Реалии и стратегические ориентиры развития рыбного хозяйства России

Лысова Н.А., генеральный директор ОАО «ВНИЭРХ», канд. экон. наук, доцент

Формирование перспектив развития рыбного хозяйства России основывается на оценке достигнутого состояния и анализа его конкурентных преимуществ и возможностей  (табл. 1, 2).

Таблица 1 – Сильные и слабые стороны рыбного хозяйства России

Таблица 2 - Угрозы и возможности развития рыбного хозяйства

Несмотря на некоторые позитивные перемены, происходящие в отрасли в последние годы, она нуждается в существенных структурных преобразованиях. Результаты исследования состояния рыбного хозяйства России свидетельствуют о необходимости продолжения реализации активной государственной политики в области проведения необходимых отраслевых преобразований.

При осуществлении мер государственной политики в рыбном хозяйстве важно использовать различные меры поддержки структурных экономических изменений на основе обобщения позитивного опыта зарубежных стран (ЕС, Канады, США и др.). Следует подчеркнуть, что в этих странах в конце ХХ века были начаты масштабные государственные и региональные программы отраслевой реструктуризации с существенными объемами финансирования.

В частности, в Канаде была инициирована целая группа различных программ. Для осуществления реструктуризации рыболовства в Атлантике был издан законодательный акт (Atlantic Fisheries Restructuring Act), который определил авторизацию инвестиций, направляемых для финансовой отраслевой поддержки. Данный документ был принят в целях экономического и социального развития прибрежных провинций Канады, создания и поддержки существующих рыбных предприятий на атлантическом побережье.

Акт определил функции министра рыбного хозяйства и океанов, который мог приобретать, держать и осуществлять сделки с акциями и другими ценными бумагами любого предприятия. Министр имел возможность субсидировать или кредитовать предприятия, а также по рекомендации министра финансов с согласия губернатора совета мог на определенных условиях предоставлять гарантии инвесторам по кредитам, предоставляемым в пределах 100 млн канадских долларов.

В целом проведение реструктуризация промышленности атлантического прибрежного рыболовства Канады оценивалось в 730 млн канадских долларов.

Финансовая поддержка представлялась тем направлениям, которые подтвердили свою успешность: в 1998 г. было поддержано 40 экспериментальных проектов, включая эксперименты по модернизации оборудования и технологий, испытания новых рыбных технологий, проектов по улучшению разнообразия выпускаемой продукции, социального рыболовства коренных народов. Форумы и специальные промышленные семинары были проведены и организованы для всех секторов. На них обсуждались успешные проекты и эксперименты.

Федеральное правительство Канады активно сотрудничает с региональными структурами, примером чему является разработка совместной программы реструкутризации рыбного хозяйства острова Ньюфаундленд. На изучение структурных преобразований был предусмотрен самостоятельный источник финансирования. Оба правительства согласились в целях изучения организационных альтернатив для добывающего, перерабатывающего и маркетингового секторов рыбной промышленности Ньюфаундленда профинансировать исследования в пропорции: федеральное правительство 70%, провинция – 30%.

В целях осуществления программы реструктуризации правительства Ньюфаундленда и Канады учредили две компании: корпоративного типа с головным офисом в Ньюфаундленде и холдинговую компанию в Канаде. Основная цель действующей компании или ее первый приоритет – маркетинг собственной продукции. Вторая цель – создание сети независимых компаний в Ньюфаундленде, стандартизация продукции соответственно по качеству и другим требованиями, третья – организация компаний за пределами провинции, если это потребуется по условиям ведения бизнеса.

В целях организации эффективной работы маркетинговой системы независимых производителей компания создала ньюфаундлендский совет рыночного планирования и координации. На каждом заседании совета обсуждалась маркетинговая деятельность компании и предоставлялась возможность независимым производителям выражать свое мнение по формированию маркетинговой стратегии и сопряженным с этим вопросам.

Меры государственной поддержки отраслевых программ за рубежом должны быть тщательно проанализированы в рамках научных исследований и адаптировано использованы при реализации программ развития рыбного хозяйства России.

Как и в других странах, развитие рыбного хозяйства России в перспективе определяется, прежде всего, емкостью и динамикой потребления производимой продукции, которые, в свою очередь зависят от воздействия множества факторов. Рассмотрим воздействие отдельных факторов на состояние и развитие рынка рыбных товаров в России за период 2000-2007 гг.:

1. Уровень покупательной способности населения, особенности и предпочтения отдельных групп потребителей.

Объемы и структура потребления населения находятся в прямой зависимости, прежде всего, от уровня доходов семей. Группа населения с низкими доходами приобретает дешевые виды рыб (хек, минтай, пикша); со средними доходами - продукцию среднеценового сегмента (треска, сельдь, горбуша, скумбрия). С ростом доходов происходит переход на потребление продуктов высокоценового сегмента (лосось, форель, осетровые породы, филе, копченая рыбопродукция, моллюски, икра и т.д.), расширяется ассортимент потребляемой рыбы и морепродуктов, в том числе живых и охлажденных.

