Состояние и динамика развития рынка зерна

В 2011 году наряду с давними покупателями российского зерна, такими

как Египет, Турция, Сирия, Иран, Азербайджан, российское зерно начали покупать Мозамбик, Танзания, Эритрея, Нигерия, Мавритания, Иордания, Бангладеш, Филиппины, Вьетнам, Мьянма, Непал, Куба, Бразилия, Перу и другие страны.4.

Табл.1

Крупнейшие страны импортеры российского зерна по данным на 2011-2012 год

В настоящее время Российскую Федерацию по праву можно назвать зерновой державой, однако, несмотря на восстановление рынка, после перехода от плановой к рыночной экономике осталось большое количество нерешенных проблем, осложняющих, а подчас и препятствующих дальнейшему развитию зернового рынка в нашей стране. Определение места и роли в мировой экономической системе, а также перспектив развития невозможно без анализа проблем развития мирового рынка, а также тенденций его развития. В настоящее время мировой рынок зерна существенно меняется, так, в сезоне 2011–2012 г. крупнейшими экспортерами на мировом рынке стали США, Россия и Австралия, в то время как еще несколько лет назад рынок полностью контролировали пять стран-экспортеров: США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС.

Суммарные экспортные предложения зерна со стороны основной тройки экспортеров составляют свыше 70 % всего объема мировой торговли. Основными показателями, определяющими степень влияния страны на мировой рынок, являются: во-первых, доля в мировой торговле; во-вторых, отношение переходящих запасов к среднегодовому внутреннему потреблению в стране. По обоим показателям на сегодняшний день лидируют США. Основными потребителями зерна остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Китай, Япония, Корея, Индонезия и Филиппины. На мировом рынке зерна сложилась устойчивая специализация: производство зерна концентрируется в основном в развитых странах, а многие развивающиеся страны не в состоянии решить свои зерновые проблемы и вынуждены идти на широкий импорт зерна, в результате чего в итоге растет мировая торговля зерном. Кроме того, эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечают, что в условиях достаточного мирового зернового производства проблемы обеспечения зерном будут особенно остро стоять перед беднейшими странами, не имеющими средств на финансирование импортных поставок зерна. В настоящее время на мировом рынке зерна происходят изменения и можно наблюдать следующую картину: сократились посевы в США и Канаде; уменьшились переходящие запасы в крупнейших странах- экспортерах; наблюдается стабильный рост цен; на рынок вошли и активно его завоевывают новые страны-экспортеры, такие, как Россия, Украина и Казахстан. Также Аргентина, быстро среагировав на благоприятную конъюнктуру мирового рынка, увеличила посевы пшеницы на 10%.

На мировой рынок зерна оказывают влияние различные факторы. Происходит сокращение посевных площадей в развитых странах США и массовые эрозии почв во многих странах третьего мира. Растет население Земли, и вместе с ним увеличивается потребление зерна. Возрастает роль пшеницы как продовольственной культуры в третьих странах мира, (Ближний Восток, Африка, Латинская Америка), увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих странах, особенно в Китае, в связи с урбанизацией и переходом в значительной мере к западному типу питания. В последнее десятилетие на мировом рынке идет процесс интенсификации зернового производства. При сокращении посевных площадей на 5.5 % валовой сбор зерна вырос на 2,4 %. Урожайность зерновых культур в среднем возросла на 9 %. Стимулом для увеличения производства стал рост объемов использования (потребления) и рост объемов мировой торговли зерном соответственно на 5 и 8 %.5

Анализ тенденций развития мирового рынка зерна позволяет отметить, что мировое производство зерна в кратко- и долгосрочной перспективе способно в целом удовлетворить спрос на продукты зернового производства, даже при ожидаемом в ближайшие 20 лет ежегодном увеличении населения планеты на 80 млн человек. В этих условиях прирост зерновых культур будет происходить в основном за счет его развития в тех странах, где имеются для этого благоприятные условия. В качестве отрицательных тенденций, способных сдерживать дальнейшее наращивание мирового производства зерна, являются ограниченность площадей земель, пригодных для посевов зерна, что связано с высоким уровнем урбанизации и необходимостью сохранения лесных массивов, экологические осложнения в связи с дальнейшим вовлечением незадействованных земель, ограниченность водных ресурсов, сокращение финансирования в целом сельскохозяйственного производства.

