Организация и совершенствование методов банковского маркетинга

2. Основные финансовые показатели банка     

Динамика  основных статей отчета о прибылях и убытках за 2009 год в сравнении  с 2008 годом:

• операционные доходы до создания  резервов на возможные потери  увеличились на 30,2%;
• чистый процентный доход вырос  на 36,4%;
• чистый  комиссионный доход увеличился  на 10,0%;
• операционные  расходы сократились на 2,8%;
• расходы  по созданию резервов на возможные потери возросли в 2,9 раза;
• прибыль до уплаты налогов из прибыли без учета событий после отчетной  даты составила 43,3 млрд. руб.  против 136,9 млрд руб. за 2008 год;
• чистая  прибыль без учета событий  после отчетной даты составила  36,2 млрд. руб. против 109,9 млрд. руб. за 2008 год.

     Несмотря  на непростую ситуацию в экономике  по итогам 2009 года банк добился существенного роста доходов от операционной деятельности при одновременном сокращении операционных расходов. Операционный доход до создания резервов увеличился по сравнению с 2008 годом на 30,2% и достиг 647,2 млрд. руб. Основой роста доходов банка стало увеличение чистого процентного дохода на 36,4% до 456,8 млрд. руб.     

Процентные  доходы возросли за год на 33,5% до 768,4 млрд. руб., при этом темп их роста опережал темп роста процентных расходов. Рост процентных доходов обеспечен в основном увеличением доходов от кредитования юридических лиц (+42,1%), в то время как доходы по кредитам физическим лицам возросли незначительно (+4,4%) в результате сужения рынка потребительского кредитования.      

Более чем двукратное увеличение портфеля ценных бумаг в течение года обусловило существенный рост процентных доходов  по ним (в 1,7 раза). Это позволило в  большей степени диверсифицировать  доходы банка – доля доходов по ценным бумагам в общем объеме процентных доходов возросла с 5,6 до 7,2%.      

Процентные  расходы возросли на 29,5% до 311,6 млрд руб. в основном за счет расходов по средствам банков и средствам  физических лиц. Наиболее значительно  возросли процентные расходы по средствам банков (в 3,9 раза), что было обусловлено привлечением в конце 2008 года субординированных кредитов от Банка России на общую сумму 500 млрд руб. Рост расходов по средствам физических лиц (+20,6%) был обусловлен как увеличением объема привлеченных средств, так и ростом их стоимости в условиях кризиса. Объем процентных расходов по средствам юридических лиц по сравнению с 2008 годом несколько сократился (-4,4%).     

Чистый  комиссионный доход увеличился на 10,0% до 143,1 млрд руб. в основном за счет роста комиссионных доходов, полученных по расчетным операциям, операциям кредитования юридических лиц, ведению счетов, операциям с банковскими картами, операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами, операциям с ценными бумагами, банковским гарантиям. Снижение спроса на кредиты со стороны населения в условиях кризиса обусловило сокращение комиссионных доходов по операциям кредитования частных лиц. Также сократился объем комиссионных доходов по кассовым операциям физических лиц. Объем комиссий по документарным операциям, обслуживанию бюджетных счетов, валютному контролю, депозитарным и агентским услугам по сравнению с 2008 годом изменился незначительно.     

Чистый  доход от операций на финансовых рынках увеличился за год на 66,9% до 42,2 млрд. руб. Рост достигнут за счет доходов по торговым операциям с ценными бумагами и драгоценными металлами.       

Жесткий контроль над операционными расходами  позволил банку сократить их объем  в 2009 году на 2,8% до 220,0 млрд. руб. Таких  результатов банк добился, в основном, благодаря снижению расходов на персонал за счет оптимизации организационной структуры, а также удержанию низких темпов роста административно-хозяйственных расходов. Отношение операционных расходов к доходам по итогам года составило 34,0% против 45,5% годом ранее.     

Банк  продолжает придерживаться консервативной политики в части покрытия кредитных  рисков. На формирование резервов в 2009 году банком направлено 383,9 млрд руб., в  т.ч. на резервы по кредитам – 361,5 млрд руб., что в 3 раза превышает расходы на резервы по кредитам в 2008 году. Резервы создавались исключительно за счет доходов от операционной деятельности и не уменьшали капитал банка.     

