Тенденции и перспективы развития сотовой связи на мировом рынке услуг

 

Мобильный сектор, в целом являющийся драйвером всей мировой телекоммуникационной отрасли, демонстрирует более существенный прирост — 11,5%. При этом мобильные услуги в среднем составляли в 2012 году 68,5% от объема глобального телеком-рынка, и эта доля продолжает расти (в 2010-м — 63,7%, в 2011 году — 66,3%). Число мобильных абонентов в мире возрастает ежемесячно не менее чем на 50 млн. клиентов (SIM-карт), основной приток обеспечивается развивающимися странами с невысокими доходами населения, но с демократичной тарифной политикой операторов. К концу 2012 года число пользователей мобильной связью в мире превысило 5,6 млрд абонентов.

Средний мировой уровень проникновения сотовой связи составляет 76%, но степень проникновения в различных странах, конечно, различается. В Европе, включая Россию, она составляет уже более 130%. И именно в Европе наблюдается активный переход с GSM в 3G-сектор, LTE и 4G-cектор. Вместе с тем, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проникновение превысило 72%, а АТР насчитывает самое большое число пользователей — 2,5 млрд клиентов (48% всего числа абонентов в мире, и 30% мировых доходов от мобильного сегмента).

В развитых странах сотовые компании фиксируют рост мобильной передачи данных: 22-процентный прирост в Европе и 32-процентный в США и Канаде. Более того, в некоторых странах мобильный интернет постепенно заменят привычный доступ по выделенной линии.

По ARPU (средняя выручка оператора на одного абонента) в тройке лидеров оказались японские компании Softbank Mobile - 1025 долларов, au (KDDI) — 922 доллара и NTT DoCoMo — 847 долларов на абонента.

Вариации значений ARPU тесно коррелирует с такими сопоставимыми социально-экономическими показателями стран, как уровень жизни населения, объем валового внутреннего продукта на душу населения и его численность. В Японии, Сингапуре, США, Канаде, странах Западной Европы значения ARPU составляют не менее 150–180 долларов. В Индии, Китае и других развивающихся странах АТР ARPU обычно не превышает 80 долларов.

Так, у индийских компаний Reliance Communications и Bharti Airtel ARPU составляет 24,8 доллара и 54,5 доллара, у индонезийской Axiata — 23,2 доллара. В 2012 году доля трех отечественных операторов, включенных в рейтинг 50 крупнейших операторов мира (МТС, "ВымпелКом" и "МегаФон") составила 4,2% в суммарной выручке рейтинга (в 2010-м — 3,2%), а в абонентской базе — 7,8% (в 2010-м — 6,1%). Настоящий прорыв в 2011 году совершила компания VimpelCom (13-е место).

Благодаря присоединению телекоммуникационной компании Wind Telecom Group (действует в Европе, Северной Америке, Африке и Азии) VimpelCom увеличил выручку с 10,5 млрд долларов до 20,1 млрд долларов, абонентскую базу — с 93 млн до 205 млн пользователей. Эти данные по VimpelCom не учитывают операционную деятельность Wind в течение первых трех месяцев 2012 года (до момента завершения сделки). В результате VimpelCom стал "техническим" лидером по приросту выручки от мобильного сегмента (91,7%), заметно опередив две китайские компании China Unicom (47,9%) и China Telecom (44,5%).

В перспективе VimpelCom сосредоточит усилия на двух своих самых крупных и зрелых рынках — России и Италии (Wind Italy - основной актив Wind Telecom Group). В 2012 году на российском рынке VimpelCom укрепил свои позиции: количество мобильных абонентов возросло до 57,22 млн. человек (на 10%), а выручка составила почти 9 млрд. долларов. Мобильный интернет-трафик продолжает оставаться одним из главных драйверов роста дохода компании в России: трафик данных в 2012 году возрос на 183%, доходы от этого сегмента составили 600 млн. долларов.

В 2011 году в мире было продано более 1,546 млрд мобильных телефонов различных моделей, что на 11,1% больше, чем за 2010 год.

Эксперты IDC отмечают, несмотря на то, что в 2011 г. львиная доля продаж пришлась на простые мобильники, их доля в последующем будет сокращаться в пользу смартфонов.

Мировые продажи смартфонов во 2-м квартале 2013 года выросли на 46.5% и впервые превзошли продажи традиционных кнопочных телефонов

Общие продажи мобильных телефонов выросли на 3.6% во 2-м квартале 2013 года. Операционная система Windows Phone компании Microsoft обошла BlackBerry и вышла на 3-е место.

Продажи мобильных телефонов конечным потребителям составили 435 миллионов штук во 2-м квартале 2013 года, что на 3.6% больше по сравнению с тем же периодом год назад. Продажи смартфонов достигли 225 миллионов штук, что на 46.5% больше по сравнению со 2-м кварталом 2012 года. Продажи традиционных кнопочных телефонов (feature phones) составили 210 миллионов штук, что на 21% меньше по сравнению с прошлым годом.

Наибольший рост наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Восточной Европе, где рост составил соответственно 74.1%, 55.7% и 31.6%. Продажи смартфонов росли во всех регионах.

