Развитие рынка страхования

    Еще одна из крупнейших страховых групп  США – Continental Corporation, основана в 1853 году. Предоставляет страховые услуги почти в 100 странах мира. Специализируется на перестраховании и транспортном страховании.

    Крупнейшей  ТНК по страхованию жизни является The Prudential Insurance Company of America, основанная в 1873 году.

    Страховой рынок США является наиболее подходящим для отражения тенденций мирового страхового рынка, на страховом рынке  этой страны наблюдаются именно те тенденции, которые присущи мировому рынку.  
 
 
 

    Таблица .2

      Крупнейшие страховые компании США, 2009 г. (млн. долл.)

    Из  представленной таблицы видно, что  доля крупнейших страховщиков на рынке  США составляет более 90%, это еще  раз говорит о тенденции укрупнения и концентрации объемов страхования крупнейшими операторами. средств  на мировом и в частности на национальных рынках.

    3. Сравнительная характеристика Российского рынка страхования с мировым страховым рынком.

    Как известно, страхование является одним  из важнейших институтов социальной и финансовой защиты отдельного человека, группы людей и всего общества в целом. Так как на уровне страховой  организации формируются страховые  резервы, средства которых инвестируются, страхование является важнейшим  источником инвестиций в экономику. Реальное появление рыночных отношений  в сфере страхования в России началось в начале 1990-х гг., в то время как в странах с развитой рыночной экономикой интенсивное развитие страхового рынка происходило еще в XIX.

    С развитием частной собственности существенно возрастает роль страхования, однако объем и эффективность страховых услуг, предлагаемых российским страховым рынком предпринимателям и гражданам, весьма невелик. Об этом свидетельствует степень развития страхового рынка, которая определяется отношением совокупной страховой премии в ВВП страны. Темп роста совокупной страховой премии в 2009 г. превысил темп роста ВВП, в связи с чем доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте (проникновение страхования) в 2009 году немного повысилась по сравнению с предыдущим годом и составила 2,31% . (Рис.3)

    Рис.6. Динамика доли страховой премии в ВВП, 2003-2009 гг., %

    Уровень проникновения страхования в  России сопоставим с такими странами как Колумбия (2,4%), Иордания (2,4%), Эстония (2,5%) и Кения (2,5%). В развитых странах  Европы этот показатель составляет от 6 до 16% (Австрия - 6,1%. Германия - 6,7%, Италия - 7,2%. Нидерланды - 9,4%. Франция - 11%. Швейцария - 11%, Великобритания - 16%). В США доля страховой премии в ВВП в 2009 году составила 8,8%, в Японии - 10,5%, в Индии - 4,8%.

    В настоящее время Россия занимает скромное место на мировом рынке  страховых услуг - всего 0,2% мирового объема страховых премий. На конец 2009 г. доля застрахованных рисков в России составляет лишь 10-15% против 90-95% в промышленно развитых странах. Эксперты выделяют ряд основных причин, которые сдерживают развитие страхования: 1)отсутствие у россиян доверия к страховым компаниям; 2) нехватка опыта в использовании страховых услуг; 3) низкий уровень жизни большинства населения; 4)малое количество платежеспособных предприятий.

    Соотношение страховой премии (за исключением  премии по ОМС) и ВВП продолжает снижаться, в 2009 году оно составило 1,45%, уменьшившись сравнению с 2008 годом.

    Таблица 3.

    Совокупная  страховая премия и численность  населения, 2003-2009 гг.

    В 2009 году продолжился рост плотности страхования - страховой премии на душу населения, который все эти годы обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остается практически на одном уровне. "Подушевая плотность страхования" составила 5,4 тыс. рублей, увеличившись на 25,6% по сравнению с 2008 годом.

    В развитых странах Европы страховая  премия на душу населения составляет 2,3-6,5 тыс. долл. США (в Великобритании - 6,5 тыс., Ирландии и Швейцарии - 5,5 тыс., Франции - 4 тыс., Германии и Австрии - 2,4 тыс). В Японии страховая премия на душу населения в 2009 году составила 3,6 тыс. долл., в Канаде - 2,7 тыс. долл., в США - 3,9 тыс. долл. (Рис. 6) 

    Рис.6. Страховые премии на душу населения  в долл.США 

    Уровень плотности страхования в России в 2009 году (162,4 долл. США) сопоставим с такими странами, как Бразилия - 161 долл., Латвия - 157 долл. и Литва - 154 долл.