Наиболее популярной среди населения России является мороженая рыба. В последние 3 года наметилась тенденция роста спроса на живую рыбу, обозначились четкие тенденции увеличения производства товарной рыбы и расширения ассортимента ценных видов рыб и продукции из них.

Покупательная способность населения, культурные традиции, особенности и предпочтения отдельных групп потребителей определяют емкость рынка и динамику производства рыбной продукции.

2. Динамика баланса обеспечения населения России пищевыми рыбными товарами

По экспертной оценке ОАО «ВНИЭРХ», общая емкость внутреннего рынка пищевых рыбных товаров в 2007 г., включая консервы, составила около 2,8 млн. т, что превысило уровень 2005 г. (2,5 млн. т) на 12%.

Анализируя динамику баланса обеспечения населения России пищевыми рыбными товарами, включая консервы, за 2000-2007 гг., можно отметить стабилизацию производства данной продукции (в 2007 г. объемы их составили 97,5 % производства 2000 г.). Наблюдаемый в последние годы рост объемов производства рыбной продукции обусловлен увеличением объемов приема рыбной продукции для дальнейшей переработки от сторонних отечественных и зарубежных предприятий. Основные производители рыбной продукции сосредоточены  в Дальневосточном (60-65% общего объема), Северном (19-24%) и Западном (10-15%) бассейнах. Доли Южного и Каспийского бассейнов существенно ниже.

За период 2000-2007 гг. уменьшение экспорта составило 3,8 %,  импорт увеличился в 1,5 раза.

3. Состояние развития торговли и логистики

В 90-е годы ХХ-го века отечественные товаропроизводители лишились налаженной и эффективной системы сбыта на внутреннем рынке, в результате чего появилось множество посредников. Розничная цена на рыбные товары относительно их себестоимости поднималась в 2-3 раза, причем на долю посредников приходилось в среднем 60-70 % цены. Такая ситуация практически сохраняется и по настоящее время.

В период 2000-2007 гг. на российском рынке наблюдалась устойчивая тенденция роста цен на все виды рыбных товаров, вызванная особенно в последние годы ростом цен на энергоносители, тарные материалы, транспортные тарифы. Рост цен также объясняется высокими наценками в сетевой торговле.

Сложившийся диспаритет цен между материально-техническими товарами, потребляемыми отраслью, и ценами на рыбные товары, отсутствие экономических предпосылок для использования промысловым флотом отечественной береговой инфраструктуры, наряду с другими факторами, оказывают негативное влияние на насыщенность внутреннего рынка рыбными товарами отечественного производства и на уровень удовлетворения потребительского спроса.

Структура рыбной продукции в розничной торговле представлена в разрезе основных групп: 20% - доля неразделанной рыбы, 20% - разделанной рыбы, 15% - филе, 20% - полуфабрикаты и готовая рыбопродукция, 20% - консервы и пресервы и 5% - прочая рыбопродукция.

В структуре оптовых компаний России наибольшим спросом при реализации розничным магазинам пользовались такие виды свежемороженой рыбы как: сельдь (27%), минтай (26%), морепродукты (20%), скумбрия (18%), лосось и форель (10%).

4. Динамика изменения цен на внутреннем и мировом рынках

Состояния рынка рыбных товаров в целом по России в период 2001-2007 гг. характеризуется ростом оптовых и  розничных цен: оптовые цены на мороженую рыбу увеличились на 54 %, соленую и копченую – на 43 %, рыбные консервы – в 2 раза. Розничные цены на мороженую рыбу возросли на 62%, на соленую и копченую – на 43 %, на рыбные консервы – на 46%.

5. Соотношение экспортных и импортных цен

Внешняя торговля рыбными товарами все еще имеет существенное экономическое значение для рыбохозяйственного комплекса России и, в определенной степени, определяет его техническое и технологическое развитие.

Следует подчеркнуть важность трех основных региональных рынков рыбных товаров - Евросоюза, АТР (особенно Республика Корея и Япония) и США, на долю которых в 2007 г. приходилось 2/3 мирового импорта. 

Основной вывоз рыбы осуществляется через Республику Корею, которая импортированную рыбу реэкспортирует преимущественно в Японию и другие страны. Китай закупает большие объемы российской рыбы и перерабатывает ее в филе и сурими с целью экспорта в Россию и третьи страны.

Постоянно растущий спрос на   рыбу и развитая рыбная промышленность в этих странах вынуждает национальных поставщиков импортировать продукцию с тем, чтобы непрерывно обеспечивать растущий спрос. По этой причине импортные тарифы в этих странах низки и не являются серьезным барьером в торговле, за некоторым исключением товаров, подвергающихся дополнительной,  более глубокой переработке.