Компания Samsung сохранила позицию номер 1 на глобальном рынке смартфонов, увеличив свою долю до 31.7%, по сравнению с 29.7% во 2-м квартале 2012 г. Продажи смартфонов компании Apple достигли 32 миллионов штук, это рост на 10.2% по сравнению с прошлым годом.

Таблица 3. Продажи смартфонов конечным потребителям по производителю, 2-й квартал 2013г. (в тысячах штук)

Компания	2-й кв. 2013 г.  в штуках	2-й кв. 2013 г.  Рыночная доля (%)	2-й кв. 2012 г.  в штуках	2-й кв. 2012 г.  Рыночная доля (%)
Samsung	71,380.9	31.7%	45,603.8	29.7%
Apple	31,899.7	14.2%	28,935.0	18.8%
LG Electronics	11,473.0	5.1%	5,827.8	3.8%
Lenovo	10,671.4	4.7%	4,370.9	2.8%
ZTE	9,687.6	4.3%	6,331.4	4.1%
Другие	90,213.6	40.0%	62,704.0	40.8%
Всего	225,326.2	100.0%	153,772.9	100.0%

Источник: Gartner (Август 2013 г.)

Операционная система Android от компании Google укрепила свои позиции во 2-м кварател 2013 года. Рыночная доля этой операционной системы составила 79%, что на 15 п.п. выше чем год назад.

Операционная система Windows Phone компании Microsoft обошла ОС BlackBerry и вышла на 3-е место, заняв долю в 3.3%. Года назад доля мобильной ОС компании Microsoft составляла 2.6%

Операционная система BlackBerry продолжила терять позиции, за год её доля сократилась с 5.2% до 2.7%.

Таблица 4. Продажи смартфонов конечным потребителям по типу операционной системы, 2-й квартал 2013 г. (в тысячах штук)

Операционная система	2-й кв. 2013 г.  в штуках	2-й кв. 2013 г.  Рыночная доля (%)	2-й кв. 2012 г.  в штуках	2-й кв. 2012 г.  Рыночная доля (%)
Android	177,898.2	79.0%	98,664.0	64.2%
iOS	31,899.7	14.2%	28,935.0	18.8%
Microsoft	7,407.6	3.3%	4,039.1	2.6%
BlackBerry	6,180.0	2.7%	7,991.2	5.2%
Bada	838.2	0.4%	4,208.8	2.7%
Symbian	630.8	0.3%	9,071.5	5.9%
Другие	471.7	0.2%	863.3	0.6%
Всего	225,326.2	100.0%	153,772.9	100.0%

Источник: Gartner (Август 2013 г.)

В России, по данным оператора МТС за первый квартал 2013 года, поставки коммуникаторов поднялись на 36,2% относительно показателей годичной давности. В деньгах продажи увеличились на 42,5%, до 38,3 млрд. рублей.

 

 

 

 

 

 

4. Тенденции и перспективы развития сотовой связи на мировом рынке услуг.

В 2012 году на мобильном рынке в мире наблюдался устойчивый рост, продолжающийся на протяжении последних десяти лет. Рост спроса на услуги мобильной связи по-прежнему высок, в особенности в развивающихся странах мира. К основным стимуляторам спроса можно отнести, прежде всего, постоянный поток новых коммуникационных и сервисных возможностей, предоставляемых со стороны операторов связи, активное внедрение ими стандартов передачи данных 3G и теперь LTE.

 

Существенно на объемы выручки влияет беспрецедентный рост пользования мобильным интернетом: до 40% абонентов, особенно в развитых странах, фактически пользуются уже не столько мобильными телефонами, сколько мобильными мультимедийными платформами. Росту спроса на мобильную связь также способствуют регулярное обновление и совершенствование абонентских устройств, позволяющих полноценно использовать новые телекоммуникационные решения. Сейчас развитие мирового рынка мобильной связи имеет следующие ключевые черты.

Во-первых, наблюдается существенное увеличение спроса на смартфоны и планшетные компьютеры, которые используются как новый канал интернет-доступа и как возможность пользоваться мобильным интернетом везде и всегда. В свою очередь это позволяет компаниям получать дополнительную выручку с абонента: при переходе на смартфон абонент начинает тратить на 25-30% больше средств на связь за счет доступа к мобильному интернету.

Во-вторых, требования абонентов к услугам мобильной связи уже сводятся не только к качеству связи и скорости передачи данных, но и к простоте пользования мобильными услугами, доверительному отношению с операторами и к гарантиям широкого спектра услуг и поддержки со стороны телеком-компаний.

Развивающиеся рынки подвижной связи во всем мире будут стимулировать рост и развитие услуг с добавленной стоимостью (VAS), и, как следствие, будет наблюдаться тенденция увеличения дохода с 260 млрд. долл. США в 2012 году до 340 млрд. долл. США в 2014 году. Ожидается, что в 2014 году на долю таких стран, как Китай, Индия, Индонезия, ЮАР, Нигерия, Египет, Турция, Израиль, Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика, Аргентина, Россия, Польша и Украина, будет приходиться 36% от доходов от услуг VAS в мире. Такие данные были представлены исследовательской компанией Informa Telecoms & Media, которая осуществляет мониторинг роста услуг с добавленной стоимостью (VAS) на развивающихся рынках, а также оценивает перспективы экономического роста в развитых странах.