Вследствие  значительных расходов на создание резервов прибыль банка снизилась по сравнению  с предыдущим годом:      

Прибыль до уплаты налогов из прибыли за 2009 год без учета событий после  отчетной даты составила 43,3 млрд. руб. (за 2008 год: 143,5 млрд. руб. без учета событий  после отчетной даты и 136,9 млрд. руб. с учетом событий после отчетной даты)      

Чистая  прибыль банка за 2009 год без учета событий после отчетной даты составила 36,2 млрд. руб. (за 2008 год: 108,2 млрд руб. без учета событий после отчетной даты и 109,9 млрд. руб. с учетом событий после отчетной даты).      

Активы  банка за год увеличились на 5,8% до 7 110 млрд. руб. в основном за счет роста кредитного портфеля корпоративных клиентов и портфеля ценных бумаг. В то же время, созданные банком резервы по кредитам существенно уменьшили чистый кредитный портфель и, соответственно, активы банка.     

Банк  продолжал активное кредитование реального сектора экономики – за год российским предприятиям выдано кредитов на сумму около 4 трлн. руб., из них около 420 млрд. руб. выдано в декабре. Остаток кредитного портфеля юридических лиц с начала года увеличился на 6,7% до 4 249 млрд. руб. (по внутренней методике Сбербанка с 01.08.2009 в кредитный портфель юридических лиц включены договоры уступки прав требования по кредитам с отсрочкой платежа, далее – договоры цессии).      

В целях активного развития операций кредитования и стимулирования спроса начиная со второго квартала т.г. банк последовательно снижает процентные ставки по кредитам во всех валютах. Тем не менее, спрос на кредиты в силу низкой деловой активности предприятий остается невысоким, что влияет на динамику кредитного портфеля банка.      

Кроме того, со второго полугодия крупным  российским компаниям вновь открылся мировой рынок заимствований, в  результате чего банк столкнулся со значительными  объемами досрочного погашения кредитов. По итогам ноября и декабря общий  объем погашенных корпоративными заемщиками кредитов превысил объем выданных кредитов, что привело к сокращению портфеля за эти два месяца почти на 100 млрд руб.       

Тем не менее, банк увеличивает кредитный  портфель корпоративных клиентов опережающими темпами по сравнению с рынком: по последним имеющимся сопоставимым данным за 11 месяцев 2009 года темп прироста кредитов корпоративным клиентам Сбербанка (6,9%) существенно превысил темп прироста данного сегмента российского рынка (1,3%). Это позволило Сбербанку за 11 месяцев увеличить свою рыночную долю с 30,5% до 32,2%.      

Низкий  спрос населения на кредиты в 2009 году обусловил снижение портфеля розничных кредитов на 6,9% до 1 170 млрд руб. Стремясь к увеличению объемов  розничного кредитования, со второй половины 2009 года банк начал отменять ограничения, введенные в разгар экономического кризиса. Так, было возобновлено кредитование в валюте, снижен первоначальный взнос по ипотеке и автокредитам, по ряду программ увеличены максимальные суммы и сроки кредитов и т.д. В декабре 2009 года банк снизил процентные ставки в иностранной валюте по ряду потребительских программ, ввел в действие новый кредитный продукт на  цели реструктуризации задолженности по жилищным кредитам, результатом принимаемых мер стало снижение темпов сокращения розничного кредитного портфеля. Так, если в I и II кварталах 2009 года сокращение портфеля составило 3,8% и 2,9% соответственно, то по итогам III квартала портфель сократился на 0,3%, а по итогам IV квартала – на 0,03%. В декабре в большинстве регионов достигнут рост портфеля в пределах 1%.     

Банк планирует дальнейшее повышение  доступности розничных кредитов за счет либерализации условий кредитования и предложения новых продуктов.

Уже в текущем, 2010 году, банком возобновлено кредитование физических лиц в иностранной валюте на цели приобретения жилья, снижены процентные ставки по ряду кредитов для участников зарплатных проектов.      

Контроль  принимаемых рисков позволяет банку  поддерживать качество кредитного портфеля на приемлемом уровне. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов на 1 января 2010 составил 4,4% (как с учетом, так и без учета договоров цессии). Объем созданных банком резервов на возможные потери по кредитам увеличился за 2009 год с 230 до 589 млрд. руб. По состоянию на 1 января 2010 года объем резервов превысил объем просроченной ссудной задолженности в 2,5 раза (на 1 января 2009 года – в 2,6 раза).       

