Анализ рынка масла растительного

Введение

Рынок, как категория товарного хозяйства, представляющая собой сферу товарно-денежного обмена и выражающая экономические отношения между производителем (продавцом) и потребителями (покупателями), олицетворяющими соответственно предложение и спрос, является важнейшим составным фактором маркетинговой системы (производство – сбыт – обращение – покупка - потребление).

В общеэкономическом плане под рынком понимается место, где собираются для совершения акта купли – продажи, как продавцы, так и покупатели, все субъекты купли-продажи определенных товаров. В маркетинге обычно под рынком понимается совокупность всех потенциальных потребителей, испытывающих потребность и имеющих возможность ее удовлетворить в товарах определенной отрасли.

Конъюнктура рынка — экономическая ситуация, складывающаяся на рынке и характеризующаяся уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами, объемами продаж, движением процентных ставок, валютного курса, заработной платы, дивидендов, а также динамикой производства и потребления.

Конъюнктурный рынок зависит от действий факторов, основными из которых являются: денежные доходы потребителей, цены на товары, соотношение спроса и предложения ценных бумаг, их доходность.

Цели изучения рынка концентрируются на двух главных моментах: анализе ситуации внутри и вне предприятия и прогноз возможных изменений.

Задачей изучения рынка должна быть не просто структура технологии изучения, а поиск методов для решения насущных для предприятия проблем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1.Главные составляющие рынка масла растительного и его основные производители

Масложировая отрасль республики включает в себя две под отрасли: маслодобывающую и маслоперерабатывающую.

В состав маслодобывающей подотрасли входит 5 организаций, специализирующихся на переработке маслосемян, в том числе открытое акционерное общество «Витебский маслоэкстракционный завод» (далее – ОАО «Витебский МЭЗ»), открытое акционерное общество «Рапс» (далее – ОАО «Рапс»), Минский район, дер. Крупица, унитарное коммунальное производственное предприятие «Завод по переработке масличных культур», г. Бобруйск (далее – УКПП «Завод по переработке масличных культур»), совместное закрытое акционерное общество «ГродноБиопродукт», г. Скидель (далее – СЗАО «ГродноБиопродукт»), общество с ограниченной ответственностью «Агропродукт» Брестская область, Каменецкий район, дер. Высокое (далее – ООО «Агропродукт»), и 7 цехов по переработке семян масличных культур: в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Припять», г. Мозырь (далее – КСУП «Припять»), открытом акционерном обществе «Ганцевичский райагросервис», Брестская область, г. Ганцевичи (далее – ОАО «Ганцевичский райагросервис»), открытом акционерном обществе «Кобринский Химик», Брестская область, г. Кобрин (далее – ОАО «Кобринский Химик»), открытом акционерном обществе «Пружанский комбинат строительных материалов», Брестская область, г. Пружаны (далее – ОАО «Пружанский комбинат строительных материалов»), открытом акционерном обществе «Пинский химкомбинат», Брестская область, г. Пинск (далее – ОАО «Пинский химкомбинат»), открытом акционерном обществе «Новоельнянское межрайонное объединение по производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства», Гродненская область, г.п. Новоельня (далее – ОАО «Новоельнянский межрайагроснаб»), дочернем предприятии «Слонимская сельхозтехника» Гродненского унитарного предприятия «Облсельхозтехника», Гродненская область, г. Слоним (далее – ДП «Слонимская сельхозтехника»).

Производственные мощности маслодобывающих организаций по переработке маслосемян в 2007 году составят 198 тыс. тонн в год. Организации располагаются во всех областях республики. В Брестской области сосредоточено 25,8 процента мощностей, в Витебской – 25,2, Гродненской – 28,3, Гомельской – 5,1, Минской – 10, Могилевской – 5,6 процента.

Переработка семян масличных культур в республике осуществляется как экстракционным (ОАО «Витебский МЭЗ»), так и прессовым способом (остальные названные организации).