1.2. Реализация зерна и факторы, влияющие на размер его продаж

Мировое производство зерна в 2011–2012 гг. оценивается в 2357 млн т (в том числе пшеницы – 681,2 млн т), мировое потребление зерна – 2343 млн т (в том числе пшеницы – 658 млн т). Объем мировой торговли зерном находился на уровне 233 млн. т (в том числе пшеницы – 132,07 млн т)6

На мировом зерновом рынке на долю пшеницы приходится порядка 40 % мирового производства и 52 % мировой торговли зерном. Очевидно, что ситуация на рынке пшеницы фактически определяет развитие всего зернового рынка.

Как и на рынке зерна в целом, пик производства пшеницы пришелся на 1997–1998 гг., ситуация наибольшего спада производства пшеницы наблюдалась в 1994–1995 гг. В 2005–2010 гг. также наблюдался спад в производстве пшеницы. Это снижение связано, как отмечено выше, с сокращением посевных площадей, ограниченностью водных ресурсов, а также с проблемами финансирования сельскохозяйственного сектора.

Итак, мировой рынок пшеницы в 2002–2011 гг. развивался под действием следующих факторов:

– производство зерна;

– объем мировой торговли зерном;

– остатки пшеницы на конец года.

Так как пшеница является доминирующей зерновой культурой на мировом рынке зерна, то сокращение остатков пшеницы означает сокращение остатков зерна всего мирового рынка зерна. Основной фактор, который влияет на состояние баланса мирового рынка, является использование зерна, которое в условиях снижения мирового производства приводит к существенному сокращению остатков. Кроме того, показатель увеличения или уменьшения остатков имеет наибольшее влияние на изменение цен мирового рынка зерна. Увеличение остатков ведет к снижению, а их уменьшение соответственно к росту цен.

Ценовая динамика формируется в основном под влиянием изменения остатков на конец сельскохозяйственного года.

В структуре мировой торговли пшеницей можно прогнозировать некоторые изменения, т.к. на мировом рынке появились новые серьезные игроки – Россия, Украина и Казахстан, которые в результате увеличения внутреннего производства зерна существенно повысят свой экспортный потенциал. Суммарно эти страны смогут предложить на мировой рынок до 25 % от мирового экспорта зерна. Россия, Украина и Казахстан не имеют традиционных ниш сбыта такого объема зерна и вынуждены проводить агрессивную ценовую политику, т.е. предлагать зерно по более низким ценам, что может замедлить темпы роста мировых цен на зерно до 10–12 % в год. Однако в целом уровень мировых цен будет во многом зависеть от экспортной политики США, т.к. сегодня роль первой скрипки в мировой торговле зерном играют именно США (на их долю приходится 31 % мирового экспорта).7

Как видно, у российского рынка зерна существует довольно много проблем, но все они решаемые. Одной из важнейших задач должно стать решение проблемы сбыта и страхования рисков участников отечественного зернового рынка. Эта проблема носит первоочередный характер ввиду того, что именно проблемы сбыта и проблемы со страхованием рисков несут особо острый характер для сельхозпроизводителей страны.

2. Проблемы развития рынка зерна и пути их решения, перспективы развития

1. Проблемы развития рынка зерна и пути их решения

За годы рыночных преобразований ни одна отрасль сельского хозяйства не претерпела таких кардинальных изменений, как зерновое хозяйство, которые способствовали сравнительно быстрому превращению страны из традиционного импортера в крупнейшего в мире экспортера зерна. Но одновременно оно само оказалось неспособным развиваться на расширенной основе, по-прежнему оставаясь во многом зависимым как от погодных условий, так и от конъюнктуры мирового зернового рынка. Особенно остро это проявилось в 2010 г., когда жесточайшая засуха охватила 43 региона и свыше 25 тыс. хозяйств страны и нанесла прямой ущерб в объеме почти 42 млрд. руб.

Зерновое хозяйство страны пока функционирует во многом благодаря даровому фактору, еще сохранившемуся национальному богатству - естественному плодородию российских черноземов. Только в относительно крупных и эффективно работающих многоотраслевых зернопроизводящих хозяйствах, расположенных преимущественно в традиционных зерновых регионах страны и составляющих около 9% их общего количества, отдельные прогрессивные нововведения отвечают технической и технологической осуществимости, организационной необходимости и экономической оправданности, социальной целесообразности и экологической допустимости, реально влияя на повышение эффективности и конкурентоспособности зернового хозяйства.