Российские экспортеры поставляют более питательные и ценные в пищевом отношении рыбные товары (треска, окунь, нерка, минтай, ракообразные и др.), а российские импортеры – менее ценные товары массового спроса (сардины, сельдь, путассу и др.), а также филе и деликатесную продукцию. Рост цен на импортируемые аквакультурные форель и лосось из Норвегии и других стран определяют динамику роста по группе «живая, свежая и охлажденная рыба».

Следует отметить произошедшее в 2006 – 2007 гг. сближение экспортных и импортных цен на мороженую рыбу, что открывает возможность переориентации поставок рыбы с внешнего на внутренний рынок.

Сложившаяся практика существенных внешнеторговых поставок рыболовными компаниями непосредственно из районов промысла снижает прибыльность хозяйственной деятельности в силу имеющейся несогласованности в уровнях экспортных цен на реализуемую продукцию и неритмичности товарных поставок, что выражается в демпинговом заниженном характере экспортных цен на рыбу и морепродукты. 

6. Уровень и динамика тарифов на транспортные перевозки

Дополнительным сдерживающим фактором развития отечественного рынка рыбных товаров являются высокие железнодорожные тарифы при транспортировке рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа на остальную территорию Российской Федерации.

Решением Федеральной службы по тарифам России с ноября 2007 года снижены в среднем на 12% железнодорожные тарифы на транспортировку отдельных грузов, в том числе продукции из водных биоресурсов, с территории Дальневосточного федерального округа на остальную территорию Российской Федерации. Однако, учитывая, что удельный вес тарифа в оптовой цене рыбной продукции составляет около 20%, данных мер для обеспечения непрерывных поставок рыбопродукции в европейскую часть страны явно недостаточно.

Наращиванию темпов развития отечественной рыбопереработки препятствует также наличие ограничений транспортной логистики, связанных с наблюдаемой в последнее время нехваткой специализированного железнодорожного подвижного состава для перевозки рыбной продукции.

7. Качество менеджмента на всех уровнях управления в сферах производства, товародвижения и реализации продукции конечному потребителю

Неустойчивое финансовое положение рыбохозяйственных предприятий усугубляется слабым менеджментом на рынках рыбных товаров.

В течение ряда лет в составе розничных цен на рыбные товары сохраняется высокая доля торговых наценок, что отражает пассивность ценовой политики, проводимой предприятиями-производителями, и возрастание конкурентной силы посредников и розничной торговли.

Несмотря на позитивные моменты, сформированная за последние 15 лет система оптовой торговли все еще не выполняет таких основополагающих функций, как стимулирование отечественного производителя, оценка потребителей и спроса, инвестиционное обеспечение процесса товародвижения и др., и тем самым не способствует повышению конкурентоспособности рыбных товаров,  предприятий и организаций рыбохозяйственной отрасли. На рынке рыбных товаров можно отметить наличие элементов скрытой монополизации, диспаритета закупочных, оптовых и розничных цен.

Изменения в цикле движения денежных средств в рыбопромышленном комплексе негативно сказываются на эффективности работы рыбоперерабатывающих предприятий. Прибыль производителей стала перераспределяться в пользу предприятий оптовой и розничной торговли, на долю которых приходится более 50% отраслевого дохода. Основной объем денежных потоков концентрируются у логистических и торговых посредников, а при внешней торговле большинство денежных потоков завершаются в различных зарубежных и офшорных компаниях. Высокий экспортный потенциал рыбной отрасли России используется недостаточно эффективно.

Разрозненность действий множества производителей и торговых операторов создает малоэффективную конкурентную среду и ведет к необоснованному завышению розничных цен на рыбные товары на внутреннем рынке, что одновременно позволяет зарубежным контрагентам на внешних рынках навязывать  дискриминационные  условия сделок в ущерб интересам, как отечественных предпринимателей, так и страны в целом.

Проведенное исследование состояния рынка рыбных товаров позволяет сформировать следующие предположения:

При сохранении современных темпов роста затрат на производство рыбной продукции в перспективе будет происходить  повышение оптовых и розничных цен на внутреннем рынке рыбных товаров.

В силу требований развития внутреннего рынка и необходимости улучшения питания населения России, экспорт рыбных товаров из России в ближайшие годы будет сокращаться. С другой стороны, сохранение роста цен на рыбную продукцию на внутреннем российском рынке, будет способствовать росту экономического интереса рыбопромышленников к увеличению поставок рыбных товаров для потребления внутри страны.

Выявленные отрицательные последствия развития рынка рыбных товаров России могут быть изменены в положительную сторону только при кардинальном изменении регулирующей и контролирующей роли государства в отношении развития рыбного хозяйства и рынка рыбных товаров.

