Формирование цен на нефть

Содержание

Введение……………………………………………………………………….2

 

Глава 1. Обзор состояния нефтяной отрасли России

1.1 Нефтедобывающая промышленность  России…………………………....3

1.2 Экспорт нефти и нефтепродуктов  из России…………………………….4

1.3 Добыча нефти по регионам………………………………………………..5

1.4 Структура остаточных запасов…………………………………………....6

 

Глава 2. Мировой рынок нефти: проблемы и перспективы

2.1 Запасы стран мира. Экспорт  и импорт нефти…………………………….9

2.2 Мировой рынок нефти – спрос  и предложение………………….……...11

 

Глава 3. Вопросы ценообразования на рынке нефти

3.1 Рента – основа цены…………………………………………………….....15

3.2 Роль институциональной политики  в ценообразовании………………..16

3.3 Другие методологические аспекты  ценообразования…………………..18

3.4 Прогноз цены нефти…………………………………………………...… 21

 

Заключение……………………………………………………………………24

Список литературы ………………………………………………………….26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

За последние десятилетие в мире потребляется огромное количество энергии, эквивалентной в энергетическом эффекте использованию более 11 млрд. тонн нефти. Основная доля потребляемой энергии в мире приходится на нефть, уголь и природный газ (примерно 87% от всех расходуемых энергоресурсов). Причём первое место по прежнему сохраняет нефть – 40% всего мирового энергобаланса (хотя по прогнозам это доля будет уменьшаться, в связи с возрастанием применения атомной и других видов энергии). Сегодня нефть является не только основным источником первичной энергии. Её значение растёт также и в химической промышленности, в связи с наличием в нефти большого числа ценных химических продуктов.

Для России энергоресурсы – одни из основных экспортных товаров. К примеру, именно экспорт энергоресурсов и высокие цены на них  в 80-90х  гг. обеспечивал развитие неэффективных секторов экономики. Однако к 1988 г. Ситуация заметно ухудшилась из-за выработки многих крупных месторождений, технической отсталости и резким падением цен на нефть. До 2000г. в России наблюдалось падение добычи нефти.

Сейчас в России сосредоточено около 6-7% мировых запасов нефти, оцениваемых примерно в 4,5 трлн. долл., основная часть которых располагается на суше. Из них 60% приходится на Сибирь и Урал. В 2007 году по данным Федеральной таможенной службы из России было вывезено 233,1 млн. тонн сырой нефти на 114,15 млрд. долл., что составляет около 32,4 % российского экспорта. Огромная роль нефти в жизни любой страны ставит перед экономистами ряд задач. В данной работе я бы хотел рассмотреть одну из них, а именно: образование цен и факторы, влияющие на них, на рынке нефти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Обзор состояния нефтяной отрасли России

 

1.1 Нефтяной комплекс России

 

Нефтегазовый комплекс России является базовой отраслью экономики страны, обеспечивая  более 60% общего потребления первичных энергоресурсов, 80% их производства и являясь главным источником налоговых и валютных поступлений государства. На долю НГК приходится 12% промышленного производства.

В России сейчас добычей нефти заняты 177 организаций, в том числе 33 акционерных общества, входящих в 13 вертикально-интегрированных компаний, 75 организаций и АО с российским капиталом, 43 ЗАО, ООО, ОАО с иностранным капиталом, 6 дочерних предприятий ОАО «Газпрома», 9 АО и организаций «Ростоппрома», 11 организаций МПР РФ.

С начала 70-х гг. вплоть до политического кризиса конца 80-х гг. объемы поисково-разведочных работ на нефть и газ в СССР, в основном в России, постоянно увеличивались. В 1974 г. Россия в составе СССР вышла на первое место в мире по объему добычи нефти и конденсата. В 1988 г. объем буровых геологоразведочных работ на нефть и газ достиг максимума — 6,05 млн. м, что позволило в этом году прирастить запасы нефти на 1186 млн. т, газа — на 2000 млрд. м и открыть 97 месторождений нефти и 11 — газа. После 1988 г. началось снижение объема поисково-разведочных работ, особенно резко — после 1990 г.. С тех пор объем разведочного бурения уменьшился более чем в 4, а прирост запасов нефти — в 6,5 раза. (по данным Федеральной службы государственной статистики)

Существенно сократились объемы геофизических исследований. За этот период не открыто и не освоено ни одно значительное по запасам и объему добычи нефтяное или газовое месторождение. С этого времени в стране идет процесс активного «проедания» запасов разведанных запасов. С 1994 г. приросты запасов нефти не компенсируют их добычу, а разведанные запасы нефти к 2004 г. снизились на 20%. В основном нефтедобывающем регионе — Западной Сибири — разведанные запасы нефти сократились на 25%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 1 Добыча нефти в России и мире в 1970 – 2008 гг.