 

За 2006 год организациями отрасли переработано 113,6 тыс. тонн семян масличных культур, в том числе семян рапса – 112 тыс. тонн, произведено масла растительного 41,9 тыс. тонн, из него рапсового – 41 тыс. тонн, шрота (жмыха) – 66,2 тыс. тонн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Анализ рынка масла растительного

Рынок масла растительного в республике формируется на основе импорта сырья и готовой продукции (табл.1). Большая производительность растительного масла претерпевает промышленную переработку (70,2%), и том числе на выработку продукции пищевой отрасли 53,8%. Часть масла идет на технические цели (до 30-35% от объема переработки). Структура использования масла на пищевые и технические цели приблизилась к рациональной. Дальнейшее ее совершенствование связано с углублением переработки сырья и расширением ассортимента выпускаемой продукции в целях увеличения потребления различных маргаринов, майонезов, кулинарных жиров и некоторых других легкоусвояемых продуктов не менее чем на 20%.

Потребность республики в масле растительном составляет около 150 тыс. тонн в год, в том числе в подсолнечном и соевом около 128 тыс. тонн в год, из него на пищевые цели – 117 тыс. тонн, в тропических маслах (пальмовое и его фракции, кокосовое, пальмоядровое, оливковое и др.) – около 9 тыс. тонн. Потребность в пищевом рапсовом масле в настоящее время оценивается в пределах 13 тыс. тонн и может в полном объеме удовлетвориться за счет собственного производства. (импорт масла подсолнечного в 2006 году составил 120,3 тыс. тонн, соевого – 7,8, рапсового – 4,5, пальмового – 4,5, кокосового – 3,3, других – 1,5 тыс. тонн, импорт бутилированного масла растительного в 2006 году составил 55,9 тыс. тонн).

Таблица 1. Баланс спроса и предложения масла растительного в Республике Беларусь (все категории хозяйств), тыс. т.

	Год
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2015
Ресурсы
Запасы на начало года	15,1	11,6	12,3	13,5	13,7	16,7	50
Производство	16,9	42,2	43,8	49,1	79,3	139,1	350
Импорт	88,3	126,9	136,9	138,8	107,6	115,2	100
Итого ресурсов	120,3	180,7	193	201,4	200,6	271,0	500
Использование
Потреблено в республике	104,5	147,7	144,2	144,2	159,8	162,2	390
Личное потребление	87,2	141,9	136,9	136,9	151,9	151,9	180
Экспорт	2,3	20,7	35,3	35,3	27,9	27,9	150
Запасы на конец года	13,5	12,3	13,5	13,5	13,7	16,7	60

Маслоперерабатывающие организации в последние годы снизили использование данного масла в своем производстве по причине высокой цены и роста затрат на его переработку на 15–20 процентов.

Спрос потребительского рынка на масло рапсовое также не велик в связи с тем, что население традиционно использует в пищу подсолнечное масло.

Масложировая отрасль в последние полтора десятка лет переживала не лучшие свои годы. Устаревшая техническая база предприятий, зависимость от внешних сырьевых источников. недостаточное научное обеспечение привели к снижению конкурентоспособности масложировой продукции и, как следствие, сокращение ее выпуска. И ассортимент, и качество продукции были недостаточными. Однако в последующие годы положение несколько снизилось. В 2009 г. предприятия масложировой отрасли произвели 139,1 тыс. т. растительного масла, что на 30,4 % больше чем в 2008г.; маргариновой продукции 17,0 тыс. т. или 113,7%; майонеза 33,2 тыс. т; масла растительного бутилированного – 12,2 тыс. т; мыла хозяйственного – 4,6 тыс. т. (табл.2).

Государственной программой развития сельских территорий предусмотрено производство к 2015 г. 362 тыс. т. масла рапсового (44,2 тыс. т. бутилированного); 24,5 тыс. т. маргариновой продукции; 36,2 тыс. т. майонеза и 5,1 тыс. т. мыла хозяйственного.

