Обзор рынка маргариновой продукции

     Темпы роста. Что касается маргариновой продукции, этот рынок достаточно устоявшийся, и большинство предприятий направляют свою деятельность на расширение ассортимента мягких маргаринов разной жирности с применением различных наполнителей (пряностей, трав и др.), усиление маркетинговой политики в продвижении кулинарных и кондитерских жиров для пищевой промышленности. Производство сливочного масла и маргариновой продукции имеет стабильную тенденцию  роста. И если в 2005 г. темпы роста в среднем составляли около 14 %, то в 2006 г. увеличились до 23 %. Особенно активно развивается рынок именно маргариновой продукции. Согласно оценкам экспертов, производство маргариновой продукции в текущем 2006 г. может достигнуть показателей 1990 г., когда производителями было выпущено около 289 тыс. тонн маргарина и кулинарных/кондитерских жиров. То есть в последние годы производство маргариновой продукции имеет ярко выраженную тенденцию роста, хотя сегодня рынок можно охарактеризовать как достаточно стабильный и насыщенный.

     За  последние четыре года  значительно  изменилась структура выпускаемой  маргариновой продукции. Так, по сравнению  с показателями 2002 г. Производство бутербродного маргарина выросло в 2 раза, а его доля в общем объёме маргариновой продукции увеличилась с 33 % в 1999 г. до 40 % в 2002 г.

     Количественное  развитие рынка столового и бутербродного  маргаринов стабилизировалось, что  объясняется относительной насыщенностью  внутреннего рынка и слабым спросом  на отечественный маргарин со стороны внешнего рынка, хотя официальные  статистические данные  и свидетельствуют об относительном росте экспорта маргарина в 2005 г. Тем не менее, производство столового маргарина в прошлом году увеличилось всего на 3% (102,9 тыс. тонн) по сравнению с 2002 г., а выпуск бутербродного маргарина составил 62 тыс. тонн ( 2005 г. – 66,9 тыс. тонн)

     На  сегодняшний день масложировая отрасль  входит в число наиболее прибыльных отраслей пищевой промышленности: объемы производства за три года выросли на треть, продукция успешно выдерживает конкуренцию с импортными аналогами.

     Несмотря  на некоторое сокращение производства маргарина в 2005 году, связанное с сокращением сырьевой базы в производстве маргариновой продукции, в 2005-2006 годах производство маргаринов и жиров увеличилось под воздействием роста спроса со стороны пищевой промышленности, и в частности кондитерской и хлебопекарной отраслей.

     Согласно  экспертным оценкам, в 2005-2007 гг. произошло расширение ассортимента хлебобулочных изделий и повышение их качества. Это увеличило спрос на маргарины со стороны хлебопекарных предприятий.

     Высокожирные («Молочный», «Солнечный») монолиты пользуются наибольшим спросом, поскольку преимущественно они потребляются кондитерскими предприятиями для выпуска печенья, пряников и коврижек, галет и крекеров, а также ириса. [7] 

2.2. Российский рынок  маргаринов

            Маргарин - продукт, в состав которого  входят сбалансированные компоненты  жиров растительного и животного  происхождения. Современные виды  маргарина приближаются к оптимальной формуле сбалансированности жирных кислот, при этом они обогащены жирорастворимыми витаминами. В зависимости от назначения и рецептуры выделяют следующие виды маргарина: столовые и бутербродные; для промышленной переработки и сети общественного питания; с вкусовыми добавками и без добавок. Более 70% производимой в России маргариновой продукции приходится на столовые маргарины (рис. 1). Далее следуют кулинарные жиры, в основном используемые для промышленной переработки, и бутербродные маргарины - их доли составляют соответственно 16 и 11%. Таким образом, маргариновая продукция является одновременно потребительским и промышленным товаром.

           Сегмент бутербродных маргаринов  появился на российском рынке  в 1994-1995 годах. В это время  резко увеличился объем импорта  маргариновой  продукции, расширился  ассортимент, в частности, появился  мягкий маргарин. В отличие от отечественного маргарина, импортный легко намазывался на хлеб или булку, что было особенно привлекательным для потребителей. В результате, различную маргариновую продукцию - спрэды, хальварины, или бутербродное масло, - стали покупать даже те, кто раньше маргарин не употреблял.

