это не означает тенденцию массового притока прямых иностранных инвестиций, хотя в ближайшее время могут произойти покупки некоторых банков Казахстана, России и Украины иностранными инвесторами.