Анализ конкурентоспособности ОАО «НАТИ» на отечественном и международном рынке

    Однако  в сегодняшних условиях мирового финансового кризиса говорить о стабильности и дальнейшем успешном развитии сельскохозяйственного машиностроения (тракторостроения, в частности) затруднительно, а это лишь усиливает технологическую зависимость России от поставок дешевой импортной тракторной техники.

    В таблицах 1, 2 и на рисунках 1, 2 показана динамика экспортных и импортных  операций сельскохозяйственной техники  за 2008 год. В таблице 3 приводится динамика колебаний внешнеторговых рынков сельскохозяйственной техники. 

    Таблица 1  - Динамика экспорта в процентах (к 4 кв. 2008 г.) 

    Рис. 1 – Динамика экспорта с/х техники  за 2008 год

Таблица 2 - Динамика импорта в процентах (к 4 кв. 2007 г.) 

    Рис. 2 – Динамика импорта с/х техники  за 2008 год

    Таблица 3 - Динамика колебаний внешнеторговых рынков сельскохозяйственной техники 

      Хотя по сравнению с 2007 г. импорт тракторной техники в 2008г. вырос на 32% и к концу года составил 69 6798 128 долларов США, в связи со сложившейся экономической обстановкой, а также сезонностью, в конце 2008г. прослеживается тенденция к сокращению объема импортных поставок.

    Объемы  закупок тракторов носят также  сезонный характер, что обозначено на рисунке 3.  
 

Рис.3 -  Распределение объемов закупок тракторов по времени, в шт. 

    Объем поставок в 4 квартале 2008 г. по сравнению  с предыдущим кварталом сократился на 37% и на 30% по сравнению с 1 кварталом 2008 г. (рисунок 4). 

    Рис.4 - Распределение объемов закупок тракторов по времени (в $ США)

    Основной  поток импортируемой тракторной техники наблюдается из США. Компания «Джон Дир», представляющая 87% всей ввозимой американской тракторной техники, является одним из основных зарубежных поставщиков тракторов в Россию. Общий объем поставок 52 американских фирм по итогам 2008 г. составил 204 612 454 долларов США (рисунок 5).

 
Рис. 5 - Распределение объемов закупок по странам отправления (в $ США)  

    В основной своей массе ввозимые на территорию России тракторы принадлежат  официальным дилерам и крупным  российским дистрибьюторам иностранной  тракторной техники. Потребителями  импортной тракторной техники в  России в 2008 г. стали 702 российские фирмы. На диаграмме (рисунок 6) изображены рыночные доли основных российских импортёров, определяющих рынок этого товара. Организации, объем поставок которых не превышает 6000 000 долларов США, составляют 46% от общего объема импорта. 

Рис.6 -  Распределение долей рынка основных потребителей 

    В 2008 г. тракторная техника поступала  в 62 региона России. Москва является лидером в общем региональном распределении объемов закупок  и занимает 47% всего импорта. В  данный регион было осуществлено 1705 поставок на общую сумму 325 843 824 доллара США. В общей структуре импорта тракторной техники большей популярностью пользуется колесный тип тракторов, при этом предпочтение отдается новой технике. Ввозимый в Россию «секонд-хэнд» по итогам 2008 г. не превышает 10%.

    Объем экспортных поставок тракторной техники  за 2008 г. составил 9 705 ед. техники на сумму в 56 754 578 долларов США. По сравнению с итогами 2007 г. рост объемов экспорта составил примерно 8%. При этом стоит отметить нестабильность экспортных поставок. Во многом данная нестабильность сводится к сезонности продаж тракторной техники. К примеру, в феврале 2008 г. отмечено рекордное количество продаж на сумму 11 786 729 долларов США. Кроме того, резкое сокращение в половину экспортных поставок в ноябре 2008 г. связано со сложившейся мировой экономической ситуацией. Несмотря на данный скачок в ноябре месяце, объем экспорта по итогам 4 квартала 2008 г. вырос на 6% по сравнению с показателем предыдущего квартала (рисунок 7). 

    Рис. 7 - Распределение объемов продаж по времени, в шт.  

    Такой результат достигнут благодаря  активным действиям заводов-изготовителей  тракторной техники в области  проводимой экспортной политики. Активизация  в условиях кризиса – это возможность  заявить о себе как о надежной партнере и выход на западную биржу нового российского эмитента является тому подтверждением. Концерн «Тракторные заводы» провел листинг и разместил GDR на Франкфуртской фондовой бирже. В ходе размещения концерн был оценен в €2,5 млрд. Как отмечают эксперты, это ниже минимального порога стоимости, который владельцы «Тракторных заводов» называли весной, но хороший уровень в условиях кризиса.

    По  итогам 2008 г. наиболее тесное сотрудничество в области экспортных поставок наблюдалось  с такими странами, как Узбекистан (в 14 фирм, 44 поставки, на сумму $ 17901567), Казахстан (86 фирм, 179 поставок, $ 13632611), Украина (17 фирм, 78 поставок, $ 6655082) и Киргизия (11 фирм, 20 поставок, $ 4826770).

 
Рис. 8 - Динамика падения  объемов продаж по основным

странам-покупателям 

    В 2008 г. активно экспортируются колесные и гусеничные трактора. Их доли в  структуре экспортируемой техники  по типу тракторов по итогам года примерно одинаковы, при этом экспорт производится как новой, так подержанной тракторной техники.

    Экспортерами  техники стали 89 российских фирм из 42 регионов РФ. Лидирующие позиции (по общему объему поставок в $ США) занимает Волгоградская область (предприятие ОАО «Тракторная компания ВГТЗ») и Липецкая область (предприятие ОАО «Липецкий трактор»). Распределение рынка между основными поставщиками представлено на диаграмме рисунка 9. 
 
Рис. 9 - Распределение долей рынка основных поставщиков 

    Потребителями тракторной техники стали 216 иностранных  фирм. Распределение долей рынка  между основными потребителями  представлено в виде диаграммы на рисунке 10.

 
Рис. 10 - Распределение долей рынка основных потребителей

    Таким образом, на сегодняшний день тракторы отечественных производителей в  основном экспортируются в страны СНГ, т.к. на этих рынках они могут быть востребованы по соотношению цена - качество и экономической эффективности применения.

    Как в дальнейшем будет складываться ситуация с экпортом российской тракторной техники предсказать сложно. Производство по основным видам сельхозтехники к  концу 2008 года сократилось в разы, а предварительный анализ данных за декабрь и январь подтверждает негативные опасения производителей – спад превысит 50%.