Банковская конкуренция в Казахстане

     Прогноз на ближайшие 12 месяцев основных макроэкономических показателей, влияющих на качество активов  банков (в частности, роста ВВП, объема торговли и промышленного производства, инфляции, валютных курсов), в целом благоприятен. Поэтому можно предположить, что у большинства банков Казахстана, России и Украины в 2010 г. понизится отношение совокупных резервов к валовой ссудной задолженности (данная тенденция уже появилась в последние годы в России и Украине). Однако расходы на формирование резервов против потерь по ссудам останутся значительными из-за бурного роста кредитования в нестабильных внешних условиях (диаграмма 10). При этом некоторые банки Казахстана, России и Украины могут подвергаться риску потерь в связи с сохраняющейся высокой концентрацией их кредитного портфеля на отдельных заемщиках. Возникновение финансовых трудностей сразу у нескольких крупных клиентов может повлечь за собой серьезные последствия для качества активов, ликвидности и даже платежеспособности таких банков. Небольшое увеличение резервного покрытия рисков в ряде банков Казахстана за последние два года связано со строгими требованиями в отношении минимального размера резервов, установленными регулирующими органами ввиду быстрого роста объема кредитов, выдаваемых на рынках частных клиентов и МСП, отличающихся повышенным уровнем риска.

     Диаграмма 10 – Резервы потерь по ссудам / ссуды клиентам (брутто) в банках Казахстана, России и Украины, имеющих рейтинги Standart & Poor’s

     Тем не менее уровень фактических  потерь, выраженный показателем чистых списаний, у большинства банков Казахстана, России и Украины в последние пять лет был невысоким (менее 1%). Уровень банковских кредитных рисков в Казахстане, где нормативно-правовая база и система банковского надзора развиты лучше, не столь высок, как в России и Украине, но выше, чем в большинстве стран Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока и Африки.

     Любые изменения в рейтингах банков Казахстана, России и Украины будут  определяться степенью улучшения финансово-экономических  показателей каждой кредитной организации, а также эффективностью собственных усилий организаций по совершенствованию системы управления рисками. Как в Казахстане, так и в России сохранится большой разрыв между рейтингами национальных банков и суверенными рейтингами. В Украине этот разрыв тоже увеличивается: суверенный рейтинг повышается быстрее, чем рейтинги банков. В будущем рейтинговый дифференциал между наиболее и наименее кредитоспособными банками в России, скорее всего, будет расти, а в Казахстане он останется небольшим. [16]

     Прогноз Standard & Poor's в отношении кредитоспособности банков Казахстана, России и Украины в целом позитивен, однако следует помнить, что пока их средний кредитный рейтинг не выходит за пределы спекулятивной категории. Прогнозы по рейтингам всех банков Казахстана, России и Украины - либо «Позитивные», либо «Стабильные» (диаграмма 11), что связано в первую очередь с благоприятным влиянием улучшающегося экономического климата и хорошими перспективами роста бизнеса этих банков.

     Диаграмма 11 – Рейтинги банков Казахстана, России и Украины в разбивке по категориям

     Все рейтинговые изменения Standard & Poor's по банкам Казахстана, России и Украины  с начала 2009 г. были положительные:: Standard & Poor's увеличил в общей сложности рейтинги девяти банков, а у многих рейтинговый прогноз был изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Из последних событий можно отметить повышение рейтингов сразу четырех банков Казахстана и изменение прогноза - со «Стабильного» на «Позитивный» - по рейтингу еще одного банка этой страны.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В РК

3.1. Проблемы банковской конкуренции в Казахстане 

     Банковская  конкуренция является одной из актуальных тем, обусловленная активным участием казахстанских банков в основных сегментах финансового рынка, необходимостью научного обобщения накопленного опыта практической банковской деятельностью, а также отсутствием комплексных разработок этой проблемы с учетом мирового опыта.