Источник: Госкомстат

 

Из открытых 2232 нефтяных, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений разрабатывается 1235. Почти 80% разведанных запасов нефти России приходится на районы суши с развитой инфраструктурой. Большая часть запасов (около 75% начальных) сосредоточена в 11 крупнейших и 140 крупных месторождениях.

Месторождения нефти расположены на территории 37 субъектов РФ, но в основном они сосредоточены в Западной Сибири, Урало-Поволжье и на Европейском Севере. Наиболее высокая степень освоения разведанных запасов в Уральском (85%), Поволжском (92%), Северо-Кавказском (89%) регионах и Сахалинской области (95%).

 

1.2 Экспорт нефти и нефтепродуктов из России

 

Экспорт нефти из России в 2008 г. составил около 237,8 млн тонн, что ниже показателя предыдущего года на 6,6% (табл. 2). Снижение экспорта нефти, существенно превышающее падение ее добычи, связано с особенностями налогообложения нефтяного сектора в России, при котором экспорт продуктов переработки нефти (полупродуктов – мазута и дизельного топлива – сырья для вторичной переработки в Европе) коммерчески более привлекателен.

   Табл. 2 Структура экспорта нефти из России

Источник: Госкомстат

В 2008 г. структура сырой нефти экспорта по способам поставок осталась почти неизменной. Основная часть экспорта приходится на морские поставки – 64,8%, или 131,6 млн тонн, нефтепровод «Дружба» – 26,4%, или 53,7 млн тонн, железную дорогу – 5,4%, или 11 млн тонн.

Экспорт продуктов переработки нефти из России составил в 2008 г. свыше 115,4 млн тонн, увеличившись на 4,1% относительно 2007 г. По данным Федеральной таможенной службы, в настоящее время в структуре экспорта нефтепродуктов доминируют мазуты (53,3%, или около 61,5 млн тонн), доля дизельного топлива – 32,1% (37 млн тонн). Экспорт автомобильного бензина относительно незначителен (4,1% в структуре общего экспорта, или 4,7 млн тонн). Автомобильный бензин поступает в основном в страны СНГ и Восточной Европы. Экспорт прочих нефтепродуктов (бензин для химической промышленности, прямогонный бензин, керосин, реактивное топливо, легкие и средние дистилляты, масла и др.) – 12,2 млн тонн.

 

1.3 Добыча нефти по регионам

 

Главный центр нефтяной промышленности – Западная Сибирь. Здесь добывается около 68% всей нефти в стране, объем добычи в 2008 г. составил 332 млн тонн нефти (табл. 3). Начиная с середины 1980-х гг., 67 – 72% российской нефти добывается в Западной Сибири.

Табл. 3 Добыча нефти и конденсата в России в 2008 г. по регионам

Источник: Госкомстат 

 

Снижение добычи нефти в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП) происходит на большинстве крупнейших месторождений, кроме Приобского, на котором все последние годы производство растет; наибольшее сокращение происходит в Ноябрьском, Пуровском и Сургутском нефтедобывающих районах.

Около 29% российской нефти, или 141,9 млн тонн, было добыто в 2008 г. в Европейской части России. Прирост добычи составил около 2,1%, что связано с расширением добычи нефти в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (НГП) на 5,8%, а также в Волго-Уральской НГП (2,7%).

В Восточной Сибири, включая Республику Саха (Якутия), в результате запуска в реверсном режиме участка ВСТО, начиная с октября 2008 г., происходит быстрое наращивание добычи нефти. В первом квартале 2009 г. она увеличилась почти в 10 раз по сравнению с 2008 г.

 

1.4Структура остаточных запасов России

 

Структура остаточных запасов нефти как в целом по стране, так и по основным нефтедобывающим компаниям характеризуется тем, что текущая добыча нефти (77%) обеспечивается отбором из крупных месторождений из так называемых активных запасов, обеспеченность которыми составляет 8–10 лет. В то же время доля трудноизвлекаемых запасов в целом по России постоянно увеличивается из-за того, что они не вовлекаются в разработку. Их доля по основным нефтедобывающим компаниям колеблется от 30 до 65%.

Все крупные и крупнейшие нефтяные месторождения (179), на которые приходится 3/4 текущей добычи нефти в стране, характеризуются значительной истощенностью запасов и высокой обводненностью добываемой продукции.

Выполнение «Энергетической стратегии России» на период до 2020 г. потребует резкого расширения географии добычи нефти и газа. Главной базой России по добыче этих полезных ископаемых на длительный период, по крайней мере, на ближайшие 30–40 лет, останется Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Считается, что к 2020 г. добыча нефти в ней достигнет 370 млн. т, добыча газа — 680 млрд. м.