Портфель  ценных бумаг с начала года увеличился в 2,1 раза до 1 052 млрд. руб. в основном за счет приобретения корпоративных облигаций, ОФЗ и ОБР. Это позволило диверсифицировать активы банка и повысить долю доходов от операций с ценными бумагами в совокупных доходах. С начала года банк увеличил вложения в корпоративные облигации в 3,5 раза до 296 млрд. руб. Банк приобретал облигации ведущих российских эмитентов различных отраслей, финансируя тем самым национальную экономику. Пик приобретений корпоративных облигаций пришелся на III квартал 2009 года. В IV квартале в целях размещения избыточной ликвидности банком также были приобретены ОБР и ОФЗ на общую сумму около 320 млрд. руб., что привело к увеличению портфеля государственных ценных бумаг к концу года в 2,0 раза до 640 млрд. руб.      

В структуре портфеля ценных бумаг  банка доля корпоративных облигаций за год возросла с 17 до 28%, доля государственных ценных бумаг и субфедеральных облигаций сократилась с 80% до 70%. Доля акций в портфеле ценных бумаг банка составляет чуть более 1%.      

Остаток привлеченных средств физических лиц увеличился за год на 20,9% до 3 776 млрд. руб. В абсолютном выражении прирост составил 652 млрд. руб., из которых на декабрь пришлось 232 млрд. руб., что обусловлено проведением российскими предприятиями и организациями различных выплат своим сотрудникам, приуроченных к концу года. Стабильный приток средств физических лиц обеспечил высокий уровень ликвидности банка и позволил полностью компенсировать  отток  средств корпоративных клиентов (-76 млрд. руб. за год) и отказаться от привлечения ресурсов от Банка России, которое имело место в I полугодии 2009 года.      

Средства  корпоративных клиентов сократились  за год на 4,2% до 1 724 млрд. руб., в основном за счет оттока средств, с расчетных  счетов в первом полугодии 2009 года. Во втором полугодии остаток средств  юридических лиц начал постепенно восстанавливаться: прирост за III квартал составил +2,6%, за IV квартал +2,7%.      

Средства  банков сократились за год на 31,3% до 645 млрд. руб. за счет возврата во II квартале 2009 года всех краткосрочных средств, привлеченных от Банка России в период острой фазы кризиса для поддержания ликвидности. По состоянию на 1 января 2010 года на балансе банка остаются только средства, полученные от Банка России в виде долгосрочных субординированных кредитов в конце 2008 года общим объемом 500 млрд. руб.     

Собственные средства (капитал) банка, рассчитываемые по Положению Банка России № 215-П, по оперативным данным за декабрь  сократились на 1,3% до 1 323 млрд. руб. На изменение величины капитала в декабре  повлияли следующие факторы:

• исключение  из расчета дополнительного капитала оставшейся части субординированного кредита, привлеченного в 2005 году в форме облигаций участия в субординированном кредите, и который предполагается полностью погасить в феврале 2010 года (-15,5 млрд руб.)
• приобретение  дочернего банка в республике Беларусь (-8,5 млрд руб.)
• включение в расчет дополнительного капитала полученной в декабре  чистой  прибыли (+17,7 млрд руб.)

     На изменение величины совокупного капитала повлияло также превышение дополнительного капитала над основным, в результате чего источники дополнительного капитала были включены в расчет совокупного капитала не в полном объеме.      

В целом за год капитал увеличился на 14,4% в основном за счет перевода подтвержденной аудитором чистой прибыли за 2008 год  из дополнительного капитала в основной, а также заработанной в 2009 году чистой прибыли.     

Достаточность капитала банка на 1 января 2010 года по оперативным данным находится на уровне около 23%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Анализ маркетинговой деятельности банка 

     Основная  идея маркетингового подхода к производству банковских продуктов состоит в  том, что маркетинговые службы банка  вначале изучают рынок предполагаемых к выпуску продуктов, процентные ставки, цены на них, типы клиентов-покупателей, конкурентов, предлагающих аналогичные  продукты, а затем организовывают их производство и реализацию.