Анализ рынка сахара

Не менее амбициозные планы вынашивает и группа "Разгуляй-УКРРОС", владеющая контрольными пакетами акций шести сахарных заводов в России. Компания намерена приобрести восемь сахарных заводов, расположенных на Юге России и в Центрально-Черноземной зоне, что позволит увеличить долю рынка до 22%. Но 22% рынка - цель промежуточная, в конечном итоге "Разгуляй-УКРРОС" претендует как минимум на 30% рынка. Наконец, самый крупный сахарозаводчик России - группа "Продимекс", контролирующая 21 завод - собирается вложить около $30 млн. в модернизацию уже имеющихся мощностей. Это позволит увеличить долю рынка "Продимекса" с 15 до 20%.  
Если все инвестпрограммы наших крупнейших сахарозаводчиков будут успешно реализованы, на российском рынке воцарится олигополия. Три крупнейшие компании будут контролировать почти три четверти рынка. Для борьбы с дешевым сахаром из СНГ на первых порах этого вполне достаточно. По мнению специалистов, сейчас, контролируя даже 30% рынка, можно управлять ценами как угодно. Но если экспорт сахара из соседних государств в нашу страну будет увеличиваться, то цены резко упадут и на грани краха окажутся даже самые крупные российские сахарные производители.

Рассмотрим производственную структуру. Номинальное число сахарных заводов России - 96, из них работавших в 2012 г. - 81, в т.ч. 1 рафинадный завод, 1 завод перерабатывал только сахар-сырец и 73 завода выработали более 10000 тонн свекловичного сахара, в т.ч. 17 выработали более 45000 тонн свекловичного сахара.

Таблица 1. Число действующих в России сахарных заводов на 2013 г.

 

Фактические производственные мощности только действующих заводов на сахарной свекле - 251 тыс. тонн в сутки. Имеющиеся в России мощности позволяют переработать до 32 млн. тонн сахарной свёклы и произвести до 4,1 млн. т свекловичного сахара, а мощности действующих заводов позволяют переработать до 8,8 млн. тонн сахара-сырца и произвести до 8,5 млн. т сырцового сахара. Сырцовую схему из действующих предприятий имеют 74 завода, общая мощность переработки 40,0 тыс. тонн сырца в сутки.  
Имеющийся потенциал российской сахарной индустрии позволяет обеспечить потребности в сахаре для всех страны СНГ.

Условия поддержки отечественного производителя

По мнению экспертов, для увеличения инвестиций в свеклосахарный комплекс и последовательное наращивание производства свекловичного сахара в России необходимо:

• Обеспечить равные условия работы на рынке, закрытие серого и черного импорта и разрешение проблемы СНГ;

• Гарантировать уровень минимально возможной цены сахара на внутреннем рынке не менее 450 USD/тонна. Абсолютный уровень можно обсуждать;

• Принять комплексный режим импорта сахара и всех сахаросодержащих продуктов не менее чем на три года вперед;

• Ввести количественные ограничения на объём импорта сахара.

• Решить вопрос о статусе общего рынка сахара: либо все страны принимают абсолютно одинаковый режим. Как минимум, необходимо ограничить импорт в виде квоты в размере среднего за пять лет уровня поставок в РФ, отложить включение сахара в режим свободной торговли с Молдовой, Украиной, Азербайджаном и Арменией, а также изъять его из свободной торговли с Грузией. Весь импорт осуществлять исключительно через систему сертифицированных таможенных складов, не более 3-х.

• Необходима постоянная работа таможенных, пограничных, карантинных, сертифицирующих и прочих органов власти по усилению контроля импорта на границах со странами СНГ и в портах.

 

 

 

Выводы:

 Российский рынок сахара  довольно неустойчив. Он подтачивается черным и серым импортом, ставшим возможным при существующей прозрачности границ и несовершенства законодательной базы.

 Таможенный союз, созданный  Россией со странами СНГ, оказался  крайне невыгодным, так как отмена  таможенных пошлин на подобную  торговлю вызвала обвал российского сахарного рынка под валом легальных и серых поставок из ближнего зарубежья.

 Основной особенностью сахарного  рынка является ярко выраженная  сезонность потребления и производства сахара.

 Основные проблемы сахарного  рынка - плавающая пошлина, свободный импорт некачественного сахара-сырца через страны СНГ, серые схемы импорта, контрабанда, а так же беспошлинный импорт сахара в рамках свободных экономических зон (СЭЗ) в Калининградской, Магаданской областях.

