Современное состояние российского страхового рынка

 

 

По данным таблицы 2.2 видно, что число заключенных договоров с каждым годом увеличивается, размер страховых выплат так же растет – с 33 млн. руб. в 2009 г. до 292 млн. руб. в 2014.

Если рассматривать динамику страхования относительно его видов (таблица 2.3), то можно наблюдать прирост премий по обязательному страхованию на 103,9%, что значительно больше прироста страховых премий по добровольным видам страхования (24,7%).

Таблица 2.3

Динамика видов страхования с 2011 – 2014 гг.

Виды страхования	Страховые премии (взносы)					Выплаты
	2011 млрд руб	2012 млрд руб	2013 млрд руб	2014 млрд руб	Тпр* (%)	2011 млрд руб	2012млрд руб	2013 млрд руб	2014 млрд руб	Тпр* (%)
страхование жизни	16	22,7	19,3	15,7	–1,88	16,6	15,8	6	5,4	–67,5
личное страхование (кроме страхования жизни)	77	90	108	101,8	32,2	42	49,5	61,6	68,7	63,6
страхование имущества	227,9	274,3	317,4	269,7	18,3	64,6	91,4	125,6	150,5	133
страхование ответственности	16,5	20,3	22,5	26,03	57,8	1,4	1,6	2,6	2,99	113,6
ИТОГО по добровольным видам страхования	337,4	407,3	467,2	420,9	24,7	124,6	158,3	195,8	229,5	84,2
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	63,9	72,5	80,2	85,8	34,3	33,3	41,1	47,8	49,9	49,9
обязательное страхование (кроме обязательного медицинского страхования и ОСАГО)	5,81	6,3	7,6	7,03	21	4,2	4,4	6,2	5,9	40,5
обязательное медицинское страхование	203,5	289,9	397	464,2	128,1	190,7	278,1	376,7	449,3	135,6
ИТОГО по обязательным видам страхования	273,2	368,7	484,8	557	103,9	228,2	323,6	430,7	505,1	121,3
ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования	610,6	776	952	977,9	60,2	352,8	481,9	626,5	734,6	108,2

 

Тпр* – темп прироста

Лидерами по росту премий в обязательном страховании является обязательное медицинское страхование (128,1%) и ОСАГО (34,3%), по выплатам аналогично: обязательное медицинское страхование – 128,1% и ОСАГО – 34,3%. С 2011 г по 2014 гг. снизились взносы по страхованию жизни на 1,88% , снижение началось с 2013 г, что связано с кризисом, доходы населения резко сократились и число людей желающих застраховать свою жизнь уменьшилось; соответственно и выплаты по ним также сократились (на 67,5%). Наибольший темп прироста по добровольным видам страхования наблюдается у страхования ответственности взносы выросли на 57,8% и выплаты на 113,6%; хотя лидерами по объёмам премий являются: страхование имущества и личное страхование (кроме страхования жизни). По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 июня 2010 года зарегистрированы 666 страховщиков, из них 660 страховых организаций и 6 обществ взаимного страхования, что на 10,4% меньше по сравнению с количеством страховщиков на 30.06.2009 года (743 страховых организаций).

 

2.2. Проблемы в развитии страхования в РФ

Страхование на современном этапе не дает четкого представления для потребителей страховых услуг о том, в какой форме должно осуществляться данное страхование. Проблемой в страховании является бессистемное принятие нормативных правовых актов, декларирующих обязательность страхования, приведшей к следующим проблемам:

• отсутствие общедоступной статистики, не позволяющей точно оценивать средние и максимально возможные убытки, влияющей на развитие экономики, социальную политику, бюджетное планирование;
• низкому размеру страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью, что приводит к социальной несправедливости;
• отсутствию единых критериев и принципов ведения страхования в обязательной форме, смешению понятий и сущности обязательного и «вмененного» страхования;
• отсутствие единых подходов к определению размеров убытков, стоимости восстановления имущества при его повреждении.

Для решения этих проблем необходимы следующие меры: установление в различных законодательных актах единых подходов к определению размеров страховых сумм и выплат за причинение вреда жизни и здоровью гражданина, в целях обеспечения равноправия граждан России на получение страховых выплат.

Согласно статистическим исследованиям в среднем страховые компании теряют около 20% своих клиентов в автостраховании, а в целом по всем видам страхования потери из–за недовольства результатами урегулировании убытков составляют не менее 4–6% страхователей.

Практически задачи и проблемы, связанные с урегулированием страховых убытков, могут быть решены на основе современных методов построения бизнес–процессов в сочетании с системным анализом и прогнозным моделированием процесса урегулирования убытков. Для этого необходимо определить и проанализировать очевидные на первый взгляд проблемы, которые испытывают сегодня страховщики, причины их возникновения и провести анализ взаимосвязей различных составляющих бизнес–процесса урегулирования убытков и их влияния на результат страховой деятельности.

На сегодняшний день службы урегулирования убытков сталкиваются со следующими проблемами:

• недостаточно эффективное распределение выплатных дел между штатными и привлеченными аджастерами, связанное преимущественно с отсутствием или примитивностью процедуры сегментации убытков, основанной в большинстве компаний исключительно на величине заявленного убытка;
• большое количество неавтоматизированных процедур, а так же значительные затраты рабочего времени на административные;
• рост страхового мошенничества;
• противоречивость или недостаточность информации, поступающей в момент нотификации убытка и заносимой в базу данных страховой компании в процессе урегулирования.

Следствием этих проблем являются две основных группы негативных последствий:

1) затягивание сроков урегулирования, в том числе по тем видам страхования, где сроки установлены законодательно;

2) более высокие темпы роста затрат на урегулирование, чем темпы роста подписанных страховых премий даже в докризисный период.