Однако низкий уровень развития инфраструктуры зернового рынка осложняет доступ к нему сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для сбыта зерна характерны высокие трансакционные издержки, особенно связанные с межрегиональными перевозками зерна, затратами на оформление документов при его реализации, часто вызванными большими трудностями организационного и особенно бюрократического характера. Для современной организации движения товарного зерна характерны не только высокие трансакционные издержки, но и разнонаправленность экономических интересов всех участников зернового рынка, межотраслевые диспропорции между отдельными элементами производственной инфраструктуры, неразвитость кооперативного сбыта зерна.

Низкий уровень развития производственной инфраструктуры зернового рынка, а именно - недостаточное количество емкостей для хранения зерна в стране, высокие тарифы на услуги элеваторов и хлебоприемных пунктов при отсутствии современных зернохранилищ у большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей, вынуждают их продавать зерно по относительно низким ценам. Усугубляют положение высокая себестоимость железнодорожных перевозок зерна, дефицит вагонов-хопперов, неразвитость инфраструктуры портов для экспорта излишков зерна в урожайные годы.

По экспертным оценкам, в себестоимости производства зерна на долю инфраструктурных и логистических затрат при поставке его на корм животным, промышленную переработку, пищевые цели и на экспорт приходится от 30 до 70%. Если учесть, что с зерном связано около 40% объема агропромышленного производства, то такой высокий уровень издержек приводит к падению закупочных цен для сельскохозяйственных товаропроизводителей и их доходности, росту цен на пищевые продукты, снижению конкурентоспособности отечественного зерна на мировом рынке.

Став крупным мировым экспортером зерна, Россия столкнулась с новыми проблемами. Формирование в стране развитого зернового рынка и увеличение экспорта высококачественного зерна невозможно, прежде всего, без соответствующей производственной инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятственное и устойчивое движение товарного зерна от производителей к его потребителям.8

В связи с этим следует отметить, что при падении производства зерна в годы рыночных преобразований все же до последнего времени уровень развития производственной инфраструктуры зернового рынка удовлетворял его количественные потребности, хотя эффективность товародвижения не устраивала как производителей, так и потребителей зерна.

Страна за многие годы столкнулась с проблемой хранения и транспортировки «лишнего» зерна, образовавшегося вследствие сокращения его внутреннего потребления и трудностей со сбытом на экспорт из-за недостаточно развитой экспортной инфраструктуры и падения мировых цен на пшеницу и ячмень, являющихся основой российского зернового экспорта.

Несмотря на то, что общая емкость мощностей по хранению зерна в стране составляет 118,2 млн. тонн, а объем элеваторных мощностей - 32,9 млн. тонн, и превосходит объем производства зерна, тем не менее, в силу разных причин в целом материально-техническая база хранения зерна находится в неудовлетворительном состоянии. Так, износ основных средств и оборудования на многих элеваторах, хлебоприемных предприятиях и реализационных базах хлебопродуктов достигает 70-80%. Стоимость хранения и подработки зерна на старых элеваторах, их энерго- и капиталоемкость на 30-40% выше, чем в современных зернохранилищах. Такая ситуация привела к тому, что значительная часть производителей зерна перестала пользоваться услугами элеваторов, что, в свою очередь, способствовало сокращению поступления зерна на элеваторы и дальнейшему росту тарифов на их услуги.

Поскольку издержки по хранению и подработке зерна на большинстве действующих элеваторов экономически не выгодны для сельскохозяйственных товаропроизводителей, то многие из них предпочитают хранить зерно на своих зерноскладах, подвергая его высоким рискам утраты количества и качества. Положение с хранением зерна усугубляется, так как значительная часть зернопроизводящих хозяйств не имеет необходимой техники для послеуборочной подработки и сушки зерна перед закладкой его на хранение. Например, на 100 сельскохозяйственных организаций приходится 65 машин для послеуборочной подработки зерна и 29 сушилок для его послеуборочной сушки, а на 100 крестьянских (фермерских) хозяйств - лишь 6 и 1 соответственно. Даже примерно одна треть объема интервенционного фонда размещена в складах напольного хранения, а на каждом из четырех проверенных элеваторов выявлены нарушения условий хранения зерна. Создалась парадоксальная ситуация: если судить по данным о наличии емкостей хранения зерна в стране, то их вполне достаточно, однако их материально-техническая база, размещение по территории страны создают определенные трудности в товародвижении зерна и его хранении, что негативно влияет на эффективность и конкурентоспособность зерна.