Признанными лидерами отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй, Евросервис, Доминант и Сюкден, контролирующие не менее 55% рынка на протяжении уже нескольких лет. Огромные поставки сахара из бывших братских республик спровоцировали в отечественной сахарной индустрии новый передел собственности. Сразу три крупнейших сахарных холдинга России - "Русагро", "Разгуляй-УКРРОС" и "Продимекс" - заявили о намерении начать массовую скупку сахарных заводов. Для выхода рынка из затяжного кризиса, по мнению экспертов, необходимо выполнение определенных условий, таких как создание равных условий работы на рынке, гарантированная цена на внутреннем рынке, количественные ограничения на импорт сахара, а так же нормализация системы таможенных пошлин.

 

 

2. Спрос и предложение. Механизм установления рыночного равновесия

На основании информации, характеризующей спрос и предложение на рынке хлебобулочных изделий (табл. 1), выполним задание.

Таблица 1

Исходные данные

Показатели

Исходные данные

1. Кривая спроса на хлеб в 2000 г. характеризовалась точками с координатами:     точка А :                                                                    цена, т. руб.                                                                    количество в день, тонн.     точка Б :                                                                     цена, т. руб.                                                                    количество в день, тонн. 2. Кривая спроса на хлеб  в  2007 г. характеризовалась точками с координатами:     точка В :                                                                     цена, т. руб.                                                                   количество в день,  тонн.     точка Г :                                                                     цена, т. руб.                                                                    количество в день, тонн. 3. Кривая предложения на хлеб  в 2000 г. характеризовалась точками с координатами:     точка Д :                                                                     цена, т. руб.                                                                    количество в день, тонн. Точка Е :                                                                         цена, т. руб.                                                                    количество в день, тонн. 4. Снижение предложения в 2007г. по сравнению с 2000г.,  % 5.  Индекс изменения цен за  период составил  6.  Среднедушевой доход в 2000г,                                             руб. 7.  Среднедушевой доход в 2007г,                                            руб.

25 600 50 100     70 700 400 120     20 200 50 500 20 4 250 1500

 

1. Предполагая, что зависимость  объема спрашиваемого и предлагаемого товара от его цены линейная, функции спроса и предложения запишем в следующем виде:

Qd  = a + b×P,      (1)

Qs = c + e×P,       (2)

где Qd, Qs – количество, соответственно спрашиваемого и предлагаемого товара, ед;

P — цена товара, ден.ед.;

a, b, c, e – переменные.

Определим уравнение спроса и предложения на товар в 2000г.

600=a+25b     , откуда а=1100

100=a+50b  b= -20

Qd00 = 1100 – 20P

200=а+20b                           a=0

500=a+50b   , откуда      b=10

 

Qs00 =0 + 10P

Определим координаты точки рыночного равновесия в 2000г.

1100 – 20P = 0+ 10P,

откуда P*00 = 36,6 ден.ед., Q*00 = 367

Определим уравнение спроса на товар в 2007г.

700=a+70b                  a=800

120=a+400b  =>      b= -1,7  => Qd00= 800 – 1,7P

Определим уравнение предложения на товар в 2007г.

    (3)

где c90, e90 — переменные, характеризующие зависимость величины предложения товара от цены в 2000-м году.

i — индекс изменения цен за период с 2000 по 2007 год.

j — коэффициент снижения предложения товара за период. 

Qs00= (10P/4) (1- 0,2)=2P

Определим координаты точки рыночного равновесия в 2007г.

800 – 1,7P= 2p

откуда P*07=216          Q*07=432,8

За прошедший период равновесное количество товара увеличилось с 367  до 432,8 ед., а цена возросла с 36,6 до 216 ден.ед.;

Изобразим графически изменение в спросе и предложении в масштабе цен 2000г.

 

2.Определим эластичность спроса  и предложения по цене в 2007 году.

; (4)

Ed = (426-440)/((426+440)/2)/((220-212)/(220+212)/2)= 3,5

Спрос эластичен, т.к. Еd>1

 

; (5)

Es = (441-425)/((441+425)/2)/((220-212)/(220+212)/2)= 4,0

Спрос эластичен, т.к. Еs>1

 

Определим эластичность спроса по доходу.