     В Советском Союзе производство маргарина  было начато в 1928 году. Максимальная выработка  этого продукта - 883 тысячи тонн - была отмечена в 1987 году. Однако с 1990 по 1996 годы производство маргарина сократилось  в 4 раза - с 808 тысяч до 200 тысяч тонн. С 2000 года наблюдается рост производства. Наиболее значительный рост объемов производства наблюдался в 2005 году, когда было выпущено 629,6 тысяч тонн маргариновой продукции, что на 12% превышает показатель 2004 года. Представленная динамика обусловлена общеэкономической ситуацией, сложившейся в России в эти годы. После распада СССР производство стояло по всей стране, причем не только в масложировой отрасли. Основные потребности в маргарине в это период удовлетворялись за счет импорта. До 1998 года, импортная продукция преобладала на рынке маргаринов, но сейчас на ее долю приходится около 20% потребляемой маргариновой продукции. Известны такие импортные марки мягких масел как «Rama», маргарин «Пышка», - производитель этих продуктов концерн Unilever - крупный игрок на мировом рынке маргарина, маргарин «Voimix», содержащий в своем составе настоящее сливочное масло – производитель этого продукта финский концерн Raisio, маргарины «Lette», «Долина Сканди». Ассортимент отечественных маргаринов и мягких масел просто огромен, наиболее известны среди них марки: масло «Деревенское», «Покровское», «Станичное», «Моя семья», «Любимое», масла «Смак», «Бабушкино», «Царское», «Маслице», «Дача», маргарины «Хозяюшка». Крупными производителями этого рынка являются компания Петросоюз (Санкт-Петербургский маргариновый комбинат, ПБ Продукт, Ленинградская область, Ивановский маргариновый завод), Нижегородский масложировой комбинат, Евдаковский масложировой комбинат, Самарский жировой комбинат. 

     С 2000 года началось оживление российской экономики в целом, подъем и развитие отечественного производства, а также приток иностранных инвестиций в пищевую отрасль. В течение 2005 года наблюдался умеренный незначительный рост средних розничных цен на маргарин. По России в целом к концу 2005 года средняя цена составила 43,46 рубля за кг, а рост цен за 2005 год был равен 4,7%. Объем импорта маргариновой продукции не превышает 10% общероссийского производства. Основными странами - поставщиками этой продукции на российский рынок являются Нидерланды и Дания, доли которых в общем объеме импорта составляют соответственно 18 и 16% в натуральном выражении. Далее следуют Германия и Италия - на их долю приходится по 14%. Доли других стран не превышают 5%.

     Основной  поток российского экспорта маргариновой продукции - около 67% - направлен в страны ближнего зарубежья. Крупнейшим потребителем российского маргарина является Казахстан - в натуральном и стоимостном выражении на его долю приходится соответственно 46,7 и 44% экспорта. Чуть менее трети экспортируемой продукции приходится на Монголию. На Украину экспортируется в натуральном и стоимостном выражении соответственно 8,4 и 10% выпускаемой в России маргариновой продукции.

     Что же касается последних лет,  то средняя  частота потребления маргариновой продукции в 2007 году по сравнению с прошлым годом снизилась с 11,1 до 10,8%. Растет доля домохозяйств, вообще не употребляющих маргарин, – по данным на этот год она составляет 75,3% (74% в 2006 году). И этот процесс, как считают эксперты и аналитики рынка, закономерен – при росте благосостояния потребители переходят со спредов на натуральное масло, которое становится для них более доступным, а в сегменте сливочное масло, соответственно, растут среднеценовой и премиальный сегменты.

     Несмотря на то, что снижение потребления отмечается во всех подсегментах маргариновой продукции – в твердых кулинарных маргаринах, спредах, или мягких маргаринах, смесовом масле, этот сегмент нельзя назвать малоперспективным. В частности, показателен пример подсегмента кулинарных маргаринов. Основную долю категории твердых маргаринов занимает промышленный маргарин, который широко используется в хлебопекарной и кондитерской промышленности — порядка 75% всего потребления. И с увеличением объема производства в этих отраслях стабильно идет рост в категории промышленных маргаринов.

     В потребительском сегменте лидирующие позиции на региональных рынках занимает продукция местных производителей. Ценовая ситуация на рынке стабильная в отличие от других сегментов  масложировой продукции. Ежегодный прирост на ключевые марки составляет примерно 2-3%. Среднерыночная цена — 64,01 руб./кг.

     Спрос на твердый маргарин подвержен значительным сезонным колебаниям. В ноябре-декабре  наблюдается значительный предновогодний рост потребления кулинарного маргарина, что связано с увеличением объемов домашней выпечки. Начиная с марта, отмечается падение спроса, что связано с летним сокращением потребления жиров и домашней выпечки. Потребление достигает минимума в июле – на 32% меньше среднегодового уровня.

     Таким образом, наверняка можно говорить только о совокупном объеме рынка  маргариновой продукции, который в 2007 году составил порядка 170 тыс. т".