    За  последние два года концентрация страховых организаций по объему собранной страховой премии возрастает. Неизменным лидером остается "Ингосстрах", на долю которого в 2008-2009 гг. приходится 5% от общего объема премий. В 2009 году 20% собранных премий приходилось на пять страховых организаций - "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", "МАКС-М", "СОГАЗ", "РОСНО-МС", в 2009 году этот список покидает "РОСНО-МС". Всего лишь 102 страховые организации (12% от общего количества страховщиков на рынке) собирают 80% страховой премии.

    Среди прочих тенденций следует отметить, что в 2009 г. суммарный объем общемировых страховых премий вырос по сравнению с 2008 г. на 5% в реальном измерении, тогда как за прошедший год прирост составил всего 2, 9%. Наибольший рост наблюдался на рынке страхования жизни 7,7%. На рынке страхования иного, чем страхование жизни, всего - 1,5%. В 2009 г. суммарные мировые премии составили 3723 млрд. долл. США, и 59% из них приходятся на страхование жизни.

    Доля  страховых премий в ВВП (показатель уровня проникновения страхования) всего мира равен 7,52%, а показатель плотности страхования (собранная  премия на душу населения) установился  на уровне 518,5 долл. США. Первая тройка лидеров мирового рынка страхования  по объему собранных премий представлена следующими странами: США с долей 33,36% (1142 млрд. долл), Япония 13,91% (476 млрд. долл), Великобритания 8,76% (300 млрд. долл). По итогам 2009 года страховой рынок Российской Федерации занимал 25 место в мире по объему собранных премий (17521 млн. долл) с долей 0,3% мирового рынка. Однако по доле страховой премии в ВВП Россия находилась на 57-м месте, по плотности страхования на 52-м месте.

    Особый  интерес представляет сравнение  российского страхового рынка со страховыми рынками Центральной  и Восточной Европы, как находящимися в наиболее близких экономических  условиях. По объему премии российский рынок страховых услуг самый  крупный из указанной группы стран, он почти вдвое опережал в 2009 году по этому показателю рынок Польши (9.443 млн. долл) и почти в четыре раза - рынок Чехии (4.869 млн. долл). Самые высокие темпы реального прироста страховой премии в 2009 году по сравнению с 2004 годом были в Болгарии (22%), Эстонии (20%), Румынии (17,1%), и Литве (11%). Страхование жизни из стран этой группы росло наиболее высокими темпами в Украине (51,4%), Эстонии (50,8%), Венгрии (20,4%) и Польше (20,3%). Самые высокие реальные темпы прироста в общем страховании наблюдались в Болгарии (19,8%), в Румынии (14,9%), в России (12,0%).

    Говоря  о влиянии мирового финансового  кризиса на Россию, следует сказать, что страховой рынок как отрасль  экономики понес огромные потери от этого влияния.(Рис.7)

Рис. 7. Динамика страховых премий страхового рынка России.

    Данный  график наглядно показывает насколько  произошел обвал рынка.

    Основными факторами повлиявшими на такое  падение являются 1) Резкий экономический спад в стране, выраженный в замедлении темпов строительства, сокращении промышленного производства, росте просроченной кредиторской задолженности, снижении продаж иностранных автомобилей ; 2) Быстрый рост безработицы, - он составил 7,7 млн. человек, следовательно, произошло снижение платежеспособного спроса на страховые услуги со стороны физических лиц и сокращение расходов на страхование со стороны предприятий крупного и среднего бизнеса; 3) Заметное уменьшение на рынке количества операторов – страховщиков; 4) С особой силой проявившаяся тенденция демпинга страховых тарифов в корпоративных видах страхования, а также в КАСКО; 5) Проявляется тенденция опережающего роста выплат над страховыми премиями.

    В развитии страхового рынка России в первой половине текущего года можно выделить следующие основные тенденции: Темпы роста страховой премии составили 6,0%, при этом страховой рынок без ОМС снизился на 7,6%.

    В таблице 4. отражены общие сведения о страховых премиях  и  выплатах   за 9 месяцев 2010 года.

    Таблица 4.

    Общие сведения о страховых премиях  и  выплатах   за 9 месяцев 2010 года.

    В едином государственном реестре  субъектов страхового дела                    на 30 сентября 2010 года зарегистрированы 647 страховщиков, из них 640 страховых  организаций и 7 обществ взаимного страхования. Общая сумма страховых премий  и выплат по всем видам страхования за   9 месяцев 2010 года   составила    соответственно  776,95 и   556,11  млрд. руб. или  106,9 и

103,9 %  по сравнению с  аналогичным  периодом 2009 года.

    Специалисты и аналитики страхового рынка  выделяют  основные факторы, влияющие на данное состояние страхового рынка: 1) постепенное расширение кредитного сегмента страхования из-за увеличения объемов кредитования; 2)сокращение числа безработных граждан; 3) небольшое повышение продаж автомобилей.