Маркетинговое исследование рынка пива

 

8. Пиво какой крепости Вы пьете чаще всего:

• безалкогольное
• легкое - до 4,5% алк.
• средней крепости  - 4,6-6% алк.
• крепкое свыше - 6% алк.

 

9. Сколько литров пива Вы потребляете за раз (на человека):

• 0,5 л
• 0,5-1 л
• 1,5-2 л
• 2-4 л
• 4-6 л
• более 6 л

   

10. На что вы обращаете внимание в первую очередь при покупке пива:

• на марку
• на цену
• на упаковку
• на крепость
• на завод-изготовитель
• другое_________________________

 
 

11. Вы предпочитаете приобретать пиво:

• отечественного производителя
• импортного производства
• не имеет значения

 

12. Пиво какой марки нравится Вам больше всего:

_________________________________________________________________ 

13. По какой цене за кружку вы чаще всего покупаете разливное пиво:

• до 20 руб.
• 20-40 руб.
• 40-60 руб.
• 60-80 руб.
• 80-100 руб.
• более 100 руб.

 

14. Обращаете ли Вы внимание на рекламные материалы в местах продажи пива (ценники, щиты, кружки, наклейки, бердекелли и т.д.)?

• Да
• Нет
• Мне все равно

15. Какое из перечисленных марок разливного пива Вы пробовали? 

 
 

16. Оцените по шкале (от 1 до 4) на сколько марки пива соответствуют следующим утверждениям:  

 

 
 
 

17. Какую цену Вы готовы заплатить за кружку понравившегося разливного  пива?

__________________

18. Элитное пиво должно продаваться только:

• в стеклянных бутылках
• в банках
• на разлив

3. Социально – демографический  портрет респондентов

 
 
 

     Данные  о половозрастной структуре опрошенных потребителей свидетельствует о  том, что большую часть респондентов составляют мужчины (67).

     Диаграмма 1. Половозрастная структура респондентов

      

     Возраст респондентов

     

     Возрастные  группы респондентов распределились следующим  образом:

     18-23 года (97 человек –34% от общего  числа опрошенных)

     24-30  (74 человека –26% от общего числа  опрошенных)

     31-40 (45 человека –15% от общего числа опрошенных)

     41-50 (53 человек –18% от общего числа  опрошенных)

     Свыше 50 лет (21 человек – 7% от общего числа  опрошенных)

     Для дальнейшего анализа интерес  представляют те покупатели, которые  потребляют пиво практически каждый день (21%), так ответили 61 человек или как минимум раз в неделю (43%) – 125 человек. 

     

     Диаграмма 2. Частота  потребления пива.

     Информация  о данных респондентах более подробно представлена в таблице 1. 

     Таблица 1.

     Данные  о респондентах

 

     Уровень образования респондентов отражен  на диаграмме 3.

     

     Диаграмма 3. Уровень образования респондентов

     Число опрошенных респондентов с различными уровнями дохода представлено на  диаграмме 4.

     

 

     Диаграмма 4. Уровень  душевого дохода на одного члена семьи

       Итак, большую часть по уровню  доходов занимают потребители,  чей доход на члена семьи  составляет от 3000 до 7000 рублей (38%). Затем  следуют равноубывающие по численности группы: семьи, в которых доход на 1 человека колеблется соответственно от 7000 до 10000 рублей (36%). Доход свыше 10000 рублей на члена семьи имеют 19% респондентов. Наиболее малочисленной является группа респондентов с доходом не превышающем 3000 рублей на 1 члена семьи (7%).

     Самое большое количество любителей пива среди людей в возрасте 18-30 лет со средне-специальным образованием и уровнем дохода на одного члена семьи 3000-7000 рублей. 
 
 
 

4. Характеристика  товарного предложения

 

   Российский  рынок пива характеризуется обилием  марок сортов и видов пива как  российского, так и иностранного производства.

  Наиболее  распространёнными среди российских марок являются: Балтика, Жигулёвское, Клинское, Очаковское, Останкинское, Довгань, Московское, Афанасий, Тверское, Невское  и другие сорта пива.