     К основным проблемам можно отнести:

• Тенденции развития деятельности банков на финансовом рынке;
• Технология деятельности банков на финансовом рынке и ее совершенствование;
• Деятельность банков на рынке ссудных капиталов и ее роль в развитие инвестиций;
• Перспективы развития рынка облигаций и инвестиций банков в экономику;
• Деятельность казахстанских банков на мировом финансовом рынке;

     Характеризуя  перспективы банковской системы  РК, можно выделить следующие сценарии развития:

1. Уход мелких банков с финансового рынка, в том числе путем банкротств и поглощения другими банками;
2. Превращение мелких (особенно региональных кредитных организаций в филиалы крупных банков;
3. Универсализация двух-трех десятков ведущих банков;
4. Специализация остальных банков.

     Можно отметить возможность выхода банковских акций на вторичный рынок, открытий для широкого круга инвесторов, поскольку темп роста кредитования банками экономики обгоняет рост их собственных средств. Но в РК разработана лишь технология размещения облигаций на финансовом рынке. В РК наблюдается сложность размещения ценных бумаг банков, так как мало инвестиционных компаний, обеспечивающих этот процесс.

     Необходимо  совершенствовать конкурентоспособность  инфраструктуры национального финансового рынка, в частности путем создания в течение двух-трех лет центрального депозитария для обслуживания всех торговых площадок, для работы с регистраторами, а также в качестве посредника между российским и мировым финансовыми рынками. [16]

     В целях повышения конкурентоспособности казахстанского финансового рынка с учетом мирового опыта и его роли в возрождении национальной экономики на основе инновационной креативной модели развития. Выделены следующие направления:

• Дальнейшее улучшение макроэкономических показателей, реальное снижение темпа инфляции, возрождение экономики;
• Укрепление позиций участников финансового рынка, в первую очередь банков;
• Обеспечение инвестиционной безопасности, стабильности законов, правовых гарантий для привлечения инвесторов – казахстанских и иностранных – в банковскую сферу;
• Технологический прогресс в развитие его инфраструктуры с учетом мировых достижений;
• Повышение эффективности и координации деятельности многочисленных органов надзора и контроля за участниками разных сегментов банковской сферы;
• Формирование в стране и за рубежом к казахстанским банкам;
• Целеустремленное повышение квалификации участников финансового рынка, в том числе руководящих кадров, которые должны иметь базовое образование; это требует усиления контроля за качеством преподавания в учебных центрах послевузовского образовании.

     Изменения в институциональной структуре  казахстанской банковской системы  влияют на развитие кредитования казахстанских  предприятий скорее положительно, так  как приход новых сильных игроков  увеличит предложение ресурсов и усилит конкуренцию среди банков.

     Другим  не менее важным источником роста  активов банковской системы в 2010 году останутся доходы от кредитования населения – на него банки будут направлять привлекаемые ресурсы в первую очередь. Кредитование предприятий будет расти более низкими темпами, исключение составит малый бизнес: здесь как ожидается, темпы роста будут сопоставимы с потребительским кредитованием.

     Набор корпоративных банковских продуктов вряд ли заметно изменится, но, возможно, появятся целевые программы, рассчитанные на отдельные виды бизнеса.

     Вероятно, что банки будут стараться  упростить процедуру получения  кредита, особенно в части требований к документации. Тем не менее, в  ситуации возможного роста кредитных  рисков не стоит ждать снижения требований по обеспечению кредитов. Ликвидность банковской системы останется на невысоком уровне, что может привлечь внимание ЦБ к проблеме рефинансирования коммерческих банков.

     В 2010 году сохранится значимая роль государственных банков (на их долю приходится до 35% активов и капитала казахстанской банковской системы), при этом опережающими темпами может расти инвестиционное и ипотечное кредитование. Вероятно, усилится роль государственного Банка Развития, который возьмет на себя финансирование секторов, не столь интересных бизнесу, но значимых для экономики - таких, например, как сельское хозяйство, тяжелая промышленность, ВПК.