Для успешного выполнения этой программы необходимо интенсивно вводить в разработку новые месторождения в районах Средней Оби и Надым-Тазовского междуречья. Сложной задачей, требующей огромных инвестиций, будет освоение запасов и ресурсов нефти и газа полуострова Ямал.

Однако, несмотря на это, за счет формирования новых центров добычи нефти и газа в восточных районах страны и на шельфах Каспийского, арктических и дальневосточных морей роль Западной Сибири в нефтегазовом комплексе России уменьшится — по добыче нефти с 72 до 63%, газа — с 93 до 76%.

Новый крупный центр добычи нефти и газа должен быть сформирован в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) на территории Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. В последние десятилетия XX в. здесь был открыт ряд гигантских и крупных месторождений — Юрубчено-Тохомское, Собинское, Ковыктинское, Верхнечонское, Талаканское, Чаяндинское, Среднеботуобинское и др. В связи с проектируемой мощностью ВСТО, к 2020 г. добыча нефти в этом регионе может быть доведена до 80 млн. т, газа — до 115 млрд. м. В перспективе добыча нефти и газа в этой провинции должна полностью обеспечить потребности рынка Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также экспорт в страны АТР и на Тихоокеанское побережье США.

Наконец, новые центры добычи нефти и газа будут сформированы на шельфах российских морей — Баренцева и Печорского, российского сектора Каспийского моря, Обской и Тазовской губ и, возможно, Карского моря. Крупный центр добычи нефти и газа уже формируется на шельфе острова Сахалин. По некоторым оценкам, к 2010–2015 гг. добыча нефти по проектам «Сахалин» может быть доведена до 20–25 млн. т, газа — до 25–30 млрд. м.

Выполнение одобренной правительством России стратегии потребует серьезной и сложной работы и огромных инвестиций. (http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1)

При реализации «Энергетической стратегии России» нефтяная и газовая промышленность России столкнется с рядом технологических проблем. Мировая практика добычи нефти и газа не имеет большого опыта освоения месторождений на арктическом шельфе морей со сложной ледовой обстановкой. Сложным в технологическом плане будет и создание транспортной инфраструктуры. Большое количество технологических сложностей возникнет при освоении газовых и нефтяных месторождений Ямала. В Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) также возникнут значительные сложности. Это — низкая температура нефтегазоносных пластов — до 6–8°С, аномально низкие пластовые давления, самые древние в мире резервуары, громадные толщи многолетнемерзлых пород, сложнейшие природно-климатические условия. В освоенных районах, таких, как Западная Сибирь, нефтяная промышленность столкнется с проблемой уменьшения размеров месторождений, ухудшением качества коллекторов. Это потребует больших усилий науки по многим направлениям. Необходимо найти решения, снижающие стоимость глубокого бурения, транспортного строительства и др.

В Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) начало и развитие добычи нефти, газа и конденсата сдерживаются не только низкой геологической изученностью, но и отсутствием транспортной и энергетической инфраструктуры и медленным принятием решений по их формированию. В Восточной Сибири должно быть построено около 7 тыс. км магистральных нефтепроводов, 9,8 тыс. км газопроводов и 3 тыс. км продуктопроводов. Предстоит сформировать системы транспорта гелия и СПГ. На побережье Карского моря в Западной Сибири, на Сахалинском шельфе, наряду с традиционными для России трубопроводной и железнодорожной транспортировкой нефти, должна получить развитие и морская. Это потребует строительства терминалов и развития танкерного флота. География транспортировки нефти и газа на Евразийском континенте претерпит в ближайшие десятилетия глубокие изменения.

В Сибири наступает период, когда должна быть серьезно изменена структура газовой промышленности. До сих пор основной объем газа добывался из залежей в сеномане Западной Сибири. Это сухой газ, который содержит мало конденсата. Необходимо было только подготовить его к транспортировке. В Западной Сибири начинается освоение нижнемеловых (ачимовский комплекс) залежей. Газ этих залежей жирный, конденсатный. Он требует переработки в больших объемах с выделением конденсата, пропана, бутана, этана. Появление в больших объемах такого ценнейшего сырья потребует развития газохимии и строительства предприятий по сжижению природного газа. Восточно-сибирский газ из древних верхнепротерозойских резервуаров обладает еще одной особенностью. Он содержит в высоких концентрациях (0,2–0,6%) гелий. По запасам и ресурсам гелия районы Восточной Сибири сопоставимы с США. При развитии газовой промышленности добыча гелия в этом регионе может быть доведена до 130–150 млн. м в год. Россия может стать и в ближайшие десятилетия, несомненно, будет крупнейшим поставщиком гелия на мировой рынок. Новейшими технологическими решениями в области выделения и сжижения гелия Россия уже располагает. Создание гелиевой промышленности потребует строительства заводов по выделению и сжижению гелия, хранилищ гелиевого конденсата и пр.