В действительности, операторы связи и поставщики услуг на развивающихся рынках играют более активную и новаторскую роль в развитии и развертывании услуг VAS в сетях подвижной связи, чем в развитых странах, особенно в области мобильных платежей и денежных переводов на базе технологии P2P. Технологии p2p — это технология одноранговых децентрализованных компьютерных сетей. Основной принцип такой сети равенство компьютеров участников. В отличии от технологий, построенных на основе принципа клиент-сервер, p2p сетям не нужен управляющий центральный компьютер. Каждый компьютер может быть одновременно и клиентом и серверов. Это объясняется тем, что данные услуги оказывают огромное влияние на повседневную жизнь местного населения и вносят свой вклад в социальное и экономическое развитие на этих рынках. К таким услугам можно отнести следующие:

• услуга M-Pesa оператора Safaricom в Кении и  Танзании;
• услуга Rural Information оператора China Mobile в Китае;
• услуга Please Call Me оператора MTN в Южной Африке;
• услуга CellBazaar оператора GrameenPhone в Бангладеш.

По сравнению с развитыми странами, в развивающихся странах необходимо при внедрении услуг VAS учитывать существующие особенности. К ним относятся:

• экономическая ситуация;
• социальная среда;
• демографическое состояние;
• культурное развитие.

 

Во многих странах услуги 3G еще не доступны, или ограничены доступом только в крупных городах. Поэтому операторы связи зависят от сети 2G, на которых можно оказывать услуги VAS, такие как SMS, USSD и IVR. Оказание услуг на разных сетях предоставляет оператору связи возможность массового внедрения услуг VAS на сети подвижной связи, а также возможность предоставления этих услуг абонентам, проживающим в небольших городах и сельских районах.

Сегодня уже 4G завоевывает все большую и большую популярность в различных странах мира. 4G позволяет осуществлять беспроводную связь со скоростью десятки и сотни Мбит/с. Сегодня, уже более трех с половиной тысяч людей являются абонентами сетей 4G. Самое важное отличие сети 4-го поколения в том, что в ней возможна специальная пакетная передача данных. Сеть прошлого поколения, 3G не имеет такой возможности, так как соединяет в себе и передачу голосового трафика и пакетов данных. В настоящее время 4G представлена 2 основными телекоммуникационными технологиями WiMAX Release 2 и 3GPP Long Term Evolution Advanced (она же LTE-Advanced).

 

WiMAX позволяет  осуществлять доступ в Интернет  на высоких скоростях, с гораздо  большим покрытием, чем у Wi-Fi-сетей. Это позволяет использовать технологию  в качестве «магистральных каналов», продолжением которых выступают традиционные DSL- и выделенные линии, а также локальные сети. В результате подобный подход позволяет создавать масштабируемые высокоскоростные сети в рамках городов. Также данный стандарт отлично подходит для гористой и труднодоступной местности, где не представляется возможным проложить кабель. Мобильность - довольно популярный в последнее время тренд. В данный момент услуги беспроводной передачи данных в мобильных платформах представлены такими технологиями как Wi-Fi, Bluetooth, UMTS/HSPA. Wi-Fi и Bluetooth сильно ограничены радиусом действия и актуальны только для локальных сетей, либо для использования в пределах квартиры/точки доступа, например, кафе или кинотеатр. Что не всегда достаточно для удовлетворения всех пожеланий современного потребителя. И тут явная альтернатива популярным технологиям – WiMAX, а точнее его мобильный вариант Mobile WiMAX. Этот стандарт позволяет обеспечить качественный канал передачи данных даже при движении портативного устройства со скоростью до 100 км/ч. Естественно при условии нахождении устройства в радиусе приемной станции. Что немаловажно, не обязательна прямая видимость от станции до устройства, максимальная дальность в данном случае по сравнению со стационарным WiMAX уменьшается с 50 км на 30-40%. Крупные компании уже поняли перспективность данного направления, что мы можем видеть из анонсов, которые они сделали. Пользователям будет доступно пять моделей ноутбуков и нетбуков со встроенным WiMAX адаптером в ценовом диапазоне от $400 до $875. Первыми на прилавках компьютерных магазинов появятся ноутбуки от Acer, ASUS (модели Eee PC 1001P, K52 и K42), Lenovo (G560) и MSI (Wind U130, X-Slim X420). Но на этом развитие не заканчивается, в данный момент планируется ввод целой линейки нетбуков и планшетных компьютеров к концу 2013 году, в которых будет реализована полноценная Mobile WiMAX технология наряду с другими устоявшимися стандартами передачи данных. В дальнейшей перспективе, при условии разрешения проблем с получением частот для развертывания сети можно предположить повсеместный переход на данную технологию.