     К перспективам развития банковского  сектора в целом можно отнести  его консолидацию, повышение прозрачности структуры капитала средних игроков с целью выхода на международные рынки капитала или привлечения стратегических инвесторов, дальнейшую универсализацию банков (универсальные коммерческие банки с широким спектром услуг), взвешенный подход к целевым продуктам (внедрение системы подсчета доходности и эффективности), а также расширение продуктовой линейки. 
 

3.2. Способы формирования добросовестной конкуренции 

     Как показывают исследования экспертов  Всемирного банка о зависимостях между банковскими кризисами  и концентрацией активов, банковские системы с низкой концентрацией более склонны к кризисам, чем системы с высоким уровнем. В качестве примера можно привести Соединенные Штаты, в настоящее время поддерживающие концепцию «Concentration stability» и до этого на своем опыте убедившиеся, что большое количество мелких банков создает богатую историю финансовых кризисов, в то время как, например, Великобритания или Канада, у которых доминируют несколько крупных банков, оказались более устойчивыми к подобного рода потрясениям. Также показателен пример Российской Федерации, недавно пережившей очередной банковский кризис и теперь ускоренно реформирующей свою банковскую систему в сторону быстрого увеличения концентрации активов. Стоит отметить, что повышаться уровень концентрации, скорее всего, будет за счет усиления государственных либо иностранных банков. Нами был проведен мини-опрос экспертов об их значимости для Казахстана. Результаты опроса показали, что для Казахстана предпочтительней высококонцентрированная банковская система. В качестве наиболее важных аргументов отмечены: конкурентоспособность на региональных рынках, больше возможностей для получения займов на международных рынках и устойчивость к банковским кризисам. В качестве минусов противоположной концепции выделены: низкая способность противостояния конкуренции со стороны иностранных банков, неустойчивость к кризисам и меньше возможностей для диверсификации рисков.

     Создание  условий для развития конкуренции  на рынке банковских услуг является одним из ключевых факторов эффективной  реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эффективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент продуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов.

     В целом, основными целями дальнейшего  развития банковского сектора можно назвать:

     1. Укрепление устойчивости банковского сектора, исключающее возможность возникновения системных банковских кризисов;

     2. Повышение качества осуществления  банковским сектором функций  по аккумулированию денежных  средств населения, предприятий  и их трансформации в кредиты и инвестиции;

     3. Укрепления доверия к казахстанскому  банковскому сектору со стороны  инвесторов, кредиторов и вкладчиков, в первую очередь населения;

     4. Усиление защиты интересов вкладчиков  и других кредиторов банков;

     5. Предотвращение использования кредитных  организаций в недобросовестной коммерческой деятельности.

     Законодательство, регулирующее вопросы конкуренции, должно полностью распространяться на банковский сектор.

     Проблемы  с ликвидностью банков обнажили массу  недочетов в сфере регулирования  их деятельности. До настоящего времени при регулировании банковского сектора практически не учитывались вопросы защиты конкуренции, то есть антимонопольного регулирования. Общеизвестно, что специфика деятельности банков требует определенных ограничений конкуренции из соображений стабильности экономики страны в целом, защиты интересов отечественного бизнеса и вкладчиков банков, а также интересов денежно-кредитной политики государства. В частности, вполне оправданы такие ограничения конкуренции, как установление требований к достаточности собственного капитала, ограничение видов деятельности, минимальные резервные требования, страхование депозитов, выступление государства кредитором последней инстанции и т.д. Такого рода ограничения действительно обоснованы, но это не значит, что нет необходимости в антимонопольном регулировании этой сферы. Как показывает положительный международный опыт, необходимость развития и защиты конкуренции на финансовом рынке не подлежит сомнению. Поэтому закон о конкуренции, который регулирует вопросы защиты конкуренции, должен быть полностью применим к банкам, с некоторыми исключениями, продиктованными пруденциальными соображениями и целями государственной денежно-кредитной политики.