Мировая торговля

  2) хайринг — среднесрочная аренда сроком от нескольких месяцев до года, объектами которой являются транспортные средства, дорожно-строительные машины, монтажное оборудование, сельскохозяйственная техника;

  3) лизинг — долгосрочная аренда на срок свыше года; объектами лизинга являются самолеты, корабли, производственное, технологическое, строительно-монтажное оборудование.

  Обычно  в сделке кроме производителя  и потребителя участвует посредник, финансирующий сделку. Посредник получает в свою собственность товар, оплачивая его покупку из собственных средств, а затем передает данный объект в аренду конечному потребителю. В качестве посредников могут выступать как банки, так и специализированные лизинговые компании. Посредники далее получают вознаграждение в виде арендных платежей — отчислений от прибыли фирмы, получившей товар в аренду. Потребитель далее может по своему желанию постепенно выкупить эксплуатируемый им товар либо через определенный промежуток времени возвратить объект аренды своему арендодателю.

  Приведем  пример реализации лизинговой сделки. Авиакомпания «Аэрофлот — российские международные авиалинии» для осуществления трансконтинентальных перевозок на линии Москва — Нью-Йорк в октябре 1998 г. получила в свое распоряжение сроком на 7 лет только что произведенный авиалайнер Boeing 777-200. Схема данной сделки была следующей (рис. 1).

  

  Получив самолет во владение от его реального  собственника — лизинговой компании, Аэрофлот имел право в течение 7 лет эксплуатировать авиалайнер по собственному усмотрению, выплачивая лизинговой компании ежегодные арендные платежи. Самолет был раскрашен в фирменную символику Аэрофлота, поставлен на баланс авиакомпании, не являясь при этом ее собственностью. По истечении срока контракта Аэрофлот имел право выкупить самолет, продлить контракт либо отказаться от дальнейшей эксплуатации лайнера, возвратив его реальному собственнику (что в конечном счете и произошло). В выигрыше оказываются все стороны сделки: компания Boeing продает самолет, получая прибыль, Аэрофлот получает необходимую авиатехнику для обновления парка воздушных судов и вытеснения конкурентов с прибыльных авиалиний, а лизинговая компания получает свою прибыль в виде арендных платежей Аэрофлота.

  На арендные операции в настоящее время приходится весьма значительная доля внешнеторгового  оборота (до 20—30% всего объема мирового экспорта). Они служат мощным импульсом  развития международной торговли. Не всегда целесообразно покупать дорогостоящий товар, во многих случаях выгоднее получить желаемый объект в аренду. 

  3.6. Международная встречная торговля 

  Встречная торговля также занимает заметное место  в международной торговле, на ее долю приходится 25—30% всех заключаемых экспортно-импортных сделок. Встречная торговля — это внешнеторговые операции, в рамках которых предусматриваются встречные обязательства экспортера закупить у импортера товары на часть или полную стоимость экспортируемых товаров. Основными формами встречной торговли являются:

  •   операции натурального обмена (бартер);

  •   коммерческие компенсации;

  •   сотрудничество на компенсационной  основе;

  •   встречные закупки;

  •   авансовые закупки;

  •   выкуп устаревшей продукции;

  •   операции с давальческим сырьем;

  •   сделки оффсет;

  •   сделки свитч.

  В большинстве  сделок встречной торговли предусмотрено  участие продавца в реализации товаров, предлагаемых покупателем в виде оплаты.

  Операции  натурального обмена (бартер) занимают 5—10% объема встречной торговли и представляют собой безвалютный, но оцененный в денежной форме обмен товарами. Стоимостная оценка товаров необходима для эквивалентности обмена. Тем не менее, бартерную форму торговли используют и с целью завышения/занижения стоимости товаров, предлагаемых для экспорта/импорта, что делается для минимизации налогового бремени участников внешнеэкономической деятельности. После завершения сделки подводится итоговый баланс операций и совершаются окончательные расчеты в денежной форме. Компания, поставившая товары на меньшую стоимость доплачивает своему внешнеторговому партнеру необходимую сумму для эквивалентности обмена.

  Коммерческие  компенсации составляют порядка 10% объема мировой встречной торговли. Их особенность заключается в том, что оплата покупки товара частично или полностью удовлетворяется в виде поставок покупателем собственных товаров. В одном внешнеторговом контракте содержатся условия первоначальной и встречной поставки.

  В отличие  от бартерных сделок, в данном случае счет сразу выставляется в денежной форме. Экспортер получает выручку  за поставленные им товары только после  реализации товаров, идущих по встречным обязательствам. Каждая из сторон при этом выступает и в роли продавца, и в роли покупателя. Схема коммерческих компенсаций может быть представлена следующим образом. Сначала экспортер предлагает имеющиеся у него товары. В ответ импортер предлагает в виде компенсации список своих товаров, которые могут быть предложены в качестве оплаты поставок и в которых заинтересован экспортер. Списки согласуются и начинаются взаимные поставки (рис. 2).

  

  Таким образом  компенсационные сделки осуществляются между экспортно-импортными фирмами  различных государств по широкой  номенклатуре товаров. Поскольку предпочтения в выборе товаров у обеих сторон сделки могут быть различными, очевидно, что экспортно-импортные фирмы  не могут быть производителями или потребителями товаров. В качестве поставщиков товаров привлекаются национальные производители, а реализуются товары национальным потребителям (рис. 3).