       (6)

где Qd07, Qd00 – объем спроса на товар при неизменной цене. За основу возьмем равновесную цену на товар в 2000г.

Qd00=Q*00 = 367

Qd07=a07+b07 ×P*00 ×i ,         (7)

где a07, b07 — коэффициенты из уравнения спроса в 2007 году.

Qd07 = 800-1,7*36,6*4 = 551 тонн;  

I00 – среднедушевой доход в 2000г.               

Ic07 – среднедушевой доход в 2007г., скорректированный на индекс изменения цен.

Ic07 = I07/i;

Ic07 = 1150/4=287,5

Ei =(551-367)/((551+367)/2)/((287,5-230)/(287,5+230)/2)= 7,2

Спрос эластичен, т.к. Еi>1

Товар имеет положительную эластичность по доходу.

3. Предполагая, что рыночная цена  на товар в предшествующем периоде установилась на 25% ниже равновесной цены в 2007г., построим динамическую модель рынка. При этом:

     (8)

      (9)

где Qs (t) — объем предложения товара в t-м периоде.

P(t-1) — цена товара в (t-1)-м периоде.

Pd(t) — рыночная цена товара в (t)-м периоде.

P(0)= P*99 × (1-f),

где f — коэффициент, учитывающий более низкий уровень цены в предшествующем периоде, по сравнению с текущим периодом.

P(0)=216*(1 – 0,25) = 162

Qs(1) = 2×162 = 324 тонн.

Pd(1) = 800/1,7 – 324/1,7 = 280 т.руб.

Qs(2) = 2×280 =560 тонн.

Pd(2) = 800/1,7-560/1,7 =141,2 т.руб.

Qs(3) = 2×141,2 = 282,4 тонн; 

Pd(3) = 470,6-282,4/1,7 = 304,5 т.руб.

 

Следовательно, с течением времени, отклонение от равновесия нарастает. Рынок находится в неустойчивом состоянии.

4. Величина товарной интервенции  в 2007г., необходимой для удержания цены предшествующего периода, определяется разницей в спросе и предложении товара.

INT = Qd(P0) – Qs(P0),         (10)

где INT – величина товарной интервенции.

Qd(P0) , Qs(P0) – объемы спроса и предложения при цене 0-го периода.

INT = (800-1,7*162)-(2*162) =200,6 т.

5. Выручка продавцов будет максимальна  в точке, коэффициент эластичности спроса в которой равен -1. Следовательно, кривая предложения товара также должна проходить через эту точку.

Учитывая, что ценовая эластичность спроса может быть определена по формуле

          (11)

определим цену, при которой выручка продавцов будет максимальна:

 т. руб.

Спрос на товар при этом составит: Qd=800-1,7*235=400,5 тонн.

400,5=C+2*235

C=-69,5

Уравнение предложения при этом будет иметь вид:

.

Перейдем к обратным уравнениям, было:

необходимо:

Следовательно, величина налога должна составить:

т.руб. за 1 тонну.

После введения налога равновесная цена снизится с 216 до 200,5 ден.ед. т.руб., а равновесное количество товара сократится с 432,8 до 400,5 тонн.

Графическая интерпретация введения налога представлена на приложении 3.

 

6. Общая величина налоговых поступлений  в бюджет(TS) составит:

TS = T×QT,       (12)

Часть этой суммы ляжет на плечи покупателей товара:

Td = (PT - P*)×QT,      (13)

где Td — сумма налоговых платежей, которую оплатят покупатели в связи с ростом цены на товар;

PT — равновесная цена, которая сложится на рынке при введении налога.

Сумма налоговых платежей, которую заплатят производители товара, составит:

TS = (P* + T – PT)×QT.     (14)

В рассматриваемом примере:

TS = 200,5×400,5 = 80300,25 ден.ед.

Td = (235–216) ×400,5= 7610 ден.ед.

TS = (216,3+200,5-235) ×400,5 = 72691 ден.ед.

Следовательно, потребители товара вынуждены будут оплачивать большую часть вводимого налога.

Очевидно, что введение такого налога тяжелым бременем ляжет на плечи всего населения. И, особенно, малообеспеченных категорий граждан.

Другим негативным моментом  введения налога является то, что производители вынуждены будут сократить производство товара. Это вызовет увеличение себестоимости единицы продукции, может привести к сокращениям персонала, что также имеет негативные социальные последствия.