     На  российском рынке масложировой и, в  частности, маргариновой продукции  наблюдается консолидация и укрупнение игроков за счет покупки слабых предприятий более стабильными и крупными, или за счет добровольного объединения производителей в холдинги. 
Выход ведущих западных компаний на российский рынок теперь возможен за счет приобретения крупных отечественных холдингов. Стабильное сокращение импорта маргариновой продукции, которое наблюдается в течение последних нескольких лет, свидетельствует о том, что зарубежные компании организуют собственное производство на территории России. 
Еще одной особенностью данного рынка является то, что спрос на масложировую продукцию имеет ярко выраженный сезонный характер - всплеск осенью и зимой и обвал летом. 
Маргарин - скоропортящийся продукт, требующий особых условий транспортировки и хранения, поэтому лето для производителей - тяжелая пора. Однако развитие цивилизованных форм торговли - супер- и гипермаркетов - позволяет обеспечить должные условия хранения в местах продаж. 
В целом рынок маргариновой продукции движется в сторону создания брендов, о чем свидетельствует уменьшение доли развесного и монолитного (нефасованного) маргарина. [10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Импорт маргарина

     Непростая ситуация сложилась на рынке маргариновой продукции, где импорт принял угрожающие размеры. Сегодня цены на ввозимую в Россию маргариновую продукцию почти в два раза ниже оптовой цены на отечественный маргарин. Для защиты отечественных производителей необходимо увеличить ввозные таможенные пошлины, расчеты но которым показывают: возрастание импортного тарифа с 15% до 25% приведет к незначительному увеличению розничной цены на импортный маргарин и не уменьшит заинтересованности оптовых коммерческих структур во ввозе маргариновой продукции в Россию, а также позволит стабилизировать положение отечественных производителей.

     За 1-е полугодие 2001 г. в Россию из 31 страны было ввезено 32 346 т продукции на сумму 19 546 тыс. долл. Импорт составил около 14% от объема российского производства. Средняя контрактная цена в 1-м полугодии текущего года составила 604 долл. за тонну продукции. Наиболее крупные страны - импортеры маргарина в 1-м полугодии 2001 г. - США, Нидерланды, Германия, Финляндия, Бельгия, Польша.

     При средней импортной контрактной  цене 604 доллара за тонну маргарина  самая дорогая продукция поставлялась в 1-м полугодии 2001 года из США, а самая дешевая - из Финляндии и Германии.

     Россия  остается основным торговым партнером Украины при импорте-экспорте маргариновой продукции. В частности, в феврале украинские предприятия закупили в РФ 807 т маргаринов, что в 2,2 раза больше предыдущего месяца. При этом средняя цена продукции выросла на $16,61/т до $996,14/т (здесь и далее - на среднем импортном базисе поставки DDU/CIF/DAF граница с Украиной).

     Стоит отметить, что в феврале Украина  довольно существенно, в 3,2 раза, также  увеличила закупки маргаринов в Швеции – с январских 198 т до февральских 638 т. Средняя цена увеличилась на $56,11/т до $1306,32/т.

     Приведем  также объемы закупок маргариновой продукции в ряде других государств мира. В частности, из Малайзии поступило 348 т по средней цене $410,34/т, Бельгии  – 347 т по $1996,47/т, Дании – 313 т по $1183,60/т, Турции – 192 т по $652,45/т. Объемы поставок из других государств мира оказались несколько меньшими. [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.4. Экспорт маргарина

     Экспорт маргариновой продукции невелик  и составляет чуть более 2% от российского  производства. В 1-м полугодии 2001 г. экспортные поставки составили 5084,3 т на сумму 3635 тыс. долл. при средней контрактной цене 715 долл./т. Российская продукция вывозилась в 8 стран, причем наибольшие поставки были произведены в Казахстан - примерно 40% от всего экспорта.

     Экспорт маргаринов, саломасов и кондитерских жиров из России в декабре 2002 г., согласно предварительным данным, оказался на уровне 2,1 тыс. т. Основными направлениями сбыта в декабре были: Казахстан (52%), Монголия (24%), Узбекистан (8%), Украина (7%), Таджикистан (4%), Кыргызстан (3%), Молдова (1%) и Израиль (1%).

     В декабре 2002 г. также как и в  ноябре около 40-42% маргариновой продукции  было отгружено частными лицами по сравнению с 29% в октябре и 12% в  сентябре. B число крупных компаний-экспортеров вошли следующие: ОАО "Иркутский Масложиркомбинат" (г. Иркутск), ООО "Юниливер СНГ" (г. Москва), АООТ "Нижегородский МЖК" (г. Н. Новгород), ОАО "Салолин" (г. Санкт-Петербург) и ООО "Сибирские Закрома" (г. Новосибирск). Эти предприятия отгрузили около 39% от общего экспорта маргаринов в декабре. [11]