   Среди импортных марок можно выделить: Amber, Amsterdam, Bavaria, Bear Beer, Budweiser, Corona Extra, Faxe, Guinness, Heineken, Holsten, Kaiser, Miller, Monarch, Tuborg и другие.

На протяжении уже многих десятилетий самой  известной маркой пива в России остается «Жигулевское». По нашим данным, около 60% респондентов спонтанно упомянули это название в числе 5 марок пива, которые первыми приходят в голову (см. рис. 1). Строго говоря, «Жигулевское» не является торговой маркой — на территории России оно выпускается несколькими пивзаводами. Только в Москве, помимо Останкинского и Трехгорного пивзаводов, можно встретить «Жигулевское» пиво клинского, тверского, ярославского и казанского происхождения. Общим для всех «Жигулевских» является его плотность 11% и содержание алкоголя около 3,5—3,8% за редким исключением.

Второй наиболее известной маркой пива в России является «Балтика» пивоваренной компании «Балтика». Существует четыре сорта «Балтики»: светлое, темное, крепкое и безалкогольное. Плотность пива варьирует от 11% до 17,5%, крепость от 0,5% до 8,5%. Известность этой марки объясняется хорошей рекламной поддержкой и десятилетним присутствием на российском рынке. Компании принадлежит 11 заводов на территории России (два завода в Санкт-Петербурге, заводы в Ростове-на-Дону, Туле, Самаре, Хабаровске, Ярославле, Воронеже, Челябинске, Красноярске и Новосибирске), 3 солодовенных завода в России и пивоваренный завод «Баку-Кастель» в Азербайджане.

Производственная  мощность предприятий «Балтики» — более 45 млн гл. пива в год; всего компании принадлежит более 30 пивных и 10 непивных торговых марок. Продажи осуществляются в 98 % торговых точек России. Экспорт ведётся в 46 стран мира.¹

Основные  бренды компании — «Балтика», «Арсенальное», «Невское», «Ярпиво», лицензионные бренды Tuborg, Asahi, Carlsberg, Kronenbourg 1664 и а также ряд региональных брендов, включая «ДВ», «Самара» и «Дон» — продаются в России и 43 странах мира.² Всего продажи за пределами стран СНГ составляют менее 1 % от общего объёма произведенного компанией пива.³

По итогам 2007 года компания «Балтика» 37,6 % российского рынка пива по стоимости. 

Третье  место по числу упоминаний занимает марка «Бочкарев» Санкт- Петербургской  компании «Браво Интернешнл» — 25% опрошенных. Пиво этой марки существует на рынке  с 1999 года и бывает трех сортов: темное, светлое и крепкое с плотностью от 10% до 18,5% и содержанием алкоголя от 4% до 5,6%. В отличие от «Балтики», которая выпускается в различных по объему емкостях, бывает только в стандартной 0,5 л бутылке.

Четвертое место занимает марка «Золотая Бочка» (15%), за ней с небольшим отрывом  — «Bavaria (Нидерланды)/ Бавария (Россия)» (14%) и «Степан Разин» с таким же результатом. По 13% респондентов упомянули марки «Старый Мельник», «Ярпиво» и «Красный Восток», 10% — марку «Афанасий». Остальные марки были упомянуты менее 10% респондентов, употребляющих пиво. Около половины респондентов назвали другие марки пива, каждая из которых популярна в своем регионе, но мало известна в целом по России.

Рис.1. Спонтанное знание марок пива (процент от числа потребителей пива)⁴

Рис. 2. Употребление различных марок пива (процент от числа потребителей пива)

Пиво  «Жигулевское» является не только самой  известной, но и самой употребляемой  маркой пива. Около четверти россиян  пьют это пиво чаще всех других марок. На втором месте по популярности стоит  «Балтика» (9%), на третьем — «Ярпиво» — 5% (см. рис. 2).

5. Характеристика  спроса