Таблица 2. Производство и реализация продукции, тыс. т.

 

Продукция	Год
	2000	2005	2006	2007	2008	2009
Производство
Масло растительное	16,9	42,2	43,8	49,1	82,4	139
Маргариновая продукция	21,0	17,1	14,0	14,0	14,6	17,0
Продажа
Растительное масло	101	100	94	101	87	74
Импорт
Подсолнечное масло	61,3	96,0	117,3	117,9	74,9	94,3

 

Основная масленичная культура в республике – рапс. в настоящее время районировано 5 сортов ярового рапса, соответствующих мировым стандартам качества и позволяющих получать урожайность семян до 20 ц/га. Валовой сбор в 2009 г. составил 612 тыс. т.

В 2010 г. из-за сложных условий перезимовки (погибло свыше 30 % посевов) и аномальной жары в период налива и созревания посевов озимого и ярового рапса Беларусь получила значительно меньше маслосемян рапса, чем планировалось. Согласно программе развития масложировой отрасли Республике Беларусь на 2007 – 2010 годы валовой сбор рапса в 2010 г. должен был достигнут 1 млн.т.

в 2010 г. уборка рапса в Беларуси составила 465 тыс. т. при средней урожайности 15.4 ц/га. Всего было заготовлено 310,3 тыс. т. маслосемян рапса, в том числе маслодобывающими организациями – 235,3 тыс. т., организациями департамента по хлебопродуктам – 75 тыс. т. Из заготовленных маслосемян было произведено 100 тыс. т. рапсового масла при потребности внутреннего рынка в растительном масле 134 тыс. т. (табл.3).

Таблица 3. Производство распса в Республике Беларусь

(все категории хозяйств)

Показатели	Год
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Валовой сбор, тыс.т.	73	150	115	240	514	612	465,2
Урожайность, ц/га	7,1	12,3	10,7	12,2	18,1	17,9	15,4
Посевная площадь, га	110	128	116	205	293	354	302

  

На реализацию мероприятий Программы планировалось направить 514 млрд. руб. Однако в 2009 г. в отрасль инвестировано лишь 80 млрд. руб. В результате многие программные мероприятия не реализованы, из-за чего большая часть растительного масла по-прежнему ввозиться из-за рубежа. В 2008 г. по импорту растительного масла было закуплено на 107 млн. долл. США. Кроме того, пришлось закупать белковое сырье на 95 млн. долл. США.

Также не выполнились объемы производства продукции: за 2009г. маслодобывающими организациями республики произведено 19 тыс. т. растительного масла (91% от задания), 233 тыс. т. жмыха (шрота) (83,5 % от задания).

Не выполнены две основные задачи действующей программы развития масложировой отрасли. Предполагалось выйти на самообеспечение республики рапсовым маслом и, следовательно, сократить импорт масложировой продукции, а также нарастить производственные мощности. Так, планировалось, что производственные мощности организаций маслодобывающей отрасли к началу 2010 г. составят 690,8 тыс. т. Фактически же они составили 615,8 тыс. т. Мощности предприятий маслоперерабатывающей отрасли по производству растительного бутилированного масла должны были составить 74,3 тыс. т., а фактически – только 37,5 тыс. т.

Проблема производства масла растительного в Республике Беларусь заключается в том, что собственного производства сырья не хватает. При потребности внутреннего рынка 180 тыс. т. (на продовольственные и технические цели) собственное производство составляет менее одной трети (Табл.4). Основная причина – отсутствие в республике необходимо сырьевой базы, проблемы технического и технологического характера переработки и недостаточно эффективная торговая политика.

Таблица 4. Баланс спроса и предложения масла растительного, тыс. т.

	Год
	2005	2008	2010	2015
Спрос – всего	177	164	180	230
В том числе: внутренний рынок	156	142	180	200
экспорт	21	22		30
Предложение – всего	177	164	180	230
В том числе: производство	43	49	38	100
импорт	134	115	142	130