  

  Сотрудничество  на компенсационной  основе носит элементы производственной кооперации и имеет место тогда, когда иностранные поставщики совместно с их национальными заказчиками разрабатывают проекты создания предприятий реального сектора экономики. Иностранные партнеры в таком случае могут не только предоставлять кредиты в денежной форме, но и поставлять машины и оборудование на условиях товарных кредитов. Одновременно иностранная сторона принимает на себя обязательства закупать продукцию, произведенную на созданных при ее содействии предприятиях для погашения финансовых или товарных кредитов.

  Встречные закупки носят доминирующий характер в операциях встречной торговли. На их долю приходится до 55% всего объема мировой встречной торговли. Такие закупки осуществляются экспортерами в качестве частичной оплаты проданных товаров в счет обязательств, принятых экспортерами в контрактах на продажу своих товаров. Обязательства могут составлять от 5 до 100% экспортной поставки.

  Для реализации сделки составляются два отдельных  контракта. Как правило, экспортеры принимают на себя встречные обязательства по закупкам под давлением импортеров, которые пользуются конкуренцией между поставщиками. Данные обязательства закрепляются в экспортном контракте, их невыполнение сопряжено с возможностью применения штрафных санкций. Объемы и сроки поставок фиксируются. Платежи по первоначальным и встречным поставкам производятся независимо друг от друга.

  Авансовые закупки напоминают встречные. В данном случае меняются местами первоначальные и встречные поставки. Партнер, заинтересованный в собственных поставках, сначала закупает товары у определенной им зарубежной компании, освобождаясь от обязательств по встречным закупкам в рамках данной конкретной сделки.

  Выкуп устаревшей продукции  предполагает зачет остаточной стоимости выкупаемых товаров в цене поставляемой новой продукции и используется при сбыте машин и оборудования, транспортных средств, сельскохозяйственной техники, офисной оргтехники и систем связи.

  Операции  с давальческим сырьем заключаются в переработке иностранного сырья на национальных производственных мощностях с расчетами за работу исходным сырьем или продуктами переработки. Оплата услуг по переработке осуществляется поставками дополнительного давальческого сырья. Такие операции не только могут быть выгодными партнерам, не располагающим собственной сырьевой базой или не имеющими собственных производственных мощностей по переработке сырья, но также используются рядом экономически развитых стран мира с целью выноса производства за границу по экологическим соображениям.

  Сделки  оффсет не предусматривают юридического оформления как во всех предыдущих случаях. В таких сделках встречные закупки осуществляются на определенную от экспортных поставок сумму, которая может превышать и 100% объема таких поставок. Данные операции зачастую связаны с дорогостоящими правительственными программами закупки гражданской и военной техники, оборудования для промышленных объектов, которые финансируются поступлениями от встречных поставок.

  Сделки  свитч являются чисто финансовой реэкспортной операцией. Они заключаются в том, что экспортер передает свои обязательства по встречной закупке третьей стороне, обычно специализированной торговой фирме. Экспортер освобождается от необходимости создания собственных сбытовых подразделений для реализации товаров, идущих по встречным поставкам. В таких случаях не предусматривается производственная или техническая взаимосвязь обмениваемых товаров, не возникают долговременные и устойчивые связи между партнерами. 

  ВЫВОДЫ 

  Международная торговля — исторически и логически  исходная форма мирохозяйственных связей, продолжающая и в современных условиях играть исключительно важную роль, что выражается в неизменном росте соответствующих показателей. При этом объективной основой для установления устойчивых внешнеторговых связей между национальными экономиками является процесс международного разделения труда. Международная торговля имеет четко выраженную объектную, субъектную, географическую и организационную структуру, которая позволяет довольно полно понять ее основные особенности. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1.  Выберите тот вариант придаточного предложения, который правильно соответствует смыслу главного:

Если и величину экспорта и величину импорта рассчитывать в ценах FOB, то:

а) общий объем мирового экспорта, как правило, должен превышать общий объем мирового импорта.

б) общий объем мирового экспорта должен быть меньше, чем общий объем мирового импорта.

в) общий объем мирового экспорта всегда будет либо больше, либо меньше общего объема импорта.

г) Иное:__________________________________________________

2. В 2003 г. доля США в мировом экспорте составляла 9,95%, а в мировом импорте - 17,3%. Соответствующие данные по России равнялись 1,9 и 0,98%. Какой вывод можно сделать на этом основании о состоянии внешнеторговых балансов указанных стран?

3. Выберите правильный вариант ответа на вопрос о том, как соотносятся между собой два приведенных ниже тезиса, и обоснуйте свою позицию.

Тезис 1. Международное разделение труда является фактором, способствующим ускорению экономического роста.

Тезис 2. Экономический рост является фактором, способствующим углублению международного разделения труда.

Варианты ответа:

а)  Тезисы 7 и 2 являются взаимоисключающими, при этом правильным является Тезис 1.

б)  Тезисы 1 и 2 являются взаимоисключающими, при этом правильным является Тезис 2.

в) Тезисы 1 и 2 не являются взаимоисключающими, при этом оба они неверны.

г)  Тезисы 1 и 2 не являются взаимоисключающими, при этом оба они верны.

4.  Перечислите основные формы организации международной торговли.

  5. Какова особенность операций международной встречной торговли?