Все эти проблемы тем или иным образом влияют на конечный результат операционной страховой деятельности компании.

Разработка детального плана мероприятий, направленных на оптимизацию процесса урегулирования убытков, предполагает проведение комплексной диагностики всех составляющих его компонентов. Наиболее распространенным методом оценки текущего состояния процесса урегулирования в страховой компании является использование опыта, т.е. диагностик путем сравнения собственного опыта с лучшим из тех, который используют другие.

В России страхование терпит потери от махинаций. Криминализация сферы страхования растет с высочайшей быстротой. Если в 1993г. правоохранительные органы выявили 163 экономических преступления, совершенных в сфере страхования, то в 2009 году – уже 898. Но это именно выявленные, а не совершенные преступления. Последних, по мнению экспертов, гораздо больше. Средний ежегодный прирост их составляет 147 %.

Наибольшее число злоупотреблений страхователей было выявлено в сфере добровольного страхования. В период становления страхового рынка в наибольшей степени было распространено мошенничество при страховании ответственности, риска невозвратности кредита. В последнее время преобладает мошенничество в сфере личного и имущественного страхования.

Привлекательность страховой сферы для российского криминалитета возрастает. Внимание преступников переносится с таких традиционных объектов преступной деятельности как банковская сфера и фондовый рынок в сферу страховых отношений.

В России даже в осторожно работающих страховых компаниях около 70 % всех страховых случаев по транспорту – угоны, причем из них только 30 % случаев приходится на реальные страховые события. Остальные 40 % носят умышленно криминальный характер.

Российские криминалисты выделяют четыре основных вида противоправных действий страхователей:

• заявление страховой суммы выше действительной стоимости объекта страхования;
• несообщение всех обстоятельств, имеющих существенное значение для определения страхового риска;
• многократное одновременное страхование объекта у разных страховщиков;
• инсценировка наступления страхового события в период действия договора страхования – кражи, аварии, угона, поджога и даже смерти.

Проблема предотвращения попыток страхового мошенничества актуальна для всех стран с развитой страховой индустрией, и успешное ее решение возможно лишь при системном подходе, включающем внесение изменений в гражданский, административный и уголовный кодексы и страховое законодательство, организацию сотрудничества страховщиков с органами государственной власти, информационный обмен между страховщиками и правоохранительными органами по случаям мошенничества и внедрения системы контроля за службами продаж и урегулирования убытков [17. С. 116].

Для распространения передового опыта урегулирования убытков на российском страховом рынке в целях сохранения клиентов, сокращения административных расходов и борьбы с мошенничеством необходимо учитывать влияние процесса урегулирования на такие важные финансовые показатели деятельности страховщиков, как:

• объем начисленной страховой премии за счет полноты возобновления договоров, по которым произошли страховые случаи;
• достаточность размера страховых тарифов по результатам сравнения фактической убыточности за рассматриваемый период с прогнозируемой;
• андеррайтерский финансовый показатель за счет изменения резервов убытков.

 

2.3. Перспективы развития страхования в РФ

Для решения проблем, связанных со страхованием, была разработана Стратегия развития страхования на 2015–2016 гг.

С учетом повышения уровня доходов населения активнее будет развиваться личное страхование, в первую очередь страхование жизни и пенсий. В связи с ростом требований к осуществлению хозяйственной деятельности, обеспечению ее финансовыми гарантиями и повышением размера ответственности хозяйствующих субъектов за исполнение обязательств возрастут объемы страховых премий по страхованию ответственности перед третьими лицами.

В таблице 3.2 представлены факторы, способные повлиять на развитие отдельных сегментов российского страхового рынка.

Таблица 3.2

Факторы, способные существенным образом повлиять на развитие отдельных сегментов российского страхового рынка

Страхование автокаско	Принятие стандартов урегулирования убытков, создание минимальных стандартов для договоров страхования	Штрафы и изменение судебной практики
ОСАГО	–	Изменение лимитов ответственности и тарифов
Страхование от НС и болезней	Развитие "коробочных" продуктов, использование новых каналов продаж	Ограничение и раскрытие комиссионного вознаграждения, активные действия ФАС
Страхование жизни	Развитие продаж накопительного страхования жизни через банки и агентские сети	Введение налоговых льгот, создание равных условий для НПФов и страховщиков жизни
Страхование имущества	Развитие "коробочных" продуктов, использование новых каналов продаж	Стимулирование спроса на страхование (участие государтва во взносах/в выплатах)
Страхование финансовых рисков	–	Ограничение и раскрытие комиссионного вознаграждения, активные действия ФАС
ДМС	Развитие рисковых договоров ДМС; создание продуктов, объединяющих ОМС и ДМС	Четкое разграничение ДМС и ОМС
ДСАГО	–	Изменение лимитов ответственности в ОСАГО

 

 

Экономическая стабильность позволит привлечь иностранных инвесторов для участия в капитале российских страховщиков, создаст условия для открытия ими обособленных подразделений в субъектах РФ. Размер участия иностранного капитала в уставных капиталах российских страховых организаций будет постоянно увеличиваться. Сохраниться тенденция направленная на концентрацию капитала, укрупнение субъектов страхового дела, создание финансовых групп с участием страховщиков. совокупный уставный капитал к 2015 году составит– 450–500 млрд. рублей, к 2020 году данный показатель превысит 1000 млрд. рублей. Сумма страховых премий приходящихся на душу населения будет увеличиваться, и в 2015 году затраты населения на страхование составят – 9 000–10 000 рублей, в 2020 году–13 000–15 000 рублей.