Как известно,  вновь образованное в 2008 г. Федеральное агентство по рыболовству не получило прямой функции регулирования экспорта и импорта рыбных товаров. Вместе с тем, проводимый системный мониторинг внешнеторговой деятельности позволяет выявлять имеющиеся проблемы и принимать меры по их оперативному их решению в Правительстве РФ, Минэкономразвития, Федеральной таможенной службе и других органах исполнительной власти.

Поэтому к основным целям государственного регулирования торговли рыбными товарами в ближайшие годы следует отнести:

-обеспечение экономической и продовольственной безопасности страны;

-обеспечение     условий   быстрого и  беспрепятственного продвижения отечественных рыбных товаров на продовольственных  рынках;

-защита внутреннего рынка России от недобросовестной конкуренции;

-разработка законодательной базы рыбного хозяйства России, реализующей новую более эффективную внешнеторговую политику и др.

В условиях обострения глобальной конкурентной борьбы в мировой торговле и в целях повышения эффективности  деятельности рыбного хозяйства России необходимо осуществление внешнеторгового мониторинга, проведение системных комплексных научных исследований по оценке внутреннего и внешнего рынков рыбных товаров, изучению и использованию позитивного зарубежного опыта отраслевых преобразований. При этом задачи отечественной рыбохозяйственной науки не должны быть сведены до уровня изучения водных биоресурсов и организации квотирования морского рыбного промысла. Необходимо восстановление в достаточном объеме финансирования экономических исследований.

Следует отметить, что на протяжении многих лет, несмотря на существенное сокращение государственного финансирования научных исследований, ВНИЭРХ продолжает исследование возможностей и условий развития рыбного хозяйства России.

В последние годы коллектив института принимал участие в выполнении работ по актуальным направлениям научных исследований в области экономического и информационного обеспечения потребностей рыбного хозяйства на федеральном и региональном уровнях.

Накопленный опыт, квалификация и компетентность сотрудников ВНИЭРХа позволили подготовить проект стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России на период до 2020 года (Стратегия), базовые положения которой изложены в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации N1057-р от 21 июля  2008 г. новой редакции концепции развития рыбного хозяйства РФ на период до 2020 г.

Информационную и научную основу разработанного проекта составили многолетние результаты исследований отраслевых научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, в т.ч. ВНИРО, ВНИЭРХ, Гипрорыбфлота, Гипрорыбхоза и др.

Стратегической целью развития отечественного рыбного хозяйства  является достижение его устойчивого и конкурентоспособного функционирования в условиях глобальной экономики, обеспечивающего удовлетворение внутреннего спроса на рыбные товары и услуги преимущественно отечественного производства, продовольственную независимость страны и стабильное социально - экономическое развитие регионов, экономика которых зависит от прибрежного промысла.

Разработанный проект Стратегии предполагает реализацию целевого сценария развития рыбного хозяйства России. Ключевые направления государственной экономической политики развития отрасли по целевому сценарию включают:

        реализацию комплекса мер по обеспечению финансового оздоровления производства, снижению рисков производственной деятельности, совершенствованию нормативно-правовой базы;

        активизацию инвестиционной деятельности, в том числе посредством стимулирования государственно-частного партнерства, улучшения инвестиционного климата в отрасли;

        прямое участие государства в финансировании строительства промыслового флота и береговых объектов основных и вспомогательных структур;

        внедрение механизмов стимулирования вывода из эксплуатации устаревших мощностей;

        обеспечение роста платежеспособного спроса населения страны;

        содействие институциональным отраслевым преобразованиям.

Успешное решение задач развития рыбохозяйственного комплекса возможно при реализации целевого сценария, определяющего пути и сроки их решения, исходя из требований экономики страны и места рыбного хозяйства в системе общественного производства. 

В качестве индикаторов мероприятий, выполняемых в рамках реализации Стратегии, приняты следующие:

             доведение уровня объема вылова в ИЭЗ России и во внутренних водоемах к общему улову (ОДУ) с 67% в 2007 г. до 87% в 2020 г.

             увеличение уловов за пределами ИЭЗ России с 850 т. тыс. т в 2007 г. до 1320 тыс.т – в 2020 г.

             повышение доли рыбных товаров отечественного производства на внутреннем рынке с 74,4% в 2007 г. до  85,4% – в 2020 г.

Реализация Стратегии развития рыбного хозяйства предполагает использование программно-целевого подхода и различных форм частно-государственного партнерства, позитивно зарекомендовавших  себя  при осуществлении структурных отраслевых преобразований в зарубежных странах.

Успешность реализации намеченных стратегических целей и задач будет определяться консолидацией усилий государства, частного бизнеса, научных и общественных организаций, направленных на обеспечение устойчивого, динамичного развития отечественного рыбного хозяйства России.

1